http://marketing.rbc.ua
Маркетинговые исследования, обзор и анализ рынка. Проведение маркетинговых исследований и разработка бизнес-планов
http://marketing.rbc.ua
marketing.rbc.ru
О проектеКлиентыСтать партнеромВопросы - ОтветыКарта сайтаРБК - Украина
Закажи новый продукт от компании "РБК-Украина"

Отрасли


Рынок стивидорных услуг 2007 - 2008 и прогноз на 2009 год с учетом влияния финансового кризиса

Автор: Экспресс-обзор - 12.11.2008 - 151 стр.
ID (номер): 2564
Версия для печати


Дата выхода:12.11.2008
Количество страниц:151
Язык отчета:Русский
Способ предоставления:В электронном виде
Цена:6 700 грн.
Оплата:безналичные
Доставка:бесплатно, e-mail или экспресс-курьер 1-5 раб. дней (Россия, СНГ, вся планета)
Скачать: Демо-файл (704 Kb) Нажмите сюда, чтобы скачать!



На объем внешней торговли и на рынок стивидорных услуг оказывает влияние ситуация в реальном и финансовом секторах экономики. При этом в реальном секторе под действием финансового кризиса складывается ситуация, при которой производители вынуждены сокращать объемы производства ввиду отсутствия платежеспособного спроса на их продукцию. Уже в октябре пострадали металлургическая, цементная, химическая промышленность. Финансовый кризис повлиял на текущие и будущие инвестиционные проекты. Компании, осуществляющие модернизацию либо строительство мощностей на собственные средства не сильно зависят от текущей инвестиционной конъюнктуры, однако многие строят свой бизнес на заемных средствах, дефицит которых стал проявляться во время кризиса. По мнению многих экспертов наиболее сильно кризис проявится именно в 2009 году. Значительного спада продаж ждут и в производственном, и потребительском секторе.

Сложности с получением заемных средств затормозят развитие рынка: некоторые инвесторы могут отказаться от реализации объявленных крупных проектов по модернизации/строительству портовых мощностей. Так, например, группа «Разгуляй» откажется от покупки долей в строящихся глубоководных зерновых терминалах на Юге России.

Выгодная ситуация на мировом рынке энергоресурсов и собственные экономические достижения России за последнее время значительно увеличили объем внешней торговли, что положительно повлияло на ситуацию в стивидорной отрасли. В период 2004-2007 гг. грузооборот российских портов находился в состоянии постоянного роста. По итогам 2007 года через российские порты было перевалено 451 млн. тонн грузов.

Большая часть грузооборота российских портов приходится на наливные грузы, что закономерно, учитывая, что главным внешнеторговым товаром России является нефть и нефтепродукты.

Наибольшая доля в общероссийском грузообороте приходится на Северо-Западный бассейн. В 2007 году впервые за последнее время вырос грузооборот в Дальневосточном бассейне. А вот в портах Южного бассейна, по оценке «Экспресс-Обзор», по итогам 2008 года объем грузов упадет на 2,7%.

Несмотря на финансовый кризис, проявившийся осенью 2008 года, можно рассчитывать на то, что государство будет способствовать развитию транспортной системы России. В 2007-2008 годах властями были предприняты меры, которые в дальнейшем должны положительно сказаться на всем транспорте и морских портах в частности. Так, в конце 2007 года Госдума приняла закон «О морских портах РФ», который разграничивает морской порт как имущественный комплекс и организации, осуществляющие деятельность в порту. Помимо этого, он оговаривает правовые режимы использования земельных участков и водных объектов в процессе функционирования морских портов.

Исследование рынка стивидорных услуг включает в себя 4 основные части:

Характеристики рынка стивидорных услуг России (динамика грузооборота, структура, характеристика факторов, влияющих на рынок,  прогноз развития рынка в связи с кризисом и др.).

Характеристики рынка стивидорных услуг Дальневосточного бассейна (динамика грузооборота, порты и их характеристика, основные игроки).

Характеристики рынка стивидорных услуг Южного бассейна (динамика грузооборота, порты и их характеристика, основные игроки).

Характеристики рынка стивидорных услуг Северо-Западного бассейна (динамика грузооборота, порты и их характеристика, основные игроки).

Содержание:

АННОТАЦИЯ

2

О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР"

4

ОГЛАВЛЕНИЕ

5

РЫНОК СТИВИДОРНЫХ УСЛУГ В РОССИИ

11

 

Грузооборот

11

 

 

Динамика грузооборота морских портов России 2004-2008

11

 

 

Структура грузооборота морских портов по видам груза (сухие, наливные) 2004-2008

11

 

 

Региональная структура грузооборота морских портов (Дальневосточный бассейн, Южный бассейн, Северо-Западный бассейн) 2004-2008

12

 

 

Структура грузооборота морских портов по целям (экспорт, импорт, каботаж, транзит) 2004-2008

12

 

 

 

Структура экспортного грузооборота по видам груза 2005-2008

13

 

 

 

Структура импортного грузооборота по видам груза 2006-2008

14

 

 

Факторы, влияющие на динамику рынка

14

 

 

Кризис 2008

16

 

 

Прогноз 2009

21

 

Основные игроки

22

 

 

Рейтинг 50 крупнейших стивидорных компаний 2007

22

 

 

Конкурентная ситуация на рынке

23

 

 

Основные события 2007-2008

24

 

 

 

Слияния/поглощения

24

 

 

 

Проекты по модернизации/строительству портов

28

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАССЕЙН

33

 

Грузооборот

33

 

 

Динамика грузооборота 2004-2008

33

 

 

Структура грузооборота по видам груза (сухие, наливные грузы) 2004-2008

33

 

Порты

34

 

 

Ванино (описание, грузооборот, структура грузооборота, основные операторы)

34

 

 

 

Ванино

34

 

 

 

Де-Кастри

36

 

 

 

Советская гавань

37

 

 

Владивосток (описание, грузооборот, структура грузооборота, основные операторы)

37

 

 

Восточный (описание, грузооборот, структура грузооборота, основные операторы)

40

 

 

Находка (описание, грузооборот, структура грузооборота, основные операторы)

41

 

 

Магадан (описание, грузооборот, структура грузооборота, основные операторы)

44

 

 

Сахалин (описание, грузооборот, структура грузооборота, основные операторы)

46

 

 

 

Александровск-Сахалинский

47

 

 

 

Бошняково

47

 

 

 

Холмск

48

 

 

 

Корсаков

49

 

 

 

Красногорск

49

 

 

 

Поронайск

50

 

 

 

Шахтерск

50

 

 

 

Углегорск

51

 

 

Петропавловск-Камчатский (описание, грузооборот, структура грузооборота, основные операторы)

51

 

 

Чукотка (описание, грузооборот, структура грузооборота, основные операторы)

52

 

 

 

Анадырь

53

 

 

 

Беринговский

54

 

 

 

Эгвекинот

55

 

 

 

Певек

55

 

 

 

Провидения

56

 

 

Основные игроки

58

 

 

 

Сравнительная характеристика крупнейших стивидорных компаний Дальневосточного бассейна

58

ЮЖНЫЙ БАССЕЙН

72

 

Грузооборот

72

 

 

Динамика грузооборота 2004-2008

72

 

 

Структура грузооборота по видам груза (сухие, наливные грузы) 2004-2008

72

 

Порты

73

 

 

Астрахань (описание, грузооборот, структура грузооборота, основные операторы)

73

 

 

 

Астрахань

73

 

 

 

Оля

75

 

 

Ейск (описание, грузооборот, структура грузооборота, основные операторы)

76

 

 

Новороссийск (описание, грузооборот, структура грузооборота, основные операторы)

78

 

 

Таганрог (описание, грузооборот, структура грузооборота, основные операторы)

82

 

 

Темрюк и Кавказ (Тамани) (описание, грузооборот, структура грузооборота, основные операторы)

84

 

 

 

Темрюк

85

 

 

 

Кавказ

86

 

 

Туапсе (описание, грузооборот, структура грузооборота, основные операторы)

87

 

 

Махачкала (описание, грузооборот, структура грузооборота, основные операторы)

89

 

Основные игроки

91

 

 

Сравнительная характеристика крупнейших стивидорных компаний Южного бассейна

91

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАССЕЙН

106

 

Грузооборот

106

 

 

Динамика грузооборота 2004-2008

106

 

 

Структура грузооборота по видам груза (сухие, наливные грузы) 2004-2008

106

 

Порты

107

 

 

Архангельск (описание, грузооборот, структура грузооборота, основные операторы)

107

 

 

Калининград (описание, грузооборот, структура грузооборота, основные операторы)

109

 

 

Мурманск (описание, грузооборот, структура грузооборота, основные операторы)

112

 

 

Санкт-Петербург (описание, грузооборот, структура грузооборота, основные операторы)

114

 

Основные игроки

116

 

 

Сравнительная характеристика крупнейших стивидорных компаний Северо-Западного бассейна

116

ПРИЛОЖЕНИЕ

131

 

Основные определения и допущения

131

 

Классификация грузов

131

 

Оценки экспертов, использованные в исследовании

132

 

Федеральный закон Российской Федерации «О морских портах в РФ»

134

Приложения:

Таблица 1.

Динамика грузооборота морских портов России в натуральном выражении, 2004-2008

11

Таблица 2.

Динамика структуры грузооборота морских портов России по видам груза (наливные, сухие) в натуральном выражении, 2004-2008

11

Таблица 3.

Динамика региональной структуры грузооборота морских портов России (Южный, Северо-Западный, Дальневосточный бассейны) в натуральном выражении, 2004-2008

12

Таблица 4.

Динамика структуры грузооборота морских портов России по целям (экспорт, импорт, каботаж, транзит) в натуральном выражении, 2005-2008

12

Таблица 5.

Динамика структуры экспортного грузооборота морских портов России по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2008

13

Таблица 6.

Динамика структуры импортного грузооборота по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2006-2008

14

Таблица 7.

Динамика грузооборота портов России в натуральном выражении, 2004-2009

21

Таблица 8.

Крупнейшие стивидорные компании России, млн. тонн, 2007

22

Таблица 9.

Динамика объема грузооборота Дальневосточного бассейна в натуральном выражении, 2004-2008

33

Таблица 10.

Динамика структуры грузооборота Дальневосточного бассейна по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2004-2008

33

Таблица 11.

Динамика объема грузооборота порта Ванино в натуральном выражении, 2005-2007

35

Таблица 12.

Динамика структуры грузооборота порта Ванино по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007

35

Таблица 13.

Грузооборот компаний, работающих в порту Ванино и прилегающих портах Де-Кастри и Советская гавань, тыс. тонн, 2007

36

Таблица 14.

Динамика объема грузооборота порта Владивосток в натуральном выражении, 2005-2007

38

Таблица 15.

Динамика структуры грузооборота порта Владивосток по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007

38

Таблица 16.

Грузооборот компаний, работающих в порту Владивосток, тыс. тонн, 2007

39

Таблица 17.

Динамика объема грузооборота порта Восточный в натуральном выражении, 2005-2007

40

Таблица 18.

Динамика структуры грузооборота порта Восточный по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007

40

Таблица 19.

Грузооборот компаний, работающих в порту Восточный, тыс. тонн, 2007

41

Таблица 20.

Динамика объема грузооборота порта Находка в натуральном выражении, 2005-2007

42

Таблица 21.

Динамика структуры грузооборота порта Находка по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007

43

Таблица 22.

Грузооборот компаний, работающих в порту Находка, тыс. тонн, 2007

43

Таблица 23.

Динамика объема грузооборота порта Магадан в натуральном выражении, 2005-2007

45

Таблица 24.

Динамика структуры грузооборота порта Магадан по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007

45

Таблица 25.

Грузооборот компаний, работающих в порту Магадан, тыс. тонн, 2007

45

Таблица 26.

Динамика объема грузооборота порта Сахалин в натуральном выражении, 2005-2007

46

Таблица 27.

Динамика структуры грузооборота порта Сахалин по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007

46

Таблица 28.

Грузооборот компаний, работающих в порту Сахалин, тыс. тонн, 2007

46

Таблица 29.

Динамика объема грузооборота порта Петропавловск-Камчатский в натуральном выражении, 2005-2007

51

Таблица 30.

Динамика структуры грузооборота порта Петропавловск-Камчатский по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007

52

Таблица 31.

Грузооборот компаний, работающих в порту Петропавловск-Камчатский, тыс. тонн, 2007

52

Таблица 32.

Динамика объема грузооборота порта Чукотка в натуральном выражении, 2005-2007

52

Таблица 33.

Динамика структуры грузооборота порта Чукотка по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007

53

Таблица 34.

Грузооборот компаний, работающих в порту Чукотка, тыс. тонн, 2007

53

Таблица 35.

Сравнительная характеристика крупнейших стивидорных компаний Дальневосточного бассейна

58

Таблица 36.

Описательная характеристика крупнейших стивидорных компаний Дальневосточного бассейна

63

Таблица 37.

Динамика объема грузооборота Южного бассейна в натуральном выражении, 2004-2008

72

Таблица 38.

Динамика структуры грузооборота Южного бассейна по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2004-2008

72

Таблица 39.

Динамика объема грузооборота порта Астрахань в натуральном выражении, 2005-2007

74

Таблица 40.

Динамика структуры грузооборота порта Астрахань по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007

75

Таблица 41.

Грузооборот компаний, работающих в порту Астрахань, тыс. тонн, 2007

75

Таблица 42.

Динамика объема грузооборота порта Ейск в натуральном выражении, 2005-2007

77

Таблица 43.

Динамика структуры грузооборота порта Ейск по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007

77

Таблица 44.

Грузооборот компаний, работающих в порту Ейск, тыс. тонн, 2007

77

Таблица 45.

Динамика объема грузооборота порта Новороссийск в натуральном выражении, 2005-2007

81

Таблица 46.

Динамика структуры грузооборота порта Новороссийск по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007

81

Таблица 47.

Грузооборот компаний, работающих в порту Новороссийск, тыс. тонн, 2007

81

Таблица 48.

Динамика объема грузооборота порта Таганрог в натуральном выражении, 2005-2007

83

Таблица 49.

Динамика структуры грузооборота порта Таганрог по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007

83

Таблица 50.

Грузооборот компаний, работающих в порту Таганрог, тыс. тонн, 2007

83

Таблица 51.

Динамика объема грузооборота порта Тамани в натуральном выражении, 2005-2007

84

Таблица 52.

Динамика структуры грузооборота порта Тамани по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007

84

Таблица 53.

Грузооборот компаний, работающих в порту Тамани, тыс. тонн, 2007

84

Таблица 54.

Динамика объема грузооборота порта Туапсе в натуральном выражении, 2005-2007

88

Таблица 55.

Динамика структуры грузооборота порта Туапсе по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007

88

Таблица 56.

Грузооборот компаний, работающих в порту Туапсе, тыс. тонн, 2007

88

Таблица 57.

Динамика объема грузооборота порта Махачкала в натуральном выражении, 2005-2007

90

Таблица 58.

Динамика структуры грузооборота порта Махачкала по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007

90

Таблица 59.

Грузооборот компаний, работающих в порту Махачкала, тыс. тонн, 2007

90

Таблица 60.

Сравнительная характеристика крупнейших стивидорных компаний Южного бассейна

91

Таблица 61.

Описательная характеристика крупнейших стивидорных компаний Южного бассейна

97

Таблица 62.

Динамика объема грузооборота Северо-Западного бассейна в натуральном выражении, 2004-2008

106

Таблица 63.

Динамика структуры грузооборота Северо-Западного бассейна по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2004-2008

106

Таблица 64.

Динамика объема грузооборота порта Архангельск в натуральном выражении, 2004-2008

108

Таблица 65.

Динамика структуры грузооборота порта Архангельск по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007

109

Таблица 66.

Грузооборот компаний, работающих в порту Архангельск, тыс. тонн, 2007

109

Таблица 67.

Динамика объема грузооборота порта Калининград в натуральном выражении, 2004-2008

110

Таблица 68.

Динамика структуры грузооборота порта Калининград по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007

111

Таблица 69.

Грузооборот компаний, работающих в порту Калининград, тыс. тонн, 2007

111

Таблица 70.

Динамика объема грузооборота порта Мурманск в натуральном выражении, 2004-2008

113

Таблица 71.

Динамика структуры грузооборота порта Мурманск по видам груза (сухие, наливные)  в натуральном выражении, 2005-2007

113

Таблица 72.

Грузооборот компаний, работающих в порту Мурманск, тыс. тонн, 2007

113

Таблица 73.

Динамика объема грузооборота порта Санкт-Петербург в натуральном выражении, 2004-2008

114

Таблица 74.

Динамика структуры грузооборота порта Санкт-Петербург по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007

114

Таблица 75.

Грузооборот компаний, работающих в порту Санкт-Петербург, тыс. тонн, 2007

115

Таблица 76.

Сравнительная характеристика крупнейших стивидорных компаний Северо-Западного бассейна

116

Таблица 77.

Описательная характеристика крупнейших стивидорных компаний Дальневосточного бассейна

121

 

Рисунок 1.

Динамика грузооборота морских портов России, млн. тонн, 2004-2008

11

Рисунок 2.

Динамика структуры грузооборота морских портов России по видам груза (наливные, сухие), млн. тонн, 2004-2008

11

Рисунок 3.

Региональная структура грузооборота морских портов (Южный, Северо-Западный, Дальневосточный бассейны) в натуральном выражении, %, 2007

12

Рисунок 4.

Структура грузооборота морских портов по целям (экспорт, импорт, каботаж, транзит) в натуральном выражении, %, 2007

12

Рисунок 5.

Динамика структуры экспортного грузооборота по видам груза (сухие, наливные), млн. тонн, 2004-2008

13

Рисунок 6.

Структура импортного грузооборота по видам груза (сухие, наливные) морских портов России в натуральном выражении, %, 2007

14

Рисунок 7.

Динамика объема грузооборота Дальневосточного бассейна, млн. тонн, 2004-2008

33

Рисунок 8.

Динамика структуры грузооборота Дальневосточного бассейна по видам груза (сухие, наливные), млн. тонн, 2004-2008

33

Рисунок 9.

Динамика объема грузооборота порта Ванино, млн. тонн, 2005-2007

35

Рисунок 10.

Динамика структуры грузооборота порта Ванино по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007

35

Рисунок 11.

Динамика объема грузооборота порта Владивосток, млн. тонн, 2005-2007

38

Рисунок 12.

Динамика структуры грузооборота порта Владивосток по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007

38

Рисунок 13.

Динамика объема грузооборота порта Восточный, млн. тонн, 2005-2007

40

Рисунок 14.

Динамика объема грузооборота порта Находка, млн. тонн, 2005-2007

42

Рисунок 15.

Динамика структуры грузооборота порта Находка по видам груза  (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007

43

Рисунок 16.

Динамика объема грузооборота порта Магадан, млн. тонн, 2005-2007

45

Рисунок 17.

Динамика структуры грузооборота порта Магадан по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007

45

Рисунок 18.

Динамика объема грузооборота порта Сахалин, млн. тонн, 2005-2007

46

Рисунок 19.

Динамика структуры грузооборота порта Сахалин по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007

46

Рисунок 20.

Динамика объема грузооборота порта Сахалин, млн. тонн, 2005-2007

51

Рисунок 21.

Динамика структуры грузооборота порта Петропавловск-Камчатский по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007

52

Рисунок 22.

Динамика структуры грузооборота порта Чукотка по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007

53

Рисунок 23.

Динамика объема грузооборота Южного бассейна, млн. тонн, 2004-2008

72

Рисунок 24.

Динамика структуры грузооборота Южного бассейна по видам груза (сухие, наливные), млн. тонн, 2004-2008

72

Рисунок 25.

Динамика объема грузооборота порта Астрахань, млн. тонн, 2005-2007

74

Рисунок 26.

Динамика структуры грузооборота порта Астрахань по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007

75

Рисунок 27.

Динамика объема грузооборота порта Ейск, млн. тонн, 2005-2007

77

Рисунок 28.

Динамика объема грузооборота порта Новороссийск, млн. тонн, 2005-2007

81

Рисунок 29.

Динамика структуры грузооборота порта Новороссийск по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007

81

Рисунок 30.

Динамика объема грузооборота порта Таганрог, млн. тонн, 2005-2007

83

Рисунок 31.

Динамика структуры грузооборота порта Таганрог по видам груза  (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007

83

Рисунок 32.

Динамика объема грузооборота порта Тамани, млн. тонн, 2005-2007

84

Рисунок 33.

Динамика структуры грузооборота порта Тамани по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007

84

Рисунок 34.

Динамика объема грузооборота порта Туапсе, млн. тонн, 2005-2007

88

Рисунок 35.

Динамика структуры грузооборота порта Туапсе по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007

88

Рисунок 36.

Динамика объема грузооборота порта Махачкала, млн. тонн, 2005-2007

90

Рисунок 37.

Динамика структуры грузооборота порта Махачкала по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007

90

Рисунок 38.

Динамика объема грузооборота Северо-Западного бассейна, млн. тонн, 2004-2008

106

Рисунок 39.

Динамика структуры грузооборота Северо-Западного бассейна по видам груза, млн. тонн, 2004-2008

106

Рисунок 40.

Динамика объема грузооборота порта Архангельск, млн. тонн, 2005-2007

108

Рисунок 41.

Динамика структуры грузооборота порта Архангельск по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007

109

Рисунок 42.

Динамика объема грузооборота порта Калининград, млн. тонн, 2005-2007

110

Рисунок 43.

Динамика структуры грузооборота порта Калининград по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007

111

Рисунок 44.

Динамика объема грузооборота порта Мурманск, млн. тонн, 2005-2007

113

Рисунок 45.

Динамика структуры грузооборота порта Мурманск по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007

113

Рисунок 46.

Динамика объема грузооборота порта Санкт-Петербург, млн. тонн, 2005-2007

114

Рисунок 47.

Динамика структуры грузооборота порта Санкт-Петербург по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, %, 2005-2007

114





Rambler's Top100