http://marketing.rbc.ua
Маркетинговые исследования, обзор и анализ рынка. Проведение маркетинговых исследований и разработка бизнес-планов
http://marketing.rbc.ua
marketing.rbc.ru
О проектеКлиентыСтать партнеромВопросы - ОтветыКарта сайтаРБК - Украина
Закажи новый продукт от компании "РБК-Украина"

Отрасли


Рынок лакокрасочных материалов 2007-2009

Автор: Экспресс-обзор - 28.03.2008 - 127 стр.
ID (номер): 2131
Версия для печати


Дата выхода:28.03.2008
Количество страниц:127
Язык отчета:Русский
Способ предоставления:В электронном виде
Цена:4 196 грн.
Оплата:безналичные
Доставка:бесплатно, e-mail или экспресс-курьер 1-5 раб. дней (Россия, СНГ, вся планета)
Скачать: Демо-файл (550 Kb) Нажмите сюда, чтобы скачать!



По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году объем рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ) в России в натуральном выражении увеличился на 12,1%. Потребление ЛКМ в России растет достаточно быстрыми темпами. Основная причина - развитие строительной отрасли. Несмотря на стабильный рост потребления ЛКМ, среднедушевое потребление лакокрасочных материалов в России отстает от европейского уровня. В 2007 году среднестатистический россиянин израсходовал 8,3 кг лакокрасочных материалов, в то время как европеец уже в 2004 году использовал около 15 кг.

В последние годы темпы роста объема производства ЛКМ замедляются, что связано, в первую очередь, с высокой степенью износа отечественных предприятий и чрезмерной загрузкой их мощностей. Производство ЛКМ в России сконцентрировано преимущественно в трех федеральных округах: Центральном ФО, Северо-Западном ФО и Южном ФО. В 2007 году их совокупная доля составила почти 85% от общероссийского объема производства.

Характерными особенностями российского рынка ЛКМ являются рост доли импорта наряду с активной экспансией иностранных игроков и, как следствие, ослабление позиций российских производителей. Так, концерн «Тиккурила» в 2006 году купил питерскую компанию ООО «Краски ТЕКС», а в 2007 году подписал договор о покупке 70%-ного пакета акций питерских ООО «Гамма» (сейчас ООО «Гамма Индустриальные Краски») и ООО «Охтинский завод порошковых красок» (сейчас ООО «Тиккурила Порошковые Краски»).

Развитие российской лакокрасочной отрасли, в первую очередь, связано с интенсивным развитием производства водно-дисперсионных ЛКМ, спрос на которые неуклонно растет (за 5 лет доля водно-дисперсионных ЛКМ в структуре общероссийского производства увеличилась на 12 процентных пунктов). Российские производители ориентированы в основном на производство алкидных и масляных красок и эмалей и не способны полностью удовлетворить спрос на этот вид ЛКМ. В итоге, почти треть от объема потреблений водно-дисперсионных ЛКМ - продукция импортного производства. Рынок водно-дисперсионных ЛКМ имеет большой потенциал развития, на текущий момент доля этого вида продукции в российской структуре рынка ЛКМ значительно уступает аналогичному мировому показателю. Водно-дисперсионные ЛКМ уже в 2005 году занимали порядка 60% - 70% от общемирового рынка ЛКМ.

Обзор рынка лакокрасочных материалов состоит из 4 частей:

  • Общая информация по рынку лакокрасочных материалов (объем рынка в натуральном выражении; структура рынка в натуральном выражении по сегментам, назначению, импортные/отечественные ЛКМ; основные игроки рынка; среднедушевое потребление в натуральном выражении и прогноз развития рынка)
  • Производство лакокрасочных материалов (объем производства, структура производства в стоимостном и натуральном выражении по сегментам, структура производства в натуральном выражении по округам и предприятиям)
  • Экспорт лакокрасочных материалов (объем экспорта, структура экспорта в стоимостном и натуральном выражении по сегментам)
  • Импорт лакокрасочных материалов (объем импорта, структура импорта в стоимостном и натуральном выражении по сегментам)

По каждому разделу сделан прогноз до 2009 года.

Методология: кабинетное исследование, статистические методы прогнозирования.

Содержание:

РЫНОК ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Объем производства

В натуральном выражении

Динамика цен производителей

По сегментам

Средняя цена производителей на все сегменты

В стоимостном выражении

Структура производства

По сегментам

В натуральном выражении

В стоимостном выражении

По регионам в натуральном выражении

По предприятиям (2007 год)

Прогноз

 Объем производства

В натуральном выражении

Динамика цен производителей

По сегментам

Средняя цена производителей на все сегменты

В стоимостном выражении

Структура производства

По сегментам

В натуральном выражении

В стоимостном выражении

По регионам в натуральном выражении

Резюме

 

Объем экспорта

В натуральном выражении

Динамика средней цены на экспорт ЛКМ

В стоимостном выражении

Структура экспорта по сегментам в натуральном выражении

Прогноз

Объем экспорта

В натуральном выражении

Динамика средней цены на  экспорт ЛКМ

В стоимостном выражении

Структура экспорта по сегментам в натуральном выражении

Резюме

Объем импорта

В натуральном выражении

Динамика средней цены на импорт ЛКМ

В стоимостном выражении

Структура импорта по сегментам в натуральном выражении

Прогноз

Объем импорта

В натуральном выражении

Динамика средней цены на импорт ЛКМ

 В стоимостном выражении

Структура импорта по сегментам в натуральном выражении

Резюме

 

Объем рынка

В натуральном выражении

Среднедушевое потребление в натуральном выражении

Структура рынка в натуральном выражении

По сегментам

По назначению

Импортные/отечественные ЛКМ

Прогноз

Объем рынка

В натуральном выражении

Среднедушевое потребление в натуральном выражении

Структура рынка в натуральном выражении

По сегментам

По назначению

Импортные/отечественные ЛКМ

Основные тенденции развития рынка ЛКМ

Резюме

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ

 

Концерн "Тиккурила"

ООО "Краски ТЕКС"

ООО "Гамма Индустриальные Краски"

ООО "Тиккурила Порошковые Краски"

ЗАО "Финнколор"

ООО "Краски Тиккурила"

Концерн "Эмпилс" (Холдинг "Новое сотружество")

СП "Дюпон-Русские краски"

ОАО "Русские краски"

ОАО "Объединение "Ярославские краски"

ООО "Ярославский завод порошковых красок"

DuPont de Nemours

ООО "Лакра Синтез" (ГК "Лакра")

ООО "Предприятие ВГТ"

ОАО "Пигмент" (ПГ "Крата")

ОАО "Котовский лакокрасочный завод"

ОАО "ТД "Загорский лакокрасочный завод"

ОАО "ЧХПО" имени З. С. Цахилова

Хелорс

HELIOS

ООО "Радуга Синтез"

ОАО "Одилак"

Фарбен-Декарт

ЗАО "АВС Фарбен"

ЗАО "Декарт"

ОАО "Кронос-СПб"

ТД "Невские краски" (ООО "Невский лакокрасочный завод")

Завод отделочных материалов "Диола"

ОАО Шелангерский химзавод "Сайвер"

ЗАО "Химик"

ЗАО ТД "Ярославский колорит" (ХГ "Техностар")

ОАО "Ским"

 

ООО Завод "Краски КВИЛ"

ГК "Волошино"

ЗАО "Волошино"

Челябинский лакокрасочный завод "ФЭСТ Про"

ГК "INDECS"

ЗАО ТД "Лакокраска"

ООО "Лакокраска"

Аkzo Nobel

ЗАО "Акзо Нобель Декор"

PPG Industries

Henkel

Sherwin-Williams

Meffert AG Farbwerke

Caparol

Denalt Paints

ICI-Paints

ВАSF Coatings AG (ВАSF AG)

 

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В натуральном выражении

В стоимостном выражении

ПРИЛОЖЕНИЕ

Список таблиц:

Таблица 1.

Динамика объема производства ЛКМ в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007

18

Таблица 2.

Динамика цен производителей на ЛКМ по сегментам в России, дол./тонн, 2003 - 2007

19

Таблица 3.

Динамика цен производителей на ЛКМ по сегментам в России, руб./тонн, 2003 - 2007

20

Таблица 4.

Динамика средней цены производителей на ЛКМ в России, 2003 - 2007

21

Таблица 5.

Динамика объема производства ЛКМ в России в стоимостном выражении, 2003 - 2007

22

Таблица 6.

Структура производства ЛКМ по сегментам в России в натуральном выражении, %, 2003 - 2007

24

Таблица 7.

Динамика объема производства ЛКМ по сегментам в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007

25

Таблица 8.

Структура производства ЛКМ по сегментам в России в стоимостном выражении, %, 2003 - 2007

26

Таблица 9.

Динамика объема производства ЛКМ по сегментам в России в стоимостном выражении, млн. дол., 2003 - 2007

27

Таблица 10.

Динамика объема производства ЛКМ по сегментам в России в стоимостном выражении, млн. руб., 2003 - 2007

27

Таблица 11.

Структура производства ЛКМ в России по регионам в натуральном выражении, 2007

29

Таблица 12.

Динамика объема производства ЛКМ в России по регионам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005 -2007

29

Таблица 13.

Структура производства ЛКМ в России по регионам в натуральном выражении, %, 2005 - 2007

30

Таблица 14.

Структура производства ЛКМ в России по регионам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005 - 2007

30

Таблица 15.

Структура производства ЛКМ в России по предприятиям в натуральном выражении, 2007

32

Таблица 16.

Прогноз динамики объема производства ЛКМ в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009

34

Таблица 17.

Прогноз динамики цен производителей на ЛКМ по сегментам в России, дол./тонн, 2003 - 2009

35

Таблица 18.

Прогноз динамики цен производителей на ЛКМ по сегментам в России, руб./тонн, 2003 - 2009

35

Таблица 19.

Прогноз динамики средней цены производителей на ЛКМ в России, 2003 - 2009

36

Таблица 20.

Прогноз динамики объема производства ЛКМ в России в стоимостном выражении, 2003 - 2009

37

Таблица 21.

Прогноз структуры производства ЛКМ по сегментам в России в натуральном выражении, %, 2003 - 2009

39

Таблица 22.

Прогноз динамики объема производства ЛКМ по сегментам в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009

40

Таблица 23.

Прогноз структуры производства ЛКМ по сегментам в России в стоимостном выражении, %, 2003 - 2009

41

Таблица 24.

Прогноз динамики объема производства ЛКМ по сегментам в России в стоимостном выражении, млн. дол., 2003 - 2009

42

Таблица 25.

Прогноз динамики объема производства ЛКМ по сегментам в России в стоимостном выражении, млн. руб., 2003 - 2009

43

Таблица 26.

Прогноз динамики объема производства ЛКМ в России по регионам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005 -2009

45

Таблица 27.

Прогноз структуры производства ЛКМ в России по регионам в натуральном выражении, % 2005 - 2009

45

Таблица 28.

Прогноз структуры производства ЛКМ в России по регионам в натуральном выражении, тыс. тонн,  2005 - 2009

46

Таблица 29.

Динамика объема экспорта ЛКМ из России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007

48

Таблица 30.

Динамика средней цены на экспорт ЛКМ в России, 2003 - 2007

49

Таблица 31.

Динамика объема экспорта ЛКМ из России в стоимостном выражении, 2003 - 2007

50

Таблица 32.

Структура экспорта ЛКМ из России по сегментам в натуральном выражении, %, 2003 - 2007

52

Таблица 33.

Динамика объема экспорта ЛКМ из России по сегментам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007

52

Таблица 34.

Прогноз динамики объема экспорта ЛКМ из России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009

53

Таблица 35.

Прогноз динамики средней цены на экспорт ЛКМ в России, 2003 - 2009

54

Таблица 36.

Прогноз динамики объема экспорта ЛКМ из России в стоимостном выражении, 2003 - 2009

55

Таблица 37.

Прогноз структуры экспорта ЛКМ из России по сегментам в натуральном выражении, %, 2003 - 2009

56

Таблица 38.

Прогноз динамики объема экспорта ЛКМ из России по сегментам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009

57

Таблица 39.

Динамика объема импорта ЛКМ в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007

60

Таблица 40.

Динамика средней цены на импорт ЛКМ в России, 2003 - 2007

61

Таблица 41.

Динамика объема импорта ЛКМ в Россию в стоимостном выражении, 2003 - 2007

62

Таблица 42.

Структура импорта ЛКМ в Россию по сегментам в натуральном выражении, %, 2003 - 2007

63

Таблица 43.

Динамика объема импорта ЛКМ в Россию по сегментам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007

64

Таблица 44.

Прогноз динамики объема импорта ЛКМ в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009

65

Таблица 45.

Прогноз динамики средней цены на импорт ЛКМ в России, 2003 - 2009

66

Таблица 46.

Прогноз динамики объема импорта ЛКМ в Россию в стоимостном выражении, 2003 - 2009

67

Таблица 47.

Прогноз структуры импорта ЛКМ в Россию по сегментам в натуральном выражении, %, 2003 - 2009

69

Таблица 48.

Прогноз динамики объема импорта ЛКМ в Россию по сегментам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009

69

Таблица 49.

Динамика объема рынка ЛКМ в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007

72

Таблица 50.

Динамика среднедушевого потребления ЛКМ в России в натуральном выражении, кг./чел., 2003 - 2007

73

Таблица 51.

Структура рынка ЛКМ в России по сегментам в натуральном выражении, %, 2007

74

Таблица 52.

Динамика объема рынка ЛКМ в России по сегментам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007

75

Таблица 53.

Структура рынка ЛКМ в России по назначению в натуральном выражении, %, 2003 - 2007

77

Таблица 54.

Динамика объема рынка ЛКМ в России по назначению в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007

77

Таблица 55.

Структура рынка ЛКМ в России (импортные/отечественные ЛКМ) в натуральном выражении, %, 2003 - 2007

78

Таблица 56.

Прогноз динамики объема рынка ЛКМ в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009

80

Таблица 57.

Прогноз динамики среднедушевого потребления ЛКМ в России в натуральном выражении, кг./чел., 2003 - 2009

80

Таблица 58.

Прогноз структуры рынка ЛКМ в России по сегментам в натуральном выражении, %, 2003 - 2009

82

Таблица 59.

Прогноз динамики объема рынка ЛКМ в России по сегментам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009

82

Таблица 60.

Прогноз структуры рынка ЛКМ в России по назначению в натуральном выражении, %, 2003 - 2009

84

Таблица 61.

Прогноз динамики объема рынка ЛКМ в России по назначению в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009

84

Таблица 62.

Прогноз структуры рынка ЛКМ в России (импортные/отечественные ЛКМ) в натуральном выражении, %, 2003 - 2009

85

Таблица 63.

Основные показатели объема рынка ЛКМ в натуральном выражении, 2003 - 2009

114

Таблица 64.

Основные показатели объема рынка ЛКМ в стоимостном выражении, 2003 - 2009

115

ОПРОС

Какого рода исследований (информации), в которой Ваша компания испытывает регулярную потребность, не хватает на рынке в настоящее время?












результаты
голосований





Rambler's Top100