Аннотация                                                                                                                                                       

3

Полное оглавление                                                                                                                                      

4

Список диаграмм                                                                                                                                         

6

Список таблиц                                                                                                                                               

9

Резюме                                                                                                                    

12

КОНЬЮНКТУРА РЫНКОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ        

14

Железорудное сырье (ЖРС)                                                                        

14

Сталь                                                                                                                                                     

15

Полуфабрикаты                                                                                                                                                           

17

Конструкционная сталь                                                                                           

17

Листовая сталь                                                                                               

19

Сортовая сталь                                                                                                  

19

Металлолом                                                                                                                                           

20

Чугун                                                                                                                                                               

20

Железо прямого восстановления                                                                                    

21

РЫНОК ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ (ЖРС)                                                                                  

23

Мировой рынок ЖРС                                                                                        

23

Запасы                                                                                                                                                        

23

Добыча                                                                                                                                                                           

24

Влияние кризиса на отрасль                                                                               

26

Прогноз развития мирового рынка                                                                         

27

Китайский рынок ЖРС                                                                            

28

Добыча и спрос                                                                                      

28

Ситуация с ценами и долгосрочный прогноз                                                  

30

Рынок ЖРС Украины                                                                                 

33

Добыча                                                                                                                                                           

33

Анализ финансово-хозяйственной деятельности добывающих предприятий                     

36

Российский рынок ЖРС                                                                                       

40

Запасы                                                                                                                                     

40

Добыча                                                                                                                                               

41

Анализ финансово-хозяйственной деятельности крупнейших предприятий отрасли 

43

Ценовая ситуация                                                                                                     

45

Прогноз российского рынка                                                                              

46

РЫНОК СТАЛИ                                                                                                                                 

48

Мировой рынок стали                                                                                  

48

Производство                                                                                                                                

48

Ценовая ситуация и прогноз                                                                               

56

Рынок стали стран СНГ                                                                                          

59

Украина                                                                                                                               

59

Торговля трубами между Украиной и Россией                                                     

59

Анализ финансово-хозяйственной деятельности крупнейших украинских предприятий      

61

Узбекистан                                                                                                                                                     

65

Белоруссия                                                                                                                                                

65

Российский рынок стали                                                                                             

65

Общая ситуация в металлургической отрасли             

65

Производство                                                                                                                                             

66

Анализ финанство-хозяйственной деятельности крупнейших российских компаний             

70

Металлоторговля                                                                                                                                         

75

Потребление                                                                                                                                                

81

Импорт-экспорт стали                                                                                                 

82

Импорт-экспорт проката                                                                                   

85

Импорт-экспорт труб                                                                                   

89

Импорт-экспорт лома и отходов черных металлов                                                           

92

РЫНОК ЧУГУНА                                                                                                                                      

95

Мировой рынок чугуна                                                                                                 

95

Производство                                                                                                                                             

95

Проекты и прогнозы                                                                                          

99

Российский рынок чугуна                                                                                         

99

Производство                                                                                                               

99

Импорт-экспорт                                                                                                           

103

РЫНОК ЖЕЛЕЗА ПРЯМОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ (DRI)                                                       

107

Мировой рынок DRI                                                                                          

107

Производство                                                                                                                                              

107

Потребление                                                                                                                                                 

115

Прогнозы и проекты                                                                                                      

115

Российский рынок DRI                                                                                                 

117

Мощности и производство                                                                                             

117

Перспективы и проекты                                                                                              

117

ВЫВОДЫ, КОММЕНТАРИИ И ПРОГНОЗЫ                                                                                  

119

Выводы по состоянию на июль 2009 г.                                                                             

119

Прогнозы по состоянию на июль 2009 г.              

122

Рис. 1. Динамика среднемесячных цен на железную руду в 2008 - 2009 гг., $/тонну                                    

14

Рис. 2. Динамика цен на железную руду Китай, CFR Китайский порт в 2005 - 2009 гг.                               

15

Рис. 3. Динамика цен на сталь на LME в 2008 - 2009 гг., $/тонна                                                                

16

Рис. 4. Динамика среднемесячных цен на стальную продукцию на мировом рынке в 2006 - 2009 гг., $/тонна      

18

Рис. 5. Динамика среднемесячных цен на чугун экспорт из СНГ 2006 - 2009 гг., $/тонна                           

20

Рис. 6. Динамика цен DRI на Multi Commodity Exchange (MCX), Бомбей, Индия 2008 - 2009 гг., $/тонна     

22

Рис. 7. Доли стран в мировых балансовых запасах ЖРС в 2008 году, %                                                          

23

Рис. 8. Доли стран в добыче ЖРС в 2008 году, %                                                                                  

24

Рис. 9. Динамика долей стран в добыче ЖРС в 2006 - 2008 гг., %                                                             

25

Рис. 10. Рейтинг крупнейших провинций Китая по добыче ЖРС в 1 квартале 2009 г., тыс. тонн               

29

Рис. 11. Динамика азиатских цен на ЖРС в 2008 - 2009 гг., $/тонна                                                           

31

Рис. 12. Экспертный прогноз цен на ЖРС на период с 2009 - 2020 гг.                                                            

32

Рис. 13. Рейтинг крупнейших компаний Украины и Казахстана по производству ЖРС в 1 квартале 2009 г., тыс. тонн                                                                                                                                                                            

34

Рис. 14. Рейтинг крупнейших добывающих компаний Украины по выручке и чистой прибыли / убытку в 2008 году, млн. рублей                                                                                                                                  

39

Рис. 15. Доли российских компаний по добыче ЖРС в 2008 году                                                               

42

Рис. 16. Динамика производства железной руды и окатышей в России помесячно в 2005 - 2009 гг., млн. тонн     

42

Рис. 17. Активы некоторых добывающих ЖРС российских компаний в 2007 - 2008 гг., млн. рублей

44

Рис. 18. Выручка, себестоимость и чистая прибыль некоторых добывающих ЖРС российских компаний в 2008 г., тыс. рублей        

45

Рис. 19. Динамика среднемесячных цен на ЖРС в России 2006 - 2009 гг., тыс. рублей/тонна

46

Рис. 20. Динамика долей регионов мира в производстве стали в 2006 - 2008 гг.                              

48

Рис. 21. Рейтинг динамики производства стали по крупнейшим странам - продуцентам в 2008 году, %

49

Рис. 22. Доли крупнейших стран по производству стали в 2008 г.                                                               

50

Рис. 23. Динамика производства стали в странах-продуцентах в апреле 2009 года, а также изменение производства в % к аналогичному периоду прошлого года, %       

52

Рис. 24. Рейтинг крупнейших мировых компаний по производству стали в 2008 году, а также изменение производства в % к 2007 году                                                                                                                   

55

Рис. 25. Динамика импорта - экспорта труб между Украиной и Россией в 2007 - 2009 гг., тыс. тонн

60

Рис. 26. Динамика импорта - экспорта труб, а также средних цен в 2008 - 2009 гг. между Украиной и Россией

60

Рис. 27. Динамика импортно - экспортных цен на прокат толстолистовой (4 мм) в 2007 - 2009 гг. между Украиной и Россией                                                                                                                               

61

Рис. 28. Рейтинг украинских лидеров по снижению выручки в черной металлургии по итогам 2008 года, %

64

Рис. 29. Рейтинг российских компаний по производству стали в 2008 году, а также изменение производства в % к 2007 году                                                                                                                                         

68

Рис. 30. Сравнение изменения выручки и себестоимости по российским компаниям в 2008 году, %      

72

Рис. 31. Оценка динамичности развития крупнейших российских компаний черной металлургии в 2008 году, %                                                                                                                                                                                       

73

Рис. 32. Рейтинг крупнейших российских металлотрейдеров  2009 г, а также изменение рейтинга к 2008 г. 

79

Рис. 28. Динамика импорта - экспорта стали, а также производства в 2007 - 2009 гг., тыс. тонн         

82

Рис. 34. Динамика импорта - экспорта чугуна и доменных ферросплавов , а также средних цен в 2008 - 2009 гг.                                                                                                                                                                                  

83

Рис. 35. Доли стран в Российском экспорте стали в 1 квартале 2009 года, %                                             

84

Рис. 36. Доли стран в импорте стали в Россию в 1 квартале 2009 года, %                                                   

84

Рис. 37. Динамика импортно - экспортных цен на прокат толстолистовой (4 мм) в 2007 - 2009 гг.     

85

Рис. 38. Динамика импорта - экспорта проката, а также производства в 2007 - 2009 гг.                        

86

Рис. 39. Динамика импорта - экспорта проката, а также средних цен в 2008 - 2009 гг.                           

86

Рис. 40. Доли стран в Российском экспорте стали в 1 квартале 2009 года, %                                               

87

Рис. 41. Доли стран в импорте проката в Россию в 1 квартале 2009 года, %                                                

88

Рис. 42. Динамика импортно - экспортных цен на прокат сортовой в 2007 - 2009 гг.                                 

88

Рис. 43. Динамика импорта - экспорта труб, а также производства в 2007 - 2009 гг.                                  

89

Рис. 44. Динамика импорта - экспорта труб, а также средних цен в 2008 - 2009 гг.                                      

89

Рис. 45. Доли стран в российском экспорте труб в 1 квартале 2009 года, %                                                 

90

Рис. 46. Доли стран в импорте труб в Россию в 1 квартале 2009 года, %                                                       

91

Рис. 47. Динамика импортно - экспортных цен на трубы стальные в 2007 - 2009 гг.                                

91

Рис. 48. Динамика импорта - экспорта лома и отходов черных металлов в 2007 - 2009 гг.                    

92

Рис. 49. Динамика импорта - экспорта лома и отходов черных металлов, а также средних цен в 2008 - 2009 гг.                                                                                                                                                                                   

92

Рис. 50. Доли стран в российском экспорте лома и отходов черных металлов в 1 квартале 2009 года

93

Рис. 51. Доли стран в импорте лома и отходов черных металлов в Россию в 1 квартале 2009 года, %

94

Рис. 52. Динамика импортно - экспортных цен на лом и отходы черных металлов в 2007 - 2009 гг.                  

94

Рис. 53. Динамика долей регионов мира в производстве чугуна в 2006 - 2008 гг.                                  

95

Рис. 54. Доли стран в мировом производстве чугуна в 2008 году                                                                     

96

Рис. 55. Рейтинг крупнейших стран по производству чугуна в апреле 2009 г, а также изменение производства в % к апрелю 2008 г.                                                                                                                        

98

Рис. 56. Среднемесячные цены и долгосрочный прогноз среднегодовых цен на китайский чугун 2009 - 2020 гг.                                                                                                                                                                                       

99

Рис. 57. Доли предприятий в Российском производстве чугуна в 2008 году, %                                          

100

Рис. 58. Динамика долей компаний в производстве чугуна в России в 2006 - 2008 гг., %                       

101

Рис. 59. Доли предприятий в Российском производстве чугуна по итогам апреля 2009 г., %                              

102

Рис. 61. Динамика импорта - экспорта чугуна и доменных ферросплавов, а также средних цен в 2008 - 2009 гг.                                                                                                                                                                                   

103

Рис. 60. Динамика импорта - экспорта чугуна и доменных ферросплавов, а также производства в 2007 - 2009 гг., тыс. тонн                                                                                                                                          

104

Рис. 62. Доли стран - покупателей в Российском экспорте чугуна в 1 квартале 2009 года                     

105

Рис. 63. Доли стран в импорте чугуна в Россию в 1 квартале 2009 года, %                                                 

105

Рис. 64. Динамика импортно - экспортных на чугун и доменные ферросплавы, в 2007 - 2009 гг.       

106

Рис. 65. Структура продукции в производстве DRI в 2008 г., %                                                                     

107

Рис. 66. Динамика долей стран мира в производстве DRI в 2006 - 2008 гг.                                                 

108

Рис. 67. Динамика долей стран - производителей DRI помесячно в 2009 г., %                                           

111

Рис. 68.Структура производства по видам DRI в 2008 г., %             

112