Розничная торговля FMCG России. Итоги 2011 года. Прогноз до 2015 года

Раздел I. Макроэкономические показатели РФ

Долгосрочная динамика экономических показателей и причины экономического кризиса

Графики

§         Динамика основных макроэкономических показателей России в 1998-2011 гг.

§         Динамика ВВП России и других стран в 2009-2011 гг.

§         Динамика цен на нефть Urals в 2005-2012 гг.

§         Сроки выплаты задолженности (с учетом прямых инвестиций) банков и нефинансовых организаций на 1.1.2012 года

§         Внешний долг банков и нефинансовых организаций России в 2006-2011 гг. (без учета прямых инвестиций)

§         Динамика темпов роста промышленного производства в 2007-2011 гг.

§         Динамика промышленного производства в 2006-2011 гг.

§         Динамика промышленного производства, % к декабрю 2005 года

Динамика валютного курса и внешнеэкономическая конъюнктура

Таблицы

§         Потенциал наращивания физических объемов экспорта ключевых товаров из России в 2011 году

Графики

§         Динамика реального эффективного курса рубля к иностранным валютам, % к декабрю 2004 года (рост - укрепление)

§         Динамика курса евро к рублю в 2008-2011 гг.

§         Динамика курса доллара к рублю в 2008-2011 гг.

§         Динамика и прогноз экспорта и импорта России

§         Динамика экспорта и импорта России в 2000-2011 гг.

Состояние банковской системы и потенциал поддержки инвестиционного спроса в экономике

Графики

§         Динамика ставок по кредитам и депозитам в 2007-2011 гг.

§         Банковские кредиты организациям и населению в 2007-2011 гг.

§         Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2007-2011 гг.

Инфляционные процессы в экономике

Графики

§         Динамика основных макроэкономических показателей России в 2002-2011 гг.

§         Динамика индекса потребительских цен, в % к декабрю 2005 года

§         Динамика индекса цен производителей, в % к декабрю 2005 года

Состояние государственного бюджета и перспективы либерализации налоговой политики

Графики

§         Динамика и расходы консолидированного бюджета в 2000-2011 гг, % ВВП

§         Структура расходов консолидированного бюджета в 2007-2011 гг. и прогноз до 2015 г., % ВВП

§         Динамика Фонда национального благосостояния и Резервного фонда, % ВВП

§         Динамика международных резервов России в 2000-2011 гг.

§         Показатели федерального бюджета в 2000-2011 гг., план на 2012  год, % ВВП

§         Дефицит федерального бюджета без учета нефтегазовых доходов и внешних заимствований в 2000-2011 гг. и план на 2012 год

Прогноз развития экономики на 2012-2015 гг.

Таблицы

§         Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2012-2015 годы

§         Темпы роста мировой экономики в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012-2015 гг.

§         Основные макроэкономические показатели России в 2011 году и прогноз на 2012 год

§         Прогноз основных макроэкономических показателей России на 2012-2015 гг.

Сравнительный анализ ситуации в экономике и розничной торговле по регионам России

Таблицы

§         Доли регионов в основных макроэкономических показателях России в 2011 году

§         Структура валового регионального продукта по регионам Исследования в 2010 году, %

§         Динамика дефицита бюджета в регионах России в 2003-2011 гг., % ВРП

§         Макроэкономические показатели регионов Исследования в 2011 году, %

§         Макроэкономические показатели городов Исследования в 2011 году

§         Уровень насыщенности городов сетевыми магазинами различных форматов (в скобках указаны ритейлеры, являющиеся лидерами рынка)

Графики

§         Структура оборота розничной торговли в России и по регионам Исследования в 2011 году, %

§         Соотношение ВРП и оборота розничной торговли на душу населения (без учета Москвы, размер области определяется численностью населения региона, тыс.чел.)

§         Укрупненная структура валового регионального продукта по регионам Исследования в 2010 году, %

§         Соотношение объема промышленного производства и оборота розничной торговли на душу населения (без учета Москвы, размер области определяется показателем ВРП)

§         Темпы роста производства промышленной продукции в 2003-2011 гг. (среднегодовые в рублевом выражении) и в 2011 г., %

§         Структура отгрузки промышленной продукции по видам экономической деятельности по регионам России в 2011 году

§         Соотношение расходов бюджета на душу населения и оборота розничной торговли на душу населения (без учета Москвы, размер области определяется численностью населения тыс.чел.)

§         Темпы роста оборота розничной торговли по регионам России в 2004-2009 гг. (среднегодовые в рублевом выражении) и в 2009 г., %

§         Соотношение среднегодовой зарплаты населения и оборота розничной торговли на душу населения (размер области определяется оборотом розничной торговли млрд. руб.)

§         Отношение начисленной заработной платой за год к обороту  розничной торговли на душу населения в городах РФ в 2006-2011 гг., раз

§         Соотношение среднедушевых доходов населения и оборота розничной торговли на душу населения (без учета Москвы, размер области определяется оборотом розничной торговли млрд. руб.)

§         Отношение оборота розничной торговли на душу населения к среднегодовым душевым доходам в регионах РФ в 2006-2011 гг.

§         Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в регионах РФ,%

§         Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в городах РФ,%

§         Структура оборота сетевой розничной торговли по форматам в регионах Исследования, %

§         Структура оборота сетевой розничной торговли по форматам в городах Исследования, %

§         Количество торговых объектов основных форматов сетевой розничной торговли в регионах Исследования, на 1.01.2011

§         Количество торговых объектов основных форматов сетевой розничной торговли в регионах Исследования, на 1.01.2012

§         Количество торговых объектов основных форматов сетевой розничной торговли в городах Исследования, на 1.01.2011

§         Количество торговых объектов основных форматов сетевой розничной торговли в городах Исследования, на 1.01.2012

§         Насыщенность площадями сетевых магазинов в городах РФ (размер области определяется величиной оборота розничной торговли, млрд. руб.)

§         Насыщенность сетевыми гипермаркетами в городах РФ (размер области определяется величиной оборота розничной торговли, млрд. руб.)

§         Насыщенность сетевыми дискаунтерами и магазинами у дома в городах РФ (размер области определяется величиной оборота розничной торговли, млрд. руб.)

§         Насыщенность сетевыми супермаркетами в городах РФ (размер области определяется величиной оборота розничной торговли, млрд. руб.)

Раздел II. История развития, текущее состояние и перспективы развития розничной торговли России

Основные показатели розничной торговли

Таблицы

§         Сравнительный анализ восприятия потребителями традиционных магазинов и магазинов современных форматов

§         Рейтинг привлекательности розничных рынков развивающихся стран в 2004-2011 гг.

§         Уровень дохода и потребление различных видов товаров по ценовым сегментам в России

§         Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2000-2011 гг.

§         Структура продаж основных продуктов питания в 2000-2011 гг.

§         Динамика продажи основных видов продовольственных товаров в 2000-2011 гг., индекс %

§         Оборот торгующих организаций и рынков в 2002-2011 гг.

§         Региональная структура оборота розничной торговли РФ в 2003-2011 гг.

Графики

§         Динамика реального ВВП, оборота розничной торговли и реальных доходов населения в 1998-2011 гг.

§         Номинальный ВВП и оборот розничной торговли РФ в 2000-2011 гг.

§         Динамика инвестиций в основной капитал организаций розничной торговли в 1998-2011 гг.

§         Производительность труда в розничной торговле России и США в 1998-2011 гг., тыс. долл.

§         Оборот розничной торговли России и США на душу населения в 1998-2011 гг., тыс. долл.

§         Динамика численности занятых  в оптовой и розничной торговле России в 2000-2011 гг.

§         Численность занятых в экономике России по видам деятельности по состоянию на начало 2012 года

§         Номинальная начисленная заработная плата в 1998-2012 гг.

§         Динамика показателей привлекательности розничного рынка России в 2002-2011 гг.

§         Динамика реального ВВП, оборота розничной торговли и реальных доходов населения в 1998-2011 гг. и прогноз на 2012-2015 гг.

§         Динамика основных показателей потребительского рынка в 2005-2012 гг.

§         Динамика оборота розничной торговли в 2005-2012 гг.

§         Динамика оборота розничной торговли по видам товаров в 1998-2012 гг.

§         Динамика доходов россиян на душу населения в 1992-2012 гг. и прогноз на 2012 г.

§         Динамика доли продовольственных товаров в обороте розничной торговли в 2000-2012 гг.

§         Динамика оборота розничной торговли по отдельным группам товаров

§         Структура формирования оборота розничной торговли в 2006-2012 гг. по видам организаций

§         Динамика структуры оборота розничной торговли по регионам России в 2003-2012 гг.

§         Динамика оборота розничной торговли по регионам России в 2003-2012 гг.

§         Динамика доли 69 регионов России (кроме 11 крупнейших) в обороте розничной торговли в 2003-2012 гг.

§         Структура оборота розничной торговли по регионам России в 2011 году

§         Структура оборота розничной торговли по регионам России в I пол. 2012 года

§         Количество регионов с позитивной динамикой оборота розничной торговли в физическом выражении к аналог. периоду пред. года

§         Динамика оборота розничной торговли по федеральным округам в 2003-2011 гг.

§         Структуры оборота розничной торговли по федеральным округам в I пол. 2012 года

История развития, текущее состояние и перспективы сетевой розничной торговли FMCG

Таблицы

§         Основные этапы развития российского ритейла FMCG в 1994-2012 гг.

§         Процессы концентрации розничной торговли в России в 2002-2012 гг.

Графики

§         Основные стадии развития торговли в различных странах мира

§         Доля современных форматов в обороте розничной торговли продовольственными товарами в 2002-2011 гг.

§         Площади торговых объектов FMCG по видам торговли в России в 2002-2011 гг., млн. кв. м

§         Площади торговых объектов FMCG по видам торговли в России в 2002-2011 гг., %

§         Площади торговых объектов FMCG современных форматов в России в 2002-2011 гг., млн. кв. м

§         Темпы роста площадей объектов FMCG современных форматов в России в 2003-2011 гг.

§         Площади торговых объектов FMCG традиционных форматов в России в 2002-2011 гг., млн. кв. м

§         Темпы роста площадей объектов FMCG традиционных форматов в России в 2003-2011 гг.

§         Темпы роста площадей торговых объектов FMCG в России в 2003-2011 гг. (среднегодовые) и в 2011 г.

§         Количество объектов FMCG современных форматов в России в 2002-2011 гг.

§         Темпы роста количества объектов FMCG современных форматов в России в 2003-2011 гг.

§         Количество объектов FMCG традиционных форматов в России в 2002-2011 гг.

§         Темпы роста количества объектов FMCG традиционных форматов в России в 2003-2011 гг.

§         Продажи прод. товаров по видам торговых объектов в России в 2002-2011 гг.

§         Структура продаж прод. товаров по видам торговли в России в 2002-2011 гг.

§         Выручка от продажи прод. товаров объектов FMCG современных форматов в России в 2002-2011 гг.

§         Темпы роста выручки от продажи прод. товаров объектов FMCG современных форматов в России в 2003-2011 гг.

§         Темпы роста выручки от продажи прод. товаров объектов FMCG в России в 2003-2011 гг. (среднегодовые в рублевом выражении) и в 2011 г.

§         Выручка от продажи прод. товаров объектов FMCG традиционной торговли в России в 2002-2011 гг.

§         Темпы роста выручки объектов FMCG традиционных форматов в России в 2003-2011 гг.

§         Динамика выручки с квадратного метра площади по форматам в 2003-2011 гг., тыс. руб.

§         Динамика выручки с квадратного метра площади по форматам в 2003-2011 гг., тыс. долл.

§         Динамика выручки с квадратного метра площади по форматам в 2003-2011 гг., тыс. руб.

§         Динамика выручки с квадратного метра площади по форматам в 2003-2011 гг., тыс. долл.

§         Динамика выручки с квадратного метра площади в рублях по форматам в 2003-2011 гг., %

§         Динамика выручки с квадратного метра площади в долл. по форматам в 2003-2011 гг., %

Основные тенденции и показатели развития крупнейших сетей FMCG

Таблицы

§         Динамика чистой выручки (без учета НДС) крупнейших публичных сетей FMCG в 2010-2011 гг., млрд. руб.

§         Рейтинг крупнейших ритейлеров России по чистой выручке (без учета НДС) в 2007-2011 гг., млрд. руб.

§         Динамика прироста торговых площадей по ТОП-110 российских ритейлеров в 2008-2011 гг.

§         Рейтинг крупнейших ритейлеров России по величине торговых площадей в 2007-2012 гг., тыс. кв. м.

Графики

§         Доля современных форматов и ТОП-110 сетей FMCG в обороте розничной торговли продовольственными товарами в 2002-2011 гг., %

§         Динамика сопоставимых продаж крупнейших ритейлеров России в 2008-2011 гг. и I пол. 2012 г., %

§         Площади торговых объектов ТОП-110 ритейлеров FMCG в 2005-2011 гг. и I пол. 2012 г.

§         Структура торговых площадей ТОП-110 ритейлеров FMCG в 2005-2011 гг. и I пол. 2012 г.

§         Торговые площади ТОП-110 ритейлеров FMCG по видам сетей в 2005-2011 гг. и I пол. 2012 г.

§         Структура торговых площадей ТОП-110 ритейлеров FMCG по видам сетей в 2005-2011 гг. и I пол. 2012 г.

§         Прирост торговых площадей ТОП-110 ритейлеров FMCG России по видам сетей в 2006-2011 гг. и I пол. 2012 г.

§         Структура прироста торговых площадей ТОП-110 ритейлеров FMCG России по видам сетей в 2006-2011 гг. и I пол. 2012 г.

§         Темпы роста торговых площадей ТОП-110 ритейлеров FMCG России по видам сетей в 2006-2011 гг. и I пол. 2012 г.

§         Динамика прироста торговых площадей 110 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в 2008-2011 гг., тыс. кв. м. и I пол. 2012 г.

§         Структура прироста торговых площадей 110 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в 2008-2011 гг., %

§         Динамика инвестиций ТОП-10 ритейлеров России, в млн. долл.

§         Динамика инвестиций ТОП-10 ритейлеров России, в млн. долл.

§         Динамика инвестиций ТОП-10 ритейлеров России, %

§         Торговые площади ТОП-110 ритейлеров FMCG по видам сетей в 2005-2011 гг. и I пол. 2012 г.

§         Торговые площади ТОП-110 ритейлеров FMCG по форматам в 2005-2011 гг. и I пол. 2012 г.

§         Прирост торговых площадей ТОП-110 ритейлеров FMCG России по форматам в 2006-2011 гг. и I пол. 2012 г.

§         Структура прироста торговых площадей ТОП-110 ритейлеров FMCG России по форматам в 2006-2011 гг. и I пол. 2012 г.

§         Темпы роста торговых площадей ТОП-110 ритейлеров FMCG России по видам сетей в 2006-2011 гг. и I пол. 2012 г.

§         Динамика чистого прироста торговых площадей 110 крупнейших ритейлеров России в 2010-2011 гг. по месяцам и I пол. 2012 г.

§         Динамика прироста торговых площадей 110 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в 2010-2011 гг., тыс. кв. м. и I пол. 2012 г.

§         Структура прироста торговых площадей 110 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в 2010-2011 гг. и I пол. 2012 г., %

§         Выручка ТОП-110 ритейлеров FMCG в 2005-2011 гг.

§         Структура выручки ТОП-110 ритейлеров FMCG в 2005-2011 гг.

§         Выручка ТОП-110 ритейлеров FMCG по видам сетей в 2005-2011 гг.

§         Структура выручки ТОП-110 ритейлеров FMCG по видам сетей в 2005-2011 гг.

§         Прирост выручки ТОП-110 ритейлеров FMCG России по видам сетей в 2006-2011 гг.

§         Структура прироста выручки ТОП-110 ритейлеров FMCG России по видам сетей в 2006-2011 гг.

§         Темпы роста выручки ТОП-110 ритейлеров FMCG России по видам сетей в 2006-2011 гг.

§         Динамика выручки с квадратного метра площади по группам сетей в 2006-2011 гг., тыс. руб.

§         Динамика выручки с квадратного метра площади по группам сетей в 2006-2011 гг., тыс. долл.

§         Динамика выручки с квадратного метра площади по видам сетей в 2006-2011 гг., тыс. руб.

§         Динамика выручки с квадратного метра площади по видам сетей в 2006-2011 гг., тыс. долл.

§         Темпы роста выручки с квадратного метра площади в рублях по видам сетей в 2007-2011 гг., %

§         Темпы роста выручки с квадратного метра площади в долл. по видам сетей в 2007-2011 гг., %

Рейтинг сетей FMCG России по операционным, финансовым показателям и эффективности

Таблицы

§         Количество магазинов крупнейших сетей FMCG в 2005-2011 гг. и I пол. 2012 года, по состоянию на конец периода (с выручкой по итогам 2011 года более 3 млрд. руб.)

§         Общая торговая площадь крупнейших сетей FMCG России в 2005-2011 гг. и I пол. 2012 года по состоянию на конец периода (с выручкой по итогам 2011 года более 3 млрд. руб.)

§         Динамика прироста торговых площадей крупнейших сетей FMCG России в 2006-2011 гг., %

§         Динамика чистой выручки (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG в 2005-2011 гг., млрд. руб. (с выручкой по итогам 2011 года более 3 млрд. руб.)

§         Динамика прироста выручки крупнейших сетей FMCG России в 2006-2011 гг., %

§         Чистая выручка (без учета НДС) с квадратного метра торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2006-2011 гг., тыс. долл. в год

§         Динамика прироста чистой выручки (без учета НДС) с квадратного метра торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2006-2011 гг. (в долларовом выражении), %

§         Чистая выручка (без учета НДС) с квадратного метра торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2006-2011 гг., тыс. руб. в год

§         Динамика прироста чистой выручки (без учета НДС) с квадратного метра торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2006-2011 гг. (в рублевом выражении), %

§         Рейтинг ритейлеров и поставщиков FMCG по объему медиаразмещения в 2011 году

§         ТОП-50 крупнейших рекламодателей России по итогам 2011 года

Графики

§         Рекламные расходы ритейлеров и  выручка (данные рейтинга adindex.ru) в 2011 г.

§         Топ-20 рекламодателей на Телевидении по количеству набранных GRP в I пол. 2010-2012 гг. (тыс.)

§         Топ-20 рекламодателей на Телевидении по длительности размещенной рекламы во I пол. 2010-2012 гг. (тыс. сек.)

§         Топ-20 рекламодателей на Радио во I пол. 2010-2012 гг. (тыс. сек.)

§         Топ-20 рекламодателей в Прессе во I пол. 2010-2012 гг. (объем рекламы, площадь А2)

§         Топ-20 рекламодателей в Наружной рекламе во II кв. 2010-2012 гг. (выходов рекламы тыс. шт.)

§         ТОП-10 категорий за I пол. 2012 г.

§         Динамика объемов рекламного рынка 2011 vs. 2012, %

§         Динамика объемов рекламного рынка 2011  vs. 2012, %

§         Структура ТОП-50 рекламодателей за 2011 г.

Собственные торговые марки сетей FMCG России

Графики

§         Доля собственных торговых марок в обороте розничной торговли FMCG по странам Европы в 2008-2011 гг.

§         Доля собственных торговых марок в выручке сетей FMCG в 2011 году

§         Доля собственных торговых марок в обороте FMCG в России в 2004-2011 гг. и прогноз на 2012 год

§         Продажи товаров под СТМ сетями FMCG России в 2004-2011 гг.

Логистика и распределительные центры сетей FMCG

Графики

§         Характеристика распределительных центров крупнейших сетей FMCG России

Взаимодействие сетей FMCG с финансовыми рынками

Таблицы

§         Инструменты привлечения финансовых ресурсов торговыми сетями в 2003- I пол. 2012 гг.

§         Аннулирование облигационных займов российскими сетями в 2007 – I пол. 2012 гг.

§         Дефолты по облигациям российских сетей  FMCG в 2008- I пол. 2012 гг.

§         Размещение облигационных займов российскими сетями FMCG в 2005- I пол. 2012 гг.

§         Размещения акций российских сетей FMCG в 2004-2012 гг.

§         Крупнейшие кредиты иностранных банков, привлеченные российскими сетями FMCG в 2004-2012 гг.

§         Кредитные линии российских банков, открытые сетям FMCG в IV квартале 2008 года – I пол. 2012 года

Графики

§         Динамика размещения облигационных займов российскими сетями FMCG по объему привлеченных средств и количеству займов в 2005-2010 гг. и I пол. 2012 г.

§         Динамика размещения облигационных займов российскими сетями FMCG по объемам среднего и крупнейшего займа в 2005-2010 гг. и I пол. 2012 г.

§         Доходность к оферте облигаций торговых сетей, размещенных в 2006-2010 гг. и Iпол. 2012 г.

§         Динамика курсов акций публичных ритейлеров FMCG России в янв. 2006 - май 2012 гг.

Конъюнктура рынка M&A в FMCG-ритейле России в 2004-2012 гг.

Таблицы

§         Основные этапы развития рынка M&A в секторе FMCG ритейла в 1994-2012 гг.

§         Сделки М&А в FMCG-ритейле России в 2006- I пол. 2012 гг.

§         Потенциальные покупатели и продавцы на рынке M&A в 2012 г.

Графики

§         Количество сделок M&A и средний объем сделки в секторе FMCG ритейла, 2004-2012 гг.

§         Динамика объема сделок M&A  в секторе FMCG ритейла, 2004-2012 гг.

Раздел III. Текущее состояние и перспективы развития форматов розничной торговли FMCG в РФ

Региональное развитие крупнейших сетей FMCG

Графики

§         Представленность объектов 110 крупнейших торговых сетей FMCG России по площадям по регионам по состоянию на I пол. 2012 года, тыс.кв.м.

§         Представленность объектов 110 крупнейших торговых сетей FMCG России по площадям по городам по состоянию на I пол. 2012 года, тыс.кв.м.

§         Представленность гипермаркетов 110 крупнейших торговых сетей FMCG России по площадям по регионам, тыс.кв.м.

§         Прирост объектов 110 крупнейших торговых сетей FMCG России по площадям по регионам в 2010 году, тыс.кв.м.

§         Прирост объектов 110 крупнейших торговых сетей FMCG России по площадям по регионам в 2011 году, тыс.кв.м. и I пол. 2012 года

История развития и ключевые особенности форматов "гипермаркет", "супермаркет", "дискаунтер", "магазин у дома"

Таблицы

§         Основные этапы развития формата в 1994-2012 гг.

§         Количество, торговая площадь и региональная представленность формата крупнейших ритейлеров России, на 1 июля 2012 года

§         Характеристики формата крупнейших ритейлеров России, на 1 июля 2012 года

§         Открытия в формате сетей FMCG России в 2011 и I пол. 2012 года

§         Планы по открытию в формате сетей FMCG России на 2012 год

Графики

§         Количество персонала на тыс. кв. м площади у ритейлеров в России в 2011 г.

§         Количество персонала на тыс. кв. м площади у международных ритейлеров

§         Динамика количества объектов формата в России в 1995-2012 гг. на конец периода

§         Динамика торговых площадей формата в России в 1995-2012 гг.

§         Динамика ввода формата в России в 1995-2012 гг. по размещению на конец периода

§         Динамика ввода торговых площадей формата в России в 1995-2012 гг., тыс. кв. м по размещению на конец периода

§         Динамика количества открытий и закрытий формата в России в 1995-2012 гг.

§         Динамика торговых площадей формата открытых и закрытых в России в 1995-2012 гг.

§         Количество и общая торговая площадь формата сетей FMCG РФ по состоянию на 1 июля 2012 года

§         Динамика открытий формата 110 крупнейших торговых сетей FMCG в 1995-2012 гг., шт

§         Представленность формата 110 крупнейших торговых сетей FMCG России по количеству по регионам, шт.

§         Представленность формата 110 крупнейших торговых сетей FMCG России по количеству по городам, шт.

§         Представленность формата 110 крупнейших торговых сетей FMCG России по площадям по регионам, тыс.кв.м.

§         Представленность формата 110 крупнейших торговых сетей FMCG России по площадям по городам, тыс.кв.м.

§         Выручка с квадратного метра торговой площади формата сетей FMCG РФ в 2009-2011, тыс. долл. в год

История развития и ключевые особенности интернет-магазинов сетей FMCG России

Таблицы

§         Представленность сетей FMCG в Интернет по состоянию на 1 июля 2012 года

§         Топ-30 интернет-магазинов Рунета за 2011 год

§         Основные форматы интернет-торговли продуктами питания

§         Интернет-магазины российских ритейлеров FMCG

§         Столы заказов российских ритейлеров FMCG

Графики

§         Структура среднемесячного оборота по сегментам 2011 г. и I пол. 2012 года, млрд. руб.

§         Среднемесячный оборот по сегментам (категориям), млн. руб./мес., 2011 год и I пол. 2012 года

§         Структура среднемесячного оборота по сегментам 2011 г. и I пол. 2012 года

§         Среднесуточное число заказов по сегментам в 2011 году и I пол. 2012 года

§         Структура среднесуточного числа заказов по сегментам 2011 г. и I пол. 2012 года

§         Обеспеченность услугами ШПД и Интернет-магазинов сетей FMCG по городам присутствия (цветом города с интернет-магазинами)

§         Консолидация игроков в сегментах (категориях) в 2011 году и I пол. 2012 года

§         Стоимость сигарет "Мальборо" в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге в 2009 году

§         Стоимость сигарет "Мальборо" в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге в 2010 году

§         Стоимость сигарет "Мальборо" в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге в 2011 году и I пол. 2012 года

§         Стоимость чипсов "Lay's"  85 гр в интернет-магазинах сетей FMCGи оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге в 2009 году

§         Стоимость чипсов "Lay's"  85 гр в интернет-магазинах сетей FMCGи оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге в 2010 году

§         Стоимость чипсов "Lay's"  85 гр в интернет-магазинах сетей FMCGи оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге в 2011 году и I пол. 2012 года

§         Стоимость пива "Балтика 3" (стеклянная бутылка) в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге в 2009 году

§         Стоимость пива "Балтика 3" (стеклянная бутылка) в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге в 2010 году Стоимость пива "Балтика 3" (стеклянная бутылка) в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге в 2011 году и I пол. 2012 года

§         Стоимость шоколадного батончика "Snickers" 58 гр в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге в 2009 году

§         Стоимость шоколадного батончика "Snickers" 58 гр в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге в 2010 году

§         Стоимость шоколадного батончика "Snickers" 58 гр в интернет-магазинах сетей FMCG и оффлайновых магазинах Х5 Retail Group в Санкт-Петербурге в 2011 году и I пол. 2012 года

Раздел IV. Государственное регулирование розничной торговли

Сравнительный анализ уровня регулирования розничной торговли в мире

Таблицы

§         Уровень государственного регулирования розничной торговли в странах мира в 1998-2008 гг., и в России в 2010-2011 гг. и I пол. 2012 года

§         Уровень государственного регулирования розничной торговли в странах мира в 1998-2008 гг., и в России в 2010-2011 гг.  и I пол. 2012 года (продолжение)

Графики

§         Уровень зарегулированности торговой отрасли по странам мира в 2010 году

Анализ положений Закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ"

Таблицы

§         Оценка увеличения доли на рынке продовольственных товаров после открытия крупноформатного торгового объекта

Раздел V. Анализ деятельности 10 крупнейших ритейлеров FMCG РФ

Раздел содержит развернутые бизнес-справки по крупнейшим сетям FMCG России: X5 Retail Group, Auchan и Atac, Metro и Real, "Магнит", "Лента", "О`Кей", ГК "Дикси", "Седьмой континент". По каждой компании приведены следующие таблицы и диаграммы, актуализированные на 1июля 2012 года:

Таблицы

§         Акционеры компании

§         Основные показатели форматов магазинов сети

§         Ключевые показатели операционной деятельности компании

§         Информация об облигационных займах сети

§         Кредитные линии

§         Динамика количества магазинов по состоянию на конец года

§         Ключевые показатели операционной деятельности по формату "гипермаркет"

§         Гипермаркеты сети

§         Логистические центры сети

§         Консолидированные отчеты о прибылях и убытках компании (МСФО или РСБУ)

§         Консолидированные балансы компании (МСФО или РСБУ)

Графики

§         Динамика средней цены акций

§         Структура компании

§         Структура распределения выручки компании

§         Динамика торговой площади сети

§         Динамика количества магазинов сети по форматам

§         Динамика объема инвестиций в развитие сети

§         Динамика чистой выручки с кв. м. и среднего чека в магазинах сети

§         Динамика средней торговой площади магазинов сети по форматам

§         Динамика количества сотрудников сети и выручка в расчете на одного сотрудника

§         Динамика чистой выручки сети

§         Динамика показателей эффективности финансовой деятельности сети (показатели рентабельности)

§         Динамика сопоставимых продаж сети

§         Динамика показателей эффективности финансовой деятельности сети (долговая нагрузка)

§         Количество магазинов сети по регионам присутствия

§         Представленность частных марок в сети

Бизнес-справка по компании X5 Retail Group дополнительно содержит краткие бизнес-справки по франчайзинговым партнерам компании, которые развивают сеть "Пятерочка", информацию по интеграции приобретенных сетей ("Патэрсон" и "Копейка"). Бизнес-справка по ГК "ДИКСИ Групп" дополнительно содержит информацию по интеграции приобретенной сети "Виктория".

Раздел VI. Анализ деятельности прочих ритейлеров FMCG РФ

Раздел содержит бизнес-справки по сетям "Spar" ("Спар Ритейл", "Спар Централ Регион Консалтинг", "Спар Миддл Волга", "Спар Поволжье", "СВА Трейдинг" (ранее "Спар Восток")), "Холидей, Холди, Палата (ГК "Холидей"), "Линия" (Корпорация Гринн, ЗАО); "Универсам удачных покупок, Лидер Экономии, Супермаркет, Столичный, Бахетле, Правильное пиво"(ГК Новые торговые системы); "Кировский"( Лев, ООО и др.); "Поляна, Чибис"(ГК Система Регион Март); "Billa (Билла, ООО); "Азбука вкуса"( Городской супермаркет, ООО); "Бахетле"(Бахетле-1, ООО); "Полушка (Уфа)"( Форвард, ЗАО); "Народная 7Я, Идея, Spar"( ТД Интерторг, ООО); "Молния, Spar (франчайзинг)"( Молл, ООО); "Авоська"( Авоська-два, ООО); "Полушка (Санкт-Петербург), Лайм, Е-да!"( Любавушка, ООО); "Горожанка, Мегас, Сибирский гигант"(ТХ Сибирский Гигант); "Диско, СемьЯ"( Семья, ООО (Пермь)); "Байрам (ранее Пятерочка (франчайзи в Башкортостане))"( Салют-Торг, ООО); "Эссен"( Оптовик, ООО); "Эдельвейс"( Казанский дом, ОАО); "Айкай, Лукоморье, Лукошко, Минимаркет"( Айкай, ООО); "Алые Паруса"( ГК Алые Паруса); "Вольный купец, Тележка, Тверской купец"( Ритм-2000, ООО); "Мария-Ра"(ГК "Мария-Ра); "Пятерочка (франчайзи в Волгоградской области)"( Тамерлан, ООО); "Виват, Дельта, Кубок"( Виват-Трейд, ООО); "Аникс, Браво"( ТД Аникс, ООО); "Утконос, Перекресток-экспресс"( Новый Импульс-50, ООО); "Ижтрейдинг, Три банана"( Ижтрейдинг, ООО); "Матрица"( Универсал-Трейдинг, ООО); "Монетка, Райт"( ГК Элемент-Трейд); "Вестер, Сосед"( ГК Вестер); "Купец"( Элитторг, ООО); "Магнолия"( Т и К Продукты, ЗАО); "Globus"( Гиперглобус, ООО); "Гроздь"( Центр Реструктуризации, ООО); "Радеж, Эконом"( Радеж, ООО); "4 Сезона, Апельсин, Эконом"( Тверской продукт, ООО); "Европа"( Европа, ООО (Курск)); "Великолукский мясокомбинат"(ГК Великолукский мясокомбинат); "Железнодорожная торговая компания"( Железнодорозная торговая компания, ОАО); "Дисма, Пять шагов, Сигма, У дома, Ромашка"(НП "Панорама Ритейл"); "Евророс, Твой"( ТД ЕвроНорд, ООО); "Свежие продукты"( Сеть супермаркетов Свежие продукты, ООО); "Ценгросоюз"( ЦентрСоюз РФ); "Selgros C&C"( Зельгрос, ООО); "Даяна, Ритейл Северо-Запад"( ГК Даяна); "Быстроном, Сантимо"( Мегаторг, ООО); "Репка, Еда, Поворот, Наш магазин, Победа!"( ГК Наш Магазин ); "Центрторг"( Центрторг, ОАО); "Пятерочка (франчайзи в Республике Татарстан)"( Ак Барс Торг, ООО); "Гулливер"( Восход, ОАО); "Prisma"( Призма, ООО); "Вершина"( Фирма Опт-Торг, ООО); "Ассорти продукты"( ГК Ассорти Продукты); "Все на свете, Глобус, Уржумка, Вино"(ГК Глобус плюс); "Гурман, МАН, Плюс, Суперман, МиниМАН"( Ман, ООО); "Пятью-пять (ранееПятерочка (франчайзи в Воронежской области))"( Висант-торг, ЗАО); "Браво, Мосмарт, Пчелка"( Холидинг "Партнер"); "Командор"( Элита-98, ООО); "Покровский, Станица"( Станица, ООО); "Посадский"( Шэд, ООО); "Геомарт"( Геомарт-ритейл, ООО); "Фреш, Фреш Лайт, Находка"( Европа, ООО (Санкт-Петербург)); "Пчелка, Элит, Карамель"( Элит, ООО); "Почта России"( "Почта России", ФГУП); "Добрыня"( Добрыня, ООО); "Империя продуктов, Фреш"( ТД Мега-Дон, ООО); "Глобус Гурмэ"( Столичная Торговая Компания, ООО); "Мясновъ"(ГК Мясновъ); "Покупочка (ранее Пятерочка (франчайзи в Самарской области))"( Агроторг-Самара, ООО); "Пятерочка (франчайзи в Саратовской области)"( Волгаторг, ООО); "EURO"( Стэр, ООО); "Меркурий (Самара)"( МПР, ООО); "Лотос М"( Лотос М, ООО); "Солнечный круг"( ГК Солнечный круг); "Универсал"(ГК ОРТ Универсал); "Райцентр, Рай цен, Точка"(ГК Райцентр(Холдинг "ВТК") ); "Остап"(ГК Остап); "Пролетарский"( Арон, ООО ); "Табрис"( ТВК-Р, ООО); "Камилла"( ТД Камилла, ООО ); "Бест-Маркет"( Бест-Маркет, ООО); "Элект"( Элект, ООО); "Фикс прайс"( Бэст Прайс, ООО); "Росинка", "Паллада", "Апельсин" (ГК Регион-Продукт); "Диксика"( ТС Диксика, OOO); "Норма"( Норма, ООО); "Петровский, Петромост"( ГК Петровский); "Байрам"( Торг Мастер, ООО); "Добрыня, Новый век" (ГК "Новый век"); "Оливье"( Смарт Велью Ритейл, ЗАО); "Журавли"( Ритэйл, ООО); "Эконом"( Эконом, ООО); "Столичный"( Юлена, ЗАО); "Пеликан"( Неотрейд, ООО); "Башспирт ТД"( ТД Башспирт, ООО); "Метрополис"( ГК Метрополис); "Север, Экономка, Ноград, Акватория"( Аквамаркет, ООО); "Все будет ОК", "Цезарь" (ГК "Русский Север") по каждой из которых приведены следующие таблицы и диаграммы:

Таблицы

§         Акционеры компании

§         Основные показатели форматов магазинов сети

Графики

§         Динамика торговой площади сети

§         Динамика количества магазинов сети по форматам

§         Динамика чистой выручки с кв. м., тыс. долл.

§         Динамика развития торговых объектов по столицам присутствия

§         Динамика развития торговых объектов по регионам присутствия

§         Динамика прироста объектов сети по регионам в 2010-2012 году, поквартально, шт

§         Динамика прироста торговых площадей объектов сети по регионам в 2010-2012 году, поквартально, тыс.кв.м.

§         Количество магазинов сети по регионам присутствия

§         Структура торговых площадей сети по регионам присутствия

§         Динамика чистой выручки сети

§         Представленность частных марок в сети

Раздел также содержит описание Союза Независимых Сетей России (СНСР) и Федерального закупочного союза Система "Т3С", для которого приведены следующие диаграммы:

Графики

§         Динамика чистой выручки Системы "Т3С" по месяцам в 2008-2009 гг.

§         Динамика чистой выручки Системы "Т3С" и сетей, входящих в состав СНСР, в 2008-2011 г.

§         Динамика оборотов по категории "фрукты и овощи" Системы "Т3С" в 2009-2011 гг.

§         Динамика чистой выручки по СТМ Системы "Т3С" по месяцам в 2009 году

По сетям, входящим в Систему "Т3С" и СНСР "АБК" (Москва), "Высшая Лига" (Кострома), "Городок" (Астрахань), "Ижтрейдинг" (Ижевск), "Лама" (Томск), "Любимый магазин" (Самара), "Макаровский" (Муром), "Семья" (Волжский), "Семья" (Калининград), "Семья" (Магнитогорск), "Караван" (Пенза), "Альбатрос" (Московская область), "Артемида-Дон" (Волгодонск), "Бегом к нам" (Новосибирск), ГП "Панорама Retail" (г. Архангельск и Архангельская область), "Каравай" (Красноярск), "Квартал" (Великий Новгород), "Наш маг" (Ростовская область), "Праздничный" (Калуга), "О'Кей" (Юрга), "Ринг+" (Орск), "Дуслык" (Набережные Челны), "Дворцовый ряд" (г. Ульяновск), "Слобода" (Коми), "Петрович" (Архангельская область), "7 Копеек" (Стерлитамак), "Телекс" (Великие Луки), "КТК" (Мурманск). Сети-партнеры "Системы "Т3С"": "Аникс" (Бийск), "Елисей" (Екатеринбург), "Милена" (Балаково), "Рост" (Сургут), "Слата" (Иркутск), "Челны-Хлеб" (Набережные челны), "Барс" (Рязань), "Ярмарка" (Пермь), "Добрыня" (Пермь), "Красный Яр" (Красноярск), "Покупай-ка" (Липецк), "Квартал" (Тула), "Смак" (Чебоксары), "Миндаль" (Тольятти) и "Телекс" (Великие Луки), "Альбатрос" (Московская область", "7 Копеек" (Республика Башкортостан), "Тройка" (Ставропольский край), компания "КТК" (Мурманская область), "Смак" (Республика Чувашия), "Евророс" (Мурманская область), "Радость" (Кемеровская обаласть) и "Айгуль" (Республика Саха), "Квартал-Тула" (Тульская область) и другие члены СНСР "Миндаль", "Телекс", "Континент вкуса", "Аяврик", "БиМ", "В десятку", "Гросфуд", "Дом еды", "Закамье", "Тэмле"       , "Кайрос", "Любимые продукты", "Модерн", "Миларт" (ТЦ вАСТОРг), "Альбатрос", "7 копеек", "Тройка"      , "Холодильник", "Айгуль", ГК "Сибирские широты" (Торговая сеть "Радость") приведены краткие бизнес-справки, большинство из которых содержит следующую диаграмму:

§         Динамика чистой выручки сети

§         Динамика чистой выручки с кв. м., тыс. долл.

Раздел VIII. Потребительские предпочтения населения России

Уровень занятости и доходы/расходы населения

Графики

§         Динамика основных экономических показателей России в 2002 - I полугодии 2012 гг., % к аналогичному периоду предыдущего года

§         Динамика численности безработных в России в 2006-2011 гг.

§         Динамика официальных данных по рынку труда России в 2009 году- I пол. 2012 года

§         Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2000-2011 и I пол. 2012 года, % к предыдущему периоду

§         Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2000-2011 гг. и I кв. 2012 года

§         Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 1990-2011 гг. и I пол. 2012 года

§         Структура использования денежных доходов населения в 1990-2011 гг. и I пол. 2012 года

§         Темпы роста реальных доходов населения в 2006-2011 гг. и I пол. 2012 года

§         Темпы роста реальной заработной платы в 2006-2011 гг. и I пол. 2012 года

Потребительские ожидания и уверенность населения

Графики

§         Индекс уверенности потребителей России 2000- I пол. 2012 гг.

§         Оценка экономической ситуации в России потребителями 2000- I пол. 2012 гг.

§         Оценка личного материального положения потребителями России в 2000- I пол. 2012 гг.

§         Оценка текущего положения потребителями России в 2000-2011 гг.

§         Уровень потребительского доверия в России и в мире в 2005-2011 гг.

§         Изменение потребительских ожиданий в отношении оценки материального благополучия в текущем году

§         Изменение потребительских ожиданий в отношении оценки времени для покупки непродовольственных товаров"

§         Изменение потребительских ожиданий в отношении перспектив трудоустройства в текущем году

§         Изменение сумм потребительских накоплений за последние 12 месяцев

§         Процент потраченных  потребителями накоплений за последние 12 месяцев

Изменение потребительских предпочтений

Графики

§         Способы экономии средств при приобретении продовольственных товаров в 2011 году, %

§         Предпочтения россиян в отношении способов экономии средств при приобретении различных видов продовольственных товаров

§         Способы экономии потребителей при покупке различных видов продовольственных товаров на начало 2012 года

§         Способы экономии потребителей при покупке различных видов продовольственных товаров на конец 2011 года

§         Склонность к переориентации на более дешевые торговые точки при покупке различных видов продовольственных товаров в 2011 году

§         Склонность к сокращению частоты и/или объемов закупок при приобретении различных видов продовольственных товаров в 2011 году

§         Склонность к переориентации на более дешевые марки при покупке различных видов продовольственных товаров в 2011 году

§         Склонность к увеличению объема разовой закупки при приобретении различных видов продовольственных товаров в 2011 году

§         Категории продовольственных товаров, на которых потребители не склонны экономить в 2011 году

§         "Карта экономии" продуктов питания в 2011 году

§         Причины приобретения более дорогих товаров и торговых марок в разрезе основных товарных категорий в 2011 году

§         Причины более дорогих покупок при приобретении различных видов продовольственных товаров на начало 2012 года

§         Причины более дорогих покупок при приобретении различных видов продовольственных товаров на конец 2011 года

Раздел VIII. Состояние экономики и розничной торговли в регионах России

Сравнительный анализ ситуации в экономике и розничной торговле по регионам России

Таблицы

§         Доли регионов в основных макроэкономических показателях России в 2011 году

§         Структура валового регионального продукта по регионам Исследования в 2010 году

§         Динамика дефицита бюджета в регионах России в 2003-2011 гг.

§         Макроэкономические показатели регионов Исследования в 2011 году

§         Макроэкономические показатели городов Исследования в 2011 году

§         Уровень насыщенности городов сетевыми магазинами различных форматов

Графики

§         Структура оборота розничной торговли в России и по регионам Исследования в 2011 году

§         Соотношение ВРП и оборота розничной торговли на душу населения (без учета Москвы)

§         Укрупненная структура валового регионального продукта по регионам Исследования в 2010 году

§         Соотношение объема промышленного производства и оборота розничной торговли на душу населения  (без учета Москвы)

§         Темпы роста производства промышленной продукции в 2003-2011 гг. (среднегодовые в рублевом выражении) и в 2011 г.

§         Структура отгрузки промышленной продукции по видам экономической деятельности по регионам России в 2011 году

§         Соотношение расходов бюджета на душу населения и оборота розничной торговли на душу населения  (без учета Москвы)

§         Темпы роста оборота розничной торговли по регионам России в 2004-2011 гг.

§         Соотношение среднегодовой зарплаты и оборота розничной торговли на душу населения  (без учета Москвы)

§         Отношение начисленной заработной платой за год к обороту  розничной торговли на душу населения в городах РФ в 2006-2011 гг.

§         Соотношение среднедушевых доходов населения за год и оборота розничной торговли на душу населения  (без учета Москвы)

§         Отношение оборота розничной торговли на душу населения к среднегодовым душевым доходам в регионах РФ в 2006-2011 гг.

§         Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в регионах РФ

§         Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в городах РФ

§         Структура оборота сетевой розничной торговли по форматам в регионах Исследования

§         Структура оборота сетевой розничной торговли по форматам в городах Исследования

§         Количество торговых объектов основных форматов сетевой розничной торговли в регионах Исследования, на 1.01.2011

§         Количество торговых объектов основных форматов сетевой розничной торговли в регионах Исследования, на 1.01.2012

§         Количество торговых объектов основных форматов сетевой розничной торговли в городах Исследования, на 1.01.2011

§         Количество торговых объектов основных форматов сетевой розничной торговли в городах Исследования, на 1.01.2012

§         Насыщенность площадями сетевых магазинов в городах РФ

§         Насыщенность сетевыми гипермаркетами в городах РФ

§         Насыщенность сетевыми дискаунтерами и магазинами у дома в городах РФ

§         Насыщенность сетевыми супермаркетами в городах РФ

Состояние экономики в ведущих городах и регионах России

Раздел содержит описание основных показателей экономики и розничной торговли в ведущих регионах России. По каждому региону приведены следующие таблицы и диаграммы:

Таблицы

§         Крупнейшие предприятия столицы региона по объему выручки в 2010 году

§         Крупнейшие предприятия области по объему выручки в 2010 году

Графики

§         Отраслевая структура ВРП региона в 2010 году

§         Динамика структуры ВРП региона в 2009 и в 2010 гг.

§         Показатели валового продукта России и региона в 2003-2010 гг.

§         Индекс промышленного производства России и региона в 2003-2011 гг.

§         Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности региона в 2005-2011 гг.

§         Динамика показателей консолидированного бюджета региона в 2003-2011 гг.

§         Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета на душу населения в регионе и в среднем по регионам Исследования в 2003-2011 гг.

§         Индекс потребительских цен в России и в регионе в 2003-2011 гг.

§         Среднедушевые денежные доходы населения России и региона в 2003-2011 гг.

§         Структура оборота розничной торговли региона в 2011 году

§         Показатели розничной торговли России и региона в 2003-2011  гг.

§         Показатели розничной торговли продовольственными товарами России и региона в 2003-2011 гг.

§         Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли в 2003-2011 гг.

§         Структура оборота розничной торговли региона по видам товаров в 2003-2011 гг.

Раздел IX. Рынок торговых центров в ключевых городах и регионах России

Рейтинг собственников торговых центров России

Таблицы

§         Рейтинг ТОП-30 собственников торговой недвижимости России по общей и арендопригодной площади в 2009-2011 гг.

Состояние рынка торговых центров в городах России

Таблицы

§         Основные этапы развития формата торговой недвижимости в 1990-х-2011 гг.

§         Общая характеристика торговых комплексов "МЕГА".

Графики

§         Динамика объемов строительства нежилых зданий в России в 2003-2011 гг. (данные за 2011 год скорректированы), млн. кв. м

§         Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2003-2011 гг.

§         Динамика объемов строительства нежилых зданий в России в 2003-2011 гг. (данные за 2011 год скорректированы), млн. кв. м.

§         Динамика цен продаж торговых помещений в Москве в  2007-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс. долл./кв. м

§         Структура численности населения РФ по регионам в 2003-2010 гг., %

§         Динамика объемов розничного товарооборота РФ в 2004-2010 гг. по регионам, трлн. руб.

§         Динамика объемов ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ в 2004-2011 гг.

§         Динамика ввода общей площади в торговых центрах по 30 городам России в 2004-2011 и прогноз на 2012 гг., тыс. кв. м

§         Динамика ввода общей площади в ТЦ и ТРК по 30 городам РФ до 2011 гг., тыс. кв. м

§         Динамика ввода площадей в ТЦ и ТРК по 30 городам РФ в 2003-2011 гг., кв. м на тыс. чел.

§         Динамика ввода площадей в ТЦ и ТРК в 2003-2011 гг. по 30 городам РФ нарастающим итогом, кв. м на тыс. чел.

§         Насыщенность площадями в ТЦ в 30 городах РФ (размер области определяется величиной торговых площадей в ТЦ региона)

§         Динамика ввода площадей в ТЦ и ТРК в 2003-2011 гг. по 30 городам РФ нарастающим итогом, кв. м на тыс. чел.

§         Динамика ввода площадей в ТЦ и ТРК в 2003-2011 гг. по 30 городам РФ нарастающим итогом, кв. м на тыс. чел.

§         Динамика ввода площадей в ТЦ и ТРК в городах III квадранта нарастающим итогом, кв. м на тыс. чел.

§         Динамика ввода площадей в ТЦ и ТРК в городах IV квадранта нарастающим итогом, кв. м на тыс. чел.

Динамика цен и арендных ставок на рынке торговых центров России

Таблицы

§         Арендные ставки в торговых центрах Москвы в 2007-2011 гг.

§         Арендные ставки в торговых центрах Санкт-Петербурга в 2007-2011 гг.

Графики

§         Динамика ставок аренды для якорных арендаторов в ТЦ  Москвы в  2007-2011 гг., долл./кв. м/год

§         Динамика ставок аренды для неякорных арендаторов в ТЦ  Москвы в  2007-2011 гг., долл./кв. м/год

Перспективы рынка торговых центров России

Таблицы

§         Торговые центры в 32 городах и регионах России, открытие которых ожидается во II-III квартале 2012 года

§         Торговые центры в 32 городах и регионах России, открытие которых запланировано IV квартале 2012 года

§         Крупнейшие ТРЦ среди 32 городов Исследования, открытие которых состоялось в 1 квартале 2012 года.

Графики

§         Динамика ввода общей площади в торговых центрах в 30 городах и 2 регионах РФ в 2004-2011 гг. и прогноз до 2015 года, тыс. кв. м.

§         Динамика ввода общей площади в торговых центрах по 30 городам России в 2004-2011 и прогноз на 2012 гг., тыс. кв. м

Раздел X. Анализ состояния и перспективы развития неорганизованной торговли в РФ

Динамика развития розничных рынков

Таблицы

§         Основные стадии развития розничных рынков в 2001- I кв. 2012 гг.

§         Оборот торгующих организаций и рынков в 2002-2012 гг., млрд. руб.

§         Структура продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в фактических ценах в 2011 году, %

Графики

§         Динамика рынков в обороте розничной торговли в России в 1992-2012 гг.

§         Динамика количества рынков в РФ и их средней величины в 2000-2012 гг.

§         Распределение розничных рынков по типам на 1 июля 2012 года

§         Динамика количества рынков в РФ и их доли в обороте розничной торговли в 2001-2012 гг.

§         Динамика средней выручки на одно торговое место на розничных рынках РФ в 2002-2012 гг.

§         Динамика количества мест и выручки розничных рынков России в 2002-2012 гг.

§         Распределение торговых мест на розничных рынках за различными хозяйствующими субъектами по состоянию на 1 июля 2012 г.

§         Доля продовольственных товаров ненадлежащего качества отечественного производства на розничных рынках РФ в 2009-2012 гг.

§         Доля продовольственных товаров ненадлежащего качества импортного производства на розничных рынках РФ в 2009-2012 гг.

Структура оборота продовольственных товаров на рынках

Графики

§         Доля рынков в объеме продаж продовольственных товаров по категориям в 2000-2012 гг.

§         Структура оборота продовольственных товаров на рынках в России в 2011 году (по категориям)

§         Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в России в 2011 году (по категориям)

§         Структура формирования оборота розничной торговли в 2006-2012 гг. по видам организаций, %

Региональная структура торговли на розничных рынках

Таблицы

§         Показатели неорганизованной торговли по ведущим регионам России

Графики

§         Средний размер рынков по некоторым субъектам РФ на 1 июля 2012 г., количество мест

§         Структура оборота розничной торговли в России в 2011 году (по федеральным округам)

§         Структура оборота розничной торговли в России в 2010 году (по федеральным округам)

§         Структура оборота розничной торговли и мест на розничных рынках в ведущих регионах РФ в 2011 году

§         Доля рынков и насыщенность рынками и местами на них в ведущих регионах РФ

§         Доля рынков и насыщенность местами в регионах РФ

Нормативное регулирование неорганизованной торговли

Таблицы

§         Ключевые законы, касающиеся регулирования неорганизованной торговли в России

Раздел XI. Анализ взаимодействия поставщиков с ритейлерами FMCG и рекомендации по повышению эффективности работы с торговыми сетями

Таблицы

§         Особенности взаимодействия ритейлеров с поставщиками

§         Основные ошибки поставщиков при работе с торговыми сетями

§         Ключевые этапы подготовки к входу в торговую сеть (или перезаключению договора с торговой сетью)

§         Основные выгоды закупщика от взаимодействия с поставщиком и их атрибуты

Графики

§         Средние значения out-of-stock у российских и международных ритейлеров

§         Участие производителей в совместных проектах с ритейлерами в зарубежных странах, % поставщиков