Обзор рынка электроинструментов

Еще год назад российский рынок электроинструментов быстро развивался за счёт роста строительства и развития ремонтных услуг – рост рынка составлял 20-30% в год. Но уже в конце 2008 г. аналитики отметили влияние кризиса и на этот рынок. Напомним, в 2007 г. российский рынок оценивался примерно в 15 млн. шт. и 1200 млн. долл., в 2008 г. – 18 млн. шт. и 1500 млн. долл. Если бы тенденции сохранились, то в 2009 г. рынок составил бы 23 млн. шт. и 1900 млн. долл., а в 2010 – 27 млн. шт. и 2300 млн. долл.

По приблизительной оценке, основанной на базе таможенной статистики, в 2008 г. сетевые дрели занимают около 29% российского рынка в натуральном выражении, углошлифовальные машины – около 23%, аккумуляторные дрели – 18%. Остальной электроинструмент занимает 30% рынка, сообщают аналитики ABARUS Market Research. В 2007 г. сетевые дрели занимали 35% от всего импорта, УШМ – 25%, аккумуляторные дрели – 10%. Импорт сетевых дрелей с 2002 по 2007 г. вырос с 1 млн. шт. до 4,7 млн. шт., пережив падение поставок только в 2005 году. В 2008 импорт сетевых дрелей незначительно снизился. В 2009 г. ожидается падение до уровня 2006 года.

Если рассмотреть помесячную динамику импорта сетевых дрелей, то поставки начали снижаться уже в июле 2008 г., в сентябре-октябре ситуация немного выправляется, но в конце года отмечается резкое падение импорта. Сегмент сетевых дрелей поглощен китайской продукцией – импорт из Китая занимает 78%, 7% товара поступает из Германии, 3% – из Японии. Оставшиеся 10-12% приходятся на другие европейские страны. Импорт аккумуляторных дрелей с 2002 по 2008 г. вырос в 13 раз с 216 тыс. шт. до 2841 тыс. шт. По всей видимости, кризис затронул аккумуляторные дрели в меньшей степени, чем сетевые. Подавляющее число аккумуляторных дрелей импортируется из Китая – 93%. Импорт углошлифовальных машин (УШМ) с 2002 по 2008 г. вырос с 767 тыс. шт. до 3565 тыс. шт. В ноябре-декабре 2008 г. заметно резкое снижение импорта этой продукции. Практически везде наблюдается стремление поставок к падению до уровня 2006 года. Из Китая импортируется 82% углошлифовальных машин, из Германии – 6%, из Болгарии – 3%.

Во всех сегментах в 2008 году отмечается увеличение присутствия китайского товара. Импортные электроинструменты составляют 85% рынка. Около 80% всего импорта составляет электроинструмент, произведённый в Китае. По данным еженедельника «Эксперт», Китай производит примерно 70% мирового объёма электроинструмента – около 150 млн. единиц в год. Многие китайские заводы имеют узкую специализацию, позволяющую выпускать довольно качественную продукцию.

Крупными производителями являются «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» и электромашиностроительный завод «Лепсе». Лидером среди российских производителей является «Интерскол». На данный момент компания сама разрабатывает и производит электроинструмент, занимая первое место по продажам среди российских производителей.