http://marketing.rbc.ua
Маркетинговые исследования, обзор и анализ рынка. Проведение маркетинговых исследований и разработка бизнес-планов
http://marketing.rbc.ua
marketing.rbc.ru
О проектеКлиентыСтать партнеромВопросы - ОтветыКарта сайтаРБК - Украина
Закажи новый продукт от компании "РБК-Украина"

НОВОСТИ

14.05.2008  

Маркетинговое исследование автозапчастей для легковых автомобилей в Украине 2008

В отчете содержится информация о существующих тенденциях рынка автомобилей и автомобильных запчастей.  По рынку автомобилей приведена информация о текущей структуре парка автомобилей, структуре и объемам продаж новых автомобилей, описаны основные закономерности развития рынка в Украине. Также в работе представлен подробный анализ импорта и производства запчастей в Украине с 2004 по 2007 год, дана оценка текущему состоянию структуры сбыта запчастей, описаны перспективы развития дистрибуции в стране. Прогнозная часть исследования описывает перспективы развития рынка автомобилей и запчастей на ближайшие 5 лет.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализировать текущее состояние рынка автомобилей и рынка автомобильных запчастей в Украине и составить прогноз их развития.

По темпам роста автомобильного парка Украина занимает второе место в Европе (46%) после Литвы, у которой 48%. Если говорить о количестве автомобилей, то состоянием на 1 января 2008 года парк легковых автомобилей в Украине составлял 6,4 млн. автомашины, что на 9% больше размера парка на 1 января 2007 года (5,8 млн. автомашин). Если говорить об объемах, в 2008 году парк иномарок составил более 2 млн., а парк машин из СНГ более 4,3 млн. единиц. По состоянию на 1 января 2008 года парк легковых автомобилей в Украине составлял 6 млн. автомашин, что на 8,9% больше размера парка на 1 января 2007 года.

 

Что касается перспектив рынка автозапчастей, то они опять-таки напрямую связаны с автопарком страны. Что касается ситуации на рынке иномарок состоянием на 2007 год, то доля иномарок выросла до 27% за последние 4 года за счет физического износа парка, произведенного в годы СССР и активной заменой данного парка иномарками, как собранными в Украине методом крупноузловой сборки, так и импортированные в полностью собранном виде.

 

На развитие рынка автозапчастей немалое влияние имеет и развитие дистрибьюторской сети. Приближаясь к европейским методам работы, развивается такая система сбыта как сбыт через СТО. Сегодня она составляет 20-30% продаж официальных операторов. Вероятно, что в будущем крупные дистрибьюторы будут создавать собственные сети СТО, которые будут реализовывать их продукцию. Что касается перспективы импорта автозапчастей, то он опять-таки зависит от парка автомобилей – доля импортируемых запчастей буде возрастать вместе с увеличением доли зарубежных автомобилей. Основываясь на этом, можно прогнозировать дальнейшее увеличений объемов импортных поставок автозапчастей в денежном выражении примерно на 40-50% в год. За 2007 год объем производства автомобильных запчастей в Украине в денежном выражении вырос на 24,9% и составил 267,83 млн. дол. Средне годовой рост объемов производства автомобильных запчастей в Украине относительно предыдущего года на протяжении последних трех лет составляет 20-25%.


МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ

    1. Анализ баз данных ДАИ Украины и вторичных источников информации
    2. Обработка данных, предоставленных Государственной таможенной службой Украины
    3. Анализ интервью с представителями  автомобильных  заводов и  автомобильных дилеров в СМИ и Интернет
    4. Мониторинг материалов украинских СМИ и Интернет

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

    1. Контент - анализ документов.
    2. Математико-статистическая обработка базы данных ДАИ Украины
    3. Корректировка полученных данных с учетом вторичной информации и экспертных оценок
    4. Верификация полученных результатов

МЕТОД  ПРОГНОЗА
Экстраполяция временных рядов с последующей корректировкой методом экспертных оценок (по данным интервью в СМИ)

Результаты исследования будут полезны для автомобильных компаний и дистрибьюторов, производителей запчастей, владельцев автомагазинов и СТО,  консалтинговых и страховых компаний. Специалисты и эксперты смогут оценить нынешнее состояние и перспективы рынка легковых автомобилей и автозапчастей Украины, построить планы развития в сфере своей деятельности (производства и продаж запасных частей, автошин, дисков и т. д.).

СТРУКТУРА ОТЧЕТА

1. РЫНОК АВТОМОБИЛЕЙ

6

1.1. Анализ рыночных факторов, определяющих развитие автомобильного парка  Украины

6

1.1.1. Краткий анализ экономической ситуации в стране                    

6

1.1.2. Тенденции и перспективы развития автомобильного рынка  

9

1.2. Динамика парка легковых автомобилей в период с 2004 по 2008 гг.

11

1.2.1. Динамика численности парка иномарок и марок производства СНГ         

11

1.2.2. Структура парка легковых автомобилей Украины на 01.01.2008 года (по маркам стран СНГ)  

14

1.2.3. Структура парка легковых автомобилей Украины на 01.01.2008 года (по ведущим иномаркам)   

16

1.3. Продажи легковых автомобилей в период 2004 по 2008 гг.  

18

1.3.1. Объемы продаж легковых автомобилей в Украине.

18

1.3.2. Объемы продаж легковых автомобилей в Украине по областям

20

1.3.3. Объемы продаж легковых автомобилей в Украине по месяцам

22

1.3.4. Объемы продаж легковых автомобилей в Украине по классам.    

24

1.3.5. Объемы продаж новых легковых автомобилей ведущих российских и украинских марок

28

1.3.5.1 Объемы продаж новых легковых автомобилей ведущих российских и украинских      

28

1.3.5.2 Объемы продаж новых легковых автомобилей марки ВАЗ (по семействам) в 2004-2007 годах.

30

1.3.5.3 Объемы продаж новых легковых автомобилей марки ЗАЗ (по семействам) в 2004-2007 годах.

31

1.3.6. Объемы продаж новых легковых автомобилей ведущих зарубежных марок в 2004-2007 годах.

32

1.4. Производство легковых автомобилей  в  Украине.          

34

1.4.1. Описание ведущих производителей автомобилей в Украине.

36

1.5. Прогноз развития  парка легковых автомобилей до 2015 года

38

1.5.1 Закономерности развития парка Украины

38

1.5.2. Прогноз структуры парка легковых автомобилей в 2015 году   

39

1.6 Выводы по рынку автомобилей  

40

  

 

2. РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ

43

2.1 Методология          

43

2.2. Вступление

43

2.3. Импорт автозапчастей в Украину

44

2.3.1. Объем и динамика импорта запчастей в Украину  

44

2.3.2. Ведущие импортеры автозапчастей в Украине в 2007 году

45

2.3.3. Распределение ввозимых запчастей по типам изделий       

46

2.3.4. Распределение ввозимых запчастей по стране производителя    

47

2.3.5. Распределение ввозимых запчастей по брендам в 2007 году        

49

2.3.5.1. Распределение ввозимых электроприборов по брендам в 2007 году

50

2.3.5.2. Распределение ввозимых кузовных запчастей по брендам в 2007 году  

51

2.3.5.3. Распределение ввозимых тормозных систем по брендам

52

2.3.5.4. Распределение ввозимых ходовых систем по брендам           

53

2.3.5.5. Распределение ввозимых систем газораспределения по брендам

54

2.3.5.6. Распределение ввозимых двигательных запчастей по брендам

55

2.3.6. Распределение ввозимых запчастей по ценовым диапазонам в 2007 году   

56

2.4. Экспорт автомобильных запчастей     

57

2.4.1. Объем и динамика экспорта запчастей с Украины            

57

2.4.2. Распределение экспортируемых запчастей по типам изделий        

58

2.4.3. Распределение экспортируемых запчастей по странам-получателям    

59

2.5. Производство автозапчастей в Украине        

60

2.5.1. Объем и динамика производства запчастей в Украине         

60

2.5.2. Ведущие производители автозапчастей в Украине в 2007 году

62

2.5.3. Характеристика ведущих производителей автозапчастей

63

2.5.4. Распределение производимых запчастей по регионам

69

2.5.5. Распределение производимых запчастей по типам изделий

70

2.5.6. Распределение производимых запчастей по ценовым диапазонам

71

2.6. Дистрибуция автозапчастей в Украине

72

2.6.1. Ведущие дистрибьюторы автозапчастей в Украине

72

2.6.2. Перспективы развития дистрибуции автозапчастей в Украине

76

2.6.2.1. Оценка торговли автозапчастями через Интернет

77

2.7. Потребление автозапчастей в Украине в 2004-2007 гг.

78

2.7.1. Объем и динамика потребления автозапчастей в Украине в 2004 – 2007 годах

78

2.7.2. Сегментирование потребляемых запчастей по типам изделий

80

2.7.3. Сегментирование потребляемых запчастей по бренду

81

2.7.4. Сегментирование потребляемых запчастей по ценовым диапазонам

82

2.8. Перспективы развития рынка автозапчастей  

83

2.8.1. Перспективы развития импорта автомобильных запчастей

83

2.8.2. Перспективы развития производства автомобильных запчастей

83

2.9. Прогноз развития рынка автозапчастей в Украине

84

2.9.1. Прогнозируемая структура потребляемых автозапчастей по типу изделия

85

2.9.2. Прогнозируемая структура потребляемых автозапчастей по стране производителя

86

2.9.3. Прогнозируемая структура потребляемых автозапчастей по ценовым диапазонам

87

2.10. Выводы по рынку автозапчастей

88

 

 

Приложение 1.1. Классификация легковых автомобилей и грузопассажирских на их базе.

91

Классификация СССР, СНГ (частично) и Россия

91

Европейская классификация

92

Основные особенности классов

92

Примеры автомобилей различных классов

94

Северная Америка

97

Приложение 1.2. Доли иномарок в парке легковых автомобилей Украины на 1 января 2008 г.

99

Приложение 1.3. Возрастная структура парка легковых автомобилей в Украине, в шт.

103

Приложение 2.1. Производители автозапчастей в Украине

104


 


ММГУ
ОПРОС

Какого рода исследований (информации), в которой Ваша компания испытывает регулярную потребность, не хватает на рынке в настоящее время?












результаты
голосований





Rambler's Top100