Обзор рынка продовольственных розничных сетей Украины

Рост «цивилизованной» розницы в Украине опережает рост рынка в целом, а самое динамичное развитие демонстрируют форматы гипермаркета и «магазина у дома». При этом в украинской рознице сохраняется низкий уровень рыночной концентрации, а самыми распространенными форматами остаются «супермаркет» и «дискаунтер», - такие выводы делают специалисты Студии исследования розницы RetailStudio, представившие общественности Ежегодный отраслевой рейтинг.

Сетевые продовольственные розничные компании растут быстрее национального розничного рынка в целом. По данным Госкомстата, в 2007 году розничный товарооборот в Украине достиг 318,7 млрд. грн. (63,1 млрд. дол.). Это на 40,5% больше, чем годом ранее - 226,9 млрд. грн. (44,9 млрд. дол.). В сравнительных ценах рост был еще скромнее и составил 28,8%. В то же время, товарооборот крупнейших розничных групп компаний Украины из рейтинга Топ-25 RetailStudio вырос на 60,7% (в текущих ценах) с 5 451,1 млн. дол. в 2006 году до 8 760,7 млн. дол. в 2007 году.

Рынок «цивилизованной» розницы контролируется крупнейшими национальными сетями. Почти 60% валового товарооборота Топ-25 приходится на пять крупнейших компаний в списке – Fozzy, Metro Cash & Carry, «АТБ-Маркет», «Фуршет», «Велика кишеня».  При этом, темпы роста национальных лидеров розничной торговли сокращаются. В то время как средний прирост выручки по компаниям Топ-25 превышает 73%, оборот «Амстор» вырос на 60%, Fozzy Group (44,8%), «Фуршет» - 42,8%, ООО «ТК Интермаркет» - 39,7%.

Низкий уровень концентрации в рознице сохраняется. Совокупный валовый товарооборот компаний, представленных в рейтинге «Топ-25 продовольственной розничной торговли Украины 2007», составляет менее 14% от общего розничного товарооборота страны. При этом, следует учитывать, что розничный товарооборот компаний, представленных в рейтинге, включает и мелкооптовые продажи соответствующих групп компаний, а также некоторые другие виды деятельности розничных групп компаний.

Абсолютное лидерство в отрасли удерживает Fozzy Group. Эта группа компаний занимает первые места по товарообороту (1 500,0 млн. дол.), количеству торговых точек (всех своих сетей) и совокупной торговой площади. Однако, компания растет медленнее других игроков (44,8%). Кроме того, стоит учитывать, что выручку этой группы компаний генерируют в том числе нерозничные операции, оптовые продажи, логистические и маркетинговые услуги, а также производство.

«На пятки» Fozzy наступает «АТБ-маркет». По подсчетам RetailStudio, сеть «АТБ-маркет» преодолела психологическую отметку в 1 млрд. дол. (3-е местов рейтинге, 1 056,4 млн. дол.). Компания занимает 5-е место  по совокупной торговой площади и управляет самой крупной сетью магазинов, работающих под одной вывеской. В конце 2007 года под вывеской «АТБ» работало 217 магазинов, в 2006 году – на 28% меньше (169). Однако, ввиду большой базы по количеству торговых точек и их площадям, компания демонстрирует невысокий прирост торговых точек и еще меньший - площадей, что не мешает ей лидировать по приросту выручки.

Пятерка лидеров не изменилась с прошлого года. Кроме вышеупомянутых Fozzy и «АТБ», в пятерку крупнейших входят также «Метро кеш енд керри Украина» (не был включен в рейтинг прошлого года, в 2007 году - 1 202,0 млн. дол.), «Фуршет (870,7 млн. дол.) и «Велика кишеня» (556,1 млн. дол.).

ТОП-5 RetailStudio. Крупнейшие продовольственные розничные сети Украины 2007