Туристический рынок Украины: обзор

В 2014 году туристический рынок Украины просел на 20%. По данным Государственной службы статистики, число клиентов туристических компаний (тут и далее — юридических лиц и физлиц-предпринимателей) в этот период сократилось до 2,4 млн. В 2013 году услугами профессионалов сферы туризма воспользовалось более 3 млн украинцев/

Участники рынка реализовали в 2014-м путевок на 10,7 млрд грн. Примечательно, что хотя за год количество приобретенных украинцами путевок упало на 50% (с 1,35 млн в 2013 году до 884 тыс. в 2014-м), их стоимость выросла на 15% (с 9,33 млрд грн в 2013 году). Виной тому, как несложно догадаться, девальвация гривни, ведь львиную долю расходов участники туристического рынка несут в иностранной валюте.

Существеннее всего в 2014 году просел сектор внутреннего организованного туризма: количество купивших в туркомпаниях путевки для отдыха в Украине упало за год на 45% — с 537 тыс. до 322 тыс. человек. Однако тренд made in Ukraine по-прежнему в моде — число украинцев, отдохнувших в 2014-м на курортах страны, выросло на 30-45%. Просто все больше наших соотечественников, выбирая отдых на родине, "сами себе туроператоры" и занимаются его организацией самостоятельно, не прибегая к услугам профильных компаний. Лидером по популярности является Львов, затем следуют Закарпатье и Одесса, которая летом занимает первое место.

При этом туроператоры не теряют надежды откусить кусок от постоянно растущего рынка внутреннего туризма, который хоть и является низкомаржинальным, зато меньше зависит от колебаний валюты. Так, весной 2015 года одни из крупнейших туроператоров на рынке выездного туризма компании TUI Ukraine и Coral Travel заявили, что включают в сферу своей деятельности продажи туров по Украине.

Потеря клиентов компаниями, предоставляющими услуги организованного отдыха за границей, была не столь ощутимой: число обслуженных ими клиентов сократилось на 16% — до 2,08 млн — по итогам 2014 года. Абсолютными лидерами туристических предпочтений наших соотечественников являются Египет и Турция. По данным Госстата, в 2014 году в этих странах отдохнуло 47,9 тыс. (падение по сравнению с 2013-м на 11%) и 41,9 тыс. (-40%) украинских туристов соответственно. Также популярностью пользуются Болгария, принявшая 15,7 тыс. украинских туристов (-17%), Греция (8,67 тыс., -50%), ОАЭ (5,83 тыс., -57%) и Черногория (4,89 тыс., -22%).

"Меньше всего туристов потеряли отели Египта, так как они смогли предложить нашему рынку конкурентные цены на проживание", — объясняет коммерческий директор компании Tez Tour Ukraine Аркадий Маслов.

Больнее всего кризис в 2014 году ударил по тем компаниям, которые занимались обслуживанием иностранных туристов в Украине: число их клиентов упало в 8 раз (с 137 тыс. до 17 тыс.).

В прошлом году ситуация в отрасли не улучшилась. По оценкам участников рынка, число клиентов туркомпаний сократилось еще на 20-30%. "Пропал средний класс, туристический рынок раскололся на два полюса: путевки покупают либо VIP-клиенты, либо те, кто ищет самый дешевый вариант отдыха", — говорит представитель одной из турфирм. Чтобы сократить расходы на отдых, туристы отказываются от прежнего уровня сервиса, выбирают менее "звездные" отели и сокращают количество дней отдыха. В результате средняя цена 7-дневного тура в Турцию и Египет составляла в прошлом году $450-650, в Болгарию — от $300.

Кто на рынке живет

Согласно данным Госстата, по состоянию на конец 2014 года в Украине работало 2198 туркомпаний (в 2013-м — 2586). Кроме того, туристической деятельностью занималось 1596 физлиц-предпринимателей (2347 в 2013 году). Из них туроператоров — 667, турагентств — 1473. Официально в сфере туризма трудоустроено 9834 человека, за год их число сократилось на 12%. Половина работающих на рынке туркомпаний зарегистрирована в Киеве — 1054, также среди лидеров Львов, Харьков, Одесса и Днепропетровск. В остальных областных центрах работает меньше 100 туркомпаний в каждом.

И туроператоры, и турагенты осуществляют свою деятельность на основании лицензии. При этом именно туроператор является конечным звеном в работе с клиентом, он взаимодействует со всей инфраструктурой (отельные сети, авиакомпании, экскурсионные бюро, страховые агентства). Турагентства — юридические и физические лица — по сути осуществляют посредническую деятельность по продаже "продукта" туроператоров, получая за это комиссионное вознаграждение (в среднем 10%).

Большинство начинает свою работу на рынке туристических услуг именно с открытия турагентства, ведь для этого нужен достаточно небольшой стартовый капитал в размере от $20 тыс. Еще меньше средств понадобится, если предприниматель решит работать на условиях франшизы одного из крупных туроператоров, которые активно развивают сети франчайзинговых агентств. Для того чтобы стать участником программы, требуются инвестиции в размере $10-20 тыс. (из них около $5 тыс. — первоначальный взнос). Предлагают франчайзинг компании Tez Tour, Join Up, "Галопом по Европам" и др. Гораздо большую сумму придется потратить на старт туроператорского бизнеса — в среднем около $20 млн. При этом рентабельность бизнеса составляет не больше 5%.

Все основные игроки туристического рынка работают на нем более 15 лет. Ниша заполнена и, по оценкам экспертов, появление в Украине новых крупных туроператоров возможно разве что в случае выхода на рынок страны международных холдингов, ранее не имевших здесь представительств. В топ-3 крупнейших туроператоров Украины входят Anex Tour (35% рынка, обслужил в 2015 году 347 тыс. туристов), Join Up (20% рынка и 250 тыс. клиентов) и TPG (15% и 175 тыс. туристов). Что касается туристических агентств, то лидерами среди них является сеть "Поехали с нами" (203 офисов в 60 городах), "Сеть агентств горящих путевок" (140 офисов в 56 города) и "Сеть магазинов горящих путевок" (82 офисов в 40 городах).

Отметим, что в отличие от России, где за предыдущие пару лет обанкротилось почти 50 туристических операторов, с рынка Украины ушло только две крупные туркомпании (хотя и не без скандала) — оператор News Travel и сеть агентств "Горячие туры".

Доходы туристических компаний за год практически не изменились и, по данным Госстата, в 2014 году составили 5,43 млрд грн (против 5,46 млрд в 2013-м). Чего нельзя сказать об операционных расходах: за год они выросли на 45% — до 5,1 млрд грн.

Все в Сеть

Наряду с уходом с рынка части игроков, в Украине наблюдается и другая тенденция — рост числа онлайн-игроков — агентств, продвигающихся преимущественно в соцсетях, а также сообществ туристов.

Согласно прогнозам исследовательской компании eMarketer, 2016-й станет годом, когда впервые более половины всех бронирований американских путешественников будут осуществлены онлайн. Так, если в 2015 году доля онлайн-заказов в США составила 43,8% от общего числа бронирований, в 2016-м она достигнет 51,8%, а к 2019-му — почти 70%.

"Доля онлайн-бронирований в общем объеме авиационных заказов в Украине составляет 12-15%. Конечно, этот процент растет из года в год. К 2020 году онлайн-бронирования в Украине будут составлять более 40%", — прогнозирует Сергей Редчиц, руководитель Центра продуктов и решений Amadeus в Центральной, Восточной и Южной Европе. А значит, услугами традиционных туркомпаний будет пользоваться еще меньше людей.