Цель исследования
Описать состояние российского рынка денежных переводов в 2009 г.
Задачи исследования
1.Определить объем рынка денежных переводов, как внутрироссийских, так и трансграничных.
2.Дать описание ключевых тенденций на рынке денежных переводов (трансграничных и внутрироссийских).
3.Охарактеризовать маркетинговую политику игроков рынка
4.Дать краткую характеристику основных игроков рынка
5.Определить объем внутрироссийского рынка денежных переводов по следующей схеме:
•Банки в целом (в том числе - системы переводов)
•Почта РФ
•Терминалы.
Объект исследования
Российский рынок денежных переводов (как трансграничных, так и внутренних). Информационная база исследования1. Анализ форм отчетности российских банков, сдаваемых в ЦБ
2. Мониторинг открытых источников:
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы банков
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка
Содержание:
Список таблиц и диаграмм 3
Технологические характеристики исследования 4
Цель исследования 4
Задачи исследования 4
ГЛАВА 1. Сегментация денежных переводов 5
1. Сегментация по направлению перевода 6
1.1. Внешние денежные переводы 6
Трансграничные операции физических лиц в 2008-2009 гг. 7
Переводы из Российской Федерации. 8
Переводы в Российскую Федерацию. 11
Географическое распределение трансграничных операций. 13
Трансграничные переводы физических лиц через системы денежных переводов. 17
Влияние кризиса на развитие отрасли 23
1.2. Внутрироссийские денежные переводы. 25
Расчеты DISCOVERY Research Group 25
Оценки игроков рынка 26
2. Сегментация по типу привлечения средств 28
Банки 28
Небанковские системы приема платежей 28
Частные электронные платежные системы 30
ГЛАВА 2. Нелегальные денежные переводы 32
ГЛАВА 3. Маркетинговые акции 36
1. Программы лояльности 36
2. «Золотая лихорадка» 36
3. Бесплатные переводы 36
4. Кооперация игроков рынка и розничных сетей 37
ГЛАВА 4. Основные участники рынка 38
"Western Union" 38
"Unistream" 39
"Золотая корона" 39
Contact 40
ПРИЛОЖЕНИЯ 42
Приложения:
Отчет содержит 1 таблицу и 14 диаграмм
Таблица:
Таблица 1. Объем Переводов по каналам привлечения клиентов в 2009 г. 25
Диаграммы:
Диаграмма 1. Трансграничные операции в 2008-2009 гг., млн. долл. США. 7
Диаграмма 2. Целевая структура переводов из России в 2008 г. и I-III кварталах 2009 г. 8
Диаграмма 3. Структура внешних денежных переводов из России в 2008-2009 гг. % 9
Диаграмма 4. Целевая структура переводов в Россию в 2008 г. и I-III кварталах 2009 г. 11
Диаграмма 5. Структура внешних денежных переводов в Россию в 2008-2009 гг. % 12
Диаграмма 6. Распределение денежных переводов по странам в I-III кварталах 2009 года, млрд. долл. США 13
Диаграмма 7. Страны-лидеры по объёму денежных переводов в Россию в I-III кварталах 2009 года. 14
Диаграмма 8. Страны-лидеры по объёму денежных переводов из России в I-III кварталах 2009 года. 15
Диаграмма 9. Трансграничные операции в 2008-2009 гг., млн. долл. США 16
Диаграмма 10. Распределение денежных переводов через системы по странам в I-III кварталах 2009 года, млрд. долл. США 17
Диаграмма 11. Страны-лидеры по объёму денежных переводов через системы в Россию в I-III кварталах 2009 года 18
Диаграмма 12. Страны-лидеры по объёму денежных переводов через системы из России в I-III кварталах 2009 года 19
Диаграмма 13. Динамика среднего размера комиссии при осуществлении перевода из РФ через системы. 20
Диаграмма 14. Оборот рынка моментальных платежей в первом полугодии 2009 года, % 29
