http://marketing.rbc.ua
Маркетинговые исследования, обзор и анализ рынка. Проведение маркетинговых исследований и разработка бизнес-планов
http://marketing.rbc.ua
marketing.rbc.ru
О проектеКлиентыСтать партнеромВопросы - ОтветыКарта сайтаРБК - Украина
Закажи новый продукт от компании "РБК-Украина"

Отрасли


Рынок напольных покрытий в России (виниловые покрытия и паркетная доска): текущее состояние и перспективы развития

Автор: DISCOVERY Research Group - 15.09.2008 - 101 стр.
ID (номер): 2339
Версия для печати


Дата выхода:15.09.2008
Количество страниц:101
Язык отчета:Русский
Способ предоставления:В электронном виде
Цена:3 450 грн.
Оплата:безналичные
Доставка:бесплатно, e-mail или экспресс-курьер 1-5 раб. дней (Россия, СНГ, вся планета)



В сентябре 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group провело исследование рынка напольных покрытий в России.

Согласно расчетам специалистов агентства, объем рынка в 2007 г. составил около 52 млрд. рублей. Темпы роста составляют 18-20%.

Структура российского рынка напольных покрытий в стоимостном выражении в 2007 г. согласно расчетам DISCOVERY Research Group выглядела следующим образом:

  • На линолеум приходилось 46% от общего объема продаж;
  • На керамическую плитку и керамический гранит - 30%;
  • На ламинат - 12%;
  • На ковролин - 9%;
  • Прочие виды напольных покрытий - 3%.

По оценкам экспертов, спрос на напольные покрытия можно описать следующим образом:

  • происходит рост спроса на экологически безопасную и качественную продукцию;
  • в связи с ростом благосостояния населения отмечается рост спроса в среднем и высоком ценовом сегментах рынка;
  • современный российский потребитель все большее внимание уделяет дизайну напольного покрытия, особенно ценятся объемность и натуральность, при этом цена отходит на второй план.

Как мы уже упоминали, линолеум по-прежнему сохраняет позиции одного из наиболее востребованных материалов. Основное преимущество этого напольного покрытия - низкая стоимость приобретения и укладки, а также простота в уходе. В 2007 году объем производства линолеума в России возрос на 9 млн. кв. м. или на 7,6% и достиг 128 млн. кв. м.

В 2007 году было произведено линолеума поливинилхлоридного (ПВХ) без подосновы 3,85 млн. кв. м, линолеума ПВХ рулонного на теплозвукоизолирующей подоснове - 29,161 млн. кв. м., линолеума на тквневой подоснове - 95,653 млн кв. м.

В 2007 году объем российского экспорта линолеума возрос на 16,3% и достиг 13663,0 тыс. кв. м.

Объем российского экспорта линолеума составляет около 9-10% от объема внутреннего производства. Крупнейшими экспортерами этого материала являются ЗАО «Таркетт» и ООО «Стройпластмас-СП».

Основным потребителями линолеума отечественного производства на внешнем рынке является Казахстан. В 2007 году его доля в суммарном объеме поставок составила 58,9%. Значительные объемы направляются в Узбекистан (17,6%), Азербайджан (7,0%) и Киргизию (5,2%).

До недавнего времени импортные поставки выполняли существенную роль в наполнении российского рынка напольных покрытий. По предварительным итогам 2007 г., импорт ожидается на уровне 98-100 млн. м2.

Крупнейшим импортером линолеума на российский рынок в 2007 году стала Литва, контролирующая почти треть внутреннего потребления. Значительные объемы направляются в нашу страну из Украины (20,2%) и Германии (17,4%). Наибольшим разнообразием обладает продукция, закупаемая в Германии, среди которой представлены такие марки, как Armstrong, Tarkett, Bau Max, Friedola и другие. Продукция из Венгрии представлена одной маркой - Grabo. Украина поставляет продукцию украинско-югославского СП «Винисин». Среди крупнейших поставщиков линолеума в Россию также Gerflor (Франция) и Graboplast (Венгрия).

Цель исследования

Описать состояние российского рынка напольных покрытий.

Задачи исследования

1.         Дать общую характеристику рынка напольных покрытий в России:

  • виды напольных покрытий,
  • объем рынка,
  • основные тенденции и факторы, влияющие на развитие рынка.

2.         Описать рынок линолеума в России по следующим показателям:

  • объем рынка;
  • объем производства;
  • темпы роста;
  • основные тенденции и факторы развития рынка;
  • определить региональную структуру и объемы внешней торговли линолеумом в России;
  • охарактеризовать ведущих производителей линолеума в России.

3.         Описать рынок ламината:

  • объем рынка;
  • темпы роста;
  • потребительские предпочтения на рынке ламината;
  • основные тенденции и факторы, влияющие на развитие рынка;
  • объем импорта и экспорта;
  • деятельность ведущих производителей ламината в России.

4.         Описать рынок паркета

  • объем производства;
  • темпы роста;
  • определить региональную структуру и объемы внешней торговли (экспорт и импорт) паркетом в России.
  • Деятельность ведущих производителей паркета в России

5.         Описать рынок керамической плитки для пола:

  • виды керамической плитки;
  • объем рынка;
  • темпы роста;
  • основные тенденции и факторы, влияющие на развитие рынка;
  • объем импорта керамической плитки в Россию.
  • деятельность ведущих производителей напольной керамической плитки в Рос-сии

6.         Дать краткую характеристику следующих сегментов рынка напольных покрытий:

  • ковролин;
  • массивная доска
  • модульная ковровая плитка;
  • покрытия полов из пробки;
  • покрытия из природного камня;

Объект исследования

Российский рынок напольных покрытий.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консал-тинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2. Ресурсы сети Интернет.

3. Материалы компаний.

4. Аналитические обзорные статьи в прессе.

5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6. Экспертные оценки.

7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

РЕЗЮМЕ     6

ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования           9

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ       9

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ  9

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ  11

МЕТОД СБОРА ДАННЫХ     11

МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ           11

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ            11

ГЛАВА 2. Общая характеристика рынка напольных покрытий в России        12

§ 1. ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ   12

§ 2. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ   14

ГЛАВА 3. Рынок линолеума       17

§ 1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЛИНОЛЕУМА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА   17

§ 2. ПРОИЗВОДСТВО ЛИНОЛЕУМА В РОССИИ            19

Объем, структура и динамика производства линолеума в России        19

Региональная структура производства линолеума     21

Ведущие производители на российском рынке линолеума        22

§ 3. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЛИНОЛЕУМА    27

Экспорт 28

Импорт  29

§ 4. ТЕМПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ЛИНОЛЕУМА. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 30

§ 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛИНОЛЕУМА            32

Бельгийская компания IVC Group          32

ГЛАВА 4. Рынок ламинированного паркета  33

§ 1. ВИДЫ ЛАМИНИРОВАННОГО ПАРКЕТА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА  33

§ 2. ПРОИЗВОДСТВО ЛАМИНИРОВАННОГО ПАРКЕТА В РОССИИ          35

Объем, структура и динамика производства линолеума         35

Ведущие производители ламинированного паркета     36

§ 3. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЛАМИНАТА       37

Импорт  37

Экспорт 38

§ 4. ОБЪЕМ И ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ЛАМИНИРОВАННОГО ПАРКЕТА. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.          39

§ 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛАМИНАТА   42

Компания «Строительство XXI век»   42

Hamberger          42

Компания «РБК-ХХI век»           42

«Телемарк Вуд Компани АС» (российское представительство норвежской компании Telemarkwood company)            43

E.F.P. Floor Products.     43

ГЛАВА 5. Рынок напольной керамической плитки и керамического гранита  43

§ 1. ВИДЫ НАПОЛЬНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА        43

§ 2. ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОЙ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ     45

Объем, структура и динамика производства напольной керамической плитки          45

Региональная структура производства          47

Ведущие производители напольной керамической плитки в России    47

§ 3. ИМПОРТ НАПОЛЬНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ        57

§ 4. ОБЪЕМ И ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА ДЛЯ ПОЛА. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ         58

§ 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАПОЛЬНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА           62

Проект по расширению производства керамогранитной плитки в ООО «Самарский стройфарфор»   62

Совместный проект по  производству керамогранита Mirage Granito Ceramico и Группы компаний «Кератон»         62

Проект австрийской Lasselsberger в Башкортостане (Уфа)   63

Проект турецкой группы компаний «Кале» в Московской области     65

Проект турецкой компании Ideser Seramik Sanayi Ticaret A/Sв Армавире        67

Проект турецкой компании «Vitra» в Московской области      69

Проект турецкой «Termal Group» в Татарстане         69

Проект польской « Opoczno « в Татарстане   70

ГЛАВА 6. Рынок паркета            71

§ 1. ВИДЫ ПАРКЕТА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА           71

§ 2. ПРОИЗВОДСТВО ПАРКЕТА В РОССИИ       73

Объем, структура и динамика производства паркета            73

Региональная структура производства          73

Ведущие производители паркета в России      74

§ 3. ИМПОРТ ПАРКЕТА         75

§ 4. ОБЪЕМ И ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ПАРКЕТА. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ         77

ГЛАВА 7. Другие виды напольных покрытий: краткий обзор      78

§ 1. КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ            78

Ковролин            78

Модульная ковровая плитка      80

§ 2. МАССИВНАЯ ДОСКА    84

Тенденции спроса          84

Расшифровка сортности при отсутствии ГОСТа     88

Каналы приобретения доски потребителями   90

§ 3. ПРОБКОВОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ       92

§ 4. ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ        94

§ 5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ 95

Приложения:

В отчете содержится 21 диаграмма и  16 таблиц:

Диаграммы:

Диаграмма 1. Структура российского рынка напольных покрытий в 2007 г., %

Диаграмма 2. Производство линолеума в России в  2004-2007 гг.,  млн. кв.  м

Диаграмма 3. Объемы производства линолеума в России по видам в 2004-2007 гг. и в пер-вом полугодии 2008 г., тыс. кв. м.

Диаграмма 4. Региональная структура производства ПВХ рулонного линолеума на ткане-вой подоснове в России в 2007 г., %

Диаграмма 5. Региональная структура производства ПВХ рулонного линолеума на тепло-звукоизолирующей подоснове в России в 2007 г., %

Диаграмма 6. Региональная структура производства ПВХ  линолеума без подосновы в России в 2007 г., %

Диаграмма 7. Доля экспорта в общероссийском производстве линолеума в 2006-2007 гг., %

Диаграмма 8. Географическая структура экспорта линолеума в 2007 г., %

Диаграмма 9. Географическая структура импорта линолеума в 2007 г., %

Диаграмма 10. Объемы и темпы роста производства ламинированного паркета в России в 2004-2007 гг. и прогноз на 2008 г.,  млн. кв. м.

Диаграмма 12. Доля линолеума и ламината в суммарном объеме выпуска этих напольных покрытий в 2003-2007 гг., %

Диаграмма 13. Динамика производства основных видов керамической плитки  в 2005-2007 гг. в % к предыдущему году

Диаграмма 14. Структура производства керамической плитки в России по основным на-правлениям ее использования, %

Диаграмма 15. Региональная структура производства напольной керамической плитки в 2005-2007 гг., %

Диаграмма 16. Доля ведущих российских производителей керамической плитки для пола в общем объеме производства в 2006 году, %.

Диаграмма 17. Объем и темпы прироста рынка керамогранитной плитки в России в 2004-2006 гг., млн. кв.  м., %. Пессимистическая оценка.

Диаграмма 18. Объем и темпы прироста рынка керамогранитной плитки в России в 2004-2006 гг., млн. кв.  м., %. Оптимистическая оценка.

Диаграмма 19. Объем производства паркета в России в 1995-2006 гг., тыс. кв. м.

Диаграмма 20. Региональная структура производства паркета в России, %.

Диаграмма 21. Популярность мест покупки массивной доски в Москве и Московской об-ласти в 2004 г., %.

Таблицы:

Таблица 1. Основные характеристики ПВХ - покрытий

Таблица 2. Объемы производства основных видов линолеума в 2004-2007 гг. и в первом полугодии 2008 г., тыс. кв. м.

Таблица 3. Ведущие производители поливинилхлоридного рулонного линолеума на тка-невой подоснове в России в 2005-2007 гг. и в первом полугодии 2008 г., тыс. кв. м.

Таблица 4. Ведущие производители поливинилхлоридного рулонного линолеума на теп-ло-звукоизолирующей подоснове в России в 2005-2007 гг. и в первом полугодии 2008 г.,  тыс. кв. м.

Таблица 5. Ведущие производители поливинилхлоридного линолеума без подосновы в России в 2005-2007 гг. и в первом полугодии 2008 г.,  тыс. кв. м.

Таблица 6. Краткая характеристика коллекций линолеума ЗАО «Таркетт» и «Синтерос»

Таблица 7. Краткая характеристика коллекций линолеума ОАО «Комитекс»

Таблица 8. Краткая характеристика коллекций линолеума ООО «Линолеум»

Таблица 9. Краткая характеристика коллекций линолеума ОАО «Мосстройпластмасс»

Таблица 10. Краткая характеристика коллекций линолеума ОАО «Стройполимер»

Таблица 11. Экспорт линолеума в России в 2006-2007 гг., тыс кв. м.

Таблица 12. Характеристики различных классов нагрузки и соответствующие области применения ламината.

Таблица 13. Объемы производства керамической плитки в РФ в 2000-2007 гг. и в январе-феврале 2008 г.,  млн.  м2

Таблица 14. Производство напольной керамической плитки в 2005-2006 гг., тыс. м2

Таблица 15. Ведущие производители паркета в России в 2005-2007 гг., и в первом полуго-дии 2008 г., тыс. кв. м.

Таблица 16. Оптовые цены на доску из дуба с учетом основных сортировок на конец 2004 г., у.е. за кв. м.

 

ОПРОС

Какого рода исследований (информации), в которой Ваша компания испытывает регулярную потребность, не хватает на рынке в настоящее время?












результаты
голосований





Rambler's Top100