Шокирующий взлет цен на черный перец заметно приутих в ожидании нового урожая 2011 года (мировой обзор)

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА

 На международном уровне, цены на черный и белый перец начали шокировать импортеров своим стремительным ростом начиная со второго квартала 2010 года после устойчивой тенденции в первом квартале. Эта ситуация возникла под влиянием событий в крупнейших странах-экспортерах, в основном во Вьетнаме и Индии. В марте это затишье окончилось, сменившись стремительным ростом цен как черного, так и белого перца до самых высоких отметок. Покупательский интерес был отмечен из Ближнего Востока и европейских стран, но и запасы, как утверждают торговые палаты, были в не менее сильных руках, не уступающих цен ни на йоту. Главным образом источником такого увеличения цен были критически мизерные лимиты запасов. Отчеты о задержке урожая 2010 года, уменьшенная производительность и низкий уровень запасов в большинстве стран-производителей вместе столкнули цены словно с обрыва, только вверх. В начале январе 2010 года на крупнейших биржах цена на черный перец была открыта на уровне CFR USD 3,49/kg в Нью-Йорке и USD 5,10/kg в Роттердаме, а в конце июня она уже достигла USD 4,08/kg за черный перец в Нью-Йорке и USD 5,60/kg за белый перец в Роттердаме.

1. ВЬЕТНАМ

 За январь-июль 2010 года лидер экспорта черного перца  Вьетнам поставил 83.546 тонн перца. Из них Украина увеличила свой импорт на 13,72% до 1765 тонн (2,11% вьетнамского экспорта), в среднем 252 тонны или от 5 до 16-ти 40-футовых контейнеров в месяц против 1552 тонн (1,90% вьетнамского экспорта) за тот же период 2009 года.

За апрель-декабрь 2010-2011 маркетингового года (апрель’10-март’11) средние FOB цены на вьетнамский черный перец стремительно выросли на 58-70% с USD 2,82/kg до USD 4,47-4,80/kg, демонстрируя в среднем ежемесячный рост на 5,5-7,8%.

Средние FOB цены на вьетнамский черный перец за календарный 2010 год взлетели на 54-77% с USD 2,70-2,90/kg в январе до USD 4,47-4,80/kg в декабре.

Черный перец: Мировые цены на перец остаются неизменными, за исключением Бразилии и Вьетнама, в Индии сбор нового урожая уже начался. Отсутствует какое-либо давление продавцов по проталкиванию продукта. Судя по рапортам товарно-сырьевых бирж, в течение последней недели января 2011 года торговая активность в Индии была спокойна. Цены были относительно стабильными, как на внутреннем рынке, так и на условиях FOB, а также на фьючерсном рынке. Приближается сбор нового урожая перца во Вьетнаме, однако предложения оттуда все еще ограничены. До середины февраля во Вьетнаме продолжаются национальные праздники Тет.

Так, как внутренние цены являются высокими, трейдеры проявляют осторожность к немедленной продаже. В Хошимине локальные цены на третьей неделе января (17-21.01.2011) составляли 90.500 донгов за кг  (USD 4,64/kg), увеличившись на 2,26% с 88.500 донгов (USD 4,54/kg) на предыдущей неделе. В Лампунге цены были стабильными. Предложения есть, но ограниченные, так как запасы предыдущего урожая исчерпаны.

Цены на перец в Сараваке (Малайзия) и Шри-Ланке были также стабильными. Незначительное снижение было отмечено в Бразилии.

Белый перец: рынок белого перца также спокоен. Как ожидается, деятельность активизируется, когда новый вьетнамский урожай попадет на рынок в марте. Цены были стабильными на все происхождения.

 2. ИНДИЯ

 Экспорт черного перца из Индии составляет около 35-50 тыс. тонн ежегодно. Индия делит второе-четвертое места с Индонезией и Бразилией по экспорту черного перца.

В 2009-2010 маркетинговом году (апрель’09-март’10) Индия экспортировала 19.750 тонн черного и белого перца по средней цене FOB USD 3,48/kg. Украина импортировала из Индии 181 тонну специй и пряностей, из них не более 60 тонн или 2х40-футовых контейнера черного и белого перца вместе взятых (менее 0,3% индийского экспорта).

За апрель-декабрь 2010-2011 маркетингового года (апрель’10-март’11) средние FOB цены на индийский черный перец выросли на 37-42% с USD 3,52/kg до USD 4,83-5,00/kg, демонстрируя в среднем ежемесячный рост на 5,17%.

Средние FOB цены на индийский черный перец за календарный 2010 год выросли на 56,25% с USD 3,11-3,20/kg в январе до USD 4,83-5,00/kg в декабре.

В январе 2011 года рост цен тем не менее продолжился еще на 10-16% до USD 5,50-5,80/kg. Новый урожай в Индии стартует раньше, чем во Вьетнаме – в феврале-марте.

Фьючерсный коридор для внутренних цен на индийский черный перец на февраль-июль 2011 года установлен в пределах USD 5,03-5,14/kg.

 3. БРАЗИЛИЯ

 Бразилия делит второе-четвертое места с Индией и Индонезией по экспорту черного перца. В 2009 году Бразилия экспортировала 35.655 тонн черного и белого перца. По итогам 2010 года этот показатель ожидается на уровне 36.850 тонн.

За январь-август 2010 года Бразилия экспортировала 19.035 тонн перца, что на 3,36% превышает показатели за тот же период 2009 года. Средняя экспортная цена составила FOB USD 3,17/kg, что на 33,22% выше цен 2009 года.

Средние FOB цены на бразильский черный перец за календарный 2010 год выросли на 70-72% с USD 2,85/kg в январе до USD 4,85-4,89/kg в декабре, демонстрируя в среднем ежемесячный рост на 5,85%.

Производство перца в 2011 году ожидается по-прежнему на более низком уровне, чем обычно – около 37-40 тысяч тонн в год. Цены, достигнутые в последние годы, однако позволили всем, участвующим в торговле перцем, несколько укрепить свои финансовые позиции, и поэтому продавцы сегодня не так отчаянно нуждаются в наличности. Это может быть одной из причин устойчивости цен на перец бразильского происхождения.

Это правда, что американские и европейские покупатели не проявляют большой интерес для покупок на данный момент, но верно также и то, что, по-видимому, продавцы также особо не проталкивают свой продукт. Кажется, что все ждут ценового предложения Вьетнама, чтобы определить путь для цены в 2011 году.

Если Вьетнам решит, что тенденция цен на перец пойдет на спад и по любой причине вьетнамские продавцы будут нуждаются в наличности, значит таким и будет рыночный путь перца в этом году. Но, если Вьетнам будет подымать цены, значит у него не будет конкурентов, а лишь последователи.

Стоит подождать окончания национальных праздников Тет ...

В последнюю неделю января 2011 года цены были стабильными на уровне FOB USD 4900 / 4850 / 4750 для ASTA / В1 / В2 – на черный перец и около 5100 для гвоздики.

 4. ИНДОНЕЗИЯ

 Экспорт черного перца из Индонезии составляет около 35-55 тыс. тонн ежегодно. Индонезия делит второе-четвертое места с Индией и Бразилией по экспорту черного перца.

За апрель-декабрь 2010-2011 маркетингового года (апрель’10-март’11) средние FOB цены на индонезийский черный перец выросли на 39,70% с USD 3,35/kg до USD 4,68/kg, демонстрируя в среднем ежемесячный рост на 4,38%.

 5. МАЛАЙЗИЯ

 Малайзия занимает пятое место в мире среди стран-экспортеров черного перца. За январь-июнь 2010 года Малайзия экспортировала в общем итоге 6.125 тонн черного и белого перца. Из них 5.013 тонн черного перца горошком (по средней цене FOB USD 3,83/kg) и 41 тонну молотого (USD 5,02/kg), а также 1.027 тонн белого перца горошком (USD 5,73/kg) и 46 тонн молотого (USD 6,32/kg).

За апрель-декабрь 2010-2011 маркетингового года (апрель’10-март’11) средние FOB цены на малайзийский черный перец выросли на 22,41% с USD 4,24/kg до USD 5,19/kg, демонстрируя в среднем ежемесячный рост на 2,43%.

Средние FOB цены на малайзийский черный перец за календарный 2010 год выросли на 32,06% с USD 3,93/kg в январе до USD 5,19/kg в декабре.

 6. МАДАГАСКАР

 Экспорт черного перца из Мадагаскара составляет около 1200-2000 тонн ежегодно. Мадагаскар входит в первую десятку стран-экспортеров черного перца.

За апрель-декабрь 2010-2011 маркетингового года (апрель’10-март’11) средние FOB цены на один из наиболее дешевых перцев – мадагаскарский черный перец вслед за рынком также взлетели на 72% с USD 2,50/kg до USD 4,30/kg, демонстрируя в среднем ежемесячный рост на 8%.\

По материалам M.V.Group, 2011