Рынок автокредитования 2012: обзор

Прошедший 2012 год запомнился возвращением банков в автокредитование, ростом конкуренции и "качелями" реальных ставок. Одновременно спрос на такие займы падал, а требования к авансовым платежам продолжали снижаться. К тому же во второй половине года рынок "штормило" под воздействием политических решений. Эти и другие тенденции украинского рынка кредитования на покупку авто в минувшем году анализировал Prostobank.ua.

В 2012 году украинцы брали кредиты на авто еще реже, чем в 2011 году, хоть и покупали больше автомобилей. «Несмотря на значительное увеличение объемов автопродаж в 2012 году по сравнению с 2011, доля кредитных продаж снизилась на 15-20%. Из-за роста стоимости привлечения ресурсов порядка 15% потенциальных клиентов либо купили автомобиль заналичные средства, либо вовсе отказались от идеи приобретения движимого имущества», - комментирует Виталий Скоробогатый, начальник отдела развития партнерских продаж банка «Финансы и Кредит».

Не последнюю роль в этом сыграла ситуация на автомобильном рынке, который «раскачивали» политики. Так, одним из главных событий уходящего года стало сначала введение, а потом – договорённость между Москвой и Киевом о взаимной отмене утилизационного сбора, который, как предупреждали эксперты, мог ощутимо ударить по украинским производителям и потребителям. «Были также попытки увеличить спрос на покупку автомобилей, в том числе в кредит, неценовыми факторами. Самые запоминающиеся из них – это сообщения в СМИ о том, что автомобили будут дорожать из-за увеличения пенсионного сбора при покупке нового авто, введения спецпошлин», – дополняет Владимир Радько.  

 В целом же наиболее востребованы заёмщиками были среднесрочные кредиты на новые иномарки с небольшим первоначальным взносом. «Самыми популярными в 2012 году были кредиты на новые авто на  5-7 лет, с авансом 10-20%. На автомобили с пробегом в большинстве предложений аванс составлял 50%, срок 3-5 лет, процентная ставка на 2-3% выше, чем ставка кредитного продукта для новых авто», – резюмирует Владимир Радько.  

Банки вернулись на рынок

На протяжении 2012 года банков, предлагающих кредиты на новые иномарки, стало больше на треть. Так, если на начало 2012 года трехлетние программы предлагали, по исследованию компании «Простобанк Консалтинг», 29 учреждений из числа 50-ти банков-лидеров по активам, то на конец года их стало 37, по пятилетним программам количество банков выросло с 28 до 35, а по семилетним – ­ с 17 до 22. «По сравнению с 2011 годом на рынок автокредитования вышла большая часть банков, входящих в первую сотню по классификации НБУ», - отмечает Константин Синельниченко, руководитель группы менеджеров по автокредитованию ВТБ Банка.

В итоге, число кредиторов на покупку авто из числа 50-ти лидеров по активам вернулось на уровень середины 2011 года, предшествовавший затяжному спаду, когда многие игроки рынка приостанавливали кредитование из-за острого недостатка ликвидности.

Еще стремительнее в 2012 году росло количество банков, кредитующих покупку отечественных автомобилей. По итогам года оно перекрыло даже пиковые показатели  2011 года. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», с 25 до 35 банков из 50-ти лидеров по активам выросло предложение по займам на год,  среднесрочные программы на три-пять лет освоило восемь новых банков. А число учреждений, занимающихся долгосрочным кредитованием, выросло более чем в два раза – 12 банков против пяти годом ранее.

Интересно, что при этом ассортимент автокредитных программ у 50-ти банков-лидеров по активам за 2012 год увеличился в полтора-два раза. Предложение кредитных программ на новые иномарки к концу года достигло 1710, а на новые отечественные автомобили – 787-ми.  По мнению экспертов, так проявлялась борьба за заемщика среди банков-кредиторов. «Среди тенденций следует отметить несколько возросшую конкуренцию на рынке автокредитования», – комментирует Константин Синельниченко.

Авансы продолжают снижаться

Третий год подряд на рынке наблюдается постепенное снижение авансовых платежей. И если главной новостью 2010 было уменьшение первоначальных взносов до 15%-25%; 2011 – возвращение на рынок предложений с нулевым первоначальным взносом, то 2012 ознаменовался просто постепенным падением минимальных авансов.

Так, к ПриватБанку и Укрсоцбанку, выдающими кредиты с нулевым авансом с 2011 года, в 2012-ом присоединились Альфа банк и Unicredit Bank. А ВТБ банк, в 2011 году бывший в тройке банков, кредитующих без аванса, напротив, поднял требования с 0% до 9%. Кроме того, с трех до восьми увеличилось количество учреждений, предлагающих кредиты на покупку авто с минимальным авансом в 10%.

Однако эксперты отмечают, что украинские заемщики по возможности все равно предпочитают  вносить до половины стоимости автомобиля собственными средствами. «Основной профиль клиента в 2012 году: минимальный аванс (от 0%-10%) на 5-7 лет для бюджетных автомобилей и аванс в размере 40%-50% до 2 лет на авто среднего класса», – поясняет Виталий Скоробогатый.

Падения и взлёты реальных ставок

Что касается стоимости займов на авто, то она в 2012 году изменялась неоднозначно. В начале года средние реальные ставки по кредитам на новые авто сбавили обороты роста, а с марта и вовсе стали постепенно снижаться и к концу августа достигли годовых минимумов. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», в зависимости от срока кредитования, средние реальные ставки за этот период упали на 0,9-1,6 процентных пункта. «Процентная ставка  в этот период была наименьшая за весь 2012 год: около 18-18,5% с учетом комиссий за оформление кредита», – вспоминает Владимир Радько.

С наступлением же осени тенденция переломилась: начался поступательный рост по всем срокам, который позволил среднерыночным ставкам «перешагнуть» даже максимальные показатели зимы 2011-2012 гг. К концу декабря реальные ставки достигли отметок в 18%-21% годовых. «Значимым для рынка кредитования в целом стали выборы, и именно политическая составляющая в 2012 году оказала значительное влияние на ситуацию со стоимостью кредитных ресурсов. В период предвыборной гонки у населения начал возникать панический спрос на иностранную валюту, что впоследствии привело к дефициту гривневой массы в банках и, соответственно, удорожанию ресурса для кредитования», – поясняет Владимир Радько.

В итоге, среди займов на новые иномарки самыми «дешевыми» по показателю средней реальной ставки (17,8% годовых) в конце 2012 года оставались годовые кредитные программы, а самыми дорогими – пятилетние кредиты, которые обойдутся заемщику в среднем по рынку в 21,1% годовых.  

В отличие от ставок по кредитам на новые иномарки, средняя реальная стоимость займов на продукцию отечественного автопрома практически сравнялась вне зависимости от срока кредитования.

Займы на подержанные автомобили не переживали резких взлётов и падений ставок в первой половине года, а во второй начали расти. В итоге, они практически достигли рекордных показателей января 2012 года. В частности, в декабре 2012 года, по сравнению с началом 2012 года, реальные процентные ставки изменились таким образом: по краткосрочным кредитам – с 25,5% до 26,7% годовых, по трехлетним программам, соответственно, с 23,8% до 25,2% годовых, а по пятилетним даже уменьшились: с 27,8% до 24,5% годовых.

В итоге, средние реальные ставки по займам на б/у автомобили, по исследованию компании «Простобанк Консалтинг», на 4-5 процентных пункта опережают среднерыночную стоимость кредитов на новые авто. 

Что нас ждет в 2013-м году

Несмотря на резкое удорожание займов на покупку авто в последнем квартале 2012 года, на будущий год эксперты прогнозируют рынку автокредитования хорошие возможности для роста. «Это будет обусловлено постепенным снижением процентных ставок, начиная уже с первого квартала, увеличением количества партнерских программ и прозрачности кредитных продуктов», - прогнозирует Виталий Скоробогатый.

Не стоит опасаться и массового сворачивания автокредитных программ. «Сегмент автокредитования в 2013 году по-прежнему будет интересен для банков», – комментирует Владимир Радько.

При этом специалисты считают, что в начале 2013 года объемы автокредитования еще некоторое время продолжат падать. «В январе 2013 года возможен некоторый спад в сегменте автокредитования, что связано, в первую очередь, с общим спадом кредитования в связи с низкой деловой активностью населения в период после новогодних праздников», – ожидает  Константин Синельниченко.

Правда, как прогнозируют эксперты, падение активности не будет затяжным. «Активность возрастет в феврале-2013, а более интересные условия в рамках совместных программ с автосалонами будут предложены уже в марте. Среди таких условий – уменьшение первоначального взноса и увеличение срока кредитования. Однако они будут носить скорее акционный характер», - продолжает  Константин Синельниченко.

Что касается стоимости кредитов на авто, то, по убеждению экспертов, в наступившем году будут все основания для ее постепенного снижения. «Прежде всего, это снижение девальвационных настроений у населения и ряд административных мер, предпринятых регулятором, и как следствие – снижение спроса на валюту уже в ноябре-декабре 2012 года. Во-вторых, «выравнивание» гривневой ликвидности и как следствие – снижение процентных ставок по депозитам», – поясняет Владимир Радько.

Как результат, удешевления займов на покупку авто можно ожидать уже в первой половине нового года. «По нашим оценкам, снижение процентных ставок по автокредитам может произойти уже в конце первого - начале второго квартала 2013 года», - прогнозирует Владимир Шило.

Общая картина рынка автокредитования физлиц по исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 29.12.2012 г. такова

Заявки на покупку новых автомобилей в кредит  принимают 39 банков из числа 50 банков-лидеров по активам, а также ряд меньших учреждений.

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Из банков, не входящих в 50 лидеров по активам, кредиты на новые автомобили выдают:

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Подержанные автомобили

На покупку подержанных автомобилей можно взять в кредит  в 12 банках  из числа 50 лидеров по активам:

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Из меньших банков на подержанные автомобили выдают кредиты 5  банков:

По данным компании "Простобанк Консалтинг"