Рынок майонеза Украины
Среднестатистический украинец съедает примерно 2 кг майонеза и кетчупа в год. К 2011 г. рынок соусов стал практически перенасыщенным – об этом свидетельствуют снижение темпов производства майонезной продукции и вытеснение мелких производителей крупными игроками.
Рынок майонеза характеризуется сезонными колебаниями. Традиционно, продажи майонеза возрастают перед праздниками. Осенью и зимой наибольшей популярностью пользуются высокожирные соусы от 72%, а весной и летом – «легкие», с низким содержанием жиров. В процентном соотношении доля майонеза и майонезных соусов составляет более 60%, а на остальные 40% приходятся соус с хреном, горчица и горчичные порошки, а также подслащенные соусы с содержанием фруктовых ароматизаторов и т.д.
Объемы производства майонеза
Объем производства майонеза в Украине в 2007 г. составил 188,3 тыс. т: за последние 5 лет этот показатель остался максимальным, поскольку объем рынка упал на 14% в натуральном выражении. Однако последние три года характеризуются стабильностью: объем рынка за период 2009-2011 гг. остается в пределах 170 тыс. т.При этом в денежном выражении на протяжении 2008-2011 гг. выпуск данного вида продукции имел явно выраженную тенденцию к увеличению – более чем в два раза: это объясняется удорожанием сырья.
Производители майонеза
Оптово-отпускные цены производителей за последние 6 лет выросли в два раза и в 2011 г. достигли среднего показателя 9,7 грн/кг. Цены на импортную продукцию выросли на 9%, что связано с нестабильным курсом валют. Однако нужно отметить, что украинский рынок майонеза не зависит от импортной продукции – даже несмотря на то, что импорт имеет положительную динамику роста (8,3% в 2011 г.). Импорт майонезов в основном представлен польскими, немецкими и российскими продуктами (74%). Основными украинскими импортерами являются ООО «Нестле Украина» (13% рынка в 2011 г.), ООО «Юнілівер Україна» (ТМ Calve; 8% рынка) и компания «Рапс Украины» (7%).
Экспортные цены в два раза превышают цены производителей. Такая разница позволяет получать хорошую прибыль от внешних рынков за счет выгодной конкуренции с местными производителями. Доля экспорта в производстве также показывает рост, однако все еще остается ниже импортной (5,6% в 2011 г.). Структура экспорта представлена лидерами производства: «Чумак» (25%), «Нестле Украина» (21%), ООО «Техноком» (ТМ «Мивина»; 22%) и ООО «Агрокосм» (9% экспорта).
Рынок майонеза
Ассортимент компаний на рынке представлен широким ассортиментом классических майонезов и майонезных соусов. Участников отечественного сегмента майонеза можно условно разделить на три группы:
- основные масложировые комбинаты, работающие с советских времен: ОАО «Волиньхолдинг» (ТМ «Торчин Продукт»), ЗАО «Львовский жиркомбинат» (ТМ «Щедро»), ПAО «Чумак», ООО «Фирма «Олис» и т.д.;
- новые компании с агрессивной маркетинговой политикой: ТК «Урожай» (бывшее ЗАО «Славолия»), ООО «Прайм-Продукт», ЧП «Виктор и К» (ТМ «Королівський смак») и т.д.;
- мелкие региональные фирмы без собственных брендов: ООО «Многопрофильное предприятие «Кристалл» (г. Полтава), ООО «Нововодолажский масложировый комбинат» и т.д.На протяжении 2008-2011 гг. тройку лидеров составляли компании ОАО «Волиньхолдинг» (24,8% в 2010 г.; входит в корпорацию Nestle), ЗАО «Львовский жиркомбинат» (11,6%), ТК «Урожай» (10,2%).
Однако в 2011 г. произошли некоторые изменения. ТМ «Славолия» ушла на пятую позицию с долей 6,35%, уступив третье место ТМ «Королівський смак» (ЧП «Виктор и К») (9%). «Старожилы» рынка разделили между собой суммарную долю в 40%, из которых 25,9% принадлежит «Волыньхолдингу» и 11,7% – «Львовскому жиркомбинату». Четвертую позицию (7%) занимает компания «Чумак», которая специализируется на выпуске не только разнообразных соусов, но и консервации.
