http://marketing.rbc.ua
Маркетинговые исследования, обзор и анализ рынка. Проведение маркетинговых исследований и разработка бизнес-планов
http://marketing.rbc.ua
marketing.rbc.ru
О проектеКлиентыСтать партнеромВопросы - ОтветыКарта сайтаРБК - Украина
Закажи новый продукт от компании "РБК-Украина"

Отрасли


Инвестиционная привлекательность отраслей российской экономики

Автор: РосБизнесКонсалтинг (РБК) - 05.06.2009 - 60 стр.
ID (номер): 3115
Версия для печати


Дата выхода:05.06.2009
Количество страниц:60
Язык отчета:Русский
Способ предоставления:В электронном виде
Цена:7 000 грн.
Оплата:безналичные | наличные
Доставка:бесплатно, e-mail или экспресс-курьер 1-5 раб. дней (Россия, СНГ, вся планета)
Скачать: Демо-файл (678 Kb) Нажмите сюда, чтобы скачать!



Настоящее исследование посвящено описанию тенденций развития металлургического, энергетического, машиностроительного, нефтегазового и телекоммуникационного секторов. В отчете рассматриваются основные характеристики рынков, включая анализ цен на базовые активы, финансовые показатели компаний, прогноз по акциям ведущих предприятий секторов. Отчет включает краткое описание мировых тенденций развития отраслей.

В отчете содержится анализ сырьевых рынков, в том числе и нефтегазового. Отдельное внимание уделяется сектору машиностроения, приводится анализ изменения спроса и предложения, рассматриваются ключевые антикризисные меры.

Настоящее исследование также включает анализ основных характеристик финансового сектора, включая динамику ключевых показателей рынка. Обзор содержит краткое описание основных макроэкономических тенденций. Рассматриваются изменения, которые произошли в I квартале 2009г, в том числе динамика процентных ставок. Отдельное внимание уделяется банкам, акции которых торгуются на фондовом рынке. Приводятся прогнозы по прибыли банков, на основе оценок РБК и экспертных прогнозов. Даются рекомендации по акциям банковского сектора.

Отдельное внимание уделено анализу крупнейших сделок по слиянию и поглощению. Приводятся данные по количеству и объему сделок по секторам. Также определяются потенциальные направления слияний компаний в каждой отрасли.

В отчете приведены профили крупнейших компаний металлургического, энергетического, финансового, машиностроительного, нефтегазового и телекоммуникационного секторов. Профили включают краткое описание компании, имена руководителей, контактную информацию и финансовые показатели деятельности компаний.

Исследование проведено в апреле-мае 2009 года.

Объем отчета - 60 стр.

Отчет содержит 37 таблиц и 14 графиков.

Язык отчета - русский.

 

Содержание

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Краткое оглавление............................................................................................................................. 2

Аннотация............................................................................................................................................ 3

Полное оглавление.............................................................................................................................. 4

Список диаграмм.................................................................................................................................. 5

Список таблиц...................................................................................................................................... 6

Основные тенденции........................................................................................................................... 7

Металлургический сектор.................................................................................................................. 12

Мировые тенденции         12

Динамика цен на металлы            12

Показатели российских компаний            14

Прогноз по акциям сектора          15

Слияния и поглощения в отрасли 16

Энергетический сектор...................................................................................................................... 17

Основные тенденции отрасли      17

Показатели российских компаний            18

Прогноз по акциям сектора          18

Слияния и поглощения в отрасли 20

Финансовый сектор........................................................................................................................... 21

Процентные ставки          21

Концентрация активов      24

Рост субординированных кредитов          29

Рост просроченной задолженности          30

Слияния и поглощения по заниженной стоимости            30

Динамика котировок акций банковского сектора   31

Машиностроение.............................................................................................................................. 34

Производство      34

Занятость 35

Спрос      35

Антикризисные меры       35

Прогноз по акциям сектора          37

Слияния и поглощения в отрасли 37

Нефтегазовый сектор........................................................................................................................ 39

Основные тенденции отрасли      39

Показатели российских компаний            42

Прогноз по акциям сектора          43

Слияния и поглощения в отрасли 44

Телекоммуникационная отрасль........................................................................................................ 46

Показатели по крупнейшим игрокам        46

Тарифная политика          47

Прогноз по акциям сектора          47

Слияния и поглощения в секторе 47

Профили крупнейших компаний....................................................................................................... 49

Роснефть 49

Газпром Нефть     50

Газпром   51

Лукойл     52

Сургутнефтегаз    53

Вымпелком          54

МТС         55

Полюс Золото      56

Северсталь          57

НМЛК      58

Трубная металлургическая компания       59

ФСК ЕЭС 60

Приложения

СПИСОК ДИАГРАММ

Рис. 1. Капитализация рынка по отраслям, млрд долл............................................................................................................ 8

Рис. 2. Динамика индекса РБК-100, млрд долл........................................................................................................................ 10

Рис. 3. Изменение емкости рынка слияний и поглощений в январе-апреле 2009г., млрд долл................................ 11

Рис. 4. Динамика долей рынка....................................................................................................................................................... 11

Рис. 5. Динамика цен на медь, 2007-2009гг............................................................................................................................... 13

Рис. 6. Динамика цен на цинк, 2007-2009гг................................................................................................................................ 13

Рис. 7. Доля сделок по слиянию и поглощению в энергетическом секторе в стоимостном выражении.................. 20

Рис. 8. Динамика учетной ставки в 2008-2009г., %................................................................................................................... 21

Рис. 9. Динамика фактических ставок по предоставленным рублевым кредитам (MIACR однодневная) 2008г. - I кв. 2009г., %...................................................................................................................................................................................................... 21

Рис. 10. Динамика средневзвешенной ставки по аукционам прямого РЕПО (однодневных) в 2008г., %................ 22

Рис. 11. Количество действующих кредитных организаций по федеральным округам, по состоянию на 01.03.2009     24

Рис. 12. Динамика индекса  MICEX FNL (январь - март 2009г.)........................................................................................... 32

Рис. 13. Снижение отдельных видов продукции, %................................................................................................................. 34

Рис. 14. Рыночная капитализация акций нефтегазового сектора, млрд долл................................................................. 42

СПИСОК ТАБЛИЦ

Табл. 1. Финансовые показатели российских компаний в разрезе по отраслям.............................................................. 7

Табл. 2. Финансовые показатели ведущих компаний металлургической отрасли в 2009г........................................... 15

Табл. 3. Рекомендации по акциям металлургического сектора........................................................................................... 15

Табл. 4. Объем сделок слияния и поглощения в металлургической отрасли, январь-апрель 2009г........................ 16

Табл. 5. Добыча отдельных видов полезных ископаемых и производство электро- и теплоэнергии в марте 2009г. 17

Табл. 6. Финансовые показатели ведущих компаний энергетической отрасли в 2009г................................................ 18

Табл. 7. Рекомендации по акциям энергетического сектора................................................................................................ 19

Табл. 8. Процентные ставки в 2009г............................................................................................................................................. 23

Табл. 9. Концентрация активов по банковскому сектору России......................................................................................... 25

Табл. 10. Крупнейшие банки по стоимости чистых активов (по итогам 2008г.)................................................................. 26

Табл. 11. 15 самых «дешевых» покупок на банковском рынке............................................................................................. 30

Табл. 12. Объем сделок слияния и поглощения в финансовом секторе, январь-апрель 2009г................................ 31

Табл. 13. Прогноз прибыли на акцию по основным банкам................................................................................................. 32

Табл. 14. Рекомендации по основным акциям банковского сектора................................................................................. 32

Табл. 15. Прогноз производственных показателей крупнейших российских авто-производителей.......................... 34

Табл. 16. Антикризисные меры в автомобильной промышленности в 2009г................................................................... 36

Табл. 17. Финансовые показатели ведущих компаний машиностроительной отрасли в 2009г.................................. 36

Табл. 18. Рекомендации по акциям машиностроительного комплекса............................................................................ 37

Табл. 19. Финансовые показатели ведущих компаний нефтегазовой отрасли в 2009г................................................. 42

Табл. 20. Рекомендации по акциям нефтегазового сектора................................................................................................. 43

Табл. 21. Объем сделок слияния и поглощения в нефтегазовой отрасли, январь-апрель 2009г.............................. 44

Табл. 22. Крупнейшие сделки M&A в топливно-энергетическом секторе январе-апреле 2009г., млрд долл.......... 44

Табл. 23. Крупнейшие сотовые операторы................................................................................................................................. 46

Табл. 24. Финансовые показатели ведущих компаний телекоммуникационного и медиа сектора в 2009г............ 46

Табл. 25. Рекомендации по акциям телекоммуникационного и медиа сектора............................................................ 47

Табл. 26. Коэффициенты фундаментального анализа за период: IVкв. 2008г. по GAAP............................................... 49

Табл. 27. Коэффициенты фундаментального анализа за период: IVкв. 2008г. по GAAP............................................... 50

Табл. 28. Коэффициенты фундаментального анализа за период: IVкв. 2008г. по GAAP............................................... 51

Табл. 29. Коэффициенты фундаментального анализа за период: IVкв. 2008г. по GAAP............................................... 52

Табл. 30. Коэффициенты фундаментального анализа за период: Iкв. 2009г. по GAAP.................................................. 53

Табл. 31. Коэффициенты фундаментального анализа за период: IVкв. 2008г. по GAAP............................................... 54

Табл. 32. Коэффициенты фундаментального анализа за период: IVкв. 2008г. по GAAP............................................... 55

Табл. 33. Коэффициенты фундаментального анализа за период: IVкв. 2008г. по GAAP............................................... 56

Табл. 34. Коэффициенты фундаментального анализа за период: Iв. 2009г. по IAS........................................................ 57

Табл. 35. Коэффициенты фундаментального анализа за период: IVв. 2008г. по GAAP................................................. 58

Табл. 36. Коэффициенты фундаментального анализа за период: IVв. 2008г. по IAS...................................................... 59

Табл. 37. Коэффициенты фундаментального анализа за период: IVв. 2008г. по РСБУ................................................. 60

 





Rambler's Top100