http://marketing.rbc.ua
Маркетинговые исследования, обзор и анализ рынка. Проведение маркетинговых исследований и разработка бизнес-планов
http://marketing.rbc.ua
marketing.rbc.ru
О проектеКлиентыСтать партнеромВопросы - ОтветыКарта сайтаРБК - Украина
Закажи новый продукт от компании "РБК-Украина"

Отрасли


Российский рынок древесных плит (ДВП, ДСП, ОСБ, МДФ) и фанеры

Автор: DISCOVERY Research Group - 18.05.2006 - 118 стр.
ID (номер): 645
Версия для печати


Дата выхода:18.05.2006
Количество страниц:118
Язык отчета:Русский
Способ предоставления:В электронном виде
Цена:1986 грн.
Оплата:безналичные
Доставка:бесплатно, e-mail или экспресс-курьер 1-5 раб. дней (Россия, СНГ, вся планета)



Исследование посвящено изучению российского рынка древесных плит и фанеры.

 

Исследование представляет интерес для отечественных и зарубежных компаний, работающих в ЛПК, мебельной промышленности или производящих/использующих материалы на основе древесных плит и фанеры. Кроме того, к числу заинтересованных лиц можно отнести финансовые, инвестиционные, маркетинговые, страховые компании, банки и др.

 

Материалы исследования помогут специалистам компаний и всем заинтересованным лицам сделать детальную оценку о состоянии рынка древесных плит и фанеры в России.

 

Цель исследования

Описать состояние российского рынка древесных плит (ДВП, ДСП, ОСБ, МДФ) и фанеры.

 

Задачи исследования

1. Охарактеризовать ситуацию на мировом рынке древесины.

2. Описать общее состояние лесопромышленного комплекса России.

3. Описать структуру ЛПК России.

4. Определить объем и динамику производства в российском ЛПК.

5. Описать ключевые факторы, влияющие на состояние рынка древесных плит и фанеры.

6. Описать общее состояние рынка древесных плит и фанеры: емкость и темпы роста рынка, объем производства.

7. Охарактеризовать потребительские свойства различных видов плит и структуру спроса на них.

8. Определить проблемы и перспективы развития рынка древесных плит и фанеры.

9. Описать основные показатели развития сегмента МДФ: объем и темпы роста рынка, свойства и область применения, особенности производства.

10. Описать основные показатели развития сегмента ДСП: объем и темпы роста рынка, свойства и область применения, особенности производства, региональная структура производства.

11. Описать основные показатели развития сегмента ОСБ: мировые тенденции, объем и темпы роста рынка, свойства и область применения, особенности производства, перспективы развития производства в России.

12. Описать основные показатели развития сегмента ДВП: динамика производства, свойства и область применения, особенности производства, региональная структура производства.

13. Описать основные показатели развития рынка фанеры: объем и динамика рынка, основные тенденции.

14. Охарактеризовать деятельность основных производителей вышеуказанных видов продукции: МДФ, ДСП, ОСБ, ДВП, фанеры.

15. Определить перспективные планы и проекты игроков рынка по производству МДФ, ДСП, ДВП, ОСБ, фанеры.

16. Определить структуру и объем внешней торговли древесными плитами и фанерой в России в 2000-2005 гг.:

  • объемы и динамика импорта и экспорта;
  • объемы импорта и экспорта по группам;
  • объемы импорта и экспорта по странам-импортерам и экспортерам;
  • объемы импорта и экспорта по основным поставщикам.

 

Объект исследования

Российский рынок древесных плит (ДВП, ДСП, ОСБ, МДФ) и фанеры.

 

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

 

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

 

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2. Ресурсы сети Интернет.

3. Материалы компаний.

4. Аналитические обзорные статьи в прессе.

5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6. Экспертные оценки.

7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Базы данных Discovery Research Group.



Содержание:

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ      6

РЕЗЮМЕ      9

ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования           10

Цель исследования   10

Задачи исследования           10

Объект исследования          10

Метод сбора данных            11

Метод анализа данных        11

Информационная база исследования        11

ГЛАВА 2. Основные тенденции развития мирового рынка древесины   12

ГЛАВА 3. Лесная и деревообрабатывающая промышленности в России: ключевые показатели развития       17

§ 1. Объем и темпы роста производства в ЛПК России 17

§ 2. Экспортно-импортные операции в российской лесной отрасли  23

§ 3. Основные проблемы развития деревообрабатывающей промышленности в России    28

§ 4. Прогноз развития российского ЛПК  30

ГЛАВА 4. Российский рынок древесных плит            34

§ 1. Объем, темпы роста и структура рынка         34

§ 2. Основные факторы, влияющие на состояние рынка древесных плит в России  36

§ 3. Прогноз производства и потребления древесных плит в России  37

ГЛАВА 5. Рынок МДФ (меламино-древесная фракция)     39

§ 1. Объем и темпы роста рынка    39

§ 2. Свойства и область применения МДФ, особенности производства        39

Производство в России       41

ГЛАВА 6. Рынок ДСП (древесностружечные плиты)          43

§ 1. Объем и темпы роста рынка    43

§ 2. Региональная структура рынка ДСП  45

§ 3. Область применения ДСП в России  48

§ 4. Производство ДСП в России  48

§ 5. Экспорт-импорт ДСП  51

ГЛАВА 7. Рынок ОСБ (ориентированно-стружечные плиты)        56

§ 1. Мировые тенденции на рынке ОСБ  56

§ 2. Объем потребления ОСБ в России    57

§ 3 Свойства и область применения ОСБ, особенности производства           59

§ 4. Перспективы развития рынка ОСБ в России           59

Перспективы производства ОСБ в России          60

Новые проекты по производству ОСБ     61

ГЛАВА 8. Рынок ДВП (древесно-волокнистые плиты)       64

§ 1. Объем и темпы роста рынка    64

§ 2. Производство ДВП в России   65

Проблемы производства ДВП в России    67

§ 3. Свойства и область применения ДВП           68

§ 4. Экспортно-импортные операции на рынке ДВП     70

ГЛАВА 9. Рынок фанеры 72

§ 1. Объем и темпы роста рынка    72

§ 2. Экспорт фанеры            73

§ 3. Основные тенденции и факторы развития рынка    74

ГЛАВА  10. Новые проекты по производству древесных плит и фанеры           75

Версиво          75

Шатура         76

Евразфинанс 77

Русдревпром-Холдинг, Пиломатериалы «Красный Октябрь», Пермский домостроительный комбинат            77

Томская лесопромышленная компания      78

Верхнекетский ЛПК (Томская область)   79

«ЮнайтедПанелГруп»        79

Лесопромышленные проекты в Нижнем Приангарье    80

Завод по производству ДСП в Юрюзани  81

«Тайга-Шэньян-МДФ»         81

МДФ-Мортка           82

Подпорожский завод ДВП  82

Завод ДВП в Калужской области  83

Дятьково-ДОЗ          84

Kronospan      84

Кроностар    85

Egger  86

Флайдерер     87

Лянь-Фа         87

Ferrostal AG  88

Римбунан Хиджау Групп    88

ДОК «Жарковский»  89

НТМ-Холдинг, Вудтек, Динамо      89

Коми-Пермская лесная компания   90

Чудово-RWS и UPM  91

ЗАО Фанком  91

Тюменский фанерный комбинат    92

Карелия ДСП            92

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Строительная отрасль в 2004-2006 гг.    93

Динамика объема работ, выполненных по договорам строительного подряда в 2004 г.     93

Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2005 г.          94

Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 1 квартале 2006 г.  94

Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (без субъектов малого предпринимательства) в 2004-январе 2005 гг., на начало месяца       95

Индексы цен производителей в строительстве по элементам технологической структуры в 2004 г., на конец периода, в процентах           96

Индексы цен производителей в строительстве по отдельным отраслям экономики в 2004 г., на конец периода, в процентах          96

Индексы цен приобретения основных видов продукции строительными организациями в 2004 г., на конец периода, в процентах          97

Соотношение цен приобретения основных строительных материалов с ценой на кирпич керамический в 2004 г.            97

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) строительных организаций в 2004 г. (темпы рассчитаны по сопоставимому кругу организаций)    98

Прибыль и убыток строительных организаций в 2004 г.         99

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Промышленность строительных материалов в 2004 г. - начале 2006 г.    100

Динамика производства продукции в промышленности строительных материалов в 2004 г., % 100

Динамика производства в отдельных подотраслях промышленности строительных материалов и выпуск важнейших видов продукции в 2004 г.      101

Производство отдельных видов неметаллических минеральных продуктов в апреле 2005 г.        103

Производство отдельных видов неметаллических минеральных продуктов за 2005 г.       105

Индексы цен строительной продукции в 2004-апреле 2005 г., на конец периода, %  107

Индекс цен на строительные материалы в 1 квартале 2006 года.     108

Индексы цен приобретения основных видов материалов строительными организациями (апрель 2005 г.), на конец периода, %      108

Соотношение цен приобретения основных видов строительных материалов с ценой на кирпич керамический в апреле 2005 г.        109

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Обработка древесины и производство изделий из дерева     110

Индекс обработки древесины и изделий из дерева в январе-мае 2005 г., %     110

Динамика обработки древесины и производства изделий из дерева в 2005 г.            111

Индекс обработки древесины и изделий из дерева в конце 2005 г., %  112

Индекс производства изделий из дерева и обработки древесины в 2003-2006 гг. по месяцам в % к предыдущему периоду         113

Динамика обработки древесины и производства изделий из дерева в 1 квартале 2006 г.    113

Индекс обработки древесины и изделий из дерева в 1 квартале 2006 г., %    114

Индексы цен производителей на деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную продукцию в 2005 г.            115

Индексы цен производителей на деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную продукцию в 1 квартале 2006 г.            115

Объемы экспорта лесной и целлюлозно-бумажной продукции в России за январь-декабрь 2005 г. 116

Крупнейшие предприятия лесопромышленного комплекса Сибири      117

Фактическая вырубка древесины в России относительно её экологически безопасного уровня в 2000-2004 гг.            118

Структура переданных в 2002-2005 гг. в аренду лесных ресурсов по срокам аренды, %     118



Перечень приложений:

Отчет содержит 25 диаграмм и 45 таблиц.

 

ДИАГРАММЫ

 

Диаграмма 1. Доля ведущих стран-поставщиков (Россия, Канада, Финляндия, Швеция, США) на мировом рынке древесины в 2004-2005 гг., %.

Диаграмма 2. Распределение объемов производства деловой древесины среди стран- мировых лидеров в 2004 г., в %.

Диаграмма 3. Структура мирового экспорта деловой древесины в 2004 году, %.

Диаграмма 4. Динамика объёмов производства в лесопромышленном комплексе России по основным сегментам (лесозаготовительная промышленность, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность) в 2003- 1 квартал 2006 гг.,, в % к предыдущему периоду.

Диаграмма 5. Отраслевая структура производства продукции ЛПК России (целлюлозно-бумажная промышленность, лесозаготовительная промышленность, деревообрабатывающая промышленность) в 2003-2004 гг., %.

Диаграмма 6. Динамика объема экспорта продукции ЛПК России в период с 2004-2006* гг., $ млрд.

Диаграмма 7. Доля экспорта и импорта древесной и целлюлозно-бумажной промышленности в товарной структуре (соответственно) экспорта и импорта России в 2005 году (в % по странам дальнего зарубежья и СНГ).

Диаграмма 8. Доля поставок продукции сибирского ЛПК (Иркутская область, Томская область, Красноярский край, Республика Бурятия) в основные страны-импортеры в 2004 году, %.

Диаграмма 9. Структура производства лесобумажной продукции (по отраслям: лесозаготовительная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная) в 2000 и 2015 гг. (прогноз), %.

Диаграмма 10. Структура экспорта лесобумажной продукции по товарным сегментам в 2001 и 2015 гг., %.

Диаграмма 11. Доли продукции деревообработки в России, %.

Диаграмма 12. Динамика объемов производства фанеры клееной и ДСП в России в 2002 -2005 гг. (млн куб. м.).

Диаграмма 13. Динамика объемов производства ДВП твердых в России в 2004 - январе-феврале 2006 гг. (млн кв.м.).

Диаграмма 14. Динамика производства ДСП в России в 1990-2004 гг, тыс. куб. м. (мощность производства и фактическое значение).

Диаграмма 15. Динамика индекса производства ДСП в России в период 2003 – 1 квартал 2006* гг. (в % к предыдущему году).

Диаграмма 16. Региональная структура рынка ДСП России в 2004 г., % по федеральным округам.

Диаграмма 17. Динамика объема импорта ДСП в Россию в период 2000-2004 гг., млн. усл. куб. м.

Диаграмма 18. Доля основных стран-поставщиков в общем объеме импорта ДСП в Россию (Польша, Украина, Финляндия, Китай, Германия и др.) в 2004 году, %.

Диаграмма 19. Объемы экспортно-импортных операций с OSB плитами в России в 2003-2004 гг., тыс руб.

Диаграмма 20. Объемы экспортно-импортных операций с OSB плитами в России в 2003-2004 гг., тонн.

Диаграмма 21. Темпы роста объема производства твердых ДВП в России в 2002-2005 гг. (млн усл. кв м).

Диаграмма 22. Региональная структура производства ДВП в России в 2004 году, %.

Диаграмма 23. Динамика объемов экспорта и импорта ДВП в России в период 2000-2004 гг. (млн усл. кв. м.).

Диаграмма 24. Основные страны-получатели российских ДВП, 2004 год (%).

Диаграмма 25. Динамика производства фанеры в России, 2002-2005 гг. (млн усл. куб.м.).

 

ТАБЛИЦЫ

 

Таблица 1. Динамика доли лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в общей структуре промышленного производства РФ в период 1992-2004 гг. (в ценах 1999 года, в % к итогу).

Таблица 2. Объёмы производства основных видов продукции лесопромышленного комплекса в 2002-2005 гг.

Таблица 3. Использование среднегодовой мощности по видам продукции ЛПК (пиломатериалы, клееная фанера, ДСП, бумага и картон) в период 1992-2004 гг.

Таблица 4. Экспорт, импорт, сальдо внешнеторгового оборота древесины и целлюлозно-бумажных изделий в 2002-2005 гг., $ млрд.

Таблица 5. Экспертные оценки различных характеристик древесных плит.

Таблица 6. Прогноз объемов производства и потребления древесных плит в России в 2010 и 2015 гг.

Таблица 7. Объемы производства ДСП в России по федеральным округам (усл. куб.м.) за 9 мес. 2004 года.

Таблица 8. Производство ДСП по основным региональным производителям России, усл. куб. м. за 9 мес. 2004 года.

Таблица 9. Экспорт ДСП из России за 9 месяцев 2004 года (тыс. куб. м.).

Таблица 10. Основные страны-получатели российских ДСП в 2004 г.

Таблица 11. Объем импорта ДСП за 9 мес. 2004 года (усл. куб. м.).

Таблица 12. Основные страны-импортеры ДСП в Россию за 2004 год (куб. м. и $ тыс.).

Таблица 13. Производство OSB плит в странах Европы в 1997-2000 гг., тыс куб.м.

Таблица 14. Объемы производства ДВП по федеральным округам РФ в 2004 году, млн усл. кв. м.

Таблица 15. Производство твердых ДВП крупнейшими региональными заводами по итогам 9 месяцев 2004 г., млн усл. кв. м.

Таблица 16. Динамика объема работ, выполненных по договорам строительного подряда в 2004 г.

Таблица 17. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2005 г.

Таблица 18. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 1 квартале 2006 г.

Таблица 19. Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (без субъектов малого предпринимательства) в 2004-январе 2005 гг., на начало месяца.

Таблица 20. Индексы цен производителей в строительстве по элементам технологической структуры в 2004 г., на конец периода, %.

Таблица 21. Индексы цен производителей в строительстве по отдельным отраслям экономики в 2004 г., на конец периода, %.

Таблица 22. Индексы цен приобретения основных видов продукции строительными организациями в 2004 г., на конец периода, %.

Таблица 23. Соотношение цен приобретения основных строительных материалов с ценой на кирпич керамический в 2004 г.

Таблица 24. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток). строительных организаций в 2004 г. (темпы рассчитаны по сопоставимому кругу организаций).

Таблица 25. Прибыль и убыток строительных организаций в 2004 г.

Таблица 26. Динамика производства продукции в промышленности строительных материалов в 2004 г., %.

Таблица 27. Динамика производства в отдельных подотраслях промышленности строительных материалов и выпуск важнейших видов продукции в 2004 г.

Таблица 28. Производство отдельных видов неметаллических минеральных продуктов в апреле 2005 г.

Таблица 29. Производство отдельных видов неметаллических минеральных продуктов за 2005 г.

Таблица 30. Индексы цен строительной продукции в 2004-апреле 2005 г., на конец периода, %.

Таблица 31. Индекс цен на строительные материалы в 1 квартале 2006 года.

Таблица 32. Индексы цен приобретения основных видов материалов строительными организациями (апрель 2005 г.), на конец периода, %.

Таблица 33. Соотношение цен приобретения основных видов строительных материалов с ценой на кирпич керамический в апреле 2005 г.

Таблица 34. Индекс обработки древесины и изделий из дерева в январе-мае 2005 г., %

Таблица 35. Динамика обработки древесины и производства изделий из дерева в 2005 г.

Таблица 36. Индекс обработки древесины и изделий из дерева в конце 2005 г., %

Таблица 37. Индекс производства изделий из дерева и обработки древесины в 2003-2006 гг. по месяцам в % к предыдущему периоду.

Таблица 38. Динамика обработки древесины и производства изделий из дерева в 1 квартале 2006 г.

Таблица 39. Индекс обработки древесины и изделий из дерева в 1 квартале 2006 г., %

Таблица 40. Индексы цен производителей на деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную продукцию в 2005 г.

Таблица 41. Индексы цен производителей на деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную продукцию в 1 квартале 2006 г.

Таблица 42. Объемы экспорта лесной и целлюлозно-бумажной продукции в России за январь-декабрь 2005 г.

Таблица 43. Крупнейшие предприятия лесопромышленного комплекса Сибири

Таблица 44. Фактическая вырубка древесины в России относительно её экологически безопасного уровня в 2000-2004 гг.

Таблица 45. Структура переданных в 2002-2005 гг. в аренду лесных ресурсов по срокам аренды, %.





Rambler's Top100