http://marketing.rbc.ua
Маркетинговые исследования, обзор и анализ рынка. Проведение маркетинговых исследований и разработка бизнес-планов
http://marketing.rbc.ua
marketing.rbc.ru
О проектеКлиентыСтать партнеромВопросы - ОтветыКарта сайтаРБК - Украина
Закажи новый продукт от компании "РБК-Украина"

Отрасли


Гостиничный бизнес в России: текущие состояние и перспективы развития

Автор: DISCOVERY Research Group - 19.08.2008 - 196 стр.
ID (номер): 2280
Версия для печати


Дата выхода:19.08.2008
Количество страниц:196
Язык отчета:Русский
Способ предоставления:В электронном виде
Цена:3 700 грн.
Оплата:безналичные
Доставка:бесплатно, e-mail или экспресс-курьер 1-5 раб. дней (Россия, СНГ, вся планета)



В июле 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group провело исследование рынка гостиничной недвижимости.

По данным DISCOVERY Research Group последние  десять  лет российский  гостиничный рынок ежегодно рос на 15-20%. По итогам 2007 г. объем рынка составил порядка $ 4 млрд.

На сегодняшний момент для инвесторов наиболее прибыльным и перспективным является московский рынок гостиничной недвижимости. По данным международного агентства TRI Hospitality Consulting, в первом полугодии 2007 года каждый гостиничный номер в столице принес его владельцу ?149 чистой прибыли, что на ?36 больше, чем в Лондоне, занявшем второе место.

По имеющимся данным, всего в российской столице 34,4 тыс. гостиничных номеров, 40% приходится на гостиницы категории "три звезды", 28% - на "две звезды", 18% - на "четыре звезды", 8% - на "пять звезд".

К 1 января 2008 года в Москве насчитывалось в общей сложности 223 гостиницы на 72,4 тысячи мест. В тоже время по данным официальной статистики, на декабрь 2007 года предложение гостиничного хозяйства Москвы представлено 203 гостиницами с совокупным номерным фондом 40,3 тысячи номеров (или примерно 68,4 тысячи мест).

Рентабельность  гостиниц  в  регионах составляет  15 - 20%, а в Москве 17 - 25%. Это почти в 2,5 раза больше, чем  в  Европе,  где аналогичный показатель не превышает 10%.

К ключевым тенденциям развития гостиничного бизнеса в России относятся:

  • Постепенное насыщение сегментов жилой, офисной и складской недвижимости и приток инвесторов в гостиничный бизнес .
  • Ускоренное развитие сегмента гостиничной недвижимости в регионах.
  • Выход на гостиничный рынок инвесторов, не связанных с гостиничным бизнесом.
  • Увеличение привлекательности многофункциональных объектов для инвесторов.
  • Создание производств полного цикла российскими туроператорами.
  • Консолидация гостиничного бизнеса.
  • Покупка зарубежных гостиниц российскими компаниями и предпринимателями.

Цель исследования

Описать текущее состояние и тенденции развития российского рынка гостиничной недвижимости.

Задачи исследования

1.         Описать тенденции развития гостиничной недвижимости в мире;

2.         Определить объем и темпы роста российского рынка гостиничной недвижимости;

3.         Выявить тенденции и факторы, влияющие на развитие рынка гостиничной недвижимости в России, описать его особенности и ключевые проблемы;

4.         Дать характеристику ключевых сегментов рынка гостиничной недвижимости в России;

5.         Описать деятельность ведущих отечественных и зарубежных компаний на российском рынке гостиничной недвижимости;

6.         Определить показатели развития московского рынка гостиничной недвижимости;

7.         Описать ключевые тенденции развития московского рынка гостиничной недвижимости;

8.         Определить проблемы московского рынка гостиничной недвижимости;

9.         Дать характеристику развития рынка гостиничной недвижимости в ряде городов России: Перми, Краснодаре, Волгограде, Костроме, Новосибирске.

10.       Описать типы рисков, с которыми может столкнуться девелопер в сегменте гостиничной недвижимости и возможные варианты страхования девелоперской деятельности;

Объект исследования

Российский и мировой рынки гостиничной недвижимости.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1.         Печатные и электронные, деловые и специализированные издания;

2.         Ресурсы сети Интернет;

3.         Материалы компаний;

4.         Аналитические обзорные статьи в прессе;

5.         Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств;

6.         Экспертные оценки;

7.         Интервью с производителями и другими участниками рынка;

8.         Материалы отраслевых учреждений и базы данных;


СОДЕРЖАНИЕ:

РЕЗЮМЕ     9

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 11

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ       11

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ  11

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ  11

МЕТОД СБОРА ДАННЫХ     12

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ       12

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ            12

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ     13

§ 1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИРОВОГО ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА   13

§ 2. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ МИРОВОГО ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА      23

ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ            25

§ 1. ОБЪЕМ, ТЕМПЫ РОСТА, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ И ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ.      25

§ 2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА       31

Постепенное насыщение сешментов жилой, офисной и складской недвижимости и приток инвесторов в гостиничный бизнес            31

Ускоренное развитие сегмента гостиничной недвижимости в регионах      33

Выход на гостиничный рынок инвесторов, не связанных с гостиничным бизнесом 36

Увеличение привлекательности многофункциональных объектов для инвесторов  37

Создание производств полного цикла российскими туроператорами            38

Консолидация гостиничного бизнеса        39

Покупка зарубежных гостиниц российскими компаниями и предпринимателями   42

§ 3. ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА         47

Кадровый дефицит  47

Дефицит гостиничных номеров    48

Снижение потоков иностранных туристов в Россию 51

Законодательные проблемы          52

ГЛАВА 4. СЕГМЕНТЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ            53

§ 1. СЕТЕВЫЕ МИНИ ОТЕЛИ           53

Мини отели в Санкт-Петербурге 56

§ 2. БУТИКОТЕЛИ        58

§ 3. ХОСТЕЛЫ   64

§ 4. ГОСТИНИЦЫ-КОНДОМИНИУМЫ      70

§ 5. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ГОСТИНИЦЫ      73

§ 6. МОТЕЛИ     78

Проблемы рынка      81

Перспективы формата      83

§ 7. РЫНОК КРАТКОСРОЧНОЙ (ПОСУТОЧНОЙ) АРЕНДЫ КВАРТИР        84

ГЛАВА 5. ВЕДУЩИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ      88

§ 1. ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ         88

Hilton Hotels Corporation     88

Kempinski Hotels       92

Mariott            93

Intercontinental          94

Hyatt International     95

Redquartz International и Sesegar     97

RIMC International    100

§ 2. РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ        104

Интеррос      104

Mirax Group   105

Стриминвест           106

Группа компаний АСТ         110

Heliopark Group        111

Golden Orchard Hotels Pte Ltd и City Developments          113

ВАО Интурист        115

ГЛАВА 6. СТОЛИЧНЫЙ РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ       118

§ 1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ СТОЛИЧНОГО ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА      118

Основные показатели         118

Типы гостиниц и их особенности  126

Основные факторы, вызывающие замедление роста московского рынка гостиничных услуг       129

§ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТОЛИЧНОГО ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА  131

Выход непрофильных компаний на гостиничный рынок           131

Создание отечественных гостиничных операторов     132

Строительство гостиниц для туристов в историческом центре     133

Координация мэрией деятельности гостиничных операторов в столице     134

Продажа московских гостиниц инвесторам и гостиничным фирмам           138

§ 3. ПРОБЛЕМЫ СТОЛИЧНОГО ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА    141

Проблема нехватки территории: пути решения           141

Нерегулярность заселения Московских отелей   141

Значительный разрыв между спросом и предложением           141

Медленная окупаемость гостиничного бизнеса  142

Задержка сдачи объектов в эксплуатацию        143

Дефицит гостиниц эконом класса            143

Проблема возврата инвестиций. Ошибки инвесторов  145

Дефицит земли и высокие цены на нее     147

Необходимость крупных и длительных капиталовложений на этапах строительства и эксплуатации гостиниц       148

ГЛАВА 7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ           150

§ 1. РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В Г. СОЧИ  151

Проблемы гостиничного рынка в Сочи    154

Дефицит земельных участков       155

Сезонность рынка   157

Действия администрации города  158

Активность сторонних инвесторов        159

§ 2. РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ КАЗАНИ     161

Korston Hotel & Mall Kazan. Перспективность девелопмента многофункиональных объектов в Казани и других регионах России       163

§ 3. РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ С. - ПЕТЕРБУРГА 168

Цены  174

Ключевые тенденции          175

Проблема дефицита кадров           177

§ 4. РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ПЕРМИ       179

§ 5. РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ КРАСНОДАРА     180

§ 6. РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ВОЛГОГРАДА      181

§ 7. РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ КОСТРОМЫ          182

§ 8. РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НОВОСИБИРСКА           187

ГЛАВА 8. РИСКИ И СТРАХОВАНИЕ ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ          189

ГЛАВА 9. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ   19


 

Приложения:

Отчет содержит 33 диаграммы:

Диаграмма 1. Объем инвестиций в гостиничный бизнес в Европе в 2004-2006 гг., млрд. евро    13

Диаграмма 2. Доли различных видов организаций в общем объеме инвестированных в европейский гостиничный бизнес средств в 2006 году, %       14

Диаграмма 3. Инвестиции в глобальный и Европейский гостиничный бизнес в 2006 году, $млрд.        15

Диаграмма 4. Гостиничные проекты, находящиеся на разных стадиях реализации в 40 странах Европы в 2007 году, кол-во номеров  17

Lodging Econometrics           17

Диаграмма 5. Гостиничные проекты, находящиеся на разных стадиях реализации в 40 странах Европы в 2007 году, кол-во объектов 19

Lodging Econometrics           19

Диаграмма 6. Количество объектов, которые планировалось ввести в эксплуатацию в 2007 году в России, Москве и С.-Петербурге     20

Диаграмма 7. Количество номеров, которые планировалось ввести в эксплуатацию в 2007 году в России и Москве           21

Диаграмма 8. Средняя рентабельность гостиниц в Москве, регионах России и странах Европы, %        26

Диаграмма 9. Сроки окупаемости офисной и гостиничной недвижимости в России в 2007 году, кол-во лет            29

Диаграмма 10. Количество номеров, соответствующих европейским стандартам в гостиницах Москвы, С.-Пб. и европейских столиц в середине 2007 года            49

Диаграмма 11. Сроки окупаемости гостиниц эконом класса и класса люкс в России, кол-во лет 50

Диаграмма 12. Поток иностранных туристов в Россию в 2006-2007 гг., млн. чел.   52

Диаграмма 13. Номерной фонд российских сетевых гостиничных операторов на середину 2007 года, кол-во номеров         55

Диаграмма 14. Количество мини-отелей, которые необходимо построить в самых туристически привлекательных регионах России в 2008 году 56

Диаграмма 15. Доли регионов России по количеству расположенных в них мотелей (в общем кол-ве мотелей в стране), %           79

Диаграмма 16. Доли рынка ведущих Российских компаний-туроператоров в 2007 году   118

Диаграмма 17. Прибыль в расчете на каждый номер в гостиницах Москвы, Лондона и Парижа первом полугодии 2007 года,  ?      122

Диаграмма 18. Номерной фонд гостиниц Москвы в первом полугодии 2007 года, кол-во номеров        123

Диаграмма 19. Средняя стоимость номеров в сутки в отелях различных категорий в Москве в I полугодии 2006 и 2007 гг.          124

Диаграмма 20. Рентабельность гостиниц в среднем по Москве и Европе в 2007 году, %   124

Диаграмма 21. Средняя стоимость гостиничного номера в Москве, Париже и Лондоне на начало 2007 года, ?          125

Диаграмма 22. Количество гостиниц в Москве, Париже и Лондоне на начало 2008 года  126

Диаграмма 23. Среднегодовой уровень загрузки номерного фонда в Москве и С.-Пб. в 2007 году , %   127

Диаграмма 24. Номерной фонд верхнего и среднего ценовых сегментов в Москве в  2007 г.       129

Диаграмма 25. Цены и доходность гостиниц среднего ценового сегмента в Москве в 2006-2007 гг., евро            145

Диаграмма 26. Номерной фонд 10 наиболее крупных гостиниц, работающих в Сочи в середине 2007 года, кол-во номеров         152

Диаграмма 27. Доходность застройщиков в Сочи, Москве и С.-Пб. в 2008 году, %            153

Диаграмма 28. Инвестиционная привлекательность объектов коммерческой недвижимости в Сочи в 2008 году, по оценкам экспертов           154

Диаграмма 29. Средняя стоимость проживания в номере в сутки в Сочи в 2007 г., $         159

Средняя загрузка казанских гостиниц в 2006-2007 гг., %         168

Диаграмма 30. Номерной фонд отелей разного уровня в С.-Пб. в 2007 году, кол-во номеров (по данным GVA Sawyer)            175

Диаграмма 31. Номерной фонд отелей разного уровня в С.-Пб. в 2007 году, кол-во номеров (по данным Colliers International)            175

Диаграмма 32.  Количество запланированных к вводу в 2007 годугостиниц и гостиничных номеров в С-пб.            177

Диаграмма 33.  Инвестиции в строительство (min и max) и сроки окупаемости (min и max) гостиниц в С-пб. на начало 2007 г., $тыс. и кол-во лет        180

ОПРОС

Какого рода исследований (информации), в которой Ваша компания испытывает регулярную потребность, не хватает на рынке в настоящее время?












результаты
голосований





Rambler's Top100