http://marketing.rbc.ua
Маркетинговые исследования, обзор и анализ рынка. Проведение маркетинговых исследований и разработка бизнес-планов
http://marketing.rbc.ua
marketing.rbc.ru
О проектеКлиентыСтать партнеромВопросы - ОтветыКарта сайтаРБК - Украина
Закажи новый продукт от компании "РБК-Украина"

Отрасли


Российский рынок энергоремонтных услуг 2009

Автор: РосБизнесКонсалтинг (РБК) - 27.05.2009 - 249 стр.
ID (номер): 3114
Версия для печати


Дата выхода:27.05.2009
Количество страниц:249
Язык отчета:Русский
Способ предоставления:В электронном виде
Цена:12 650 грн.
Оплата:безналичные | наличные
Доставка:бесплатно, e-mail или экспресс-курьер 1-5 раб. дней (Россия, СНГ, вся планета)
Скачать: Демо-файл (644 Kb) Нажмите сюда, чтобы скачать!



Настоящий обзор посвящен анализу российского рынка энергоремонтных услуг.

Отдельный раздел исследования посвящен анализу тенденций в области формирования субъектов рынка энергоремонтных услуг. В обзоре приведена стратегия определения целесообразности реструктуризации ремонтно-сервисной деятельности энергокомпаний, а также приведены экспертные оценки оптимального варианта реструктуризации ремонтно-сервисного подразделения энергокомпании, в зависимости от объема предоставляемых предприятием услуг, уровня производственного потенциала, объема рынка сбыта энергоремонтных услуг. Исследование включает описание многоорбитной структуры рынка энергоремонтных услуг.

Обзор содержит анализ современного состояния рынка энергоремонтных услуг. В обзоре приводятся данные об объемах и структуре товарной продукции российских энергоремонтных предприятий, выполняющих текущий и капитальный ремонт энергооборудования, а также данные о структуре численности промышленно-производственного персонала. Кроме того, в обзоре дается анализ возможностей повышения конкурентоспособности энергоремонтных предприятий за счет создания эффективной системы менеджмента качества и развития инновационной деятельности. Проанализирована взаимосвязь свойств конкурентоспособности генерирующих и энергоремонтных предприятий.

В профилях участников рынка дается информация, характеризующая с разных сторон энергоремонтные предприятия. В этом разделе указываются сведения об истории создания компании, о наличии производственных участков и мощностей, численности промышленно-производственного персонала, об основных акционерах компании, услугах, предоставляемых компанией на рынке, информация о вхождении предприятия в крупные холдинги. Также приводятся данные о реализованных энергоремонтных проектах, производственные показатели, информация о конкурентном окружении на областных рынках энергоремонтных услуг.

Исследование проведено в марте-мае 2009 года.

Объем обзора - 249 стр.

Обзор содержит 73 таблицы и 26 графиков и диаграмм.

Язык обзора - русский.

Содержание:

Аннотация.......................................................................................................................................... 2

Полное оглавление........................................................................................................................... 3

Список диаграмм............................................................................................................................ 12

Список таблиц................................................................................................................................. 13

Формирование субъектов рынка энергоремонтных услуг.................................................... 16

Многоорбитная структура рынка энергоремонтных услуг..................................................... 17

Характеристика особенностей различных организационно-правовых форм ремонтно-сервисных компаний....................................................................................................................................... 20

Определение целесообразности реструктуризации ремонтно-сервисной деятельности энергокомпаний........................................................................................................................................................ 24

Получение и анализ информации для выбора оптимальной формы реструктуризации ремонтно-сервисного подразделения энергокомпании............................................................................ 31

Выводы.......................................................................................................................................... 33

Современное состояние российского рынка энергоремонтных услуг................................. 36

Показатели 2006 года................................................................................................................ 36

Показатели 2007 года................................................................................................................ 39

Показатели 2008 года................................................................................................................ 42

Основные тенденции на рынке энергоремонтных услуг..................................................... 43

Современный этап формирования рынка энергоремонтных услуг.................................... 47

Продукция ремонтного производства....................................................................................... 58

Повышение конкурентоспособности энергоремонтных предприятий................................. 60

Деятельность зарубежных энергоремонтных компаний......................................................... 65

Профили участников рынка........................................................................................................ 67

Республика Башкортостан........................................................................................................... 67

ООО «Энергоремонт»................................................................................................................. 67

Характеристика компании....................................................................................................... 67

Услуги, предоставляемые компанией..................................................................................... 68

Ремонт котлоагрегатов........................................................................................................ 68

Ремонт турбин и вращающегося оборудования............................................................... 68

Ремонт генераторов и электродвигателей......................................................................... 68

Механическое производство:.............................................................................................. 69

Наладка и техническая диагностика.................................................................................. 69

Производственные показатели................................................................................................ 70

Контактная информация.......................................................................................................... 70

Республика Бурятия..................................................................................................................... 70

ОАО «Бурятэнергоремонт»........................................................................................................ 70

Характеристика компании....................................................................................................... 70

Конкурентное окружение........................................................................................................ 70

Производственные показатели................................................................................................ 72

Контактная информация.......................................................................................................... 72

Республика Карелия..................................................................................................................... 72

ОАО «Карелэнергоремонт»........................................................................................................ 72

Характеристика компании....................................................................................................... 72

Конкурентное окружение........................................................................................................ 73

Производственные показатели................................................................................................ 79

Контактная информация.......................................................................................................... 81

Республика Марий Эл................................................................................................................. 81

ОАО «Мариэнергоремонт»......................................................................................................... 81

Характеристика компании....................................................................................................... 81

Услуги, предоставляемые компанией..................................................................................... 81

Конкурентное окружение........................................................................................................ 82

Производственные показатели................................................................................................ 82

Контактная информация.......................................................................................................... 83

Республика Мордовия................................................................................................................. 83

ОАО «Мордовэнергоремонт»..................................................................................................... 83

Характеристика компании....................................................................................................... 83

Реализованные проекты........................................................................................................... 85

Производственные показатели................................................................................................ 85

Контактная информация.......................................................................................................... 85

Республика Саха (Якутия)........................................................................................................... 85

ОАО «Якутская энергоремонтная компания».......................................................................... 85

Характеристика компании....................................................................................................... 85

Производственные показатели................................................................................................ 86

Конкурентное окружение........................................................................................................ 87

Контактная информация.......................................................................................................... 87

Республика Татарстан.................................................................................................................. 88

ООО «КамЭнергоРемонт».......................................................................................................... 88

Характеристика компании....................................................................................................... 88

Дочерние предприятия и услуги............................................................................................. 88

Производственные показатели................................................................................................ 90

Контактная информация.......................................................................................................... 90

Удмуртская республика............................................................................................................... 90

ОАО «Удмуртэнергоремонт»..................................................................................................... 90

Характеристика компании.......................................................................................................

 

Список диаграмм:

Рис. 1. Многоорбитная модель рынка ремонтно-сервисных услуг............................................ 19

Рис. 2. Блок-схема определения целесообразности реструктуризации ремонтно-сервисной деятельности энергокомпаний................................................................................................................. 29

Рис. 3. Доли крупных энергоремонтных компаний в общем объеме товарной продукции в 2006 году, %.............................................................................................................................................. 37

Рис. 4. Объемы товарной продукции энергоремонтных компаний в 2006г., тыс. руб............ 38

Рис. 5. Удельные веса товарной продукции энергоремонтных предприятий для «родной» энергосистемы и для внешних заказчиков в 2006 году, %.......................................................................... 39

Рис. 6. Доли крупных энергоремонтных компаний в общем объеме товарной продукции в 2007 году, %.............................................................................................................................................. 40

Рис. 7. Объемы товарной продукции энергоремонтных компаний в 2007г., тыс. руб............ 41

Рис. 8. Удельные веса товарной продукции энергоремонтных предприятий для «родной» энергосистемы и для внешних заказчиков в 2007 году, %.......................................................................... 42

Рис. 9. Численность персонала крупных энергоремонтных компаний в 2006 году, чел......... 56

Рис. 10. Структура численности промышленно-производственного персонала энергоремонтных компаний в 2006 году, %..................................................................................................................... 57

Рис. 11. Численность персонала крупных энергоремонтных компаний в 2007 году, чел....... 57

Рис. 12. Структура численности промышленно-производственного персонала энергоремонтных компаний в 2007 году, %..................................................................................................................... 58

Рис. 13. Взаимосвязь свойств конкурентоспособности генерирующих и энергоремонтных предприятий.............................................................................................................................................. 61

Рис. 14. Общая схема интеграции СМК........................................................................................ 62

Рис. 15. Место инноваций по совершенствованию СМК в общем потоке инноваций........... 65

Рис. 16. Структура компании «КамЭнергоРемонт-Холдинг».................................................... 89

Рис. 17. Разделение рынка ремонта энергетического оборудования Алтайского края между основными конкурентами, %................................................................................................................ 97

Рис. 18. Доли различных видов работ в общем объеме услуг ОАО «Архэнергоремонт», % 119

Рис. 19. Структура работ и услуг, выполненных ОАО «Курганэнергоремонт» в 2006 году, % 154

Рис. 20. Распределение выручки ЗАО «Е4-Центрэнергосервис» по видам работ в 2008 году, млн. руб. 167

Рис. 21. Распределение выручки ЗАО «Е4-Центрэнергосервис» по географии в 2008 году, млн. руб.    168

Рис. 22. Распределение выручки группы компаний ОАО «Инжиниринговый центр» по видам работ в 2008 году, млн. руб................................................................................................................... 185

Рис. 23. Распределение выручки группы компаний ОАО «Инжиниринговый центр» в 2008 году по географии млн. руб.......................................................................................................... 186

Рис. 24. Распределение выручки по видам работ, млн. руб...................................................... 217

Рис. 25. Распределение выручки по географии, млн. руб......................................................... 217

Рис. 26. Структура ремонтных услуг ОАО «Сахалинэнергоремонт» в разрезе потребителей за 2005, 2006 гг, %......................................................................................................................................... 223

 

Список таблиц:

Табл. 1. Вербально-числовая шкала оценки степени выраженности критериев...................... 32

Табл. 2. Численные величины степени выраженности параметров, характерные для каждого из вариантов преобразования ремонтно-сервисных предприятий, ед.............................................. 32

Табл. 3. Объемы выручки и численность персонала отдельных энергоремонтных компаний в 2008 году, тыс. руб............................................................................................................................. 42

Табл. 4. Объемы выручки и численность персонала отдельных энергоремонтных компаний за 9 месяцев 2008 года, тыс. руб........................................................................................................... 43

Табл. 5. Структура товарной продукции энергоремонтных предприятий по «родной» энергосистеме и внешним заказчикам за 2006-2007 годы, тыс. руб....................................................... 47

Табл. 6. Структура численности промышленно-производственного персонала энергоремонтных компаний за 2006-2007гг................................................................................................................... 52

Табл. 7. Параметры конкурентоспособности энергоремонтных услуг...................................... 61

Табл. 8. Конкурентная стратегия и методы ее реализации в зависимости от типа ремонтного предприятия............................................................................................................................................ 63

Табл. 9. Структура заказчиков ОАО «Бурятэнергоремонт», тыс. руб........................................ 71

Табл. 10. Объемы выручки по видам работ ОАО «Бурятэнергоремонт» за 2006, 2007гг. и за 1 кв. 2008г, тыс. руб...................................................................................................................................... 72

Табл. 11. Основные конкуренты ОАО «Карелэнергоремонт» по видам работ и его позиции на рынке  73

Табл. 12. Объем реализованной товарной продукции по видам работ за 2004 - 2007 гг., руб 79

Табл. 13. Динамика структуры и объема выработки продукции ОАО «Мариэнергоремонт» по видам деятельности за 2005-2007 гг.......................................................................................... 83

Табл. 14. Выручка ОАО «Якутская энергоремонтная компания» за 2004-2008гг.................... 87

Табл. 15. Структура и объемы выполненных работ ОАО «Якутская энергоремонтная компания» за 2005-2007гг................................................................................................................................ 87

Табл. 16. Выполнение доходной части бизнес-плана ОАО «Красноярскэнергоремонт» за 2006 г. по видам работ, тыс.руб................................................................................................................. 104

Табл. 17. Основные конкуренты ОАО "ПРП Приморэнергоремонт"...................................... 109

Табл. 18. Доля услуг оказанных Обществом в 2006г. для ЗАО "ЛуТЭК", %........................... 110

Табл. 19. Объемы выполненных работ ОАО «ПРП Приморэнергоремонт» по потребителям за 2005-2006гг, тыс. руб........................................................................................................................... 110

Табл. 20. Основные показатели деятельности ОАО "СКЭРК" за 2005, 2006гг, тыс.руб....... 112

Табл. 21. Основные показатели деятельности ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» за 2006г. поквартально.................................................................................................................. 114

Табл. 22. Объемы услуг ОАО «Архэнергоремонт» в 2006г по видам работ, руб................... 119

Табл. 23. Доля ОАО «Кузбассэнергоремонт» на рынке за 2004 - 2006 гг................................ 144

Табл. 24. Производственные показатели ОАО «Кузбассэнергоремонт» за 2004 - 2006 гг., тыс. руб.        145

Табл. 25. Выработка ОАО «Кировэнергоремонт» по видам деятельности за 2005,2006 гг., 2007г, тыс. руб.......................................................................................................................................... 147

Табл. 26. Динамика производственных результатов ОАО «Кировэнергоремонт» за 2007г. в сравнении с 2006г................................................................................................................................ 147

Табл. 27. Поставщики ОАО «Костромаэнергоремонт», 2 квартал 2008г................................ 150

Табл. 28. Структура, объемы производства (услуг) ОАО «Костромаэнергоремонт», 2006г, 2007г, 2008г. (9 мес.) тыс. руб.................................................................................................................. 150

Табл. 29. Доля ОАО «Костромаэнергоремонт» на рынке ремонтных услуг Костромы, Ярославля, Вологды, 2006г, %........................................................................................................................... 151

Табл. 30. Доля ОАО «Костромаэнергоремонт» на рынке ремонтных услуг Костромы, Ярославля, 2007г, %.......................................................................................................................................... 151

Табл. 31. Доля ОАО «Костромаэнергоремонт» на рынке ремонтных услуг Костромы, Ярославля, 2007г, %.......................................................................................................................................... 151

Табл. 32. Структура работ и услуг, выполненных ОАО «Курганэнергоремонт» в 2006 году, %   154

Табл. 33. Структура работ и услуг, выполненных ОАО «Курганэнергоремонт» в 2007 году, %   154

Табл. 34. Поставщики ОАО «Липецкэнергоремонт»................................................................ 156

Табл. 35. Объемы выполненных работ ОАО «Липецкэнергоремонт» по видам работ, тыс. руб, 2004-2006гг........................................................................................................................................... 156

Табл. 36. Объемы выполненных работ ОАО «Липецкэнергоремонт» по видам работ, тыс. руб, 2 и 3 кв. 2008 г........................................................................................................................................ 157

Табл. 37. Основные финансово-экономические показатели ОАО «Липецкэнергоремонт» за 2004-2006гг, 2 и 3 кв. 2008 г...................................................................................................................... 157

Табл. 38. Основные конкуренты ОАО «Липецкэнергоремонт»............................................... 158

Табл. 39. Объем работ ОАО «Фирма «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» по видам работ в 2004-2006 гг., млн. руб.................................................................................................................................... 162

Табл. 40. Объем работ ОАО «Фирма «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» по видам работ в 2007 г., млн. руб........................................................................................................................................... 163

Табл. 41. Реализованные проекты ЗАО «Е4-Центрэнергосервис» в 2007 году...................... 166

Табл. 42. Реализованные проекты ЗАО «Е4-Центрэнергосервис» в 2008 году...................... 166

Табл. 43. Конкуренты ОАО «Мосэнергоремонт» на рынках различных генерирующих компаний         170

Табл. 44. Показатели объёма выполненных работ, среднесписочной численности и выработки на одного работающего в месяц по ОАО «Мосэнергоремонт».................................................. 170

Табл. 45. Проекты, реализованные ОАО «Инжиниринговый центр» в 2005-2006гг............ 181

Табл. 46. Основные проекты, реализованные ОАО «Инжиниринговый центр» в 2008 году 182

Табл. 47. Структура и объем производства группы компаний ОАО «Инжиниринговый центр» в 2006г, тыс.руб............................................................................................................................ 184

Табл. 48. Производственные показатели группы компаний ОАО «Инжиниринговый центр» за 2006г., тыс. руб.................................................................................................................................... 185

Табл. 49. Производственные показатели ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» 2005-2006гг., тыс. руб           189

Табл. 50. Производственные показатели ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» 2007г., тыс. руб 189

Табл. 51. Результаты деятельности ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» за 9 мес. 2008 г........... 190

Табл. 52. Предприятия, конкурирующие с ОАО ПРП «Омскэнергоремонт», и их характеристики         190

Табл. 53. Результаты деятельности ОАО "Оренбургэнергоремонт" за 2007 г......................... 194

Табл. 54. Структура выручки от продажи продукции, работ, услуг (млн.руб.) за 2006-2007 гг. ОАО "Орелэнергоремонт"...................................................................................................... 196

Табл. 55. Объемы работ ОАО "Орелэнергоремонт" по объектам в 2006г............................... 196

Табл. 56. Объем ремонтных работ ОАО «Пензаэнергоремонт» по видам деятельности за  2005 - 2007 годы, тыс. руб........................................................................................................................... 200

Табл. 57. Региональные генерирующие компании, расположенные в зоне потенциального охвата ОАО «Новомичуринский энергоремонт»............................................................................ 207

Табл. 58. Поставщики ОАО «Новомичуринский энергоремонт»  за 2 квартал 2008 года.... 208

Табл. 59. Основные показатели ОАО «Новомичуринский энергоремонт»  2006 - 2007 годы, план на 2008 год, тыс. руб.................................................................................................................... 209

Табл. 60. Объемы работ по видам работ и услуг ОАО «СПРП» за 2006, 2007гг, тыс. руб.... 212

Табл. 61. Проекты ОАО «Е4-Севзапэнергосервис», реализованные в 2008г......................... 215

Табл. 62. Объём производства продукции / оказания услуг ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» в 2006-2007 гг., тыс. руб........................................................................................................................... 216

Табл. 63. Усредненная номенклатура работ в год ООО «Саратовэнергоремонт», шт........... 218

Табл. 64. Объем работ ОАО «Сахалинэнергоремонт» по видам работ за 2005-2006 год, тыс. руб.           222

Табл. 65. Конкурентное окружение ОАО «Сахалинэнергоремонт»........................................ 223

Табл. 66. Финансовые показатели ОАО «Свердловская энергосервисная компания» за 2006-2007гг., тыс. руб.................................................................................................................................... 227

Табл. 67. Объём производства продукции / оказания услуг  по видам деятельности ОАО "Смоленскэнергоремонт" в 2006-2007 гг., тыс. руб................................................... 232

Табл. 68. Объем выполненных работ ОАО «Тулэнергоремонт» 2006г., тыс.руб................... 240

Табл. 69. Производственные показатели ОАО «Тюменьэнергоремонт» за 2004, 2005, 2006гг., тыс. руб 242

Табл. 70. Основные конкуренты ОАО «Тюменьэнергоремонт», их деятельность................. 243

Табл. 71. Динамика объемов производства по основным видам деятельности ОАО «Челябэнергоремонт», 2006-2007гг., тыс.руб..................................................................................................... 245

Табл. 72. Выполнение планов ОАО «Челябэнергоремонт» по выручке, тыс. руб................. 246

Табл. 73. Организации, работающие на рынке энергоремонтных услуг г. Ярославля.        248

 





Rambler's Top100