http://marketing.rbc.ua
Маркетинговые исследования, обзор и анализ рынка. Проведение маркетинговых исследований и разработка бизнес-планов
http://marketing.rbc.ua
marketing.rbc.ru
О проектеКлиентыСтать партнеромВопросы - ОтветыКарта сайтаРБК - Украина
Закажи новый продукт от компании "РБК-Украина"

Отрасли


Рынок бытовой химии в России

Автор: DISCOVERY Research Group - 15.04.2008 - 90 стр.
ID (номер): 2002
Версия для печати


Дата выхода:15.04.2008
Количество страниц:90
Язык отчета:Русский
Способ предоставления:В электронном виде
Цена:3 450 грн.
Оплата:безналичные
Доставка:бесплатно, e-mail или экспресс-курьер 1-5 раб. дней (Россия, СНГ, вся планета)



В апреле 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка бытовой химии в России.

 

По нашей оценке, объем рынка средств бытовой химии в России в 2007 году составил приблизительно $ 5,7 млрд.  Темп прироста рынка в стоимостном выражении находился в диапазоне 12,0-13,5%.

 

По данным ФСГС РФ, выручка от продажи товаров бытовой химии (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) в 2007 году составила $ 3,1 млрд., что на 23% превышает аналогичный показатель 2006 года, составляющий $ 2,5 млрд.

 

Темп роста рынка бытовой химии в натуральном выражении значительно ниже, чем темп роста в стоимостном выражении. По нашей оценке, основанной на данных ФСГС РФ, в 2007 году объем рынка оказался равным приблизительно 1,1 млн. тонн и превысил показатель 2006 года всего на 2%.

 

Рентабельность продаж на рынке бытовой химии в 2007 году, в среднем, не изменилась относительно показателя 2006 года и составила 10%.

 

Рынок средств бытовой химии является относительно консолидированным, на долю двух компаний-лидеров –  Procter & Gamble и Henkel приходится 50% продаж всех стиральных порошков в весовом и 60% в стоимотсном выражении.

 

В целом по России доминирующее положение в большинстве сегментов рынка бытовой химии занимают транснациональные компании. Лидерство в отрасли синтетических моющих средств принадлежит компании «Procter&Gamble – Новомосковск», которая заняла более 33% российского рынка в стоимостном выражении в 2007 году, компания «Хенкель» является вторым крупнейшим игроком, - ей принадлежит около 27% рынка, Unilever занимает  чуть более 7%  рынка моющих средств.

 

Среди российских компаний на рынке бытовой химии наиболее крупной и способной конкурировать с иностранными производителями является компания «Нэфис Косметикс».

 

В 2007 году объем российского экспорта бытовой химии в натуральном выражении составил 327560 тонн  и превысил объем импорта. В 2007 году из России было экспортировано 28% в натуральном выражении всех произведенных в стране средств бытовой химии. В стоимостном выражении объем экспорта составил $ 338,4 млн. и оказался меньше, объема импорта.

 

По данным ФСГС РФ, объем производства бытовой химии в России в 2007 году вырос на 2% и составил приблизительно 1,185 млн. тонн. Наибольшая динамика роста производства (на 20%)  была достигнута в сегменте чистящих средств, тогда как в сегменте моющих средств объем производства сократился на 2%. Большинство производителей активно наращивают свои производственные мощности.

 

В 2007 году на рынок бытовой химии оказало сильное влияние изменение законодательства в области регулирования производства и оборота спиртосодержащей продукции. Кроме того, имели место такие факторы как общий рост уровня доходов и культуры потребления средств бытовой химии населения, а также развитие розничной торговли и рынков клининга и химчисток в России.

 

Под действием этих факторов складываются такие тенденции рынка, как рост потребления более дорогих и качественных средств бытовой химии, переориентация потребителей с универсальных средств на специализированные и появление новых ниш на рынке бытовой химии, рост потребления средств для автоматической стирки, вытеснение порошкообразных средств жидкими средствами и гелями.

 

Цель исследования:

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка бытовой химии в России.

 

Задачи исследования:

 

1.      Определить объем, темпы роста и структуру рынка бытовой химии в России.

2.      Определить объемы и темпы роста производства средств бытовой химии в России по производителям и Субъектам Федерации.

3.      Определить объемы импорта и экспорта средств бытовой химии в России.

4.      Выделить и охарактеризовать сегменты рынка бытовой химии в России по следующим показателям:

 

§         объем сегмента;

§         доля сегмента;

§         темпы роста сегмента;

§         потенциал роста сегмента.

 

5.      Охарактеризовать деятельность ведущих участников российского рынка бытовой химии.

6.      Определить основные события, факторы роста, ключевые тенденции и перспективы развития рынка бытовой химии в России.

 

Объект исследования:

Российский рынок бытовой химии

 

Метод сбора данных:

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

 

Метод анализа данных:

Традиционный контент-анализ документов

 

Информационная база исследования:

 

1.      Печатные и электронные деловые и специализированные издания.

2.      Ресурсы сети Интернет.

3.      Материалы компаний.

4.      Аналитические обзорные статьи в прессе.

5.      Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6.      Экспертные оценки.

7.      Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8.      Базы данных DISCOVERY Research Group.



Содержание:

 

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ............................................................................................... 6

 

РЕЗЮМЕ.............................................................................................................................................. 8

 

ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования...................................................... 10

 

Цель исследования......................................................................................................................... 10

Задачи исследования...................................................................................................................... 10

Объект исследования..................................................................................................................... 10

Метод сбора данных....................................................................................................................... 10

Метод анализа данных................................................................................................................... 10

Информационная база исследования........................................................................................... 11

 

ГЛАВА 2. Основные показатели состояния рынка бытовой химии....................................... 12

 

§ 1. Объем рынка, темпы роста и рентабельность продаж........................................................ 12

§ 2. Доли рынка крупнейших игроков.......................................................................................... 15

§ 3. Объем импорта и экспорта..................................................................................................... 17

 

ГЛАВА 3. Производство бытовой химии в России...................................................................... 22

 

§ 1. Структура производства средств бытовой химии по сегментам........................................ 22

§ 2.  Производство моющих средств в 2006-2007 гг. в России.................................................. 23

2.1. Производство моющих средств по производителям...................................................... 23

2.2. Производство моющих средств по Субъектам Федерации........................................... 28

 

§ 3. Производство чистящих средств в 2006-2007 гг. в России................................................. 33

3.1. Производство чистящих средств по производителям.................................................... 33

3.2. Производство чистящих средств по Субъектам Федерации......................................... 36

 

§ 4. Производство средств для отбеливания, подсинивания и подкрахваливания

в 2006-2007 гг. в России................................................................................................................ 39

4.1. Производство средств для отбеливания, подсинивания и подкрахваливания

по производителям................................................................................................................... 39

4.2. Производство средств для отбеливания, подсинивания и подкрахваливания

по Субъектам Федерации......................................................................................................... 42

 

ГЛАВА 4. Сегменты рынка бытовой химии................................................................................ 45

 

§ 1. Выбор параметра сегментирования....................................................................................... 45

 

§ 2. Синтетические моющие средства.......................................................................................... 48

2.1. Моющие средства для стирки........................................................................................... 49

2.2. Средства, дополняющие действие моющих средств...................................................... 53

 

§ 3. Средства для ухода за жилищем............................................................................................. 54

§ 4. Освежители воздуха................................................................................................................ 57

 

ГЛАВА 5. Характеристика ведущих игроков российского рынка бытовой химии............... 61

 

1. Procter & Gamble.......................................................................................................................... 61

2. Henkel........................................................................................................................................... 64

3. Unilever......................................................................................................................................... 67

4. ОАО «Нэфис косметикс»............................................................................................................ 69

5. Калина......................................................................................................................................... 71

6. Amway.......................................................................................................................................... 72

7. Ступинский химический завод................................................................................................. 73

8. ОАО "Хитон"............................................................................................................................... 74

9. ООО «ГрантЭ» (Саратов).......................................................................................................... 74

10 . ООО "НПО "БалтЭкоРесурс".................................................................................................. 76

 

ГЛАВА 6. Основные события и ключевые тенденции рынка бытовой химии в России.... 77

 

§ 1. Краткая характеристика основных факторов роста и торможения развития

рынка бытовой химии в России................................................................................................... 77

§ 2. Изменения в законодательстве, отразившиеся на рынке бытовой химии......................... 77

§ 3. Развитие торговых сетей........................................................................................................ 79

§ 4. Развитие инновационных технологий в химической промышленности.......................... 80

§ 5. Сезонность в продажах продукции....................................................................................... 81

§ 6. Диверсифицированность бизнеса ведущих игроков............................................................ 81

§ 7. Повышение требований потребителями к уровню качества и рост

потребления дорогих средств........................................................................................................ 82

§ 8. Переориентация потребителей с универсальных средств на

специализированные: появление новых ниш............................................................................. 83

§ 9. Рост потребления средств для автоматической стирки....................................................... 84

§ 10. Изменение потребительских предпочтений в области размера упаковки....................... 85

§ 11. Вытеснение порошкообразных средств бытовой химии другими формами средств..... 85

§ 12. Усиление конкуренции: маркетинговые войны на рынке бытовой химии..................... 85

§ 13. Усложнение маркетинга средств бытовой химии: выведение на рынок

нового брэнда Frau Schmidt компанией  Pharmonyx Limited и брендинговым

агентством "Сольдис"..................................................................................................................... 87

§ 14. Использование экологичности средств бытовой химии как

конкурентного преимущества........................................................................................................ 89

§ 15. Вход и выход некоторых игроков........................................................................................ 90



Перечень приложений:

 

Отчет содержит 12 таблиц и 26 диаграмм.

 

Таблицы:

 

Таблица 1 Структура российского импорта средств бытовой химии постранам в 2007 году, тыс. $, т., %, $/т.            19

Таблица 2 Структура россикского  экспорта средств бытовой химии по производителям в 2007 году, тыс. $, т., %, $/т.        21

Таблица 3 Объем производства моющих средств в России в 2006-2007 гг. по производителям, т, %.      27

Таблица 4 Объем производства моющих синтетических средств (в мелкой расфасовке) в России в 2006-2007 гг. по производителям, т, %.           28

Таблица 5 Объем производства моющих средств в России в 2006-2007 гг. по Субъектам Федерации, т,%            32

Таблица 6 Объем производства моющих синтетических средств (в мелкой расфасовке) в России в 2006-2007 гг. по Субъектам Федерации, т.,%.            33

Таблица 7 Объем производства чистящих средств в России в 2006-2007 гг. по производителям, т,%.     36

Таблица 8 Объем производства чистящих средств в России в 2006-2007 гг. по Субъектам Федерации, т,%.            39

Таблица 9 Объем производства средств для отбеливания, подсинивания и подкрахмаливания изделий из тканей в России в 2006-2007 гг. по производителям, т,%.        42

Таблица 10 Объем производства средств для отбеливания, подсинивания и подкрахмаливания изделий из тканей в России в 2006-2007 гг. по производителям, т, %.       45

Таблица 11 Рейтинг популярности марок чистящих средст: топ 10 в 2005 г., %.       58

Таблица 12 Линейка продуктов Frau Schmidt        89

 

Диаграммы:

 

Рисунок 1. Объем рынка бытовой химии в России в 2006-2008 гг., $ млрд.   13

Рисунок 2. Объем рынка средств бытовой химии в 2006 г. и 2007 г. по разным оценкам, $ млрд. 14

Рисунок 3. Динамика продаж средств бытовой химии в денежном и натуральном выражении и средней цены 1 тонны бытовой химии, 2007 год к 2006 году в %.         15

Рисунок 4 Доли рынка основных игроков рынка бытовой химии в России в 2007 г., %.     17

Рисунок 5. Объем экспорта и импорта  средств бытовой химии в 2006-2007 гг., тыс. $, тонны.    18

Рисунок 6. Объем импорта средств бытовой химии в Россию по странам в 2007 г., тыс. $, т.        20

Рисунок 7. Объем экспорта средств бытовой химии из России по странам в 2007 г., тыс. $, т.      21

Рисунок 8. Объем производства средств бытовой химии в России в 2006-2007 гг., тонны.            23

Рисунок 9. Доля компаний-производителей в объеме производства моющих средств в России в 2006 году, %.            25

Рисунок 10 Доля компаний-производителей в объеме производства моющих средств в России в 2007 году, %.        26

Рисунок 11. Структура производства моющих средств по Субъектам Федерации в 2006 году,%    30

Рисунок 12 Структура производства моющих средств по Субъектам Федерации в 2007 году,%     30

Рисунок 13. Доля компаний-производителей в объеме производства чистящих средств в России в 2006 году, %.        34

Рисунок 14 Доля компаний-производителей в объеме производства чистящих средств в России в 2007 году, %.        35

Рисунок 15. Структура производства чистящих средств по Субъектам Федерации в 2006 году, %.            37

Рисунок 16.  Структура производства чистящих средств по Субъектам Федерации в 2007 году, %.           38

Рисунок 17. Доля компаний-производителей в объеме производства средств для отбеливания, подсинивания и подкразмаливанияв в России в 2006 году, %.            40

Рисунок 18. Доли выпуска основных производителей средств для отбеливания, подсинивания и подкразмаливания в России в 2006 году, %.        41

Рисунок 19.Структура производства средств для отбеливания, подсинивания и подкрахмаливания по Субъектам Федерации в 2006 году, %       43

Рисунок 20 . Структура производства средств для отбеливания, подсинивания и подкрахмаливания по Субъектам Федерации в 2007  году, %      44

Рисунок 21 Схема сегментов рынка бытовой химии по критерию функционального назначения. 47

Рисунок 22 Доли сегментов рынка средств бытовой химии в России в 2007 г., %.   48

Рисунок 23 Соотношение российских и иностранных марок  синтетических моющих средств в разрезе товарных групп, %.  50

Рисунок 24. Структура производства бытовой химии «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск» в 2006-2007 гг., тонн.   64

Рисунок 25 Объем производства бытовой химии заводами «Хенкель» в России в 2006-2007 гг., т.          66

Рисунок 26 Рекламные выходы на федеральных телеканалах в категориях стиральные порошки и средства для мытья посуды, март-май 2007 г., %.   70





Rambler's Top100