http://marketing.rbc.ua
Маркетинговые исследования, обзор и анализ рынка. Проведение маркетинговых исследований и разработка бизнес-планов
http://marketing.rbc.ua
marketing.rbc.ru
О проектеКлиентыСтать партнеромВопросы - ОтветыКарта сайтаРБК - Украина
Закажи новый продукт от компании "РБК-Украина"

Отрасли


Рынок цемента 2007-2008

Автор: Экспресс-обзор - 27.10.2008 - 48 стр.
ID (номер): 1389
Версия для печати


Дата выхода:27.10.2008
Количество страниц:48
Язык отчета:Русский
Способ предоставления:В электронном виде
Цена:6 000 грн.
Оплата:безналичные
Доставка:бесплатно, e-mail
Скачать: Демо-файл (532 Kb) Нажмите сюда, чтобы скачать!



Развитие цементной отрасли напрямую зависит от состояния строительства в стране. До 2008 года строительная отрасль процветала, формируя при этом значительный спрос на цементную продукцию. Так, по итогам 2007 года видимое потребление цемента увеличилось на 19% в натуральном выражении, а эксперты рынка говорили о значительном дефиците продукции. Зависимость отрасли от строительства обусловила и сезонность спроса на цемент - наибольший его объём потребляется в летние месяцы в период активного проведения строительных работ.

В отличие от потребления, ежегодное увеличение объёма выпускаемой продукции не было таким высоким. В 2007 году производство цемента увеличилось только на 14,3% в натуральном выражении. Среди основных проблем производителей эксперты рынка выделяют: изношенность производственных мощностей, трудности с покупкой месторождений и неэффективное их использование.

Из-за высокого внутреннего спроса на цемент, потребность в котором отчасти оставалась неудовлетворённой, экспорт этого продукта оставался незначительным - всего 4% произведённого в 2007 году цемента. Экспортировался цемент в том году преимущественно в Казахстан.

Поставки цемента из-за рубежа были также невысоки. Основным фактором, сдерживающим увеличение импорта, была пятипроцентная пошлина на ввозимую продукцию. На долю импортной продукции приходилось в 2007 году менее 4% рынка.

Дефицит цемента на рынке оказывал значительное влияние на цену, способствуя её росту. За период 2003-2007 гг. прирост рыночной цены на цемент составил практически 200%.

Рост цен на цементную продукцию повысил рентабельность цементных заводов, а также инвестиционную привлекательность отрасли. В цементной промышленности появилось огромное количество инвестиционных проектов по увеличению производственных мощностей.

Ситуация на рынке цемента изменилась в 2008 году.

Отмена импортной пошлины привела к увеличению объёма поставок цемента из-за границы, основная часть которых приходилась на Турцию. Уже по итогам 2008 года доля импортного цемента на рынке увеличилась в 2008 году более чем на 8 п.п.

В то же время из-за мирового финансового кризиса в 2008 году темпы роста строительства значительно замедлились и в результате рост спроса на цемент оказался очень малым по сравнению с показателем предыдущего года.

Конкуренция с иностранными поставщиками и уменьшение спроса вынудили отечественных производителей значительно уменьшить цену и даже сократить объём производства.

У экспертов рынка нет однозначного варианта развития цементной отрасли в условиях кризиса: существуют и пессимистичные и оптимистичные мнения, однако большинство участников и экспертов придерживаются позитивного варианта, предусматривающего лишь незначительного сокращение объёма рынка в 2009 году. Количественная оценка объема рынка цемента в период кризиса приведена в исследовании.

Исследование рынка цемента состоит из пяти основных частей:

  • Характеристика производства цемента (динамика объёма и средней цены производителей и описание основных влияющих на неё факторов, структура производства по федеральным округам, маркам, способу изготовления и т. д.);
  • Характеристика экспорта цемента (динамика объёма и средней цены экспорта, структура по странам);
  • Характеристика импорта цемента (динамика объём импорта и средней цены импорта, описание основных влияющих факторов)
  • Характеристика объёма рынка (динамика объём объёма рынка и рыночной цены, описание основных влияющих факторов, характеристика особенностей рынка и крупнейших производителей по федеральным округам)
  • Сравнительная характеристика основных игроков рынка (описание основных игроков, инвестиционных проектов по строительству заводов).

Содержание:

АННОТАЦИЯ

2

О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР"

4

ОГЛАВЛЕНИЕ

5

РЫНОК ЦЕМЕНТА

10

 

КЛАССИФИКАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

10

 

ПРОИЗВОДСТВО

11

 

 

Динамика объёма производства 2003-2008

11

 

 

Структура производства

13

 

 

По способу изготовления 2003-2007

13

 

 

По типу используемого клинкера 2003-2007

13

 

 

По маркам (300, 400, 500, 550, 600) 2003-2007

14

 

 

По федеральным округам

14

 

ЭКСПОРТ

14

 

 

Динамика объёма экспорта 2003-2008

14

 

 

Структура экспорта (страны дальнего зарубежья/СНГ; клинкер/цемент) 2003-2007

15

 

ИМПОРТ

15

 

 

Динамика объёма импорта 2003-2008

15

 

ОБЪЁМ РЫНКА

17

 

 

Динамика объёма рынка 2003-2008

17

 

 

Характеристика особенностей цементного рынка по федеральным округам с приведением количественных данных

19

 

 

 

Центральный ФО

19

 

 

 

Южный ФО

21

 

 

 

Северо-Западный ФО

22

 

 

 

Приволжский ФО

23

 

 

 

Уральский ФО

24

 

 

 

Сибирский ФО

25

 

 

 

Дальневосточный ФО

26

 

 

 

Крупнейшие производители цемента по федеральным округам

28

 

 

Прогноз развития цементной отрасли с учётом финансового кризиса

32

 

СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ

33

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА

34

 

 

Основные игроки

34

 

 

Крупнейшие инвестиционные проекты по строительству цементных заводов

39

 

 

 

БазэлЦемент

39

 

 

 

Евроцемент групп

40

 

 

 

Группа РАТМ

41

 

 

 

Холдинг "Сибирский цемент"

41

 

 

 

Heidelberg Cement

41

 

 

 

Дюккерхофф АГ

42

 

 

 

ОАО "Группа ЛСР" (совместно с австрийской компанией Asemer)

42

 

 

 

ЗАО "Волгоцемент"

42

 

 

 

ОАО "Чимбулатское  карьероуправление", ОАО "СУ-155" и ГП "Нижегородинженерстрой"

42

 

 

 

ОАО "Лафарж Россия"

43

 

 

 

ОАО "Мордовцемент"

43

ОСНОВНЫЕ КОЛЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

44

ПРИЛОЖЕНИЕ

45

 

Курс доллара и численность населения РФ

45

 

Основные определения и допущения

45

 

Классификация цемента (ОКП)

45

 

Оценки экспертов, использованные в исследовании

45

Приложения:

Таблица 1.

Динамика объёма производства и средней цены производителей цемента (млн. т., руб./т.), 2003-2008

11

Таблица 2.

Динамика структуры производства цемента по способу изготовления, млн. т., 2003-2007

12

Таблица 3.

Динамика структуры производства цемента по типу используемого клинкера, млн. т., 2003-2007

13

Таблица 4.

Динамика структуры производства цемента по маркам (300, 400, 500, 550, 600), млн. т., 2003-2007

13

Таблица 5.

Динамика структуры производства цемента по ФО, млн. т., 2003-2007

14

Таблица 6.

Динамика объёма и средней цены экспорта цемента (млн. т., руб./т.), 2003-2008

15

Таблица 7.

Динамика структуры экспорта цемента (страны дальнего зарубежья/СНГ; клинкер/цемент), млн. т, 2003-2007

15

Таблица 8.

Динамика объёма рынка, средневзвешенной и среднерыночной цены цемента (млн. т., руб./т.), 2003-2008

19

Таблица 9.

Динамика объёма производства цемента в ЦФО, млн. т., 2003-2007

20

Таблица 10.

Динамика структуры производства цемента по субъектам ЦФО, млн. т., 2003-2007

21

Таблица 11.

Динамика объёма производства цемента в ЮФО, млн. т., 2003-2007

21

Таблица 12.

Динамика структуры производства цемента в ЮФО по способу изготовления, млн. т., 2003-2007

21

Таблица 13.

Динамика структуры производства цемента по субъектам ЮФО, млн. т., 2003-2007

22

Таблица 14.

Динамика объёма производства цемента в СЗФО, млн. т., 2003-2007

22

Таблица 15.

Динамика структуры производства цемента в СЗФО по способу изготовления, млн. т., 2003-2007

22

Таблица 16.

Динамика структуры производства цемента по субъектам СЗФО, млн. т., 2003-2007

23

Таблица 17.

Динамика объёма производства цемента в ПФО, млн. т., 2003-2007

23

Таблица 18.

Динамика структуры производства цемента по субъектам ПФО, млн. т., 2003-2007

24

Таблица 19.

Динамика объёма производства цемента в УФО, млн. т., 2003-2007

24

Таблица 20.

Динамика структуры производства цемента в УФО по способу изготовления, млн. т., 2003-2007

24

Таблица 21.

Динамика объёма производства цемента в СФО, млн. т., 2003-2007

25

Таблица 22.

Динамика структуры производства цемента в СФО по способу изготовления, млн. т., 2003-2007

25

Таблица 23.

Динамика структуры производства цемента по субъектам СФО, млн. т., 2003-2007

26

Таблица 24.

Динамика объёма рынка цемента в СФО, млн. т., 2004-2007

26

Таблица 25.

Динамика объёма производства цемента в ДФО, млн. т., 2003-2007

27

Таблица 26.

Динамика объёма производства цемента в ДФО, млн. т., 2003-2007

27

Таблица 27.

Динамика структуры производства цемента в ДФО по способу изготовления, млн. т., 2003-2007

27

Таблица 28.

Динамика структуры производства цемента по субъектам ДФО, млн. т., 2003-2007

27

Таблица 29.

Крупнейшие производители цемента по ЦФО

28

Таблица 30.

Крупнейшие производители цемента по ЮФО

28

Таблица 31.

Крупнейшие производители цемента по СЗФО

29

Таблица 32.

Крупнейшие производители цемента по ПФО

29

Таблица 33.

Крупнейшие производители цемента по УФО

30

Таблица 34.

Крупнейшие производители цемента по СФО

30

Таблица 35.

Крупнейшие производители цемента по ДФО

31

Таблица 36.

Динамика средних цен на цемент (средняя цена производителей, импорта, экспорта, а также рыночная цена), руб./т., 2003-2008

33

Таблица 37.

Основные количественные характеристики рынка цемента, 2003-2008

44

Таблица 38.

Динамика курса доллара и евро, 2003-2009

45

 

Рисунок 1.

Динамика объёма производства цемента, млн. т., 2003-2008

11

Рисунок 2.

Динамика объёма производства цемента, млрд. руб., 2003-2008

12

Рисунок 3.

Структура производства цемента по способу изготовления, % нат, 2007

13

Рисунок 4.

Структура производства цемента по типу используемого клинкера, % нат., 2007

13

Рисунок 5.

Структура производства цемента по маркам (300, 400, 500, 550, 600), млн. т., 2007

14

Рисунок 6.

Структура производства цемента по ФО, млн. т., 2003-2007

15

Рисунок 7.

Динамика объёма экспорта цемента, млн. т., 2003-2008

15

Рисунок 8.

Динамика объёма экспорта цемента, млрд. руб., 2003-2008

15

Рисунок 9.

Структура импорта цемента по ФО, % нат, 2007

17

Рисунок 10.

Динамика объёма импорта цемента, млн. т., 2003-2008

17

Рисунок 11.

Динамика объёма импорта цемента, млрд. дол., 2003-2008

17

Рисунок 12.

Динамика объёма импорта цемента и средней цены импорта (млн. т., руб./т.), 2003-2008

18

Рисунок 13.

Динамика объёма рынка цемента, млн. т., 2003-2008

19

Рисунок 14.

Динамика объёма рынка цемента, млрд. дол. (в рыночных ценах), 2003-2008

19

Рисунок 15.

Динамика объёма производства цемента в ЦФО, млн. т., 2003-2007

20

Рисунок 16.

Структура производства цемента по субъектам ЦФО, % нат., 2007

21

Рисунок 17.

Динамика структуры производства цемента в ЦФО по способу изготовления, млн. т., 2003-2007

21

Рисунок 18.

Динамика объёма производства цемента в ЮФО, млн. т., 2003-2007

22

Рисунок 19.

Структура производства цемента по субъектам ЮФО, % нат., 2007

23

Рисунок 20.

Динамика объёма производства цемента в СЗФО, млн. т., 2003-2007

23

Рисунок 21.

Структура производства цемента по субъектам СЗФО, % нат., 2007

24

Рисунок 22.

Динамика объёма производства цемента в ПФО, млн. т., 2003-2007

24

Рисунок 23.

Структура производства цемента по субъектам ПФО, % нат., 2007

25

Рисунок 24.

Динамика объёма производства цемента в УФО, млн. т., 2003-2007

25

Рисунок 25.

Структура производства цемента по субъектам УФО, % нат., 2007

26

Рисунок 26.

Динамика объёма производства цемента в СФО, млн. т., 2003-2007

26

Рисунок 27.

Динамика структуры производства цемента по субъектам УФО, млн. т., 2003-2007

26

Рисунок 28.

Структура производства цемента по субъектам СФО, % нат., 2007

27

Рисунок 29.

Динамика объёма рынка цемента в СФО, млн. т., 2004-2007

27

Рисунок 30.

Структура производства цемента по субъектам ДФО, % нат., 2007

28

Рисунок 31.

Структура себестоимости цемента, стоим %

34

Рисунок 32.

Сравнительная характеристика основных игроков рынка

36

 

ОПРОС

Какого рода исследований (информации), в которой Ваша компания испытывает регулярную потребность, не хватает на рынке в настоящее время?












результаты
голосований





Rambler's Top100