Аграрный рынок Украины: итоги 2019 года

Новый номер справочника "Агробизнес Украины" стал шестым по счету ежегодным изданием. В его подготовке принимали участие специалисты медиахолдинга Latifundist Media и контент-маркетингового агентства Top Lead при поддержке Credit Agricole Bank, Baker Tilly в Украине, юридической компании AEQUO и АСС.

Основные показатели

Украина занимает первое место в мире по экспорту подсолнечного масла и шрота. Только с января по июль 2019 года на экспорт было отправлено 3,8 млн тонн подсолнечного масла на $2,6 млрд.

Крупнейшим производителем нерафинированного подсолнечного масла стала Европейская транспортная стивидорная компания, заняв 7,3% рынка. Компания принадлежит украинскому подразделению американской компании Bunge.

На втором месте – Запорожский масложировой комбинат с долей рынка 6,7%. Его владельцем является фирма "Оптимус-Агро" Анатолия Мартынова, партнера Игоря Коломойского.

Третье место занимает Приднепровский МЖК. Он входит в состав агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского и занимает 5,2% рынка.

Наша страна - вторая в мире по экспорту рапса. И третья по поставкам за границу грецких орехов.

Украина занимает четвертое место по экспорту кукурузы, ячменя, меда, ржи и сорго. И пятое место по поставкам за рубеж пшеницы.

Кроме того, Украина активно продает рапсовый шрот, сливочное мало, рапсовое масло, мясо птицы, сою, овес, молоко, соевое масло и шрот, сухое молоко и сыры.

За 2018 год продовольственных товаров и с/х продукции было экспортировано на $18,8 млрд, что составляет 39,8% от общего экспорта.

Основные виды продукции, которые производились в Украине в 2018 году:

• Зерновые и зернобобовые – 69,6 млн. тонн.
• Фрукты и овощи – 37,2 млн. тонн.
• Технические культуры – 36,4 млн. тонн.
• Продукты животноводства – 13,5 млн. тонн.
• Продукты переработки – 12,6 млн. тонн.

Основными экспортными товарами растениеводства стали: кукуруза, пшеница, рапс, соя, ячмень. Из продукции животноводства больше всего продавали за границу мяса домашней птицы, меда, яиц и мяса крупного рогатого скота.

Среди продуктов переработки, которые активнее всего шли на экспорт оказались: подсолнечное масло и шрот, сигареты, сахар, шоколад, соевый шрот, хлебобулочные изделия и соевое масло.

Земельный банк

В 2019 году пашни насчитывается 32,6 млн га. Из этой площади 4,8 млн га не было засеяно. 15,3 млн га было засеяно зерновыми и зернобобовыми культурами. 9 млн га – техническими. 1,8 млн га – корнеплодами, баштанными и 1,7 млн га – кормовыми культурами.

По объему земельного банка, ТОП-10 крупнейших агрохолдингов выглядит следующим образом:

В 2018/2019 маркетинговом году в Украине активно развивалось органическое производство. Больше всего земель было засеяно органической пшеницей, масличными культурами, ячменем, кукурузой, белковыми культурами, гречкой, корнеплодами и овощами.

Топ крупнейших компаний по площадям органических земель:

Животноводство

По состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывается 212 млн голов домашней птицы, 6 млн голов свиней, 3,3 млн голов крупного рогатого скота (КРС) и 1,3 млн голов овец и коз.

56% птицы и свиней содержится на предприятиях и 44% в хозяйствах населения. 34% КРС содержится на предприятиях и 65% – в хозяйствах населения. Овец и коз в домохозяйствах выращивается 86% и только 14% поголовья находится на предприятиях.

Что касается рыбного хозяйства, то в 2019 году было добыто 64,7 тыс. тонн рыбы. Для сравнения, в 2008 году было добыто 221 тыс. тонн рыбы. По объему добычи больше всего было добыто морских бычков – 11,8 тыс. тонн. А также 10 тыс. тонн толстолобика, 9,2 тыс. тонн карпа, сазана. 8,1 тыс. тонн пресноводного карася и 7,4 тыс. тонн сельдевых.

Крупнейшим производителем молочных продуктов стало украинское представительство французской компании Danone, заняв 13,2% этого рынка.

На втором месте – "Молочный Альянс" Федора Шпига и Александра Деркача. На его долю приходится 11,2% рынка.

Третье место у "Лакталис" – украинского подразделения французского частного молочного концерна. Доля на рынке – 10%.

Также в аналитике указано, что в 2018 году в Украине работало 42 сахарных завода. Для сравнения, в 2010 году работало 73 завода.

В 2018/2019 МР крупнейшими производителями сахара стали:

• "Астарта-Киев" Виктора Иванчика произвела 352 тыс. тонн сахара.
• "Радеховский сахар" Владимира Матковского – 335 тыс. тонн.
• "УкрпроминвестАгро" Петра Порошенко – 292 тыс. тонн.

В топ компаний по элеваторным мощностям вошли: "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (ГПЗКУ) – 3,7 млн тонн, "Кернел" Андрея Веревского – 2,8 млн тонн, "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка – 2,7 млн тонн и "Нибулон" Алексея вадатурского – 2 млн тонн.

В сфере агрологистики частные компании наращивали собственный парк. В марте 2019 года на долю частных компаний приходилось 51% парка зерновозов. На долю "Укрзализныци" пришлось 49% парка зерновозов соответственно.

Для сравнения, в 2017 году на долю УЗ приходилось 74% парка. И только 26% – на долю частных компаний. Также отмечается, что по состоянию на текущий год изношенность парка вагонов УЗ составляет 99,6%. Частного парка – 41, 7%.

Законодательство

Позволено свободное использование счетов юридических лиц за границей.

Небанковским учреждениям позволено проведение валютных интервенций на условиях своп.

Отменены:

• Санкции в виде прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов за внешнеэкономическими контрактами.
• Обязательная продажа валютных поступлений бизнесом.
• Лимиты на репатриацию дивидендов.
• Индивидуальные лицензии на валютные операции. Их заменила система электронных лимитов – 2 млн евро в год для юридических лиц и 50 тыс. евро в год для физических лиц.
• Ограничения касательно покупки валюты за кредитные средства.
• Процедура регистрации внешних заимствований.

Также были расширены граничные сроки совершения расчетов по экспортно-импортным контрактам до 365 дней.

Была предоставлена возможность использования международных финансовых аграрных расписок.

С 1 января 2019 года начал действовать Закон №2498-VIII от 10.07.2018 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно решения вопроса коллективной собственности на землю, совершенствование правил землепользования в массивах земель с/х назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения".

Основные изменения, которые он предполагал:

• Передача земель в коммунальную собственность, с их дальнейшей передачей в аренду.
• Консолидация земель в массивы.
• Возможность арендовать и разрабатывать полевые дороги. Преимущества для арендаторов на аренду дополнительных земель в пределах массива.
• Увеличение поступлений в местные бюджеты.