Украинский рынок бетона демонстрирует темп роста +12% в год

Согласно результатам аналитического исследования «Украинский рынок бетона и ЖБК: 2007-2017», проведенного PAU в начале 2013 года, объем украинского рынка бетона в 2011 году составил 20,8 млн. тн. В 2012 году объем рынка вырос на +1% по сравнению с 2011 годом и достиг размера в 21 млн. тн. В целом же рынок бетона, после падения в 2009 году, демонстрирует умеренный темп роста, в среднем на 12% в год. Емкость украинского рынка бетонов на сегодня оценивается в 9,1 млрд. грн. без НДС. Рынок представлен основными сегментами: товарный бетон, железобетонные конструкции (ЖБК) и железобетонные изделия (ЖБИ), огнеупорные бетоны.

Основным драйвером развития бетонного рынка является инвестиционно-строительная активность на внутреннем рынке Украины. PAU выделяет 2 возможных сценария развития рынка: «стабильный» и «ускоренный рост». «Стабильный» сценарий характеризируется небольшим темпом роста рынка, который будет поддерживаться за счет восстановления строительной активности и низкого уровня реализации государственных целевых программ. Согласно данному сценарию, выход показателей бетонной отрасли на уровень 2008 года ожидается к 2017 году. «Ускоренный» сценарий характеризируется ускоренным темпом роста рынка за счет 100% реализации структурных реформ в строительной отрасли и целевых государственных программ (компенсация ипотечных ставок населению, индустриальное жилье, программа активизации экономики на 2013-2014 гг. и прочее). Согласно данному сценарию, выход на уровень объемов бетонного рынка 2008 года ожидается уже к 2015 году.

Конкуренция на бетонном рынке Украины имеет низкий или средний уровень концентрации/монополизации (исключение только для г. Киева), что позволяет говорить о здоровой бизнес-среде и о экономически обоснованных ценах на продукцию. Опрос, проведенный PAU среди экспертов крупнейших компаний бетонной отрасли (ПСГ Ковальская, Обербетон, Астор, Бетоникс, Днепроэнергостройпром, Момот бетон и др.), показывает, что рынок активно развивается под воздействием спроса строителей инфраструктурных и коммерческих объектов, жилого строительства. Операторы активно осваивают продукцию для с/х строительства, сборные ЖБК для энергетического строительства, конструкции для дорожного и мостового строительства, большепролетные плиты перекрытий для коммерческого строительства и пр.

Как сообщает агентство, превалирующие тенденции рынка следующие:

- Укрупнение бизнеса (создание холдингов и вертикально-интегрированных структур);

- Развитие сервиса и предложений для корпоративного заказчика и частного застройщика, в т.ч. «индустриальные коттеджи»;

- Модернизация производств по переходу на более материалоэффективные технологии производства ;

- Развитие смежных, высокорентабельных сегментов – тротуарная плитка и декоративный бетонный кирпич/блоки;

- Увеличение доли экспорта в структуре сбыта (преимущественно в сегменте энергетического ЖБИ, ЖБИ для с/х построек, огнеупорного бетона).

Стратегический анализ отрасли показывает, что украинский рынок бетонов имеет потенциал роста +200%.

По данным PAU brokerage (подразделение бизнес-брокериджа), на рынке существует инвестиционный спрос на бетонные предприятия возле городов-миллионников или предприятия, которые могут поставлять конкурентоспособную продукцию на внешние рынки. Инвесторы используют преимущественно стратегию покупки производственных активов для расширения собственной производственной сети или построения вертикально-интегрированной структуры. Напомним, по результатам 2009-2011 гг. в отрасли закрылось 328 предприятий.