http://marketing.rbc.ua
Маркетинговые исследования, обзор и анализ рынка. Проведение маркетинговых исследований и разработка бизнес-планов
http://marketing.rbc.ua
marketing.rbc.ru
О проектеКлиентыСтать партнеромВопросы - ОтветыКарта сайтаРБК - Украина
Закажи новый продукт от компании "РБК-Украина"

Отрасли


Рынок оборудования для отопления и ГВС, 2007-2009

Автор: Экспресс-обзор - 01.10.2008 - 34 стр.
ID (номер): 2454
Версия для печати


Дата выхода:01.10.2008
Количество страниц:34
Язык отчета:Русский
Способ предоставления:В электронном виде
Цена:6 450 грн.
Оплата:безналичные
Доставка:бесплатно, e-mail или экспресс-курьер 1-5 раб. дней (Россия, СНГ, вся планета)
Скачать: Демо-файл (518 Kb) Нажмите сюда, чтобы скачать!



По оценке «Экспресс-Обзор», продажи котлов отопления в 2007 году выросли на 14,1% в натуральном выражении. Росту рынка способствует высокая динамика строительства жилых помещений (в том числе частных домов), изношенность отопительного оборудования в России. Самыми популярными среди населения на текущий момент остаются газовые котлы, а среди них - напольные приборы. Но в тоже время стремительно растут продажи настенных приборов - за 2003-2007 гг. их доля в сегменте газовых  котлов увеличилась почти на 30 п.п.

Основная часть продаваемых в России котлов - модели отечественного производства. При этом в региональном разрезе производство консолидировано - основная часть продукции выпускается в Ростовской и Московской областях. Это обусловлено тем, что в этих регионах расположены два крупнейших российских производителя - «Ростовгазоаппарат» и «Жуковский машиностроительный завод».

В связи с тем, что выпускаемые котлы по своим техническим характеристикам и внешним параметрам ориентированы на внутренний рынок, экспорт котлов невелик. По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году российские компании поставили за рубеж меньше 7% выпущенной продукции. Импортные поставки отопительных котлов стремительно растут - за последние четыре года (2003-2007 гг.) их доля от рынка увеличилась более чем на 9 п.п. Связано это с тем, что в России недостаточно развито производство стремительно набирающих популярность «настенников», и потребность российского рынка удовлетворяется поставками из-за рубежа.

Схожими темпами растет рынок отопительных приборов. Высоким темпам роста продаж радиаторов и конвекторов способствуют большие объёмы строительства жилых зданий, а также значительная изношенность уже установленного оборудования. Так, по оценке «Экспресс-Обзор», по итогам 2007 года продажи радиаторов выросли почти на 13% в натуральном выражении.

Представленные на рынке чугунные радиаторы - это в основном продукция отечественных производителей, в то время как не менее популярные алюминиевые приборы поставляются в основном из Италии.

Основные производственные мощности по отопительным приборам сконцентрированы в Центральном федеральном округе, в частности в Брянской области и в Москве.

Экспортные поставки радиаторов и конвекторов незначительны - отопительные приборы более востребованы на растущем внутреннем рынке, и к тому же не отличаются высоким качеством, чтобы полноценно конкурировать на рынках других стран.

Ещё более высокими темпами растёт рынок водонагревателей, увеличиваясь в среднем на 31% в год. В стоимостном выражении темпы роста выше - 40% по итогам 2007 года. В России наиболее популярны электрические накопительные и газовые проточные водонагреватели. Причём доля первых на рынке стремительно увеличивается.

Исследование рынка оборудования для отопления и ГВС включает в себя 4 основные части:

  • Характеристики рынка отопительных котлов
  • Характеристики рынка отопительных приборов
  • Характеристики рынка водонагревателей
  • Описание основных игроков рынка

Содержание:

АННОТАЦИЯ

2

О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР"

3

ОГЛАВЛЕНИЕ

4

РЫНОК ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

8

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ

8

 

ПРОИЗВОДСТВО

9

 

 

Динамика производства 2003-2009

9

 

 

Структура производства (МВт)

10

 

 

 

По федеральным округам 2005-2007

10

 

 

 

По субъектам 2002-2007

11

 

ЭКСПОРТ

11

 

 

Динамика экспорта 2003-2009

11

 

ИМПОРТ

12

 

 

Динамика импорта 2003-2009

12

 

ОБЪЁМ РЫНКА

12

 

 

Динамика объёма рынка 2003-2009

12

 

 

Структура рынка 2003-2009

13

РЫНОК ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (РАДИАТОРЫ И КОНВЕКТОРЫ)

15

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ

15

 

ПРОИЗВОДСТВО

16

 

 

Динамика производства 2003-2009

16

 

 

Структура производства (МВт)

17

 

 

 

По материалу изготовления (чугунные, стальные, прочие) 2003-2007

17

 

 

 

По федеральным округам 2005-2007

17

 

 

 

По субъектам 2003-2007

18

 

ЭКСПОРТ

19

 

 

Динамика экспорта 2003-2009

19

 

 

Структура экспорта по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья, млн. руб.) 2003-2007

19

 

ИМПОРТ

20

 

 

Динамика импорта 2003-2007

20

 

 

Структура импорта по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья, млн. руб.) 2003-2007

20

 

ОБЪЁМ РЫНКА

21

 

 

Динамика объёма рынка 2003-2009

21

РЫНОК ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

22

 

КЛАССИФИКАЦИЯ

22

 

ЭКСПОРТ

22

 

 

Структура экспорта электрических водонагревателей по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья, млн. руб.)

22

 

ИМПОРТ

23

 

 

Структура импорта электрических водонагревателей по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья, млн. руб.) 2003-2007

23

 

ОБЪЁМ РЫНКА

24

 

 

Динамика объёма рынка водонагревателей 2004-2009

24

 

 

Структура рынка 2004-2009

25

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ

27

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКОВ

30

ПРИЛОЖЕНИЕ

31

 

Курс доллара и численность населения РФ

31

 

Основные определения и допущения

31

 

Классификация рынка оборудования для отопления (ОКП)

31

 

Оценки экспертов, использованные в исследовании

32

Приложения:

Таблица 1. Динамика объёма производства отопительных котлов (тыс. МВт, тыс. шт.), 2003-2009


Таблица 2. Структура производства отопительных котлов по ФО, МВт, 2005-2007

Таблица 3. Структура производства отопительных котлов по субъектам, МВт, 2003-2007

Таблица 4. Динамика объёма экспорта отопительных котлов, тыс. шт., 2003-2004

Таблица 5. Динамика объёма импорта отопительных котлов, тыс. шт., 2003-2004

Таблица 6. Динамика объёма рынка отопительных котлов, тыс. шт., 2003-2009

Таблица 7. Структура рынка отопительных котлов по источнику энергии, тыс. шт., 2003-2009

Таблица 8. Динамика производства отопительных приборов (млн. секций, тыс. МВт., млн. руб.), 2003-2009

Таблица 9. Структура производства отопительных приборов по материалу изготовления (чугунные, стальные и прочие), тыс. МВт, 2003-2007

Таблица 10. Структура производства отопительных приборов по ФО, тыс. МВт., 2005-2007

Таблица 11. Структура производства отопительных приборов по субъектам, тыс. МВт., 2005-2007

Таблица 12. Динамика объёма экспорта отопительных приборов (млн. секций и руб.) и средняя цена экспорта (руб./секция), 2003-2009

Таблица 13. Структура экспорта отопительных приборов по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья), млн. руб., 2003-2007

Таблица 14. Динамика объёма импорта отопительных приборов (млн. секций и руб.) и средней цены импорта (руб./секция), 2003-2009

Таблица 15. Структура импорта радиаторов по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья), млн. руб., 2003-2007

Таблица 16. Динамика объёма рынка отопительных приборов (млн. секций) и средневзвешенной цены (руб./секция), 2003-2009

Таблица 17. Структура импорта электрических водонагревателей по странам, млн. руб., 2003-2007

Таблица 18. Динамика объёма рынка водонагревателей (тыс. шт. и млрд. руб.) и средневзвешенной цены (руб./шт.), 2004-2009

Таблица 19. Структура рынка водонагревателей, тыс. шт., 2004-2009

Таблица 20. Сравнительная характеристика основных игроков сегмента настенных газовых отопительных котлов (Valiant Group и BAXI Group)

Таблица 21. Сравнительная характеристика основных игроков сегмента напольных газовых отопительных котлов (ЗАО "Ростовгазоаппарат" и ОАО "Жуковский машиностроительный завод")

Таблица 22. Сравнительная характеристика основных игроков сегмента электрических отопительных котлов (ЗАО "Компания Эван" и ЗАО НПКК "РУСНИТ")

Таблица 23. Сравнительная характеристика основных игроков сегмента рынка водонагревателей (Группа MTS и LORENZI GROUP")

Таблица 24. Характеристика лидера рынка отопительных приборов (ОАО "Сантохолдинг")

Таблица 25. Основные количественные характеристики рынка отопительных котлов, 2005-2009

Таблица 26. Основные количественные характеристики рынка водонагревателей,2005-2009

Таблица 27. Основные количественные характеристики рынка отопительных приборов,2005-2009

Таблица 28. Динамика курса доллара и численности населения РФ, 2003-2009

 

Рисунок 1. Динамика  объёма производства отопительных котлов, тыс. шт., 2003-2009

Рисунок 2. Структура производства отопительных котлов по ФО, % нат., 2007

Рисунок 3. Структура производства отопительных котлов по субъектам, % нат., 2007

Рисунок 4. Динамика объёма экспорта отопительных котлов, тыс. шт., 2003-2009

Рисунок 5. Динамика объёма импорта отопительных котлов, тыс. шт., 2003-2009

Рисунок 6. Динамика объёма рынка отопительных котлов, тыс. шт., 2003-2009

Рисунок 7. Структура рынка отопительных котлов по источнику энергии, % нат., 2007

Рисунок 8. Динамика производства отопительных приборов, млн. секций, 2003-2009

Рисунок 9. Структура производства отопительных приборов по материалу изготовления (чугунные, стальные и прочие), % нат., 2007

Рисунок 10. Структура производства отопительных приборов по ФО, % нат., 2007

Рисунок 11. Структура производства отопительных приборов по субъектам, % нат., 2007

Рисунок 12. Динамика экспорта отопительных приборов, млн. секций, 2003-2009

Рисунок 13. Динамика экспорта отопительных приборов, млн. руб., 2003-2009

Рисунок 14. Структура экспорта отопительных приборов по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья), % стоим., 2007

Рисунок 15. Динамика импорта отопительных приборов, млн. секций, 2003-2009

Рисунок 16. Динамика импорта отопительных приборов, млн. руб., 2003-2009

Рисунок 17. Структура импорта отопительных приборов по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья), % стоим., 2007

Рисунок 18. Динамика объёма рынка отопительных приборов, млн. секций, 2003-2009

Рисунок 19. Динамика объёма рынка отопительных приборов, млн. шт., 2003-2009

Рисунок 20. Динамика объёма рынка отопительных приборов, млн. руб., 2003-2009

Рисунок 21. Динамика объёма экспорта электрических водонагревателей, млн. руб., 2003-2007

Рисунок 22. Структура экспорта электрических водонагревателей по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья), % стоим., 2007

Рисунок 23. Динамика объёма импорта электрических водонагревателей, млн. руб., 2003-2007

Рисунок 24. Структура экспорта электрических водонагревателей по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья), млн. руб., 2003-2007

Рисунок 25. Структура импорта электрических водонагревателей по странам, % стоим., 2007

Рисунок 26. Динамика объёма рынка водонагревателей, тыс. шт., 2004-2009

Рисунок 27. Динамика объёма рынка водонагревателей, млрд. руб., 2004-2009

Рисунок 28. Структура рынка водонагревателей, % нат., 2007





Rambler's Top100