http://marketing.rbc.ua
Маркетинговые исследования, обзор и анализ рынка. Проведение маркетинговых исследований и разработка бизнес-планов
http://marketing.rbc.ua
marketing.rbc.ru
О проектеКлиентыСтать партнеромВопросы - ОтветыКарта сайтаРБК - Украина
Закажи новый продукт от компании "РБК-Украина"

Отрасли


Рынок фурнитуры для бытовой мебели 2008-2011 с учетом влияния кризиса

Автор: Экспресс-обзор - 06.02.2009 - 54 стр.
ID (номер): 2905
Версия для печати


Дата выхода:06.02.2009
Количество страниц:54
Язык отчета:Русский
Способ предоставления:В электронном виде
Цена:13 500 грн.
Оплата:безналичные
Доставка:бесплатно, e-mail или экспресс-курьер 1-5 раб. дней (Россия, СНГ, вся планета)



Исследование рынка фурнитуры для бытовой мебели включает в себя 3 основные части:

1. Текущая ситуация на рынке фурнитуры для бытовой мебели:

  • Импорт (объем импорта 2007-2008; структура импорта по странам, маркам и регионам получателям).
  • Объем рынка (динамика объема рынка 2004-2008; региональная структура рынка; структура рынка по ценовым сегментам и предназначению; анализ ключевых факторов при выборе фурнитуры; основные тенденции и др.).

2. Основные игроки (факторы, влияющие на интенсивность конкуренции в отрасли; сравнительная характеристика основных участников рынка - производителей, торговых компаний и мебельных компаний)

3. Прогноз развития рынка фурнитуры для бытовой мебели в условиях кризиса 2009-2011:

  • Макроэкономическая ситуация (ВВП, инфляция, валютный курс и др.)
  • Влияние кризиса на рынок фурнитуры для бытовой мебели
  • Сценарии развития рынка фурнитуры для бытовой мебели 2009-2011 в условиях кризиса (оптимистический, пессимистический, базовый сценарии)

Содержание:

АННОТАЦИЯ

2

О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР"

4

ОГЛАВЛЕНИЕ

5

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

8

 

Импорт

8

 

 

Текущее положение

8

 

 

Анализ данных официальной статистики

9

 

 

 

Объем импорта фурнитуры, 2007-2008

9

 

 

 

Структура импорта по странам, 2007-2008

10

 

 

 

Структура импорта по ТМ, 2007-2008

11

 

 

 

Структура импорта по регионам-получателям, 2007

13

 

 

Потенциал замещения импорта

16

 

Объем рынка

17

 

 

Факторы, влияющие на динамику рынка

17

 

 

Динамика объема рынка, 2004-2011

18

 

 

Региональная структура рынка, 2004-2008

19

 

 

Доля фурнитуры в себестоимости различных видов мебели

20

 

 

Структура рынка по назначению (для кухонной, корпусной и мягкой мебели), 2004-2008

21

 

 

Структура рынка фурнитуры по ценовым сегментам (эконом, средний, премиум), 2008

22

 

 

Ключевые факторы при выборе фурнитуры

23

 

 

Основные тенденции

24

 

 

Оценка отечественной фурнитуры представителями ведущих мебельных фабрик

26

 

 

Ценообразование на рынке

27

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ

31

 

Факторы, влияющие на интенсивность конкуренции

31

 

Сравнительная характеристика основных игроков рынка

32

 

 

Производители мебельной фурнитуры

32

 

 

Дистрибьюторы мебельной фурнитуры

35

 

 

Мебельные компании

38

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ФУРНИТУРЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

41

 

Макроэкономическая ситуация

41

 

 

Валовой внутренний продукт (текущее состояние и прогноз 2008-2010)

41

 

 

Инфляция (текущее состояние и прогноз 2008-2010)

44

 

 

Политика валютного курса (текущее положение и прогноз)

45

 

 

Государственная поддержка экономики

46

 

Влияние кризиса на рынок фурнитуры для бытовой мебели

49

 

Сценарии развития рынка в условиях кризиса, 2009-2011

51

 

 

Оптимистический сценарий

51

 

 

Пессимистический сценарий

51

 

 

Базовый сценарий

52

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА

53

ПРИЛОЖЕНИЕ

54

 

Основные определения и допущения

54

 

Методика расчета рынка мебельной фурнитуры

54

Приложения:

Количество таблиц - 30

Таблица 1.

Распределение компаний в зависимости от доли импорта в структуре закупок фурнитуры, % шт. (данные опроса за ноябрь-декабрь 2008 года)

9

Таблица 2.

Динамика объема импорта фурнитуры для бытовой мебели (вес нетто/брутто, фактурная и статистическая стоимость товара) (по данным ТН ВЭД), 2007-2008

9

Таблица 3.

Динамика структуры импорта фурнитуры для бытовой мебели по странам происхождения (9 стран) в натуральном выражении (по данным ТН ВЭД), %, тыс. тонн, 2007 и 2008 (январь-октябрь)

10

Таблица 4.

Динамика структуры импорта фурнитуры для бытовой мебели по странам происхождения (9 стран) в стоимостном выражении (по данным ТН ВЭД), %, млн. руб., 2007 и 2008 (январь-октябрь)

10

Таблица 5.

Динамика структуры импорта фурнитуры для бытовой мебели по торговым маркам (24 ТМ) в натуральном выражении (по данным ТН ВЭД), %, тонн, 2007 и 2008 (январь-октябрь)

11

Таблица 6.

Динамика структуры импорта фурнитуры для бытовой мебели по торговым маркам (24 ТМ) происхождения в стоимостном выражении (по данным ТН ВЭД), %, млн. руб., 2007 и 2008 (январь-октябрь)

12

Таблица 7.

Структура импорта фурнитуры для бытовой мебели по регионам РФ в относительном выражении (вес нетто/брутто, фактурная и статистическая стоимость товара) (по данным ТН ВЭД), 2007

13

Таблица 8.

Структура импорта фурнитуры для бытовой мебели по регионам РФ в абсолютном выражении (вес нетто/брутто, фактурная и статистическая стоимость товара) (по данным ТН ВЭД), 2007

14

Таблица 9.

Динамика рынка фурнитуры для бытовой мебели на основе официальных и неофициальных данных по рынку мебели, млн. руб. 2004-2011

18

Таблица 10.

Динамика структуры рынка мебельной фурнитуры по регионам в стоимостном выражении, %, 2004-2008

19

Таблица 11.

Сводная таблица по доле фурнитуры в себестоимости различный видов мебели (корпусная, мягкая, кухонная) в зависимости от ценового сегмента, % стоим., 2008

20

Таблица 12.

Динамика структуры рынка мебельной фурнитуры по назначению (корпусная мебель, кухонная мебель, мягкая мебель) в стоимостном выражении, 2004-2008

21

Таблица 13.

Структура рынка мебельной фурнитуры по ценовым сегментам (эконом, средний, премиум) в стоимостном выражении, %, 2008

22

Таблица 14.

Сводная таблица мебельной фурнитуры по ценовым сегментам и торговым маркам

22

Таблица 15.

Факторы, влияющие на выбор фурнитуры мебельными компаниями по ценовым сегментам (данные опроса за ноябрь-декабрь 2008 года)

23

Таблица 16.

Динамика средних цен производителей на основные металлы, используемые при производстве фурнитуры, руб./т, 2004-2008

27

Таблица 17.

Динамика среднемесячного темпа прироста цен производителей на основные металлы, используемые при производстве фурнитуры, квартальная разбивка 2008 года

28

Таблица 18.

Динамика темпа прироста цен производителей на электроэнергию, отпущенную промышленным потребителям, 2004-2008

28

Таблица 19.

Динамика розничной стоимости основных марок бензина в России, руб./л, 2004-2008

29

Таблица 20.

Динамика средних цен производителей на основные марки бензина в России, руб./л, 2004-2008

29

Таблица 21.

Динамика курса валют (доллар США, Евро, Китайский юань) по отношению к рублю, руб./у.е., 2008-2009

30

Таблица 22.

Динамика цен на основные издержки (номинальная заработанная плата) при производстве фурнитуры, руб., 2004-2008

30

Таблица 23.

Сравнительная характеристика основных российских производителей мебельной фурнитуры, 2008

32

Таблица 24.

Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов мебельной фурнитуры, 2008

35

Таблица 25.

Сравнительная характеристика мебельных компаний, принявших участие в исследовании, 2008

38

Таблица 26.

Основные экономические показатели (ВВП, инфляция, реальные доходы, промышленность, инвестиции, и другие) 2007-2008

41

Таблица 27.

Динамика темпов прироста ВВП, инфляции, реальных располагаемых доходов и потребительского спроса, %, 2003-2010

43

Таблица 28.

Сценарии развития рынка мебельной фурнитуры, млн. руб., 2008-2011

52

Таблица 29.

Основные количественные показатели рынка мебельной фурнитуры, 2004-2011

53

Таблица 30.

Динамика объема и структуры производства мебели в ценах производителей на основе данных официальной статистики, 2003-2007

54

Количество рисунков - 22

Рисунок 1.

Распределение компаний в зависимости от доли импорта в структуре закупок фурнитуры, % шт. (данные опроса за ноябрь-декабрь 2008 года)

8

Рисунок 2.

Динамика объема импорта фурнитуры для бытовой мебели (по данным ТН ВЭД), млн. руб., 2007-2008

9

Рисунок 3.

Структура импорта фурнитуры для бытовой мебели (вес нетто) по странам происхождения (5 стран) в натуральном выражении (по данным ТН ВЭД), %, 2008 (январь-октябрь)

10

Рисунок 4.

Структура импорта фурнитуры для бытовой мебели по странам происхождения (6 стран) в стоимостном выражении (по данным ТН ВЭД), %, 2008 (январь-октябрь)

10

Рисунок 5.

Структура импорта фурнитуры для бытовой мебели (вес нетто) по регионам РФ (5 регионов) в натуральном выражении (по данным ТН ВЭД), %, 2007

13

Рисунок 6.

Структура импорта фурнитуры для бытовой мебели по регионам РФ (5 регионов) в стоимостном выражении (по данным ТН ВЭД), %, 2007

14

Рисунок 7.

Сезонность на рынке мебельной фурнитуры, % от годового объема рынка в стоимостном выражении

17

Рисунок 8.

Динамика объема рынка фурнитуры для бытовой мебели на основе данных официальной статистики по производству мебели, млн. руб., 2004-2008

18

Рисунок 9.

Динамика объема рынка фурнитуры для бытовой мебели на основе данных по производству мебели с у четом теневого сегмента, млн. руб. 2004-2008

18

Рисунок 10.

Региональная структура рынка мебельной фурнитуры в стоимостном выражении, %, 2008

19

Рисунок 11.

Доля фурнитуры в себестоимости мебели (корпусная, мягкая и кухонная мебель), % стоим., 2008

20

Рисунок 12.

Доля фурнитуры в себестоимости мебели в зависимости от ценового сегмента мебели, %, 2008

20

Рисунок 13.

Структура рынка мебельной фурнитуры по назначению (для корпусной, кухонной и мягкой мебели) в стоимостном выражении, % стоим., 2008

21

Рисунок 14.

Структура рынка мебельной фурнитуры по ценовым сегментам (эконом, средний и премиум) в стоимостном выражении, %, 2008

22

Рисунок 15.

Степень важности факторов, влияющих на выбор фурнитуры мебельными компаниями, % компаний (данные опроса за ноябрь-декабрь 2008 года)

23

Рисунок 16.

Доля сырья в себестоимости фурнитуры, % стоим.

27

Рисунок 17.

Динамика темпа прироста цен производителей на основные металлы, используемые при производстве фурнитуры, квартальная разбивка 2008 года

27

Рисунок 18.

Динамика стоимости основных марок бензина в России, руб./л., помесячная разбивка за 2008 год

29

Рисунок 19.

Динамика темпов прироста ВВП, %, 2003-2010

43

Рисунок 20.

Динамика инфляции, %, 2003-2010

44

Рисунок 21.

Процентное распределение мнений участников рынка о влиянии кризиса на их деятельность, % компаний (данные опроса за ноябрь-декабрь 2008 года)

50

Рисунок 22.

Сценарии развития рынка мебельной фурнитуры, млрд. руб. в ценах производителей (без НДС и акциза), 2008-2011

51

 





Rambler's Top100