   |
 |
 |
|
         |
|
ОтраслиРынок альтернативной энергетики
Настоящий обзор посвящен комплексному исследованию рынка альтернативной энергетики. В исследовании проведен анализ современного состояния отраслей ветроэнергетики, биоэнергетики, солнечной энергетики, геотермальной энергетики, водородной энергетики, малой гидроэнергетики, а также дается описание развития волновой энергетики и энергетики приливов. В отчете рассматриваются основные характеристики рынка каждого из секторов в отдельности, включая оценку объема рынка и прогноз его развития. Обзор содержит информацию о российских и иностранных производителях оборудования. Особое внимание уделяется анализу влияния финансового кризиса на мировой и отечественный рынок альтернативной энергетики. В отчете приводятся стоимостные ориентиры в области возобновляемых источников энергии на 2005г. и прогноз на 2030 г. Изучены реализованные проекты в нашей стране и соотнесены с опытом других стран. Описаны новые реализующиеся и планируемые проекты перехода на альтернативные источники энергии. Оценена их инвестиционная привлекательность и государственная поддержка. Раздел «Рынок биоэнергетики» включает анализ мирового рынка биотоплива и биодизеля. Отдельное внимание уделено производству топливных брикетов из растительных отходов, проведена оценка их эффективности. Раздел о солнечной энергетике содержит в себе анализ рынка фотовольтаики, рынка солнечных коллекторов и рынка гелиоэлектростанций. Анализу рынка солнечной энергетики в России уделено особое внимание. Раздел «Рынок водородной энергетики» включает подробное описание мирового рынка водородных топливных элементов. Рассмотрены ёмкости для хранения водорода и оборудование для его производства. В исследовании проведена оценка потенциала и перспектив развития каждого сектора альтернативной энергетики в мире и России. Последний раздел содержит характеристику основных участников рынка. Профили участников рынка включают краткое описание компании, основные направления деятельности, виды выпускаемой продукции, финансовые показатели, информацию об учредителях и дочерних компаниях, имена руководителей и контактную информацию. Исследование проведено в октябре-ноябре 2008 года. Объем отчета - 156 стр. Отчет содержит 36 таблиц и 16 графиков и диаграмм. Язык отчета - русский. Содержание:Аннотация.................................................................................................................................. 3 Полное оглавление.................................................................................................................... 4 Список диаграмм...................................................................................................................... 10 Список таблиц........................................................................................................................... 11 Рынок альтернативной энергетики...................................................................................... 12 Основные тенденции развития альтернативной энергетики............................................ 12 Инвестиции в альтернативную энергетику в мире............................................................ 14 Инвестиции в альтернативную энергетику в России........................................................ 16 Влияние финансового кризиса на альтернативную энергетику в мире.......................... 16 Влияние финансового кризиса на состояние альтернативной энергетики в России..... 18 Перспективы развития альтернативной энергетики в России.......................................... 18 Рынок ветроэнергетики........................................................................................................... 19 Современное состояние и перспективы развития ветроэнергетики................................ 19 Обзор ветроэнергетики в мире............................................................................................. 19 Мировые лидеры ветроэнергетики.................................................................................. 24 Германия.......................................................................................................................... 24 Испания........................................................................................................................... 25 США................................................................................................................................. 25 Индия............................................................................................................................... 27 Дания................................................................................................................................ 28 Китай................................................................................................................................ 29 Государственная поддержка.............................................................................................. 29 Экспорт турбин для ВЭУ................................................................................................... 30 Объем инвестиций в отрасль............................................................................................ 30 Обзор рынка ветроэнергетики в России.............................................................................. 30 Производители ВЭУ и оборудования.............................................................................. 32 Перспективы использования ВЭУ................................................................................... 32 Рынок биоэнергетики............................................................................................................... 34 Общая характеристика........................................................................................................... 34 Тенденции развития рынка биоэнергетики......................................................................... 34 Биотопливо из водорослей.................................................................................................... 35 Современное состояние мирового рынка биотоплива....................................................... 36 Сырье для производства биотоплива............................................................................... 37 Мировой рынок биоэтанола.................................................................................................. 38 Мировые лидеры по производству биоэтанола.............................................................. 38 США................................................................................................................................. 38 Бразилия........................................................................................................................... 39 ЕС..................................................................................................................................... 39 Китай................................................................................................................................ 41 Прогноз развития производства биоэтанола................................................................... 42 Мировой рынок биодизеля.................................................................................................... 42 Ценовая политика................................................................................................................... 44 Государственная поддержка.................................................................................................. 44 Перспективы рынка биотоплива.......................................................................................... 45 Современное состояние и перспективы развития биоэнергетики в России................... 46 Проекты перехода регионов на биотопливо....................................................................... 48 Проблемы пеллетного бизнеса.............................................................................................. 49 Производство топливных брикетов из растительных отходов......................................... 50 Установка брикетирования растительных отходов УБО-2............................................ 50 Эффективность эксплуатации УБО-2.......................................................................... 50 Рентабельность................................................................................................................ 51 Преимущества топливных брикетов из растительных отходов.................................... 51 Мировой рынок солнечной энергетики................................................................................ 53 Общие сведения...................................................................................................................... 53 Современное состояние и тенденции развития мирового рынка солнечной энергетики....... 54 Мировой рынок фотовольтаики........................................................................................... 55 Применение и перспективы использования фотоэлементов........................................ 55 Ситуация на рынке материалов для производства фотоэлементов.............................. 57 Реализуемые и планируемые проекты по производству тонкопленочных фотоэлементов 61 Современное состояние мирового рынка фотоэнергетики........................................... 62 Реализуемые и планируемые проекты......................................................................... 64 Тенденции развития мирового рынка фотоэнергетики................................................. 65 Новости рынка.................................................................................................................... 66 Рынок солнечных коллекторов............................................................................................. 67 Общая характеристика....................................................................................................... 67 Применение солнечных коллекторов.............................................................................. 67 Обзор мирового рынка солнечных коллекторов............................................................ 67 Мировой рынок гелиоэлектростанций................................................................................ 68 Российский рынок солнечной энергетики........................................................................... 72 Потенциал солнечной энергетики в России....................................................................... 72 Российский рынок фотоэнергетики..................................................................................... 72 Потребители........................................................................................................................ 72 Производители.................................................................................................................... 73 Ценовая ситуация............................................................................................................... 75 Проблемы и решения российского рынка фотоэлектричества..................................... 75 Российский рынок солнечных коллекторов........................................................................ 76 Российский рынок гелиоэлектростанций............................................................................ 76 Проблемы солнечной энергетики......................................................................................... 77 Фундаментальные проблемы............................................................................................ 77 Технические проблемы...................................................................................................... 77 Экологические проблемы.................................................................................................. 77 Мировое будущее солнечной энергетики............................................................................ 78 Перспективы развития солнечной энергетики................................................................... 80 Рынок геотермальной энергетики......................................................................................... 81 Обзор геотермальной энергетики в мире............................................................................ 81 Мировые лидеры геотермальной энергетики..................................................................... 82 США..................................................................................................................................... 82 Филиппины......................................................................................................................... 83 Индонезия............................................................................................................................ 83 Исландия.............................................................................................................................. 83 Поддержка геотермальной энергетики в Австралии..................................................... 83 Международные проекты...................................................................................................... 84 Современное состояние геотермальной энергетики в России.......................................... 84 Производители геотермального оборудования................................................................... 86 Действующие проекты и имеющиеся разработки.............................................................. 86 Эффективность инвестирования геотермальной энергетики........................................... 87 Рынок водородной энергетики............................................................................................... 88 Общая характеристика........................................................................................................... 88 Тенденции развития водородной энергетики..................................................................... 88 США..................................................................................................................................... 88 Япония................................................................................................................................. 89 Канада.................................................................................................................................. 89 Страны Европы................................................................................................................... 89 Германия.......................................................................................................................... 90 Исландия.......................................................................................................................... 90 Италия.............................................................................................................................. 90 Норвегия.......................................................................................................................... 90 Испания........................................................................................................................... 90 Швеция............................................................................................................................ 90 Великобритания.............................................................................................................. 90 Мировой рынок водородных топливных элементов......................................................... 91 Применение водородных топливных элементов............................................................ 91 Транспорт........................................................................................................................ 91 Крупные стационарные приложения........................................................................... 91 Малые стационарные установки.................................................................................. 92 Портативная электроника.............................................................................................. 92 Перспективы....................................................................................................................... 92 Основные игроки рынка водородной энергетики.......................................................... 92 Производители водорода............................................................................................... 92 Ёмкости для хранения водорода................................................................................... 92 Оборудование для производства водорода.................................................................. 92 Водородные топливные элементы в автомобильной промышленности..................... 93 Участники рынка автомобилей на топливных элементах......................................... 93 Решение проблем обеспечения водородом.................................................................. 94 Перспективы рынка автомобилей на топливных элементах.................................... 96 Водородные топливные элементы для поездов.............................................................. 97 Современные тенденции водородной энергетики в России............................................. 98 Рынок малой гидроэнергетики.............................................................................................. 99 Мировой рынок малой гидроэнергетики............................................................................ 99 Обзор рынка малой гидроэнергетики в России.................................................................. 100 Современное состояние малой гидроэнергетики в России........................................... 100 Производители гидроэнергетического оборудования................................................... 102 Развитие малой гидроэнергетики в России..................................................................... 102 Государственная поддержка.............................................................................................. 104 Экономические аспекты малой гидроэнергетики.......................................................... 104 Преимущества малой гидроэнергетики............................................................................... 105 Энергетика приливов............................................................................................................... 106 Общая характеристика........................................................................................................... 106 Реализуемые и планируемые проекты в мире..................................................................... 106 Франция............................................................................................................................... 106 Великобритания.................................................................................................................. 106 Италия.................................................................................................................................. 107 Южная Корея....................................................................................................................... 108 Норвегия.............................................................................................................................. 108 США..................................................................................................................................... 108 Реализуемые и планируемые проекты в России................................................................. 108 Волновая энергетика................................................................................................................ 110 Современное состояние и перспективы развития.............................................................. 110 Основные типы известных волновых энергоустановок................................................ 110 Страны, в которых интенсивно развивается волновая энергетика.................................. 110 Великобритания.................................................................................................................. 110 Португалия.......................................................................................................................... 111 Швеция................................................................................................................................ 111 Шотландия........................................................................................................................... 112 Япония................................................................................................................................. 112 Профили участников рынка................................................................................................... 114 Ветроэнергетика..................................................................................................................... 114 НПГ «Сайнмет»...................................................................................................................... 114 Краткое описание............................................................................................................... 114 Контактная информация.................................................................................................... 114 ООО "Ветро-свет"................................................................................................................... 115 Краткое описание............................................................................................................... 115 Руководители...................................................................................................................... 115 Контактная информация.................................................................................................... 115 «Свiт вiтру»............................................................................................................................. 116 Краткое описание............................................................................................................... 116 Представительства.............................................................................................................. 116 Коммерческое предложение.............................................................................................. 117 Контактная информация.................................................................................................... 117 Биоэнергетика......................................................................................................................... 117 ООО «ЭКОРОСС»................................................................................................................. 117 Краткое описание............................................................................................................... 117 Основные направления деятельности компании............................................................ 118 Руководители...................................................................................................................... 118 Контактная информация.................................................................................................... 118 ООО "ТЕПЛОПРОЦЕСС"..................................................................................................... 119 Краткое описание............................................................................................................... 119 Финансовые показатели.................................................................................................... 119 Руководители...................................................................................................................... 119 Контактная информация.................................................................................................... 119 ЗАО "ЭКО-ЭНЕРГИЯ".......................................................................................................... 119 Краткое описание............................................................................................................... 119 Основные направления деятельности.............................................................................. 120 Финансовые показатели.................................................................................................... 120 Руководители...................................................................................................................... 120 Контактная информация.................................................................................................... 120 Солнечная энергетика............................................................................................................ 120 ФГУП "ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"................................................................ 121 Краткое описание............................................................................................................... 121 Учредители.......................................................................................................................... 121 Дочерние общества............................................................................................................. 121 Виды деятельности............................................................................................................. 123 Сырье................................................................................................................................... 123 Руководители...................................................................................................................... 123 Контактная информация.................................................................................................... 123 ООО "СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА"................................................................................. 124 Краткое описание............................................................................................................... 124 Миссия и цель компании................................................................................................... 124 Описание проекта............................................................................................................... 124 Руководители...................................................................................................................... 125 Контактная информация.................................................................................................... 125 ООО "ФИРМА "СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР"............................................................................. 125 Краткое описание............................................................................................................... 125 Дочерние общества............................................................................................................. 126 Руководители...................................................................................................................... 126 Контактная информация.................................................................................................... 126 ОАО «НПП «Квант».............................................................................................................. 126 Краткое описание............................................................................................................... 126 Направления деятельности, услуги и проекты............................................................... 126 Финансовые показатели.................................................................................................... 127 Выпускаемая продукция.................................................................................................... 127 Руководители...................................................................................................................... 128 Контактная информация.................................................................................................... 128 АОЗТ "АМЕКС"...................................................................................................................... 128 Краткое описание............................................................................................................... 128 Дочерние общества............................................................................................................. 128 Продукция........................................................................................................................... 129 Электронные пластины:................................................................................................ 129 Солнечные пластины:.................................................................................................... 129 Эпитаксиальные структуры:......................................................................................... 129 Контактная информация.................................................................................................... 129 Подольский Химико-металлургический Завод..................................................................... 129 Краткое описание............................................................................................................... 129 Направления деятельности................................................................................................ 130 Продукция........................................................................................................................... 130 Руководители...................................................................................................................... 130 Контактная информация.................................................................................................... 130 «Ковровский механический завод»...................................................................................... 131 Краткое описание............................................................................................................... 131 Акционеры.......................................................................................................................... 131 Финансовые показатели.................................................................................................... 131 Продукция........................................................................................................................... 132 Поставщики, материалы.................................................................................................... 132 Основные потребители продукции.................................................................................. 133 Руководители...................................................................................................................... 133 Контактная информация.................................................................................................... 133 ЗАО «ОКБ завода «Красное Знамя»..................................................................................... 134 Учредители.......................................................................................................................... 134 Дочерние общества............................................................................................................. 134 Направления деятельности................................................................................................ 134 Продукция........................................................................................................................... 134 Руководители...................................................................................................................... 134 Контактная информация.................................................................................................... 134 ООО «Совлакс»...................................................................................................................... 135 Краткое описание............................................................................................................... 135 Учредители.......................................................................................................................... 135 Направления деятельности................................................................................................ 135 Продукция........................................................................................................................... 135 Руководители...................................................................................................................... 135 Контактная информация.................................................................................................... 135 ЗАО «Телеком-СТВ».............................................................................................................. 136 Краткое описание............................................................................................................... 136 Акционеры.......................................................................................................................... 136 Дочерние общества............................................................................................................. 136 Виды деятельности............................................................................................................. 136 Продукция........................................................................................................................... 137 Солнечные модули......................................................................................................... 137 Оборудование................................................................................................................. 137 Кремний........................................................................................................................... 137 Руководители...................................................................................................................... 137 Контактная информация.................................................................................................... 137 ОАО «Сатурн»........................................................................................................................ 138 Краткое описание............................................................................................................... 138 Учредители.......................................................................................................................... 139 Направления деятельности................................................................................................ 139 Производственные показатели......................................................................................... 139 Финансовые показатели.................................................................................................... 139 Планы будущей деятельности........................................................................................... 140 Конкуренты......................................................................................................................... 140 Руководители...................................................................................................................... 140 Контактная информация.................................................................................................... 140 НПФ "Кварк".......................................................................................................................... 140 Краткое описание............................................................................................................... 140 Акционеры.......................................................................................................................... 140 Руководители...................................................................................................................... 140 Контактная информация.................................................................................................... 141 ОАО "Рязанский завод металлокерамических приборов................................................... 141 Краткое описание............................................................................................................... 141 Акционеры.......................................................................................................................... 141 Дочерние общества............................................................................................................. 141 Финансовые показатели.................................................................................................... 141 Продукция........................................................................................................................... 142 Фотоэлектрические преобразователи........................................................................... 142 Солнечные модули......................................................................................................... 142 Контроллеры................................................................................................................... 142 Руководители...................................................................................................................... 142 Контактная информация.................................................................................................... 142 ООО НПФ "Санэнеджи"....................................................................................................... 143 Краткое описание............................................................................................................... 143 Финансовые показатели.................................................................................................... 143 Руководители...................................................................................................................... 143 Контактная информация.................................................................................................... 143 Геотермальная энергетика..................................................................................................... 143 ОАО «Геотерм»...................................................................................................................... 144 Краткое описание............................................................................................................... 144 Направление деятельности................................................................................................ 144 Руководители...................................................................................................................... 144 Контактная информация.................................................................................................... 144 ОАО «Калужский турбинный завод».................................................................................. 145 Краткое описание............................................................................................................... 145 Акционеры.......................................................................................................................... 145 Дочерние общества............................................................................................................. 145 Направления деятельности, услуги и проекты............................................................... 146 Продукция........................................................................................................................... 147 Основная хозяйственная деятельность............................................................................. 147 Финансовые показатели.................................................................................................... 147 Поставщики......................................................................................................................... 147 Руководители...................................................................................................................... 147 Контактная информация.................................................................................................... 147 ОАО «ВО» Технопромэкспорт»........................................................................................... 148 Краткое описание............................................................................................................... 148 Акционеры.......................................................................................................................... 149 Дочерние общества............................................................................................................. 149 Направления деятельности, услуги и проекты............................................................... 150 Финансовые показатели.................................................................................................... 150 Руководители...................................................................................................................... 150 Контактная информация.................................................................................................... 151 Малая гидроэнергетика.......................................................................................................... 151 ЗАО "МНТО ИНСЭТ"............................................................................................................ 151 Краткое описание............................................................................................................... 151 Дочерние общества............................................................................................................. 151 Финансовые показатели.................................................................................................... 151 Продукция........................................................................................................................... 151 МИКРОГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ........................................................................ 152 ГИДРОАГРЕГАТЫ ДЛЯ МАЛЫХ ГЭС..................................................................... 152 Руководители...................................................................................................................... 152 Контактная информация.................................................................................................... 152 Различные виды альтернативной энергетики..................................................................... 152 ООО "Компания ЛМВ Ветроэнергетика"............................................................................ 152 Краткое описание............................................................................................................... 152 Направления деятельности, услуги и проекты............................................................... 153 Руководители...................................................................................................................... 153 Контактная информация.................................................................................................... 153 Сапсан-Энергия...................................................................................................................... 154 Краткое описание............................................................................................................... 154 Направления деятельности, услуги и проекты............................................................... 154 Продукция........................................................................................................................... 154 Контактная информация.................................................................................................... 154
Приложения:Список диаграмм: Рис. 1. Процентное отношение введенных ветряных мощностей в мире в 2007г., %............. 20 Рис. 2. Динамика прироста установленной мощности ВЭУ по континентам за 2006-2007гг, % 20 Рис. 3. Доля государств-лидеров в суммарной установленной мощности на конец 2007г., % 21 Рис. 4. Доли производителей в суммарной установленной мощности ВЭУ, %....................... 22 Рис. 5. Установленная мощность ВЭУ по континентам за 2005-2007гг.................................... 23 Рис. 6. Доля производства биотоплива по странам в 2007г., %.................................................. 36 Рис. 7. Тенденция снижения производства биоэтанола в отдельных странах, 2006-2007гг., млн. тонн 40 Рис. 8. Динамика производства биоэтанола в Европе, млн. тонн.............................................. 41 Рис. 9. Типы фотоэлементов и их доля в производстве,%........................................................... 57 Рис. 10. Значения КПД для различных типов фотоэлементов, %............................................... 59 Рис. 11. Динамика коэффициента загрузки оборудования, 2003-2007гг., %............................. 60 Рис. 12. Тенденция снижения расхода кремния за счет уменьшения толщины пластин......... 61 Рис. 13. Структура мирового рынка фотоэлементов, %.............................................................. 63 Рис. 14. Размещение геотермальных ресурсов России................................................................. 84 Рис. 15. Суммарные мощности МГЭС, 2006г., ГВт..................................................................... 99 Рис. 16. Распределение гидроресурсов малых рек по территории РФ..................................... 101 Список таблиц: Табл. 1. Объем выработки энергии альтернативными источниками......................................... 13 Табл. 2 Стоимостные ориентиры в области возобновляемых источников энергии, 2005г. и прогноз на 2030гг.................................................................................................................................. 15 Табл. 3. Основные производители ВЭУ, объемы производства, классы ВЭУ.......................... 23 Табл. 4. Динамика суммарных установленных мощностей ВЭУ по странам 1985-2007гг., МВт 25 Табл. 5. Крупнейшие ветроэлектростанции США на май 2008 года......................................... 27 Табл. 6. Установленные мощности по штатам.............................................................................. 27 Табл. 7. Крупнейшие поставщики ветрогенераторов на рынок США в 2007 году.................. 27 Табл. 8. Установленные мощности по штатам Индии, сентябрь 2007 г.................................... 28 Табл. 9. Крупнейшие поставщики ветрогенераторов в Индии на 31 марта 2006 года............ 29 Табл. 10. Производственные мощности биотоплива, млн. галлонов......................................... 37 Табл. 11. Использование с/х культур в производстве биотоплива в разных странах............... 38 Табл. 12. Мировые тенденции в производстве биоэтанола 2006-2007 гг., %............................ 39 Табл. 13. Объем производства биоэтанола в Европе по странам в 2007г., млн. тонн.............. 40 Табл. 14. Объем производства биодизеля по странам, 2006-2007 гг., млн. тонн...................... 43 Табл. 15. Правительственные планы по внедрению биотоплива............................................... 45 Табл. 16. Результаты испытаний установки УБО-2 на различном сырье.................................. 51 Табл. 17. Ориентировочная рентабельность производства брикетов (односменный режим 20 дней в месяц), %........................................................................................................................................... 52 Табл. 18. Количество солнечной радиации в Европе и странах Карибского бассейна, кВт·ч/м2 в день. 54 Табл. 19. Максимальные значения КПД фотоэлементов и модулей, достигнутые в лабораторных условиях, %........................................................................................................................................... 59 Табл. 20. Электрическая мощность, генерируемая лидерами-производителями в 2006-2007гг. 65 Табл. 21. Установленные мощности ГеоТЭС по странам, МВт.................................................. 83 Табл. 22. Установленные мощности и выработка электроэнергии ГэоЭС Камчатки.............. 86 Табл. 23. Планы компаний по производству и внедрению автомобилей на топливных элементах 94 Табл. 24. Количество построенных водородных заправочных станций по регионам............. 95 Табл. 25. Ориентиры развития водородной энергетики в Японии............................................ 98 Табл. 26. Прогноз развития малой гидроэнергетики в Европе на 2010 год............................ 100 Табл. 27. Программы развития ВИЭ в различных странах мира.............................................. 101 Табл. 28. Потенциал МГЭС в РФ (млрд. кВт·ч/год)................................................................... 102 Табл. 29. План ввода мощностей, МВт........................................................................................ 104 Табл. 30. Проекты строительства малых ГЭС............................................................................. 104 Табл. 31. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Ковровский механический завод» за 2003-2008гг....................................................................................................................... 132 Табл. 32. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КМЗ» за 2003-2008гг. 133 Табл. 33. Поставщики материалов для ОАО «КМЗ» в 2007г и 2008г...................................... 133 Табл. 34. Основные виды продукции (работ, услуг) ОАО «Сатурн»...................................... 140 Табл. 35. Основные показатели, характеризующие деловую активность ОАО «Сатурн», на 30.09.2008 140 Табл. 36. Показатели прибыльности и убыточности ОАО «Сатурн»...................................... 141
|
