http://marketing.rbc.ua
Маркетинговые исследования, обзор и анализ рынка. Проведение маркетинговых исследований и разработка бизнес-планов
http://marketing.rbc.ua
marketing.rbc.ru
О проектеКлиентыСтать партнеромВопросы - ОтветыКарта сайтаРБК - Украина
Закажи новый продукт от компании "РБК-Украина"

Отрасли


Телекоммуникационная карта России 2009

Автор: РосБизнесКонсалтинг (РБК) - 30.04.2009 - 301 стр.
ID (номер): 3064
Версия для печати


Дата выхода:30.04.2009
Количество страниц:301
Язык отчета:Русский
Способ предоставления:В электронном виде
Цена:20 200 грн.
Оплата:безналичные
Доставка:бесплатно, e-mail или экспресс-курьер 1-5 раб. дней (Россия, СНГ, вся планета)
Скачать: Демо-файл (578 Kb) Нажмите сюда, чтобы скачать!



Телекоммуникационная карта России - это исследование, посвященное описанию телекоммуникационного рынка России, прежде всего с точки зрения имущественного взаимовлияния главных игроков на российском рынке телекоммуникаций. Исследование охватывает крупнейшие частные, государственные и отраслевые телекоммуникационные холдинги России: "Система Телеком", Altimo, "Связьинвест", "Те-лекоминвест", "Синтерра", ведомственные телекоммуникационные подразделения и проч.

Цель настоящего исследования - построение схемы (карты) взаимовлияния участников российского телекоммуникационного рынка через их имущественно-правовые связи (доли в акционерном капитале). Данный обзор позволяет получить полное и наглядное представление о распределении этого влияния между игроками на рынке.

Особое внимание в отчете уделено рынку слияний и поглощений в отрасли связи. Отчет содержит список наиболее заметных сделок с 2002 по февраль 2009 года. Приводится анализ активности на рынке слияний и поглощений в области телекоммуникаций.

В исследовании приводится ранкинг крупнейших российских телеком-операторов, данные по оборотам ведущих игроков рынка за последние 5 лет, статистика роста абонентской базы операторов мобильной связи в России.

В отчете содержится обзор состояния и динамики развития российского телекоммуникационного рынка в целом и по основным сегментам, приводятся прогнозные данные его развития.

Значительное внимание в исследовании уделено альтернативным операторам связи, ключевым операторам мобильной связи и инвесторам, которые оказывают заметное влияние на рынок телекоммуникаций.

Описания (профили) компаний дают информацию о сфере и направлении деятельности того или иного участника рынка телекоммуникаций в России, отражают его финансовые показатели на основании ежегодной отчетности, описывают основных партнеров и конкурентов. Для каждой телекоммуникационной компании приведен список акционеров компании и дочерних компаний, информация о руководстве компании, представлена контактная информация.

Телекоммуникационная карта России выпускается с 2002 года.

Отчет включает 39 таблиц, 48 диаграмм, 8 схем (карт) взаимовлияния для крупнейших холдингов и телекоммуникационных групп и 1 сводную телекоммуникационную карту размером 6 листов формата А4.

В отчете представлена информация:

- по слияниям и поглощениям - на 20 апреля 2009 года

- по показателям отрасли связи - на 1 января 2009 года

- по данным о компаниях - на январь 2009 года

- финансовые результаты компаний за 2007 год.

Содержание:

Аннотация    3

Полное оглавление  4

Список карт и диаграмм     7

Список таблиц         8

Введение       10

Краткое описание Российской Федерации          12

Основные социально-экономические показатели          12

Территориальное деление   15

Важнейшие события телекоммуникационного рынка России 18

Итоги развития телекоммуникационного рынка России в 2007-2008 гг.      20

Основные показатели         20

Социально-экономические показатели развития отрасли связи          23

Темпы развития отрасли связи      24

Инвестиции в отрасль связи          26

Региональное развитие отрасли связи      28

Крупнейшие телекоммуникационные компании России         30

Стоимость услуг связи        36

Проводная связь       39

Системы спутниковой связи          44

Сети платного телевидения           46

Мобильная связь      50

Слияния и поглощения на телекоммуникационном рынке России    63

Крупнейшие телекоммуникационные холдинги в России       89

ГРУППА СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ  92

АФК "Система" / Система Телеком          93

Московская городская телефонная сеть   97

АМТ   101

Комстар-Директ       104

Голден Лайн 106

Комстар - Объединенные ТелеСистемы   108

Астелит         115

Мобильные ТелеСистемы   118

Космос-ТВ     122

Межрегиональный ТранзитТелеком         125

Нева Лайн     129

ГРУППА ALTIMO / GOLDEN TELECOM         132

Altimo 133

ВымпелКом  135

Голден Телеком (Билайн Бизнес)  141

СЦС Совинтел         142

Раском           144

ГРУППА СВЯЗЬИНВЕСТ 148

Связьинвест  149

ЦентрТелеком          154

Российская телекоммуникационная сеть (РОСНЕТ)     160

Северо-Западный Телеком 162

ВолгаТелеком           168

НСС   173

Оренбург GSM         175

Ульяновск GSM       177

Южная телекоммуникационная компания          178

Уралсвязьинформ     181

Сибирьтелеком         186

БайкалВестКом        191

Енисейтелеком         193

Сотовый Телефон Кузбаса (СТеК GSM)  195

Алтайсвязь    196

ЧитаНЭТ       199

Дальсвязь       200

БИТ    204

АКОС            206

Ростелеком    207

РТКомм.РУ   213

Зебра Телеком           216

Глобус Телеком        218

Центральный телеграф       220

Дагсвязьинформ       223

Гипросвязь    226

ГРУППА ТЕЛЕКОМИНВЕСТ / МЕГАФОН      229

Телекоминвест         230

Мегафон        232

Северо-Западный филиал ОАО "Мегафон"         234

Соник Дуо     237

Мобиком-Кавказ      238

МСС-Поволжье        240

Уральский GSM       242

Мобиком-Центр       244

Мобиком-Новосибирск       245

Мобиком-Хабаровск           247

Вэб Плас        249

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ            252

TELE2 Россия           253

Санкт-Петербург Телеком  255

Белгородская сотовая связь            257

Сотовая связь Удмуртии     258

Кемеровская Мобильная Связь      260

Курская сотовая связь         261

Персональные системы связи в регионе  263

Сибирская сотовая связь     264

Смоленская сотовая связь   265

Ростовская сотовая связь    267

Челябинская сотовая связь  268

Архангельские мобильные сети    270

Вотек Мобайл           270

Липецк Мобайл        272

Мурманская мобильная сеть          272

Новгородские телекоммуникации            273

Парма Мобайл          274

СМАРТС       275

Синтерра       283

ПетерСтар     287

Effortel           289

ГРУППА СКАЙ ЛИНК      292

Russian Telecommunications Development Corp.    293

РТК-Лизинг  293

Скай Линк     297

Московская сотовая связь   301

Дельта Телеком        304

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ      307

Компания ТрансТелеКом    308

Санкт-Петербургский Телепорт    311

Связьтранснефть      315

ЕЭСТелеком 318

Газсвязь         320

Газком            323

Газтелеком    328

ГРУППЫ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ  332

ГК "АКАДО" (бывшая ГК "Ренова-Медиа")        333

ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация" (торговая марка "АКАДО Телеком")     335

ЗАО "Акадо-Столица" (бывшее ЗАО "Комкор-ТВ")      340

Институт автоматизированных систем    344

Корбина Телеком     345

ОАО "Национальные кабельные сети"    347

Макомнет      349

Мостелеком   354

Мультирегион          356

ПРОЧИЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ   358

Космическая связь   358

Международная компания связи (МКС)  359

ТелиаСонера Интернэшнл Кэрриер Раша            363

Эквант           365

Таттелеком    370

Сумма Телеком         374

Росвеб Телеком        375

Индексы        379

Перечень компаний 379

Компании по видам деятельности            381

Приложения:

Список карт и диаграмм:

Рис. 1. Карта Российской Федерации..................................................................................... 12

Рис. 2. Основные экономические показатели РФ, 2002-2008 гг....................................... 13

Рис. 3. Номинальный объем произведенного ВВП, млрд руб.......................................... 14

Рис. 4. Население и трудовые ресурсы страны, 2000-2008 гг.......................................... 14

Рис. 5. Распределение населения РФ по возрасту, начало 2008 г................................. 15

Рис. 6. Распределение населения РФ по полу, тыс. чел., 2008 г..................................... 15

Рис. 7. Динамика распределения объема рынка телекоммуникаций в России по сегментам в 2000-2008 гг...................................................................................................................................... 22

Рис. 8. Доли сегментов российского рынка телекоммуникаций в 2000-2008Е гг. в денежном выражении............................................................................................................................. 23

Рис. 9. Уровень проникновения телекоммуникационных технологий в России......... 24

Рис. 10. Динамика роста и доля отрасли электросвязи в ВВП, 2001-2007 гг............... 25

Рис. 11. Темпы прироста отдельных сегментов рынка связи, 2001-2007 гг.................. 25

Рис. 12. Инвестиции в отрасль связи в 2000-2008 гг.......................................................... 26

Рис. 13. Телеком-индекс.............................................................................................................. 27

Рис. 14. Динамика стоимости акций крупнейших российских операторов связи на ММВБ         27

Рис. 15. Доли федеральных округов в общем обороте телекоммуникационного рынка России, 2007 г.................................................................................................................................................. 28

Рис. 16. Телефонная плотность по федеральным округам Российской Федерации в 2007 году................................................................................................................................................... 29

Рис. 17. Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц.................................................................................................................................................... 36

Рис. 18. Снижение стоимости местного соединения (разговора) по сотовой связи в 2002-2007 гг.................................................................................................................................................... 38

Рис. 19. Схема магистральной сети ОАО "Ростелеком".................................................... 41

Рис. 20. Схема магистральной цифровая сеть связи ЗАО "Компания "ТрансТелеКом" 42

Рис. 21. Магистральные ресурсы компании "Синтерра"................................................... 43

Рис. 22. Карта присутствия кабельных операторов............................................................ 46

Рис. 23. Структура рынка коммерческого телевидения по доходам............................... 47

Рис. 24. Объем рынка платного телевидения....................................................................... 47

Рис. 25. Структура рынка коммерческого телевидения по числу абонентов............... 48

Рис. 26. Количество субъектов РФ, охваченных сетями 3G.............................................. 51

Рис. 27. Проникновение 3G-терминалов в России............................................................. 52

Рис. 28. Динамика показателя APPM на российском рынке............................................. 53

Рис. 29. Темпы прироста ARPU к аналогичному периоду предшествующего года.... 53

Рис. 30. Динамика ARPU для России операторов "большой тройки"............................ 54

Рис. 31. Страны-лидеры по количеству абонентов мобильной связи, 2007 г.............. 54

Рис. 32. Страны-лидеры по количеству новых абонентов в 2007 году.......................... 55

Рис. 33. Число абонентов сотовой связи в странах БРИК................................................ 55

Рис. 34. Доля сотовых абонентов по регионам.................................................................... 56

Рис. 35. Динамика подключений абонентов сотовой связи в мире................................ 56

Рис. 36. Крупнейшие операторы сотовой связи в мире по количеству абонентов, 3 квартал 2008 г.................................................................................................................................................... 57

Рис. 37. Динамика подключений абонентов сотовой связи в России в 1999-2010 гг. 57

Рис. 38. Динамика роста количества розничных продаж сотовых телефонов в России   59

Рис. 39. Уровень проникновения мобильной связи в странах-лтдерах по числу абонентов в 2007 г.................................................................................................................................................... 59

Рис. 40. Количество реальных абонентов сотовой связи в России, 2001-2008 гг...... 60

Рис. 41. Динамика глубины проникновения сотовой связи в России, 2001-2008 гг.. 60

Рис. 42. Распределение долей розничных продаж сотовых телефонов в России по ценовым сегментам, 2007 г.................................................................................................................. 61

Рис. 43. Параметры активности на рынке слияний и поглощений, 2002-2008 гг....... 84

Рис. 44. Крупнейшие игроки на рынке M&A телекоммуникаций..................................... 86

Рис. 45. Капитализация крупнейших телекоммуникационных холдингов России в 2006-2008 гг.................................................................................................................................................... 89

Рис. 46. Рост капитализации крупнейших телекоммуникационных холдингов России в 20087 г.................................................................................................................................................... 90

Рис. 47. Динамика роста выручки холдингов (пропорционально владению), 2005-2008 гг.         90

Рис. 48. Динамика роста выручки холдингов (по выручке с долями более 50%), 2005-2008 гг.   91

Список таблиц:

Табл. 1. Курс национальной валюты (рубль).......................................................................... 12

Табл. 2. Курс национальной валюты в 2008 г. на конец месяца....................................... 12

Табл. 3. Среднемесячная номинальная заработная плата, 2001-2008 гг...................... 14

Табл. 4. Годовой розничный товарооборот, 2001-2008 гг.................................................. 14

Табл. 5. Численность населения в крупнейших городах России..................................... 14

Табл. 6. Различия принадлежности субъектов федерации федеральным округам РФ и лицензионным регионам Минкомсвязи РФ................................................................... 16

Табл. 7. Структура доходов от услуг связи в 2006-2008 гг.................................................. 20

Табл. 7. Количество абонентов по сегментам связи............................................................ 21

Табл. 8. Экономические показатели сегмента связи 2000-2008E гг................................ 22

Табл. 9. Основные показатели социально-экономического развития в сфере связи и информационных технологий........................................................................................... 24

Табл. 10. Крупнейшие телекоммуникационные компании России (по выручке в 2007 году), (топ 30), $ млн......................................................................................................................................... 30

Табл. 11. Самые динамичные телекоммуникационные компании в 2007 году........... 31

Табл. 12. Выручка 140 крупнейших операторов связи по данным РСБУ (в $млн, неконсолидированная)........................................................................................................ 31

Табл. 13. Капитализация крупнейших телекоммуникационных компаний РФ............ 35

Табл. 14. Междугородные телефонные соединения автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, руб. в минуту.......................................................................................................... 36

Табл. 15. Междугородные телефонные соединения автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, руб. в минуту.......................................................................................................... 37

Табл. 16. Предоставление местного соединения (разговора) по сотовой связи, руб. в минуту  37

Табл. 17. Коммутируемый доступ в Интернет, руб. в час................................................... 38

Табл. 18. Основные характеристики сетей связи, 2007 г................................................... 39

Табл. 19. Наличие средств связи, 2007 г................................................................................ 39

Табл. 20. Сведения об обмене на сетях электросвязи, 2007 г.......................................... 40

Табл. 21. Операторы платного ТВ............................................................................................. 48

Табл. 23. Сети 3G операторов "большой тройки", запущенные в эксплуатацию в 2007-2009 гг. 51

Табл. 24. Крупнейшие российские операторы сотовой связи, на 31 октября 2008 г. 58

Табл. 25. Регионы покрытия сетей стандарта CDMA-450 российских операторов декабрь 2008 года................................................................................................................................................... 61

Табл. 28. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2002 г.............. 63

Табл. 29. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2003 г.............. 65

Табл. 30. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2004 г.............. 67

Табл. 31. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2005 г.............. 71

Табл. 32. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2006 г.............. 74

Табл. 33. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2007 г.............. 78

Табл. 34. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2008 г.............. 80

Табл. 35. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2009 г. (январь-февраль)................................................................................................................................................... 82

Табл. 36. TOP30 крупнейших покупок телеком-операторов в 2002-2008 гг................... 84

Табл. 37. Лидеры по общим суммам покупок на рынке телекоммуникаций за период 2002-2008 гг.................................................................................................................................................... 85

Табл. 38. Покупки иностранных активов российскими компаниями, 2004-2008......... 86

Табл. 39. Активы российских сотовых операторов в странах СНГ................................. 87

 





Rambler's Top100