|
|
Отрасли
Рынок редких и редкоземельных металлов: 2008 - 2009
| Дата выхода: | 17.09.2009 |
| Количество страниц: | 136 |
| Язык отчета: | Русский |
| Способ предоставления: | В электронном виде |
| Цена: | 15 800 грн. |
| Оплата: | безналичные | наличные |
| Доставка: | бесплатно, e-mail |
| Скачать: |
Демо-файл (379 Kb) Нажмите сюда, чтобы скачать! |
Настоящее исследование посвящено описанию международного и российского рынка редких металлов, включающих в себя редкоземельные металлы, такие как эрбий, тербий, диспрозий, ниобий, иттрий, неодим, празеодим, лантан, церий, самарий и прочие редкие металлы: литий, бериллий, титан, цирконий, гафний, ниобий, тантал, молибден, вольфрам, галлий, индий, селен, теллур. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынков: редких и редкоземельных металлов, дается оценка объема производства, потребления и прогноз развития. Отчет включает описание этапов развития рынков редких металлов и прогнозной модели, приводится структура рынка каждого редкого металла и редкоземельных металлов в целом. Обзор содержит характеристику рынков редких металлов в условиях мирового финансового кризиса, а также информацию о действиях компаний по преодолению его последствий.
Отчет разбит на два крупных раздела: редкоземельные металлы и редкие металлы. В структуре описания металлов есть данные по международному (включая страны СНГ) и российскому рынку, что включает в себя производство и потребление по основным мировым континентам и странам, данные по игрокам, с описанием и характеристиками указанных компаний.
Ключевыми показателями, характеризующими положение отраслей, также является анализ финансово-хозяйственной деятельности крупнейших игроков рынков. Анализ проведен по важнейшим показателям имущественного положения, таким как стоимость активов в динамике и показателям операционной и внереализационной деятельности: выручка от продаж, себестоимость производства и чистая прибыль и прочие показатели.
Отчет включает сравнительный анализ цен рассматриваемых металлов в динамике за несколько лет, для некоторых металлов рассмотрены также экспертные прогнозы ведущих аналитических агентств. Цены на металлы на мировых рынках в данном отчете, представляют собой оценку текущих котировок металлов на мировых рынках, рассчитанных РБК по сообщениям ведущих мировых информационных агентств. Фактические (конечные) цены будут зависеть от количества, сорта и качества, сроков поставок, и много других параметров, не учитываемых в приводимых оценках котировок, но определяющих фактические (конечные) цены продавцов.
Обзор будет полезен в первую очередь производителям редких и редкоземельных металлов, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, активность которых связана с рынками исследуемых металлов, поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах. Особое внимание представленная работа может вызвать у производителей цветных и черных металлов, в связи с наличием попутных производств или возможностью их возникновения, в связи с наличием многих попутных элементов в перерабатываемых рудах. Хотелось бы отметить особую важность данного исследования для долгосрочных инвесторов, в связи с тем, что данный рынок является развивающимся, и поэтому достаточно перспективным.
Исследование проведено в сентябре 2009 года.
Объем отчета - 136 стр.
Отчет содержит 65 таблиц и 53 графика и диаграммы.
Язык отчета - русский.
Содержание:
|
Аннотация |
3 |
|
Полное оглавление |
4 |
|
Список диаграмм |
7 |
|
Список таблиц |
9 |
|
Резюме |
11 |
|
КОНЬЮНКТУРА РЫНКОВ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ |
13 |
|
Редкие металлы |
13 |
|
Титан |
13 |
|
Цирконий и гафний |
14 |
|
Ванадий |
15 |
|
Ниобий |
15 |
|
Тантал |
16 |
|
Молибден |
17 |
|
Галлий |
18 |
|
Индий |
19 |
|
Селен |
20 |
|
Теллур |
21 |
|
Сурьма |
22 |
|
Редкоземельные металлы |
23 |
|
РЫНОК РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ |
27 |
|
Рынок лития |
27 |
|
Мировые запасы и добыча |
27 |
|
Проекты и перспективы рынка |
30 |
|
Рынок бериллия |
31 |
|
Рынок титана |
33 |
|
Мировые запасы и ресурсы ильменитов и рутилов |
33 |
|
Мировая добыча ильменитового и рутилового сырья |
35 |
|
Мировое производство диоксида титана |
37 |
|
Минерально-сырьевая база титанового сырья в России |
41 |
|
Производство титана в России |
42 |
|
Минерально-сырьевая политика России |
43 |
|
Рынок циркония |
45 |
|
Мировые запасы |
45 |
|
Мировая добыча |
46 |
|
Потребление |
48 |
|
Рынок гафния |
48 |
|
Мировая добыча и запасы |
49 |
|
Рынок ниобия |
49 |
|
Мировые запасы и добыча |
50 |
|
Мировое потребление |
52 |
|
Рынок тантала |
52 |
|
Мировые запасы и ресурсы |
53 |
|
Мировая добыча |
54 |
|
Рынок молибдена |
57 |
|
Мировые запасы и ресурсы |
57 |
|
Потребление |
60 |
|
Минерально-сырьевая база СНГ и России |
60 |
|
Рынок вольфрама |
61 |
|
Мировые запасы |
62 |
|
Проекты |
65 |
|
Минерально- сырьевая база и добыча в России |
68 |
|
Рынок галлия |
69 |
|
Мировое производство и запасы |
70 |
|
Перспективы, проекты в России |
71 |
|
Рынок индия |
72 |
|
Мировые запасы |
72 |
|
Перспективы рынка |
75 |
|
Рынок селена |
75 |
|
Мировые запасы |
75 |
|
Мировое производство селена |
76 |
|
Потребление селена |
78 |
|
Рынок теллура |
79 |
|
Мировые запасы и добыча |
80 |
|
Мировое потребление |
82 |
|
Перспективы мировых рынков селена и теллура |
82 |
|
РЫНОК РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ (РЗМ) |
84 |
|
Мировой рынок РЗМ |
84 |
|
Запасы |
84 |
|
Добыча |
86 |
|
Китайский рынок РЗМ |
88 |
|
Рынок РЗМ США и Канады |
90 |
|
Индийский рынок РЗМ |
91 |
|
Австралийский рынок РЗМ |
91 |
|
Рынок РЗМ ЮАР |
92 |
|
Рынок РЗМ Японии |
92 |
|
Рынок РЗМ Европейских стран |
92 |
|
Применение РЗМ |
93 |
|
Потребление |
94 |
|
Российский рынок РЗМ |
99 |
|
Перспективы российского рынка РЗМ |
100 |
|
ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ РОССИИ |
102 |
|
«Красноярский химико-металлургический завод», ОАО |
102 |
|
Анализ ФХД |
102 |
|
«Завод редких металлов», ЗАО (ранее «Новосибирский завод редких металлов») |
103 |
|
Анализ ФХД |
104 |
|
«Сибирский химический комбинат», ОАО |
105 |
|
Анализ ФХД |
105 |
|
«Соликамский магниевый завод», ОАО |
106 |
|
Анализ ФХД |
106 |
|
«Севредмет», ОАО |
108 |
|
«Кыштымский медеэлектролитный завод», ЗАО |
108 |
|
Анализ ФХД |
108 |
|
«Уральская горно-металлургическая компания» |
109 |
|
Анализ ФХД ОАО «Уралэлектромедь» |
110 |
|
«Опытный химико-металлургический завод Гиредмета», ОАО |
111 |
|
Анализ ФХД |
111 |
|
«Металл-комплект», НПФ |
112 |
|
Анализ ФХД |
112 |
|
«Скат», ООО |
113 |
|
«Победит», ОАО |
113 |
|
«Корпорация ВСМПО-Ависма», ОАО |
114 |
|
Анализ ФХД |
114 |
|
«Зарубежцветмет» внешнеэкономическое объединение», ОАО |
115 |
|
«Луч» опытный завод», ОАО |
116 |
|
Анализ ФХД |
116 |
|
«Матэкс» промышленный центр», ЗАО |
117 |
|
«Тугоплавкие металлы», ООО |
117 |
|
«Зубцовский машиностроительный завод», ЗАО |
118 |
|
Анализ ФХД |
118 |
|
«Чепецкий механический завод», ОАО |
119 |
|
Анализ ФХД |
120 |
|
«Спецметаллмастер», ТПК |
121 |
|
«Институт химии твердого тела уральского отделения РАН», ГП |
121 |
|
«Германий», ФГУП |
122 |
|
Анализ ФХД |
122 |
|
«Единые ферросплавные системы», ЗАО |
123 |
|
Анализ ФХД |
123 |
|
«Металлург», ОАО |
124 |
|
«Новосибирский оловянный комбинат», ОАО |
125 |
|
Анализ ФХД |
125 |
|
«Петротехкомплект», ЗАО |
126 |
|
ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ СТРАН СНГ |
127 |
|
«Ульбинский металлургический завод», ОАО (Казахстан) |
127 |
|
«Алюминий казахстана», АО (Казахстан) |
127 |
|
«Казцинк», ОАО (Казахстан) |
128 |
|
«Южполиметалл», ЗАО (Казахстан) |
128 |
|
«Иртышский химико-металлургический завод», ОАО (Казахстан) |
129 |
|
«Усть-каменогорский титано-магниевый комбинат», АООТ (Казахстан) |
129 |
|
«Карагайлинский ГОК», ГАК (Казахстан) |
130 |
|
«Государственный научно-исследовательский и проектный институт титана» (Украина) |
130 |
|
«Запорожский титано-магниевый комбинат», ГУП (Украина) |
131 |
|
Анализ ФХД |
132 |
|
«Приднепровский химический завод», ПО (Украина) |
133 |
|
«Вольногорский государственный горно-металлургический комбинат» (Украина) |
133 |
|
«Северодонецкий химико-металлургический завод», ГП (Украина) |
134 |
|
«Худжандский комбинат редких металлов» (Таджикистан) |
134 |
|
«Порошковая металлургия», ЗАО (Армения) |
135 |
|
«Завод чистого железа», АООТ (Армения) |
135 |
|
«Алмалыкский ГОК», ОАО (Узбекистан) |
135 |
Иллюстрации:
|
Рис. 1. Динамика среднемесячных цен на титан в 2000 - 2009 гг., $/кг |
13 |
|
Рис. 2. Динамика среднемесячных цен на цирконий в 2008 - 2009 гг., $/кг |
14 |
|
Рис. 3. Динамика среднемесячных цен на гафний в 2008 - 2009 гг., $/кг |
14 |
|
Рис. 4. Динамика среднемесячных цен на ванадий в 2004 - 2009 гг., $/кг |
15 |
|
Рис. 5. Динамика среднемесячных цен на ниобий в 2008 - 2009 гг., $/кг |
16 |
|
Рис. 6. Динамика среднемесячных цен на тантал в 2002 - 2009 гг., $/кг |
17 |
|
Рис. 7. Динамика среднемесячных цен на молибден в 2004 - 2009 гг., $/кг |
18 |
|
Рис. 8. Динамика среднемесячных цен на индий в 2000 - 2009 гг., $/кг |
19 |
|
Рис. 9. Динамика среднемесячных цен на селен в 2000 - 2009 гг., $/кг |
20 |
|
Рис. 10. Динамика среднемесячных цен на селен в 2008 - 2009 гг., $/кг |
21 |
|
Рис. 11. Динамика среднемесячных цен на теллур в 2004 - 2009 гг., $/кг |
22 |
|
Рис. 12. Динамика среднемесячных цен на сурьму в 2000 - 2009 гг., $/тонна |
22 |
|
Рис. 13. Динамика среднемесячных цен на сурьму в 2007 - 2009 гг. , $/тонна |
23 |
|
Рис. 14. Динамика среднемесячных цен на эрбий, тербий, диспрозий в 2008 - 2009 гг. , $/кг |
24 |
|
Рис. 15. Динамика среднемесячных цен на иттрий, празеодим, неодим в 2008 - 2009 гг. , $/кг |
25 |
|
Рис. 16. Динамика среднемесячных цен на лантан, церий и самарий в 2008 - 2009 гг. , $/кг |
26 |
|
Рис. 17. Доли стран в запасах лития в 2008 г., % |
27 |
|
Рис. 18. Динамика мировой добычи лития в 2006 - 2008 гг., % |
28 |
|
Рис. 19. Основные страны - поставщики карбоната лития на мировой рынок, % |
29 |
|
Рис. 20. Основные страны - покупатели карбоната лития на мировом рынке, % |
29 |
|
Рис. 21. Отраслевое потребление лития в Японии, % |
30 |
|
Рис. 22. Доли стран в мировой добыче бериллия в 2008 г., % |
31 |
|
Рис. 23. Доли стран в мировых запасах ильменита на начало 2009 г., % |
33 |
|
Рис. 24. Доли стран в мировых запасах рутила на начало 2009 г., % |
34 |
|
Рис. 25. Доли стран в мировой добыче рутиловых концентратов в 2006 - 2008 гг., % |
36 |
|
Рис. 26. Доли стран в мировой добыче ильменитовых концентратов в 2006 - 2008 гг., % |
37 |
|
Рис. 27. Доли стран в мировых мощностях по производству диоксида титана (пигмент) на начало 2009 г., % |
38 |
|
Рис. 28. Доли стран в мировом производстве губчатого титана в 2006 - 2008 гг., % |
39 |
|
Рис. 29. Динамика отгрузки титановой продукции крупнейшими компаниями и странами в 2004 - 2008 гг., тыс. тонн |
40 |
|
Рис. 30. Динамика отгрузки титановой продукции ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» в 2004 - 2008 гг., тонн |
43 |
|
Рис. 31. Доли стран в мировых запасах циркония на начало 2009 г.,% |
46 |
|
Рис. 32. Доли стран в мировом производстве циркония в 2006 - 2008 гг., % |
47 |
|
Рис. 33. Доли стран в мировых запасах гафния на начало 2009 г., % |
49 |
|
Рис. 34. Доли стран в мировых запасах ниобия на начало 2009 г., % |
51 |
|
Рис. 35. Доли стран в мировом производстве ниобия в 2006 - 2008 гг., % |
52 |
|
Рис. 36. Доли стран в мировых запасах тантала на начало 2009 г., % |
54 |
|
Рис. 37. Доли стран в мировой добыче тантала в 2008 г., % |
54 |
|
Рис. 38. Доли стран в мировых запасах молибдена в 2008 г., % |
58 |
|
Рис. 39. Доли стран в мировом производстве молибдена в 2006 - 2008 гг., % |
59 |
|
Рис. 40. Доли стран в мировых запасах вольфрама в 2008 г., % |
62 |
|
Рис. 41. Доли стран в мировом производстве вольфрама в 2006 - 2008 гг., % |
64 |
|
Рис. 42. Доли стран в мировых вольфрамовых проектах в 2008 г., % |
65 |
|
Рис. 43. Доли стран в мировых запасах индия на начало 2008 г., % |
73 |
|
Рис. 44. Доли стран в мировой добыче индия в 2006 - 2008 гг., % |
74 |
|
Рис. 45. Доли стран в мировых запасах селена на начало 2008 г.,% |
76 |
|
Рис. 46. Доли стран в мировой добыче селена в 2006 - 2008 гг., % |
77 |
|
Рис. 47. Потребление селена по отраслям промышленности, % |
79 |
|
Рис. 48. Доли стран в мировых запасах теллура на начало 2008 г., % |
80 |
|
Рис. 49. Потребление теллура по отраслям промышленности, % |
82 |
|
Рис. 50. Доли стран в запасах РЗМ на начало 2009 г., % |
85 |
|
Рис. 51. Доли стран в добыче РЗМ в 2008 г.,% |
87 |
|
Рис. 52. Области применения РЗМ в мире, в 2007 г., % |
94 |
|
Рис. 53. Структура потребления РЗМ в США в 2007 г., % |
94 |
Таблицы:
|
Табл. 1. Техническая классификация редких металлов |
12 |
|
Табл. 2. Мировые запасы и резервные запасы лития по состоянию на 01.01.2009, тонн |
27 |
|
Табл. 3. Динамика мировой добычи лития в 2006 - 2008 гг., тонн |
28 |
|
Табл. 4. Динамика мировой добычи бериллия в 2006 - 2008 гг., тонн |
31 |
|
Табл. 5. Характеристика рынка бериллия США в 2006 - 2008 гг., тонн |
32 |
|
Табл. 6. Распределение мировых запасов ильменита и рутила в 2006 - 2008 гг., тонн |
34 |
|
Табл. 7. Динамика добычи ильменитовых и рутиловых концентратов в 2006 - 2008 гг., тонн |
35 |
|
Табл. 8. Мировые мощности по объемам производства титана в 2006 - 2008 гг., тонн |
37 |
|
Табл. 9. Мировое производство губчатого титана в 2006 - 2008 гг., тонн |
39 |
|
Табл. 10. Мировые запасы циркония на начало 2009 г., млн тонн |
46 |
|
Табл. 11. Мировое производство циркония в 2006 - 2008 гг., тыс. тонн |
47 |
|
Табл. 12. Мировые запасы гафния на начало 2009 г., тыс. тонн |
49 |
|
Табл. 13. Мировые запасы ниобия на начало 2009 г., тонн |
50 |
|
Табл. 14. Мировая добыча ниобия в 2006 - 2008 гг., тонн |
51 |
|
Табл. 15. Содержание тантала в минералах |
53 |
|
Табл. 16. Мировые запасы тантала на начало 2009 г., тонн |
53 |
|
Табл. 17. Мировая добыча тантала за 2006 - 2008 гг., тонн |
55 |
|
Табл. 18. Крупнейшие рудники по добыче тантала в мире, тонн |
55 |
|
Табл. 19. Крупнейшие проекты по добыче тантала в мире |
56 |
|
Табл. 20. Предприятия по переработке тантала в мире |
57 |
|
Табл. 21. Мировые запасы молибдена на начало 2009 г., тонн |
58 |
|
Табл. 22. Мировое производство молибдена в 2006 - 2008 гг., тонн |
58 |
|
Табл. 23. Мировые запасы вольфрама на начало 2009 г., тонн |
62 |
|
Табл. 24. Мировая добыча вольфрама в 2006 - 2008 гг., тонн |
63 |
|
Табл. 25. Мировые запасы индия на начало 2008 г., тонн |
72 |
|
Табл. 26. Мировое производство индия в 2006 - 2008 гг., тонн |
73 |
|
Табл. 27. Поставки индия в 2009 г., тонн |
74 |
|
Табл. 28. Мировые запасы селена на начало 2009 г., тонн |
76 |
|
Табл. 29. Мировая добыча селена в 2006 - 2008 гг., тонн |
76 |
|
Табл. 30. Мировые запасы теллура на начало 2009 г., тонн |
80 |
|
Табл. 31. Мировая добыча теллура в 2006 - 2008 гг., тонн |
81 |
|
Табл. 32. Мировые запасы РЗМ на начало 2009 г., тонн |
86 |
|
Табл. 33. Добыча РЗМ в 2006 - 2008 гг., тонн |
87 |
|
Табл. 34. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Красноярский ХМЗ» за 2006 - 1 кв.2009 г., тыс. руб. |
102 |
|
Табл. 35. Расчет коэффициентов ОАО «Красноярский ХМЗ» за 2006 - 1 кв.2009 г., % |
102 |
|
Табл. 36. Сводный отчет о прибылях и убытках ЗАО «ЗРМ» за 2006 - 2007 гг., тыс. руб. |
104 |
|
Табл. 37. Расчет коэффициентов ЗАО «ЗРМ» за 2006 - 2007 гг., % |
104 |
|
Табл. 38. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Сибирский ХК» за 2006 - 2008 гг., тыс. руб. |
105 |
|
Табл. 39. Расчет коэффициентов ОАО «Сибирский ХК» за 2006 - 2008 гг., % |
105 |
|
Табл. 40. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Соликамский МЗ» за 2006 - 1 кв. 2009 гг., тыс. руб. |
106 |
|
Табл. 41. Расчет коэффициентов ОАО «Соликамский МЗ» за 2006 - 1 кв. 2009 гг., % |
107 |
|
Табл. 42. Сводный отчет о прибылях и убытках ЗАО «КМЭЗ» за 2006 - 2008 гг., тыс. руб. |
108 |
|
Табл. 43. Расчет коэффициентов ЗАО «КМЭЗ» за 2006 - 2008 гг., % |
108 |
|
Табл. 44. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «УЭМ» за 2006 - 1 кв. 2009 гг., тыс. руб. |
110 |
|
Табл. 45. Расчет коэффициентов ОАО «УЭМ» за 2006 - 1 кв. 2009 гг., % |
110 |
|
Табл. 46. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «ОХМЗ Гиредмета» за 2006 - 2007 гг., тыс. руб. |
111 |
|
Табл. 47. Расчет коэффициентов ОАО «ОХМЗ Гиредмета» за 2006 - 2007 гг., % |
111 |
|
Табл. 48. Сводный отчет о прибылях и убытках НПФ «Металл-комплект» за 2006 - 2007 гг., тыс. руб. |
112 |
|
Табл. 49. Расчет коэффициентов НПФ «Металл-комплект» за 2006 - 2007 гг., % |
113 |
|
Табл. 50. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» за 2006 - 2 кв.2009 гг., тыс. руб. |
114 |
|
Табл. 51. Расчет коэффициентов ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» за 2006 - 2 кв.2009 гг., % |
115 |
|
Табл. 52. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Луч» опытный завод» за 2006 - 2007 гг., тыс. руб. |
116 |
|
Табл. 53. Расчет коэффициентов ОАО «Луч» опытный завод» за 2006 - 2007 гг. |
116 |
|
Табл. 54. Сводный отчет о прибылях и убытках ЗАО «Зубцовский МЗ» за 2006 - 2007 гг., тыс. руб. |
118 |
|
Табл. 55. Расчет коэффициентов ЗАО «Зубцовский МЗ» за 2006 - 2007 гг., % |
118 |
|
Табл. 56. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Чепецкий механический завод» за 2006 - 1 кв. 2009 г., тыс. руб. |
120 |
|
Табл. 57. Расчет коэффициентов ОАО «Чепецкий механический завод» за 2006 - 1 кв. 2009 г., % |
120 |
|
Табл. 58. Сводный отчет о прибылях и убытках ФГУП «Германий» за 2006 - 2008 гг., тыс. руб. |
122 |
|
Табл. 59. Анализ коэффициентов ФГУП «Германий» за 2006 - 2008 гг., % |
122 |
|
Табл. 60. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Единые ферросплавные системы» за 2006 - 2007 гг., тыс. руб. |
123 |
|
Табл. 61. Расчет коэффициентов ОАО «Единые ферросплавные системы» за 2006 - 2007 гг., % |
124 |
|
Табл. 62. Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «НОК» за 2006 - 1 кв.2009 г., тыс. руб. |
125 |
|
Табл. 63. Расчет коэффициентов ОАО «НОК» за 2006 - 1 кв.2009 г., % |
126 |
|
Табл. 64. Сводный отчет о прибылях и убытках ГУП «Запорожский ТМК» за 2006 - 2008 гг., тыс. руб. |
132 |
|
Табл. 65. Расчет коэффициентов ГУП «Запорожский ТМК» за 2006 - 2008 гг., % |
132 |
|
|
