logo
РБК-Украина
Исследования рынков

Аграрный рынок Украины: итоги 2019 года

Новый номер справочника "Агробизнес Украины" стал шестым по счету ежегодным изданием. В его подготовке принимали участие специалисты медиахолдинга Latifundist Media и контент-маркетингового агентства Top Lead при поддержке Credit Agricole Bank, Baker Tilly в Украине, юридической компании AEQUO и АСС.

Основные показатели

Украина занимает первое место в мире по экспорту подсолнечного масла и шрота. Только с января по июль 2019 года на экспорт было отправлено 3,8 млн тонн подсолнечного масла на $2,6 млрд.

Крупнейшим производителем нерафинированного подсолнечного масла стала Европейская транспортная стивидорная компания, заняв 7,3% рынка. Компания принадлежит украинскому подразделению американской компании Bunge.

На втором месте – Запорожский масложировой комбинат с долей рынка 6,7%. Его владельцем является фирма "Оптимус-Агро" Анатолия Мартынова, партнера Игоря Коломойского.

Третье место занимает Приднепровский МЖК. Он входит в состав агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского и занимает 5,2% рынка.

Наша страна - вторая в мире по экспорту рапса. И третья по поставкам за границу грецких орехов.

Украина занимает четвертое место по экспорту кукурузы, ячменя, меда, ржи и сорго. И пятое место по поставкам за рубеж пшеницы.

Кроме того, Украина активно продает рапсовый шрот, сливочное мало, рапсовое масло, мясо птицы, сою, овес, молоко, соевое масло и шрот, сухое молоко и сыры.

За 2018 год продовольственных товаров и с/х продукции было экспортировано на $18,8 млрд, что составляет 39,8% от общего экспорта.

Основные виды продукции, которые производились в Украине в 2018 году:

  • Зерновые и зернобобовые – 69,6 млн. тонн.
  • Фрукты и овощи – 37,2 млн. тонн.
  • Технические культуры – 36,4 млн. тонн.
  • Продукты животноводства – 13,5 млн. тонн.
  • Продукты переработки – 12,6 млн. тонн.

Основными экспортными товарами растениеводства стали: кукуруза, пшеница, рапс, соя, ячмень. Из продукции животноводства больше всего продавали за границу мяса домашней птицы, меда, яиц и мяса крупного рогатого скота.

Среди продуктов переработки, которые активнее всего шли на экспорт оказались: подсолнечное масло и шрот, сигареты, сахар, шоколад, соевый шрот, хлебобулочные изделия и соевое масло.

Земельный банк

В 2019 году пашни насчитывается 32,6 млн га. Из этой площади 4,8 млн га не было засеяно. 15,3 млн га было засеяно зерновыми и зернобобовыми культурами. 9 млн га – техническими. 1,8 млн га – корнеплодами, баштанными и 1,7 млн га – кормовыми культурами.

По объему земельного банка, ТОП-10 крупнейших агрохолдингов выглядит следующим образом:

Холдинг Собственник Площадь земли, тыс. га
1 Ukrlandfarming Олег Бахматюк 570
2 "Кернел" Андрей Веревский 550
3 "Агропросперис" NCH, США 400
4 "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк 370
5 "Астарта-Київ" Виктор Иванчик 250
6 Continental Farmers Group SALIC (Саудовская Аравия) 195
7 "Агротон" Юрий Журавлев 151
8 "ИМК" Александр Петров 124
9 "Харвист Холдинг" Ринат Ахметов 123
10 "Эпицентр К" Александр Герега, Галина Герега 121

В 2018/2019 маркетинговом году в Украине активно развивалось органическое производство. Больше всего земель было засеяно органической пшеницей, масличными культурами, ячменем, кукурузой, белковыми культурами, гречкой, корнеплодами и овощами.

Топ крупнейших компаний по площадям органических земель:

Компания Владелец Плащадь тыс. га
1 Арника Андрей Пилипченко 15,7
2 Галекс-Агро Александр Ющенко, Александра Литвин-Мисевра (супруга Ивана Ливтина, сына политика Владимира Ливтина) 8,8
3 Агроэкология Семен Антонец 7,5
4 Агроинвест-натуральные продукты Сергей Савицкий 6,0
5 УкрБиоЛенд Владимир Кравченко 5,6
6 ЕтноПродукт Андрей Николаю, Олег Жуковский 4,0
7 Риттер Био Агро Франц Кристиан Мидден (Германия) 3,5
8 Сяйво Александр Матюк 3,3
9 Живая Нива Алексей Яз 3,2
10 Цефей-Груп (Allinfoody Group) Александр Билык, Сергей Буряк, Александр Буряк 2,8

Животноводство

По состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывается 212 млн голов домашней птицы, 6 млн голов свиней, 3,3 млн голов крупного рогатого скота (КРС) и 1,3 млн голов овец и коз.

56% птицы и свиней содержится на предприятиях и 44% в хозяйствах населения. 34% КРС содержится на предприятиях и 65% – в хозяйствах населения. Овец и коз в домохозяйствах выращивается 86% и только 14% поголовья находится на предприятиях.

Что касается рыбного хозяйства, то в 2019 году было добыто 64,7 тыс. тонн рыбы. Для сравнения, в 2008 году было добыто 221 тыс. тонн рыбы. По объему добычи больше всего было добыто морских бычков – 11,8 тыс. тонн. А также 10 тыс. тонн толстолобика, 9,2 тыс. тонн карпа, сазана. 8,1 тыс. тонн пресноводного карася и 7,4 тыс. тонн сельдевых.

Крупнейшим производителем молочных продуктов стало украинское представительство французской компании Danone, заняв 13,2% этого рынка.

На втором месте – "Молочный Альянс" Федора Шпига и Александра Деркача. На его долю приходится 11,2% рынка.

Третье место у "Лакталис" – украинского подразделения французского частного молочного концерна. Доля на рынке – 10%.

Также в аналитике указано, что в 2018 году в Украине работало 42 сахарных завода. Для сравнения, в 2010 году работало 73 завода.

В 2018/2019 МР крупнейшими производителями сахара стали:

  • "Астарта-Киев" Виктора Иванчика произвела 352 тыс. тонн сахара.
  • "Радеховский сахар" Владимира Матковского – 335 тыс. тонн.
  • "УкрпроминвестАгро" Петра Порошенко – 292 тыс. тонн.

В топ компаний по элеваторным мощностям вошли: "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (ГПЗКУ) – 3,7 млн тонн, "Кернел" Андрея Веревского – 2,8 млн тонн, "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка – 2,7 млн тонн и "Нибулон" Алексея вадатурского – 2 млн тонн.

В сфере агрологистики частные компании наращивали собственный парк. В марте 2019 года на долю частных компаний приходилось 51% парка зерновозов. На долю "Укрзализныци" пришлось 49% парка зерновозов соответственно.

Для сравнения, в 2017 году на долю УЗ приходилось 74% парка. И только 26% – на долю частных компаний. Также отмечается, что по состоянию на текущий год изношенность парка вагонов УЗ составляет 99,6%. Частного парка – 41, 7%.

Законодательство

Позволено свободное использование счетов юридических лиц за границей.

Небанковским учреждениям позволено проведение валютных интервенций на условиях своп.

Отменены:

  • Санкции в виде прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов за внешнеэкономическими контрактами.
  • Обязательная продажа валютных поступлений бизнесом.
  • Лимиты на репатриацию дивидендов.
  • Индивидуальные лицензии на валютные операции. Их заменила система электронных лимитов – 2 млн евро в год для юридических лиц и 50 тыс. евро в год для физических лиц.
  • Ограничения касательно покупки валюты за кредитные средства.
  • Процедура регистрации внешних заимствований.

Также были расширены граничные сроки совершения расчетов по экспортно-импортным контрактам до 365 дней.

Была предоставлена возможность использования международных финансовых аграрных расписок.

С 1 января 2019 года начал действовать Закон №2498-VIII от 10.07.2018 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно решения вопроса коллективной собственности на землю, совершенствование правил землепользования в массивах земель с/х назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения".

Основные изменения, которые он предполагал:

  • Передача земель в коммунальную собственность, с их дальнейшей передачей в аренду.
  • Консолидация земель в массивы.
  • Возможность арендовать и разрабатывать полевые дороги. Преимущества для арендаторов на аренду дополнительных земель в пределах массива.
  • Увеличение поступлений в местные бюджеты.
Закажите индивидуальное маркетинговое исследование
Наша база обширна, но, увы, не безгранична, поэтому
если Вы не нашли подходящее исследование, мы проведём его специально для Вас!
Мы получили Вашу заявку

Спасибо, мы получили Ваш запрос.
Специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Пожалуйста, заполните поля
 
Отправить
Остались вопросы?
Напишите или позвоните нам
+38 (093) 885 38 74
 
Отправить
Заказать демоверсию
 
Заказать
Купить исследование
Выберите способ оплаты
Купить
Заказать звонок
 
Заказать
On Top