http://marketing.rbc.ua
Маркетинговые исследования, обзор и анализ рынка. Проведение маркетинговых исследований и разработка бизнес-планов
http://marketing.rbc.ua
marketing.rbc.ru
О проектеКлиентыСтать партнеромВопросы - ОтветыКарта сайтаРБК - Украина
Закажи новый продукт от компании "РБК-Украина"

Отрасли


Рынок мягкой мебели для дома 2006-2008

Автор: Экспресс-обзор - 17.08.2007 - 164 стр.
ID (номер): 1288
Версия для печати


Дата выхода:17.08.2007
Количество страниц:164
Язык отчета:Русский
Способ предоставления:В электронном виде
Цена:2 040 грн.
Оплата:безналичные
Доставка:бесплатно, e-mail или экспресс-курьер 1-5 раб. дней (Россия, СНГ, вся планета)
Скачать: Демо-файл (400 Kb) Нажмите сюда, чтобы скачать!



Обзор рынка мягкой мебели является частью обзора рынка мебели для дома, выпущенного компанией "Экспресс-Обзор" в мае 2007 года.

 

По оценке "Экспресс-Обзор" объем рынка мебели для дома в 2006 году вырос на 19,1% в рублевом выражении и на 24,3% - в долларах. Доля мебели для дома составила в 2006 году около 80% от всего рынка мебели в стоимостном выражении.

 

Если говорить о рынке мебели в целом, то в 2006 году объем продаж мебели с учетом теневого сегмента вырос на 17,6% в текущих ценах (в рублях) и на 10% - в сопоставимых. За гранью официальной статистики находится около трети импорта и экспорта мебели, а также больше трети производства и продаж мебели. Но если сравнить текущую ситуацию с данными предыдущих лет, нельзя не заметить уменьшения доли теневого сектора российского мебельного рынка.

 

Мягкая мебель занимает лидирующие позиции на рынке - чуть более четверти рынка. Объем производства мягкой мебели в 2006 году уменьшился в натуральном выражении на 1,8%. В 2006 году выросло только производство в группе "диваны, кушетки, тахты". По сравнению с 2004 годом разница между реальным производством мягкой мебели и производством с учетом данных официальной статистики уменьшилась. Если в 2004 году превышение реального производства над производством по данным официальной статистики в натуральном выражении составляло 6,47 раза, то в 2006 году - 4,44 раза. В стоимостном выражении объем рынка мягкой мебели в 2006 вырос на 14%. А реальное среднедушевое потребление мягкой мебели составило чуть более 300 рублей на человека. Структурные изменения, происходящие внутри мебели для дома, можно охарактеризовать следующим образом: рост рынка мебели для спальни, гостиной, детской/подростковой комнат, мебели для прихожей и кухонной мебели за счет снижения доли мягкой мебели.

 

По оценке "Экспресс-Обзор", к 2008 году темпы роста домашней мебели снизятся до 16%, объем рынка мягкой мебели продолжит уменьшаться, а быстрее всего будет расти рынок мебели для детских/подростковых комнат (объем рынка будет прибавлять около 20% в год).  Обзор рынка мебели для дома построен на основе анализа данных официальной статистики, информации из открытых источников и данных, полученных в результате анкетирования игроков мебельного рынка: ОАО "МК "Шатура", ПК "Электрогорскмебель", ООО "Бизнес-Мебель", МФ "Катюша", ОАО "Ижмебель", ОАО "ДОК "Красный октябрь", ООО "Дизайн-Мебель", ОАО "Волгодонский КПД", ООО "Оримэкс", ОАО "Севзапмебель", ООО "Сканд-Мебель".

 

Исследование рынка мягкой мебели для дома включает в себя:

§         характеристики объема рынка мебели в целом (объем производства, объем продаж, объем импорта и пр.) 

§         характеристики рынка мягкой мебели (объем производства, объем продаж, объем импорта/экспорта, среднедушевое потребление, прогноз рынка) 

§         Все характеристики приведены с учетом теневого рынка. Помимо этого даны описания основных игроков рынка: 29 профилей компаний (в том числе и сокращенные бухгалтерские балансы), рейтинги ведущих производителей мебели для дома по различным группам.

Методология:

§         анкетирование игроков рынка 

§         кабинетное исследование• 

§         статистические методы прогнозирования (анализ временных рядов, регрессионный анализ)



Содержание:

 

АННОТАЦИЯ         2

О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР"            4

ОГЛАВЛЕНИЕ       5

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕБЕЛИ       14

1.      Официальная статистика      14

            Российские производители мебели           14

                        Объемы производства мебели        15

                        Региональная структура производства   17

            Экспорт         20

                        Объем экспорта       20

                        Структура экспорта в стоимостном выражении        21

                        Структура экспорта в натуральном выражении         25

            Импорт          28

            Объем рынка мебели           31

                        Объем продаж          31

                        Темпы роста объема рынка мебели          32

                        Региональная структура продаж мебели            33

                        Среднедушевое потребление мебели         34

            Прогноз на 2007-2008 годы            36

            Резюме           37

2.      С учетом теневого сектора    38

            Российские производители мебели           38

            Экспорт         40

            Импорт          41

            Объем рынка мебели           42

                        Темпы роста объема рынка мебели          43

                        Региональная структура продаж мебели            44

                        Среднедушевое потребление мебели         45

                        Коэффициенты превышения реального рынка над официальным        47

            Прогноз на 2007-2008 годы            48

            Резюме           49

3.      Рейтинг производителей мебели      50

            По объемам производства   50

            По объемам продаж 51

Факторы торможения       52

Потребительские предпочтения 53

Сегментация рынка мебели        53

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ          55

            Производство           55

                        В натуральном выражении (официально)            55

                        Структура в натуральном выражении       56

                        В натуральном выражении (с учетом теневого сектора)            58

                        В стоимостном выражении (официально)           60

                        Структура в стоимостном выражении      62

                        В стоимостном выражении (с учетом теневого сектора)           63

                        Рейтинг производителей кресел    65

                        Рейтинг производителей кресел-кроватей           66

                        Рейтинг производителей диванов, кушеток, тахт            67

                        Рейтинг производителей диванов-кроватей        68

                        Рейтинг производителей мягкой мебели  69

            Экспорт         70

            Объем рынка 71

                        Объем продаж импортной мебели            72

                        Среднедушевое потребление мягкой мебели       73

            Прогноз на 2007-2008 годы            74

            Резюме           75

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ     76

МК Шатура 76

            Общая информация  76

            Показатели деятельности компании          77

            Бухгалтерский баланс (сокращенный)       81

            Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный)          82

            Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное)      82

            Объемы производства продукции 82

ЗАО "Европейская мебельная компания"      83

            Общая информация  83

            Показатели деятельности компании          83

            Объемы производства         84

ПК "Корпорация Электрогорскмебель"          85

            Общая информация  85

            Показатели деятельности компании          85

            Бухгалтерский баланс          87

            Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный)          88

            Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное)      88

            Объемы производства продукции 89

ОАО "Волгодонский комбинат древесных плит"      90

            Общая информация  90

            Показатели деятельности компании          90

            Бухгалтерский баланс (сокращенный)       92

            Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный)          92

            Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное)      93

            Объемы производства продукции 93

ЗАО "Сходненская фабрика бытовой мебели"          94

            Общая информация  94

            Показатели деятельности компании          94

            Бухгалтерский баланс (сокращенный)       95

            Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный)          96

            Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное)      96

            Объемы производства продукции 96

ЗАО "Миассмебель"         97

            Общая информация  97

            Показатели деятельности компании          97

            Бухгалтерский баланс (сокращенный)       98

            Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный)          99

            Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное)      99

            Объемы производства продукции 99

ЗАОР "Поволжский фанерно-мебельный комбинат"          100

            Общая информация  100

            Показатели деятельности компании          100

            Бухгалтерский баланс (сокращенный)       101

            Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный)          102

            Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное)      102

            Объемы производства продукции 102

ЗАО "Боровичи-мебель"  103

            Общая информация  103

            Показатели деятельности компании          103

            Бухгалтерский баланс (сокращенный)       104

            Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный)          105

            Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное)      105

            Объемы производства продукции 106

ОАО ДОК "Красный Октябрь"  107

            Общая информация  107

            Показатели деятельности компании          107

            Бухгалтерский баланс (сокращенный)       109

            Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный)          110

            Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное)      110

            Объемы производства продукции 111

ОАО "Домостроитель"     112

            Общая информация  112

            Показатели деятельности компании          112

            Бухгалтерский баланс (сокращенный)       114

            Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный)          115

            Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное)      115

            Объемы производства продукции 115

ОАО "Ставропольмебель"          116

            Общая информация  116

            Показатели деятельности компании          116

            Бухгалтерский баланс (сокращенный)       117

            Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный)          118

            Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное)      118

            Объемы производства продукции 118

Группа компаний "Эльт" 119

            Общая информация  119

            Показатели деятельности компании          119

            Бухгалтерский баланс (сокращенный)       121

            Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный)          121

            Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное)      122

            Объемы производства продукции 122

ООО "Элегия"        123

            Общая информация  123

            Показатели деятельности компании          123

            Бухгалтерский баланс (сокращенный)       124

            Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный)          125

            Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное)      125

            Объемы производства продукции 125

ООО ПКФ "Янтарь"         126

            Общая информация  126

            Показатели деятельности компании          126

            Бухгалтерский баланс (сокращенный)       127

            Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный)          127

            Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное)      128

            Объемы производства продукции 128

ООО "Калинка Плюс"      129

            Общая информация  129

            Показатели деятельности компании          129

            Бухгалтерский баланс (сокращенный)       130

            Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный)          131

            Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное)      131

            Объемы производства продукции 131

ООО "Престиж-мебель"  132

            Общая информация  132

            Показатели деятельности компании          132

            Объемы производства продукции 133

ООО "ИНТ" 134

            Общая информация  134

            Показатели деятельности компании          134

            Объемы производства продукции 135

ООО "ЮГ Гарнитур"        136

            Общая информация  136

            Показатели деятельности компании          136

            Объемы производства продукции 137

ООО "Фарес"          138

            Общая информация  138

            Показатели деятельности компании          138

            Объемы производства продукции 139

ЗАО "Кузьминки"  140

            Общая информация  140

            Показатели деятельности компании          140

            Объемы производства продукции 141

ЗАО "ДОК №17"    142

            Общая информация  142

            Показатели деятельности компании          142

            Бухгалтерский баланс (сокращенный)       144

            Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный)          144

            Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное)      145

            Объемы производства продукции 145

ЗАО "МЦ-5"            146

            Общая информация  146

            Показатели деятельности компании          146

Холдинг "Фабрики мебели "8 марта"  149

            Общая информация  149

            Показатели деятельности компании          149

            Бухгалтерский баланс (сокращенный)       151

            Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный)          151

            Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное)      152

            Объемы производства продукции 152

Группа компаний "МООН"        153

            Общая информация  153

            Показатели деятельности компании          153

ООО "Лазурит"      155

            Общая информация  155

            Показатели деятельности компании          155

МК "Катюша"        157

            Общая информация  157

            Показатели деятельности компании          157

ОАО "ХК "Мебель Черноземья"          160

            Общая информация  160

            Показатели деятельности компании          160

ОАО "Ижмебель"  162

            Общая информация  162

            Показатели деятельности компании          162

            Основные средства  163

ООО "Дизайн-мебель"     164

            Общая информация  164

            Показатели деятельности компании          164



Перечень приложений:

Таблиц - 69, рисунков - 39

 

Список таблиц:

Таблица 1.     Данные официальной статистики по производству мебели в России, руб.    14

Таблица 2.     Данные официальной статистики по производству мебели в России, дол.    15

Таблица 3.     Динамика региональной структуры производства мебели, %   16

Таблица 4.     Динамика региональной структуры производства мебели, млн. руб.  17

Таблица 5.     Динамика региональной структуры производства мебели, млн. дол.  18

Таблица 6.     Динамика объема экспорта мебели на основе официальной статистики        19

Таблица 7.     Динамика структуры экспорта мебели на основе офиц. стат., тыс. дол.          22

Таблица 8.     Динамика структуры экспорта мебели на основе офиц. стат., млн. руб.          23

Таблица 9.     Динамика структуры экспорта мебели на основе офиц. стат., тонн     26

Таблица 10.   Динамика объема импорта мебели            27

Таблица 11.   Динамика объема импорта мебели по странам   28

Таблица 12.   Динамика структуры импорта мебели по странам          29

Таблица 13.   Динамика объема продаж мебели  30

Таблица 14.   Динамика объема продаж мебели в сопоставимых ценах         31

Таблица 15.   Динамика увеличения спроса на мебель  31

Таблица 16.   Структура продаж мебели по регионам в стоимостном выражении, 2006      32

Таблица 17.   Объем продаж мебели по регионам в стоимостном выражении, 2006            33

Таблица 18.   Динамика среднедушевого потребления мебели на основе данных офиц. стат.        34

Таблица 19.   Прогноз объема продаж мебели на основании данных офиц. стат.      35

Таблица 20.   Динамика объема производства мебели с учетом теневого сектора, руб.        38

Таблица 21.   Динамика объема производства мебели с учетом теневого сектора, дол.       38

Таблица 22.   Динамика экспорта мебели с учетом теневого сектора  39

Таблица 23.   Динамика импорта мебели с учетом теневого сектора   40

Таблица 24.   Динамика объема продаж мебели с учетом теневого сектора   41

Таблица 25.   Динамика объема рынка мебели с учетом теневого сектора      42

Таблица 26.   Динамика увеличения спроса на мебель с учетом теневого сектора    42

Таблица 27.   Структура продаж мебели по регионам в стоимостном выражении, 2006      43

Таблица 28.   Объем продаж мебели по регионам в стоимостном выражении, 2006            44

Таблица 29.   Динамика среднедушевого потребления мебели с учетом теневого сектора   45

Таблица 30.   Динамика отношения реальных показателей рынка мебели к показателям, рассчитанным по официальным данным         46

Таблица 31.   Прогноз объема продаж мебели с учетом теневого сектора       47

Таблица 32.   Рейтинг 25 ведущих российских производителей мебели         49

Таблица 33.   Рейтинг производителей мебели по объемам продаж    50

Таблица 34.   Динамика объема производства мягкой мебели на основе данных офиц. статистики, шт.   54

Таблица 35.   Динамика структуры производства мягкой мебели в натурал. выражении, %           55

Таблица 36.   Динамика объема производства мягкой мебели для дома на основе данных официальной статистики, шт.         56

Таблица 37.   Динамика производства мягкой мебели с учетом теневого сектора, шт.         57

Таблица 38.   Динамика отношения реального производства мягкой мебели над производством по данным официальной статистики в натуральном выражении     58

Таблица 39.   Динамика производства мягкой мебели по данным официальной статистики, млн. руб. в ценах производителей        59

Таблица 40.   Динамика производства мягкой мебели по данным официальной статистики, млн. дол. в ценах производителей        60

Таблица 41.   Динамика цен производителей на сегменты мягкой мебели, руб./шт. 60

Таблица 42.   Динамика структуры производства мягкой мебели в стоим. выражении        61

Таблица 43.   Динамика производства мягкой мебели с учетом теневого сектора     62

Таблица 44.   Динамика отношения реального производства мягкой мебели над производством по данным официальной статистики в стоимостном выражении    63

Таблица 45.   Рейтинг производителей кресел    64

Таблица 46.   Рейтинг производителей кресел-кроватей           65

Таблица 47.   Рейтинг производителей диванов, кушеток, тахт            66

Таблица 48.   Рейтинг производителей диванов-кроватей        67

Таблица 49.   Рейтинг 25 ведущих производителей мебели для спальни        68

Таблица 50.   Динамика объема экспорта мягкой мебели для дома      69

Таблица 51.   Динамика объема рынка мягкой мебели для дома          70

Таблица 52.   Динамика цен покупателей на сегменты мебели для спальни, руб./шт.          70

Таблица 53.   Динамика объема импортной мягкой мебели для дома  71

Таблица 54.   Динамика среднедушевого потребления мягкой мебели            72

Таблица 55.   Прогноз объема продаж мягкой мебели    73

  

Список рисунков:

Рисунок 1.      Структура предприятий мебельной промышленности по их типу       12

Рисунок 2.      Динамика производства мебели на основе данных офиц. статистики 13

Рисунок 3.      Региональная структура производства мебели в стоимостном выражении    15

Рисунок 4.      Структура экспорта мебели в стоимостном выражении            19

Рисунок 5.      Структура экспорта мебели для сидения в стоимостном выражении  19

Рисунок 6.      Структура экспорта прочей мебели и ее частей в стоимостном выражении  20

Рисунок 7.      Структура экспорта мебели в натуральном выражении 23

Рисунок 8.      Структура экспорта мебели для сидения в натуральном выражении   23

Рисунок 9.      Структура экспорта просей мебели и ее частей в натуральном выражении   24

Рисунок 10.    Структура импорта мебели по странам в стоимостном выражении    27

Рисунок 11.    Структура импорта мебели по странам в натуральном выражении     27

Рисунок 12.    Структура продаж мебели по регионам в стоимостном выражении, 2006      31

Рисунок 13.    Динамика среднедуш. потребления мебели на основе данных офиц. статистики      32

Рисунок 14.    Динамика объема производства мебели с учетом теневого сектора     36

Рисунок 15.    Динамика объема экспорта мебели с учетом теневого сектора 38

Рисунок 16.    Динамика объема импорта мебели с учетом теневого сектора  39

Рисунок 17.    Структура продаж мебели по регионам в стоимостном выражении, 2006      42

Рисунок 18.    Динамика среднедушевого потребления мебели с учетом теневого сектора   43

Рисунок 19.    Динамика объема производства мягкой мебели для дома, шт.  53

Рисунок 20.    Структура производства мягкой мебели в натуральном выражении, 2006     54

Рисунок 21.    Динамика объема производства мягкой мебели с учетом теневого сектора    56

Рисунок 22.    Динамика производства мягкой мебели для дома по данным официальной статистики (в ценах производителей)      58

Рисунок 23.    Структура производства мягкой мебели в стоимостном выражении   60

Рисунок 24.    Динамика объема производства мягкой мебели с учетом теневого сектора    61

Рисунок 25.    Динамика объема экспорта мягкой мебели с учетом теневого сектора            68

Рисунок 26.    Динамика объема экспорта мягкой мебели с учетом теневого сектора            69

Рисунок 27.    Структура рынка мягкой мебели для дома в стоимостном выражении, 2006 70





Rambler's Top100