Цель исследования
Описать состояние российского рынка цемента.
Задачи исследования
1. Определить объем, темпы роста и основные тенденции развития мирового рынка цемента.
2. Определить емкость российского рынка цемента в натуральном и стоимостном выражениях.
3. Определить темпы роста рынка цемента в России.
4. Охарактеризовать ключевые тенденции рынка цемента в России.
5. Определить объемы производства цемента в России в целом и по ведущим компаниями.
6. Определить объемы производства цемента по Федеральным Округам.
7. Охарактеризовать рынки цемента в Федеральных округах и планируемые в них инвестиционные проекты.
8. Определить объемы импорта цемента в Россию и описать факторы, способствующие его росту
9. Определить факторы, сдерживающие рост рынка цемента в России
10. Охарактеризовать влияние мирового финансового кризиса на рынок цемента в России
11. Описать деятельность ключевых производителей цемента в России, основные показатели их деятельности, а также планируемые проекты.
12. Описать состояние трех региональных рынков цемента: рынок цемента Северо-запада, рынок цемента Сибири и рынок цемента в Южном Федеральном округе.
Объект исследования
Российский рынок цемента.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9
РЕЗЮМЕ 12
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 13
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 13
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 13
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 13
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 13
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 14
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 14
ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА В 2000-2009ГГ. 15
§ 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 15
Рынок цемента в Китае 19
Рынок цемента в Турции 26
§ 2. ВЕДУЩИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ КОМПАНИИ В МИРЕ 29
Cemex 29
Dyckerhoff Zement 30
Lafarge 31
Italcementi 33
Holcim 34
HeidelbergCement 35
§ 3. АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 36
ГЛАВА 3. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА В 2001-2009ГГ. 37
§1. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА В 2001-2009ГГ. 37
§2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2010Г. 38
§ 3. ПРОДАЖА И ЗАПАСЫ ЦЕМЕНТА ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 39
ГЛАВА 4. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В РОССИИ В 2000-2009ГГ. 41
§ 1. ОБЪЕМЫ И ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ В 2000-2009ГГ. 41
§ 2. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ 46
§ 3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА В РОССИИ 49
§ 4. ФАКТОРЫ ТОРМОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА 51
ГЛАВА 5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЦЕМЕНТОМ В РОССИИ В 2001-2009ГГ. 56
§ 1. ИМПОРТА ЦЕМЕНТА В РОССИЮ В 2001-2009ГГ. 57
Импорт цемента из Турции 61
Основные тенденции импорта в 2009г. 62
§ 2. ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА ИЗ РОССИИ В 2001-2009ГГ. 65
§3. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ТОРМОЖЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 67
ГЛАВА 6. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА. ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА. 70
§ 1. СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ЦЕМЕНТ 70
§ 2. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА 75
§ 3. ЗАПУСК НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ 78
§ 4. ВЫХОД РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКИ НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ (ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ) 81
§ 5. КРИЗИС НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ 83
§ 7. ПРОБЛЕМА НЕПЛАТЕЖЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЦЕМЕНТА 84
§ 8. ПРОБЛЕМЫ С ПОЛУЧЕНИЕМ КРЕДИТОВ НА НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 86
ГЛАВА 7. ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 87
§ 1. LAFARGE 87
Проекты Lafarge в России в 2009г. 88
§ 2. HOLCIM 91
Проекты Holcim в России в 2009г. 92
§ 3. HEIDELBERG CEMENT 94
Проекты Heidelberg в России в 2009г. 95
§ 4. DYCKERHOFF 96
Проекты Dyckerhoff в России в 2009г. 97
ГЛАВА 8. РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ 98
§ 1. ХОЛДИНГ «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП» 98
«Липецкцемент» 101
«Жигулевские стройматериалы» 102
«Ульяновскцемент» 102
«Белгородский цемент» 103
«Мальцовский портландцемент» 103
«Кавказцемент» 104
«Невьянский цементник» 105
«Пикалевский цемент» 105
«Михайловцемент» 107
§ 2. «СИБЦЕМЕНТ» 108
«Красноярский цемент» 109
Строительство заводов приостановлено 110
Сибцемент и ФАС 112
Переход на новый ГОСТ 113
Отказ от сделки с Italcementi Group и судебное разбирательство по возвращению аванса 114
§ 3. НОВОРОСЦЕМЕНТ 115
Строительства цементного завода в Краснодарском крае 116
Соглашение с «Уралмаш» 116
§ 4. ВИТА-ЛАЙН (МОРДОВЦЕМЕНТ) 118
Выход на Московский рынок 119
Строительство завода и кредитные соглашения Сбербанка 119
§ 5. «СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ» 121
Вступление в СПССС 122
Ввод новой линии 123
§ 6. РАТМ 124
Строительство завода в Искитиме 125
Соглашение с Китаем 126
§ 7. БАЗЭЛ-ЦЕМЕНТ 127
Соглашение с Итера-Инвест-Строй 128
Отказ европейского партнера от сотрудничества 129
Проблемы с Пикалевским заводом 129
Обвинение ФАС в нарушении защиты конкуренции 132
Строительство новых заводов в Туапсе и в Новгородской области 133
Расширение производства на Ачинском заводе и в Казахстане 134
§8. ИНТЕКО 135
«Атакайцемент» 135
Верхнебаканский цементный завод 135
Расширение производства цемента 136
§ 9. АЛЬФА-ЦЕМЕНТ 138
§ 10. ГРУППА «СОК» 139
§ 11 ОАО «ЦЕМЕНТ» 140
Модернизация Голухинского завода 141
Строительство Бабинского цементного завода 142
§ 12. ГРУППА ЛСР 143
Строительство завода в Сланцах 144
ГЛАВА 9. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ЦЕМЕНТА 146
§1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 146
§2. ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 148
§3. ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 151
§4. СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 153
§5. УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 157
§6. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 158
§7. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 163
Всего отчет содержит 49 диаграмм и 9 таблиц:
Диаграммы:
Диаграмма 1 Производство и темпы роста производства цемента в мире в 2000-2009гг., млрд. тонн и %
Диаграмма 2 Ведущие мировые производители цемента в 2007г., %
Диаграмма 3 Спрос и темпы роста спроса на цемент со стороны строительства в мире в 2000-2006гг., млрд. тонн и %.
Диаграмма 4 Производства и темпы роста производства цемента в Китае в 2000-2009гг.
Диаграмма 5 Производства и темпы роста производства цемента в Турции в 2000-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 6 Экспорт и темпы роста экспорта цемента из Турции в 2000-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 7 Структура экспорта цемента из Турции по странам в 2008г., %
Диаграмма 8 Объем и темы роста групповых продаж компании Cemex в 2003-2009гг., $ млрд. и %
Диаграмма 9 Объем и темы роста групповых продаж компании Dyckerhoff Zement в 2003-2009гг., млрд. евро и %
Диаграмма 10 Объем и темы роста групповых продаж компании Lafarge Group в 2007-2009гг., млрд. евро и %
Диаграмма 11 Объем и темы роста групповых продаж компании Italcementi Group в 2007-2009гг., млрд. евро и %
Диаграмма 12 Продажи цемента компанией Holcim в 2004-2008гг., млн. тонн
Диаграмма 13 Объем продаж и темпы роста продаж цемента компании HeidelbergCement в 2007-200гг., млн. тонн и %
Диаграмма 14 Объем и темп роста рынка цемента в России в 2001-2009гг., млн. т. и %
Диаграмма 15 Объем продаж и темп роста продаж цемента оптовыми компаниями в 2000-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 16 Объем продаж и темп роста продаж цемента оптовыми компаниями в 2009гг. по месяцам, млн. тонн и %
Диаграмма 17 Объемы производства и темп роста производства цемента в России в 2000-2009 гг., млн. т. и %
Диаграмма 18 Объемы производства цемента в России по кварталам в 2008-2009 гг., млн. т.
Диаграмма 19 Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску цемента, %
Диаграмма 20 Структура производства цемента по способу производства в 2009г., %
Диаграмма 21 Суммарный объем инвестиций в цементную отрасль в России в 2007-2008 гг., млрд. руб.
Диаграмма 22 Территориальное деление производства цемента в России в 2009г. по федеральным округам, % и млн. тонн
Диаграмма 23 Ведущие производители цемента в России в 2009г., %
Диаграмма 24 Доли импорта и экспорта в общем объеме рынка цемента в России в 2001-2009гг., %
Диаграмма 25 Объем и темпы роста объема импорта цемента в Россию в 2001-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 26 География импорта цемента по типу стран: дальнее зарубежье и страны СНГ в 2009г., %
Диаграмма 27 Пятерка ведущих стран-экспортеров цемента в Россию в 2009г., %
Диаграмма 28 Объем и темпы роста объема экспорта цемента из России в 2001-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 29 Среднегодовые цены за тонну цемента в 2008-2009гг., $ за тонну
Диаграмма 30 Среднегодовые цены за тонну цемента в 2008-2009гг., руб. за тонну
Диаграмма 31 Индексы цен приобретения цемента строительными организациями в январе-ноябре 2009г., %
Диаграмма 32 Объем и темы роста производства цемента компанией Lafarge в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 33 Объем и темы роста производства цемента компанией Holcim в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 34 Объем и темы роста производства цемента компанией Dyckerhoff в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 35 Объем и темы роста производства цемента компанией «Евроцемент Груп» в России в 2007-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 36 Объем и темы роста производства цемента компанией «Сибирский цемент» в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 37 Объем и темы роста производства цемента компанией «Новоросцемент» в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 38 Объем и темы роста производства цемента компанией «Вита-Лайн» в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 39 Объем и темы роста производства цемента компанией «Себряковцемент»в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 40 Объем и темы роста производства цемента компанией РАТМ в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 41 Объем производства и темпы роста производства цемента в Центральном федеральном округе в 2000-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 42 Объем производства и темпы роста производства цемента в Южном федеральном округе в 2000-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 43 Объем производства и темпы роста производства цемента в Приволжском федеральном округе в 2000-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 44 Объем производства и темпы роста производства цемента в Сибирском федеральном округе в 2000-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 45 Структура собственников производственных мощностей в Сибири, (по данным «Эксперт»)
Диаграмма 46 Доля потребления цемента в регионах СФО в 2008г., %
Диаграмма 47 Объем производства и темпы роста производства цемента в Уральском федеральном округе в 2000-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 48 Объем производства и темпы роста производства цемента в Северо-Западном федеральном округе в 2000-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 49 Объем производства и темпы роста производства цемента в Северо-Западном федеральном округе в 2000-2009гг., млн. тонн и %
Таблицы:
Таблица 1 Объем рынка цемента в России: внутреннее производство, импорт, экспорт и предложение в 2001-2009гг., млн. т. и %
Таблица 2 Территориальное деление производства цемента в России в январе-ноябре 2009г., млн. тонн и %
Таблица 3 Объем производства ведущих производителей цемента в России в 2007-2009гг., тыс. тонн
Таблица 4 География импорта цемента в Россию в 2008-2009гг., тыс. тонн
Таблица 5 География импорта цемента в Россию в 2006-2008гг., тыс. тонн
Таблица 6 География экспорта цемента из России в 2008-2009гг., тыс. тонн
Таблица 7 Производственные мощности заводов «Евроцемент Груп»
Таблица 8 Финансовые показатели деятельности компании «Себряковцемент» в России в 2007-1 квартале 2009гг.
Таблица 9 Финансовые показатели деятельности группы ЛСР в 2008-2009гг.
