Рекордный объем сделок IPO в мире в 2006 г. достигнут за счет развивающихся рынков

Объем первичных публичных размещений (IPO) в мире с января по ноябрь 2006 г. составил 227 млрд долл. против с 167 млрд долл. за весь 2005 г. Это представляет собой увеличение на 35%. За указанный период в 2006 г. было совершено 1 тыс. 559 сделок. Такие данные приводит компания Ernst & Young.

Так же, как и в 2005 г., основным фактором роста стали крупные сделки, при этом в 2006 г. состоялось самое масштабное размещение в рамках IPO. Речь идет о листинге ICBC в Китае, в ходе которого удалось привлечь почти 22 млрд долл. На втором и третьем местах - IPO Bank of China Ltd. и ОАО "Роснефть", в ходе каждого из которых было привлечено свыше 10 млрд долл. Таким образом, был побит прошлогодний рекорд самого крупного IPO банка China Construction Bank. Среди сделок, возглавляющих список крупнейших IPO, 4 из 10 и 6 из 20 приходится на развивающиеся рынки. В ходе каждой из этих 20 сделок было привлечено свыше 1,3 млрд долл.

Вице-президент Ernst & Young Global по вопросам развития стратегических рынков Грегори Эриксен так прокомментировал выводы компании: "В 2006 г. глобализация рынков капитала продолжилась. Мы наблюдали рост количества международных размещений и ужесточение конкуренции между биржами, что создает невиданные прежде возможности как для инвесторов, так и для компаний, намеревающихся выйти на открытый рынок". По мнению эксперта, развивающиеся рынки сохранят лидерство и в 2007 г.

По объему капитала, привлеченного в результате IPO во всем мире, первое место заняла Гонконгская фондовая биржа (HKSE) - 17% от общего объема капитала. Второе место у Лондонской фондовой биржи (LSE) - 15%. Лондон заявил о себе как о центре международных сделок и на основной площадке, и на рынке альтернативных инвестиций (AIM). На третьем месте - Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) - 11% от общего объема привлеченного капитала.

То, что две крупнейшие сделки связаны с китайскими банками, означает, что Азиатско-Тихоокеанский регион занял второе место, набрав 34% от общего объема привлеченного капитала. На регион Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) приходится 42%, а Северная Америка и Центральная/Южная Америка (включая острова Карибского бассейна) привлекли, соответственно, 20% и 4% от общего объема капитала.

В 2006 г. максимальное количество сделок наблюдалось в секторах технологий, материалов, финансовых услуг, а также потребительских товаров и услуг. По объему привлеченного капитала среди 20 ведущих сделок IPO лидировали секторы ТЭК и финансовых услуг.

РБК - Украина