http://marketing.rbc.ua
Маркетинговые исследования, обзор и анализ рынка. Проведение маркетинговых исследований и разработка бизнес-планов
http://marketing.rbc.ua
marketing.rbc.ru
О проектеКлиентыСтать партнеромВопросы - ОтветыКарта сайтаРБК - Украина
Закажи новый продукт от компании "РБК-Украина"

Отрасли


Маркетинговое исследование и анализ рынка автозаправочных станций Москвы и Московской области (АЗС)

Автор: Step by Step - 02.04.2008 - 66 стр.
ID (номер): 2013
Версия для печати


Дата выхода:02.04.2008
Количество страниц:66
Язык отчета:Русский
Способ предоставления:В электронном виде
Цена:4 965 грн.
Оплата:безналичные
Доставка:бесплатно, e-mail или экспресс-курьер 1-5 раб. дней (Россия, СНГ, вся планета)
Скачать: Демо-файл (155 Kb) Нажмите сюда, чтобы скачать!



Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке АЗС Москвы и Московской области, а также тенденций его развития.

 

В ходе исследования решены следующие задачи:

 

·        Описаны макроэкономические факторы, влияющие на Рынок

·        Выделены основные сегменты рынка

·        Определена емкость и объем рынка

·        Кратко описаны влияющие рынки

·        Выявлены основные тенденции рынка

·        Описаны объемы российского производства

·        Выявлены основные игроки рынка

·        Определены социально-демографические характеристики потребителей

·        Определены поведенческие характеристики потребителей

 

Выдержки из исследования:

По данным ФАС в Москве и Московской области работают свыше 720 коммерческих и порядка 130 ведомственных АЗС. Суммарный парк эксплуатируемых топливораздаточных колонок превышает 2,4 тыс. единиц.

По оценкам экспертов, годовой объем российского рынка АГЗС в натуральном выражении составляет 550-700 тыс. тонн.

Рынок АЗС Москвы и Московской области более близок к насыщению, чем по России в целом, и его дальнейшее развития будет происходить за счет качественных изменений и поглощения независимых сетей, чем за счет строительства новых.

Основной прирост рынку будут создавать дополнительные услуги при АЗС, в первую очередь это касается пристанционного ритейла. Даже, несмотря на то, что взаимодействие сетей заправок с представителями ритейла пока еще находится на недостаточно высоком уровне, участники рынка прогнозируют огромный рост данного сегмента, на уровне 40% в год.При этом по оценке РБК, доля магазинов на АЗС в России к 2010 г. может достигнуть 2-2,5% от совокупного оборота продуктового ритейла.

 

Одной из особенностей рынка является тот факт, что многие нефтеперерабатывающие заводы в России входят в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, что дает им преимущества при развитии собственных сетей АЗС. В свою очередь независимые операторы, в большинстве случаев не имея  возможности покупки топлива напрямую от производителя, пользуясь услугами посредников.

На рынке, по количеству АЗС лидируют 2 компании «МТК» и компания «Гранд», владеет которой НК «Русснефть». При этом стоит отметить перспективы компании «ТНК-ВР», которая с приобретением в ближайшее время нескольких независимых сетей может выйти на лидирующие позиции.



Содержание:

Введение

Методологическая часть

Цели исследования

Задачи исследования

Предмет исследования

Целевая аудитория

Методы сбора данных

Время исследования

География исследования

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок

Общая экономическая ситуация

Динамика валового внутреннего продукта

Уровень инфляции

Уровень  доходов населения

Описание отрасли

Нефтегазовая отрасль

Экспорт

Переработка нефтепродуктов

Производство топлива

Описание влияющих Рынков

Рынок автомобилей

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции

Определение продукции

Cегментирование АЗС по основным наименованиям

Сегментирование Продукции по видам услуг

Магазин

Точки общественного питания и дополнительные услуги

Сегментирование Продукции по марке топлива

Ценовое сегментирование Продукции

Стоимость строительства многофункциональной АЗС

Тенденции различных сегментах Продукции

Тенденции в сегментах различных видов Продукции

Тенденции в технологических сегментах

Основные количественные характеристики Рынка

Объем и емкость Рынка

Объем Рынка в натуральном выражении

Объем Рынка в денежном выражении

Емкость Рынка в натуральном и денежном выражении

Темпы роста Рынка

Влияние сезонности на Рынок

Сбытовая структура Рынка

Цепочка движения товара

Краткое описание основных сегментов участников Рынка

Производители сырья

Производители Продукции

Дистрибьюторы продукции

Розничный сектор

Основные принципы ценообразования

Конкурентный анализ

Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками Продукции

Основные параметры конкуренции

Основные производители Рынка. Описание профилей крупнейших компаний

МТК

Ассоциация «Гранд» («РУССНЕФТЬ»)

«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»

ТНК-ВР

ЕКА-АЗС

Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями Продукции

Анализ потребителей

Описание потребителей, оценка существующей и потенциальной емкости рынка

Структура потребления Продукции или Услуги по видам и брендам Продукции или Услуг

Степень активности в потреблении Продукции или Услуги. Количество Продукции потребляемого одним потребителем за единицу времени

Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции или Услуги

Зависимость спроса на Продукцию или Услуги от различных характеристик потребителя. Эластичность спроса.

Медиа-предпочтения потребителей (отношение к источникам и формам рекламы Продукции или Услуги)

Обобщающие выводы и рекомендации

Факторы влияющие на развитие Рынка

Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков

Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши на Рынке

Тенденции Рынка

Тенденции в ассортименте Продукции

Тенденции в ценовых сегментах

Тенденции на конкурентном поле

Тенденции в потребительском сегменте

Приложение

Приложение 1. Цены на некоторых АЗС Москвы



Перечень приложений:

 

Таблица 1. Экспорт нефтепродуктов в 2007 г., тыс.т.

Таблица 2. Экспорт газа в 2007г., млрд. куб.м.

Таблица 3. Поставки топлива на внутренний рынок с НПЗ нефтяных компаний, 2007г., млн.т.

Таблица 4. Самые популярные иномарки в 2007 г. (по объему продаж) в тыс. автомобилей

Таблица 5. Самые популярные отечественные автомобили в 2007 г. (по объему продаж)

Таблица 6. Сравнительная характеристика ААЗС и АЗС

Таблица 8. Сравнительная характеристика крупнейших сетей АЗС по основным параметрам

Таблица 9. STEP-анализ  рынка

Таблица 10. Возможные риски, связанные с Рынком

Таблица 11. Данные по ценам на некоторых АЗС г. Москвы на 28.03.2008 (в порядке возрастания средней цены на Аи-92), руб.

 

Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ за 2003-2007 г.г., %

Диаграмма 2. Уровень инфляции и прогноз 2003 – 2008 г., %

Диаграмма 3. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 4. Прирост компаний в первичной переработке нефтяного сырья, 2007г. , %

Диаграмма 5. Объем продаж отечественных автомобилей, млн. шт.

Диаграмма 6. Соотношение отечественных и иностранных легковых автомобилей на российском рынке в 2006-2012г.г., в %

Диаграмма 7. Доля автомобилей стоимостью до $10 тыс. и до $20 тыс. в общем объёме покупок автомобилей среди населения России за 2006 г.,%

Диаграмма 8. Структура стоимости МАЗК, %

Диаграмма 9. Статьи расходов при строительстве МАЗС, %

Диаграмма 10. Спрос на товары магазинов при АЗС, в зависимости от сезона, %

Диаграмма 11. Доли регионов в производстве моторного топлива, %

Диаграмма 12. Структура поставок автобензина в Москву и Московскую область с НПЗ, %

Диаграмма 13. Доля регионов в поставках дизельного топлива в Москву, %

Диаграмма 14. Доли компаний на розничном рынке Москвы, %

Диаграмма 15. Структура цены одной тонны моторного топлива, %

Диаграмма 16. Структура рынка по типу конечных потребителей услуг АЗС, %

 

Рисунок 1. Виды услуг предоставляемые на АЗС

Рисунок 2. Схема организации отношений на топливном рынке





Rambler's Top100