http://marketing.rbc.ua
Маркетинговые исследования, обзор и анализ рынка. Проведение маркетинговых исследований и разработка бизнес-планов
http://marketing.rbc.ua
marketing.rbc.ru
О проектеКлиентыСтать партнеромВопросы - ОтветыКарта сайтаРБК - Украина
Закажи новый продукт от компании "РБК-Украина"

Отрасли


Розничные торговые сети DIY

Автор: РосБизнесКонсалтинг (РБК) - 28.04.2009 - 354 стр.
ID (номер): 3063
Версия для печати


Дата выхода:28.04.2009
Количество страниц:354
Язык отчета:Русский
Способ предоставления:В электронном виде
Цена:14 000 грн.
Оплата:безналичные
Доставка:бесплатно, e-mail или экспресс-курьер 1-5 раб. дней (Россия, СНГ, вся планета)
Скачать: Демо-файл (417 Kb) Нажмите сюда, чтобы скачать!



Маркетинговое исследование "Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома" посвящено описанию рынка сетевой розничной торговли товарами для дома, сада, ремонта и строительства (товарами DIY). В отчете описывается развитие DIY-ритейла в России. В маркетинговом исследовании описана текущая ситуация на рынке, проанализированы основные тенденции развития в краткосрочной перспективе, дана оценка объема рынка и прогноз его развития на 2009 г. с учетом влияния экономического кризиса.

В исследовании анализируется структура российского рынка DIY, характеризуются основные форматы сетевой торговли стройматериалами и товарами для дома. В отчете рассмотрены как универсальные торговые сети, предлагающие широкий ассортимент товаров DIY, так и сети специализированных магазинов, осуществляющих продажу одной или нескольких категорий товаров. По компаниям-операторам рынка анализируется динамика развития сети, показателей торгового оборота и площади, присутствие в регионах РФ.

Один из разделов исследования посвящен характеристике текущей ситуации на региональных рынках: анализируются основные факторы развития DIY-ритейла в регионах, приводятся актуальные данные по представленным в регионе торговым сетям, планам их развития и экспансии новых игроков.

Профили розничных сетей, специализирующихся на продаже строительных материалов и товаров для дома, включают краткое описание компании, основные характеристики торговой сети, основные направления развития компании, имена руководителей и контактную информацию. По торговым сетям приведены данные о количестве магазинов, форматах, числе ассортиментных позиций, об обороте и инвестициях компаний.

При проведении исследования применялись следующие подходы и методы:

  • Анкетирование розничных сетей DIY (проведено в конце 2008 г.)
  • Кабинетное исследование

В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:

  • Материалы печатных и электронных СМИ
  • Материалы конференций

Прогнозы развития рынка были составлены с помощью методов математического моделирования.

Исследование проведено в январе-апреле 2009 года.

Отчет содержит 158 таблиц и 39 графиков и диаграмм (таблицы и диаграммы в профилях компаний не индексировались).

Содержание:

Аннотация

Полное оглавление

Список диаграмм

Список таблиц

Развитие торговых сетей по продаже стройматериалов и товаров для дома в России

Общая характеристика, объем и структура рынка DIY в России

Актуальное состояние рынка DIY в России. Влияние кризиса на отрасль.

Основные тенденции и прогнозы развития DIY-ритейла в РФ

Классификация российских сетей DIY и перспективы развития форматов в условиях кризиса

Развитие и основные тенденции рынка DIY в Европе и США

Возникновение и развитие концепции DIY ("Сделай сам")

Современные тенденции развития рынка DIY в Западной Европе

Основные игроки мирового рынка DIY

Операторы российской сетевой розницы

Федеральные и региональные операторы на российском рынке DIY

Сети гипермаркетов на российском рынке DIY

Сети супермаркетов на российском рынке DIY

Специализированные розничные сети на российском рынке DIY

Основные характеристики российских сетей DIY

Региональный анализ российского строительного ритейла

Макроэкономические показатели

DIY- розница в регионах РФ

Центральный федеральный округ

Макроэкономические показатели ЦФО

Торговые сети ЦФО

Москва

Воронежская область

Северо-Западный федеральный округ

Макроэкономические показатели СЗФО

Торговые сети СЗФО

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Приволжский федеральный округ

Макроэкономические показатели ПрФО

Торговые сети ПрФО

Республика Татарстан

Республика Башкортостан

Нижегородская область

Самарская область

Пермский край

Уральский федеральный округ

Макроэкономические показатели УрФО

Торговые сети УрФО

Свердловская область

Тюменская область

Челябинская область

Сибирский федеральный округ

Макроэкономические показатели СФО

Торговые сети СФО

Красноярский край

Новосибирская область

Кемеровская область

Южный федеральный округ

Макроэкономические показатели ЮФО

Торговые сети ЮФО

Краснодарский край

Ростовская область

Волгоградская область

Дальневосточный федеральный округ

Макроэкономические показатели ДВФО

Торговые сети ДВФО

Приморский край

Универсальные сети DIY

Глобальные торговые сети

Castorama
Управляющая компания
Краткое описание
География присутствия
История компании
Владельцы
Ключевые показатели деятельности компании
Финансовые показатели
Направления развития сети
Руководители
Контактная информация

Leroy Merlin
Управляющая компания
Краткое описание
География присутствия
История компании
Владельцы, акционеры
Ключевые показатели деятельности компании
Финансовые показатели
Направления развития сети
Руководители
Контактная информация

OBI
Управляющая компания
Краткое описание
География присутствия
История компании
Владельцы, акционеры
Ключевые показатели деятельности компании
Финансовые показатели
Направления развития сети
Руководители
Контактная информация

К-Раута (Строймастер)
Управляющая компания
Краткое описание
География присутствия
История компании
Владельцы, акционеры
Ключевые показатели деятельности компании
Финансовые показатели
Направления развития сети
Руководители
Контактная информация

Хоум Центр
Управляющая компания
Краткое описание
География присутствия
История компании
Владельцы, акционеры
Ключевые показатели деятельности компании
Финансовые показатели
Направления развития сети
Руководители
Контактная информация

Федеральные торговые сети
Агава, Мегастрой
Управляющая компания
Краткое описание
История компании
Владельцы, акционеры
Ключевые показатели деятельности компании
Финансовые показатели
Направления развития сети
Руководители
Контактная информация

Бауцентр
Управляющая компания
Краткое описание

Приложения:

Список диаграмм:

Рис. 1. Темпы прироста ввода жилых домов и производства отдельных видов строительных материалов, 2004-2008 гг., % 

Рис. 2. Объем рынка розничной торговли DIY, $ млрд, 2006-2008 гг., прогноз на 2009 г. 

Рис. 3. Рост доли крупнейших 10 крупнейших сетевых операторов на российском рынке DIY, 2005-2008 гг., прогноз на 2009 г.  

Рис. 4. Структура оборота сетевого DIY-ритейла - распределение по форматам торговли, 2008 г.

Рис. 5. Объем рынка DIY в США и европейских странах, ? млрд, 2007/2008 ф.г. 

Рис. 6. Структура федеральных и региональных сетей на российском рынке DIY - распределение по количеству операторов, 2008 г. 

Рис. 7. Структура федеральных и региональных сетей на российском рынке DIY - распределение по количеству магазинов, 2008 г.  

Рис. 8. Число магазинов универсальных сетей на российском рынке DIY, 2006-2008 гг.

Рис. 9. Доля основных типов специализированных сетей на российском рынке DIY, 2008 г.    

Рис. 10. Динамика увеличения числа магазинов специализированных сетей в 2006-2008 гг.  

Рис. 11. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2007   

Рис. 12. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади         

Рис. 13. Объемы жилищного строительства по федеральным округам, 2008 год  

Рис. 14. Рейтинг федеральных округов по количеству сетевых DIY-магазинов, 2008 г.

Рис. 15. Динамика ввода в действие жилых домов в ЦФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади   

Рис. 16. Динамика ввода в действие жилых домов в Москве и Московской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади                

Рис. 17. Динамика ввода в действие жилых домов в Воронежской области в 2000-2008 гг., тыс. кв. м общей площади     

Рис. 18. Динамика ввода в действие жилых домов в СЗФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади  

Рис. 19. Динамика ввода в действие жилых домов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2000-2007 гг., млн кв. м общей площади 

Рис. 20. Динамика ввода в действие жилых домов в ПрФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 

Рис. 21. Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Татарстан в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади  

Рис. 22. Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Башкортостан в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 

Рис. 23. Динамика ввода в действие жилых домов в Нижегородской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади   

Рис. 24. Динамика ввода в действие жилых домов в Самарской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади   

Рис. 25. Динамика ввода в действие жилых домов в Пермском крае в 2000-2007 гг., млн кв. м общей площади      

Рис. 26. Динамика ввода в действие жилых домов в УрФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади               

Рис. 27. Динамика ввода в действие жилых домов в Свердловской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади   

Рис. 28. Динамика ввода в действие жилых домов в Тюменской области в 2000-2007 гг., млн кв. м общей площади    

Рис. 29. Динамика ввода в действие жилых домов в Челябинской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади   

Рис. 30. Динамика ввода в действие жилых домов в СФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади            

Рис. 31. Динамика ввода в действие жилых домов в Красноярском крае в 2001-2007 гг., млн кв. м общей площади     

Рис. 32. Динамика ввода в действие жилых домов в Новосибирской области в 2001-2008 гг., млн кв. м общей площади      

Рис. 33. Динамика ввода в действие жилых домов в Кемеровской области в 2001-2008 гг., млн кв. м общей площади          

Рис. 34. Динамика ввода в действие жилых домов в ЮФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади             

Рис. 35. Динамика ввода в действие жилых домов в Краснодарском крае в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади       

Рис. 36. Динамика ввода в действие жилых домов в Ростовской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади    

Рис. 37. Динамика ввода в действие жилых домов в Волгоградской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади   
   
Рис. 38. Динамика ввода в действие жилых домов в ДВФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади   

Рис. 39. Динамика ввода в действие жилых домов в Приморском крае в 2001-2008 гг., млн кв. м общей площади


Список таблиц:

Табл. 1. Макроэкономические показатели РФ за первый квартал 2009 г., % к аналогичному периоду 2008 г.  

Табл. 2. Структура розничного рынка DIY в стоимостном выражении, распределение по форматам, %, 2007-2008 гг., прогноз на 2009 г.   

Табл. 3. Облигации DIY-ритейлеров, находящиеся в обращении (апрель 2009 г.)   

Табл. 4. События на российском розничном рынке DIY и смежных сегментов рынка в декабре 2008 г. - апреле 2009 г.     

Табл. 5. Планы по открытию новых магазинов DIY иностранными игроками, 2009 г.

Табл. 6. Соотношение российских и импортных товаров в ассортименте универсальных DIY-сетей, 2008 г. 

Табл. 7. Типы торговых сетей в России по географическому охвату                

Табл. 8. Основные торговые форматы сетей на российском рынке DIY   

Табл. 9. Операторы мультиформатных торговых сетей     

Табл. 10. Топ-10 европейских DIY-ритейлеров по объему продаж, 2007 г.   

Табл. 11. Торговые бренды Группы Kingfisher, 2008 г.        

Табл. 12. Торговые бренды Leroy Merlin Group по типам магазинов, 2008г.  

Табл. 13. Крупнейшие федеральные операторы DIY-ритейла по количеству магазинов, 2008 г.    

Табл. 14. Крупнейшие региональные операторы DIY-ритейла по количеству магазинов, 2008 г.           

Табл. 15. Динамика изменения числа магазинов в сетях гипермаркетов в 2007-2008 гг.

Табл. 16. Характеристики сетевых гипермаркетов на российском рынке DIY, 2008 г.

Табл. 17. Динамика изменения числа магазинов в сетях супермаркетов в 2007-2008 гг.

Табл. 18. Характеристики сетевых супермаркетов на российском рынке DIY, 2008 г.

Табл. 19. Крупнейшие специализированные сети по типам специализации на российском рынке DIY, 2008г.   

Табл. 20. Характеристики специализированных сетей на российском рынке DIY, 2007-2008 гг.   

Табл. 21. Лидеры рынка DIY по присутствию в регионах, 2008 г.    

Табл. 22. Торговая площадь сетевых операторов на рынке DIY (на конец 2008 г.)  

Табл. 23. Торговый оборот сетей DIY в 2006-2008 гг., $ млн    

Табл. 24. Крупнейшие города РФ по численности населения, доходу, обороту розничной торговли, 2007 год       

Табл. 25. Топ-20 субъектов РФ по объему вводимого жилья, 2007 год 

Табл. 26. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья на 01.07.2007 г.  

Табл. 27. Топ-20 субъектов РФ по количеству сетевых DIY-магазинов, 2009 г. 

Табл. 28. Общие данные по ЦФО, 2007 г.   

Табл. 29. Наиболее крупные города ЦФО на 1 января 2007 г., тыс. человек   

Табл. 30. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЦФО в июне 2008 г., руб. 

Табл. 31. Ввод в действие жилых домов в ЦФО, 2006-2008гг.       

Табл. 32. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам ЦФО, на 1.07.2008, руб.           

Табл. 33. Число сетевых магазинов в ЦФО, 2009 г. 

Табл. 34. Федеральные торговые сети ЦФО, 2007 г.     

Табл. 35.  Региональные торговые сети ЦФО - универсальные, 2009 г. 

Табл. 36. Региональные торговые сети ЦФО - специализированные, 2009 г.    

Табл. 37. Специализированные торговые центры* ЦФО, 2007 г.         

Табл. 38. Население. Москва    

Табл. 39. Население. Московская область  

Табл. 40. Розничная торговля в Москве и Московской области, 2003-2007 гг. 

Табл. 41. Спрос на торговые помещения в 1-м полугодии 2008 года по профилю арендаторов       

Табл. 42. Торговые сети Москвы и Московской области, 2008 г.   

Табл. 43. Крупнейшие торговые центры Москвы, 2008 г.     

Табл. 44. Население Воронежской области     

Табл. 45. Розничная торговля в Воронежской области, 2003-2007

Табл. 46. Торговые сети Воронежской области, 2008 г.  

Табл. 47. Крупнейшие торговые центры Воронежа (планы) 

Табл. 48. Общие данные по СЗФО, 2007 г.    

Табл. 49. Наиболее крупные города СЗФО на 1 января 2007 г., тыс. человек 

Табл. 50. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СЗФО в июне 2008 г., руб. 

Табл. 51. Ввод в действие жилых домов в СЗФО, 2006-2008гг.  

Табл. 52. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам СЗФО, на 1.07.2008, руб.              

Табл. 53. Число сетевых магазинов в СЗФО, 2009 г.       

Табл. 54. Федеральные торговые сети СЗФО, 2008 г.                            

Табл. 55. Региональные торговые сети СЗФО - универсальные, 2008 г.     

Табл. 56. Региональные торговые сети СЗФО - специализированные, 2008 г.       

Табл. 57. Специализированные торговые центры в СЗФО, 2009 г. 

Табл. 58. Население Санкт-Петербурга      

Табл. 59. Население Ленинградской области       

Табл. 60. Розничная торговля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2003-2007   

Табл. 61. Крупнейшие торговые сети Санкт-Петербурга, 2008 г.   

Табл. 62. Общие данные по ПрФО, 2007 г. 

Табл. 63. Наиболее крупные города ПрФО на 1 января 2007 г., тыс. человек   

Табл. 64. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ПрФО в июне 2008 г., руб.

Табл. 65. Ввод в действие жилых домов в ПрФО, 2006-2008гг. 

Табл. 66. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам ПрФО, на 1.07.2008, руб.   

Табл. 67. Число сетевых магазинов в ПрФО, 2009 г.

Табл. 68. Федеральные торговые сети ПрФО, 2008 г. 

Табл. 69. Региональные торговые сети ПрФО - универсальные, 2008 г.   

Табл. 70. Региональные торговые сети ПрФО - специализированные, 2008 г.    

Табл. 71. Специализированные торговые центры* ПрФО, 2008 г.        

Табл. 72. Население Республики Татарстан         

Табл. 73. Розничная торговля в Республике Татарстан, 2003-2007 гг.     

Табл. 74. Торговые сети Республики Татарстан            

Табл. 75. Крупнейшие торговые центры Татарстана         

Табл. 76. Население Республики Башкортостан        

Табл. 77. Розничная торговля в Республике Башкортостан, 2003-2007   

Табл. 78. Торговые сети Республики Башкортостан 

Табл. 79. Население Нижегородской области      

Табл. 80. Розничная торговля в Нижегородской области, 2003-2007 гг.    

Табл. 81. Торговые сети Нижегородской области, 2008 г.     

Табл. 82. Население Самарской области    

Табл. 83. Розничная торговля в Самарской области, 2003-2007 гг. 

Табл. 84. Крупнейшие торговые сети Самарской области, 2008 г.    

Табл. 85. Крупнейшие торговые центры Самарской области, 2008 г.   

Табл. 86. Население Пермского края        

Табл. 87. Розничная торговля в Пермском крае, 2003-2007 гг.*    

Табл. 88. Крупнейшие торговые сети Пермского края, 2008 г.   

Табл. 89. Общие данные по УрФО, 2007 г.                        

Табл. 90. Наиболее крупные города УрФО на 1 января 2007 г., тыс. человек   

Табл. 91. Среднемесячный денежный доход на душу населения в УрФО в июне 2008 г., руб.   

Табл. 92. Ввод в действие жилых домов в УрФО, 2006-2008гг.                                

Табл. 93. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам Уральского ФО, на 1.07.2008, руб.

Табл. 94. Число сетевых магазинов в УрФО, начало 2009 г.                                         

Табл. 95. Федеральные торговые сети УрФО, 2008 г.    

Табл. 96. Региональные торговые сети УрФО - универсальные, 2008 г.  

Табл. 97. Специализированные торговые центры* в УрФО, 2008 г.      

Табл. 98. Население Свердловская области                

Табл. 99. Розничная торговля в Свердловской области, 2003-2007 гг.  

Табл. 100. Торговые сети Свердловской области, 2008 г.     

Табл. 101. Торговые центры Екатеринбурга, 2008 г.      

Табл. 102. Население Тюменской области  

Табл. 103. Розничная торговля в Тюменской области, 2003-2007      

Табл. 104. Торговые сети Тюменской области, 2008 г. 

Табл. 105. Население Челябинской области  

Табл. 106. Розничная торговля в Челябинской области, 2003-2008E  

Табл. 107. Торговые сети Челябинской области, 2008 г. 

Табл. 108. Общие данные по СФО, 2007 г.                      

Табл. 109. Наиболее крупные города СФО на 1 января 2007 г., тыс. человек       

Табл. 110. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СФО в июне 2008 г., руб.

Табл. 111. Ввод в действие жилых домов в СФО, 2006-2008гг.    

Табл. 112. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам СФО, на 1.07.2008, руб.

Табл. 113. Число сетевых магазинов в СФО, 2009 г.        

Табл. 114. Федеральные торговые сети СФО, 2008 г.   

Табл. 115. Региональные торговые сети СФО, насчитывающие 10 и более магазинов, 2009 г.

Табл. 116.  Региональные торговые сети СФО - универсальные, 2008 г.      

Табл. 117. Региональные торговые сети СФО - специализированные, 2008 г. 

Табл. 118. Специализированные торговые центры* СФО, 2008 г. 

Табл. 119. Население Красноярского края      

Табл. 120. Розничная торговля в Красноярском крае, 2003-2007 гг.   

Табл. 121. Торговые сети Красноярского края, 2008 г.      

Табл. 122. Население Новосибирской области         

Табл. 123. Розничная торговля в Новосибирской области, 2003-2007    

Табл. 124. Торговые сети Новосибирской области, 2008 г.   

Табл. 125. Население Кемеровской области    

Табл. 126. Розничная торговля в Кемеровской области, 2003-2007 гг.               

Табл. 127. Торговые сети Кемеровской области, 2008 г.                                                    199

Табл. 128. Общие данные по ЮФО, 2007 г.

Табл. 129. Наиболее крупные города ЮФО на 1 января 2007 г., тыс. человек       

Табл. 130. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЮФО в июне 2008 г., руб. 

Табл. 131. Ввод в действие жилых домов в ЮФО, 2006-2008гг.  

Табл. 132. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам ЮФО, на 1.07.2008, руб.  

Табл. 133. Число сетевых магазинов в ЮФО, 2009 г.                                                       

Табл. 134. Федеральные торговые сети ЮФО, 2008 г.                  

Табл. 135. Региональные универсальные торговые сети ЮФО, 2008 г.          

Табл. 136. Региональные торговые сети ЮФО - специализированные, 2008 г.        

Табл. 137. Специализированные торговые центры* в ЮФО, 2008 г.                        

Табл. 138. Население Краснодарского края          

Табл. 139. Розничная торговля в Краснодарском крае, 2003-2007 гг.  

Табл. 140. Торговые сети Краснодарского края, 2008 г.

Табл. 141. Население Ростовской области  

Табл. 142. Розничная торговля в Ростовской области, 2003-2007

Табл. 143. Торговые сети Ростовской области, 2008 г.     

Табл. 144. Население Волгоградской области      

Табл. 145. Розничная торговля в Волгоградской области, 2003-2007E    

Табл. 146. Торговые сети Волгоградской области, 2008 г.      

Табл. 147. Общие данные по ДВФО, 2007 г.        

Табл. 148. Наиболее крупные города ДВФО на 1 января 2007 г., тыс. человек 

Табл. 149. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ДВФО в июне 2008 г., руб.

Табл. 150. Ввод в действие жилых домов в ДВФО, 2005-2007гг.   

Табл. 151. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам ДВФО, на 1.07.2008, руб.  

Табл. 152. Федеральные специализированные торговые сети ДВФО, 2008 г.          

Табл. 153.  Региональные торговые сети в ДВФО - универсальные, 2008 г.            

Табл. 154.  Региональные торговые сети в СФО - специализированные, 2008 г.    

Табл. 155. Торговые центры в ДВФО, 2009 г.                                                               

Табл. 156. Население Приморского края     

Табл. 157. Розничная торговля Приморского края, 2003-2006 гг.  

Табл. 158. Торговые сети Приморского края, 2008 г. 





Rambler's Top100