Развитие цементной отрасли напрямую зависит от состояния строительства в стране. До 2008 года строительная отрасль процветала, формируя при этом значительный спрос на цементную продукцию. Так, по итогам 2007 года видимое потребление цемента увеличилось на 19% в натуральном выражении, а эксперты рынка говорили о значительном дефиците продукции. Зависимость отрасли от строительства обусловила и сезонность спроса на цемент - наибольший его объём потребляется в летние месяцы в период активного проведения строительных работ.
В отличие от потребления, ежегодное увеличение объёма выпускаемой продукции не было таким высоким. В 2007 году производство цемента увеличилось только на 14,3% в натуральном выражении. Среди основных проблем производителей эксперты рынка выделяют: изношенность производственных мощностей, трудности с покупкой месторождений и неэффективное их использование.
Из-за высокого внутреннего спроса на цемент, потребность в котором отчасти оставалась неудовлетворённой, экспорт этого продукта оставался незначительным - всего 4% произведённого в 2007 году цемента. Экспортировался цемент в том году преимущественно в Казахстан.
Поставки цемента из-за рубежа были также невысоки. Основным фактором, сдерживающим увеличение импорта, была пятипроцентная пошлина на ввозимую продукцию. На долю импортной продукции приходилось в 2007 году менее 4% рынка.
Дефицит цемента на рынке оказывал значительное влияние на цену, способствуя её росту. За период 2003-2007 гг. прирост рыночной цены на цемент составил практически 200%.
Рост цен на цементную продукцию повысил рентабельность цементных заводов, а также инвестиционную привлекательность отрасли. В цементной промышленности появилось огромное количество инвестиционных проектов по увеличению производственных мощностей.
Ситуация на рынке цемента изменилась в 2008 году.
Отмена импортной пошлины привела к увеличению объёма поставок цемента из-за границы, основная часть которых приходилась на Турцию. Уже по итогам 2008 года доля импортного цемента на рынке увеличилась в 2008 году более чем на 8 п.п.
В то же время из-за мирового финансового кризиса в 2008 году темпы роста строительства значительно замедлились и в результате рост спроса на цемент оказался очень малым по сравнению с показателем предыдущего года.
Конкуренция с иностранными поставщиками и уменьшение спроса вынудили отечественных производителей значительно уменьшить цену и даже сократить объём производства.
У экспертов рынка нет однозначного варианта развития цементной отрасли в условиях кризиса: существуют и пессимистичные и оптимистичные мнения, однако большинство участников и экспертов придерживаются позитивного варианта, предусматривающего лишь незначительного сокращение объёма рынка в 2009 году. Количественная оценка объема рынка цемента в период кризиса приведена в исследовании.
Исследование рынка цемента состоит из пяти основных частей:
|
АННОТАЦИЯ |
2 | |||
|
О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР" |
4 | |||
|
ОГЛАВЛЕНИЕ |
5 | |||
|
РЫНОК ЦЕМЕНТА |
10 | |||
|
|
КЛАССИФИКАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ |
10 | ||
|
|
ПРОИЗВОДСТВО |
11 | ||
|
|
|
Динамика объёма производства 2003-2008 |
11 | |
|
|
|
Структура производства |
13 | |
|
|
|
По способу изготовления 2003-2007 |
13 | |
|
|
|
По типу используемого клинкера 2003-2007 |
13 | |
|
|
|
По маркам (300, 400, 500, 550, 600) 2003-2007 |
14 | |
|
|
|
По федеральным округам |
14 | |
|
|
ЭКСПОРТ |
14 | ||
|
|
|
Динамика объёма экспорта 2003-2008 |
14 | |
|
|
|
Структура экспорта (страны дальнего зарубежья/СНГ; клинкер/цемент) 2003-2007 |
15 | |
|
|
ИМПОРТ |
15 | ||
|
|
|
Динамика объёма импорта 2003-2008 |
15 | |
|
|
ОБЪЁМ РЫНКА |
17 | ||
|
|
|
Динамика объёма рынка 2003-2008 |
17 | |
|
|
|
Характеристика особенностей цементного рынка по федеральным округам с приведением количественных данных |
19 | |
|
|
|
|
Центральный ФО |
19 |
|
|
|
|
Южный ФО |
21 |
|
|
|
|
Северо-Западный ФО |
22 |
|
|
|
|
Приволжский ФО |
23 |
|
|
|
|
Уральский ФО |
24 |
|
|
|
|
Сибирский ФО |
25 |
|
|
|
|
Дальневосточный ФО |
26 |
|
|
|
|
Крупнейшие производители цемента по федеральным округам |
28 |
|
|
|
Прогноз развития цементной отрасли с учётом финансового кризиса |
32 | |
|
|
СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ |
33 | ||
|
|
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА |
34 | ||
|
|
|
Основные игроки |
34 | |
|
|
|
Крупнейшие инвестиционные проекты по строительству цементных заводов |
39 | |
|
|
|
|
БазэлЦемент |
39 |
|
|
|
|
Евроцемент групп |
40 |
|
|
|
|
Группа РАТМ |
41 |
|
|
|
|
Холдинг "Сибирский цемент" |
41 |
|
|
|
|
Heidelberg Cement |
41 |
|
|
|
|
Дюккерхофф АГ |
42 |
|
|
|
|
ОАО "Группа ЛСР" (совместно с австрийской компанией Asemer) |
42 |
|
|
|
|
ЗАО "Волгоцемент" |
42 |
|
|
|
|
ОАО "Чимбулатское карьероуправление", ОАО "СУ-155" и ГП "Нижегородинженерстрой" |
42 |
|
|
|
|
ОАО "Лафарж Россия" |
43 |
|
|
|
|
ОАО "Мордовцемент" |
43 |
|
ОСНОВНЫЕ КОЛЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА |
44 | |||
|
ПРИЛОЖЕНИЕ |
45 | |||
|
|
Курс доллара и численность населения РФ |
45 | ||
|
|
Основные определения и допущения |
45 | ||
|
|
Классификация цемента (ОКП) |
45 | ||
|
|
Оценки экспертов, использованные в исследовании |
45 | ||
|
Таблица 1. |
Динамика объёма производства и средней цены производителей цемента (млн. т., руб./т.), 2003-2008 |
11 |
|
Таблица 2. |
Динамика структуры производства цемента по способу изготовления, млн. т., 2003-2007 |
12 |
|
Таблица 3. |
Динамика структуры производства цемента по типу используемого клинкера, млн. т., 2003-2007 |
13 |
|
Таблица 4. |
Динамика структуры производства цемента по маркам (300, 400, 500, 550, 600), млн. т., 2003-2007 |
13 |
|
Таблица 5. |
Динамика структуры производства цемента по ФО, млн. т., 2003-2007 |
14 |
|
Таблица 6. |
Динамика объёма и средней цены экспорта цемента (млн. т., руб./т.), 2003-2008 |
15 |
|
Таблица 7. |
Динамика структуры экспорта цемента (страны дальнего зарубежья/СНГ; клинкер/цемент), млн. т, 2003-2007 |
15 |
|
Таблица 8. |
Динамика объёма рынка, средневзвешенной и среднерыночной цены цемента (млн. т., руб./т.), 2003-2008 |
19 |
|
Таблица 9. |
Динамика объёма производства цемента в ЦФО, млн. т., 2003-2007 |
20 |
|
Таблица 10. |
Динамика структуры производства цемента по субъектам ЦФО, млн. т., 2003-2007 |
21 |
|
Таблица 11. |
Динамика объёма производства цемента в ЮФО, млн. т., 2003-2007 |
21 |
|
Таблица 12. |
Динамика структуры производства цемента в ЮФО по способу изготовления, млн. т., 2003-2007 |
21 |
|
Таблица 13. |
Динамика структуры производства цемента по субъектам ЮФО, млн. т., 2003-2007 |
22 |
|
Таблица 14. |
Динамика объёма производства цемента в СЗФО, млн. т., 2003-2007 |
22 |
|
Таблица 15. |
Динамика структуры производства цемента в СЗФО по способу изготовления, млн. т., 2003-2007 |
22 |
|
Таблица 16. |
Динамика структуры производства цемента по субъектам СЗФО, млн. т., 2003-2007 |
23 |
|
Таблица 17. |
Динамика объёма производства цемента в ПФО, млн. т., 2003-2007 |
23 |
|
Таблица 18. |
Динамика структуры производства цемента по субъектам ПФО, млн. т., 2003-2007 |
24 |
|
Таблица 19. |
Динамика объёма производства цемента в УФО, млн. т., 2003-2007 |
24 |
|
Таблица 20. |
Динамика структуры производства цемента в УФО по способу изготовления, млн. т., 2003-2007 |
24 |
|
Таблица 21. |
Динамика объёма производства цемента в СФО, млн. т., 2003-2007 |
25 |
|
Таблица 22. |
Динамика структуры производства цемента в СФО по способу изготовления, млн. т., 2003-2007 |
25 |
|
Таблица 23. |
Динамика структуры производства цемента по субъектам СФО, млн. т., 2003-2007 |
26 |
|
Таблица 24. |
Динамика объёма рынка цемента в СФО, млн. т., 2004-2007 |
26 |
|
Таблица 25. |
Динамика объёма производства цемента в ДФО, млн. т., 2003-2007 |
27 |
|
Таблица 26. |
Динамика объёма производства цемента в ДФО, млн. т., 2003-2007 |
27 |
|
Таблица 27. |
Динамика структуры производства цемента в ДФО по способу изготовления, млн. т., 2003-2007 |
27 |
|
Таблица 28. |
Динамика структуры производства цемента по субъектам ДФО, млн. т., 2003-2007 |
27 |
|
Таблица 29. |
Крупнейшие производители цемента по ЦФО |
28 |
|
Таблица 30. |
Крупнейшие производители цемента по ЮФО |
28 |
|
Таблица 31. |
Крупнейшие производители цемента по СЗФО |
29 |
|
Таблица 32. |
Крупнейшие производители цемента по ПФО |
29 |
|
Таблица 33. |
Крупнейшие производители цемента по УФО |
30 |
|
Таблица 34. |
Крупнейшие производители цемента по СФО |
30 |
|
Таблица 35. |
Крупнейшие производители цемента по ДФО |
31 |
|
Таблица 36. |
Динамика средних цен на цемент (средняя цена производителей, импорта, экспорта, а также рыночная цена), руб./т., 2003-2008 |
33 |
|
Таблица 37. |
Основные количественные характеристики рынка цемента, 2003-2008 |
44 |
|
Таблица 38. |
Динамика курса доллара и евро, 2003-2009 |
45 |
|
Рисунок 1. |
Динамика объёма производства цемента, млн. т., 2003-2008 |
11 |
|
Рисунок 2. |
Динамика объёма производства цемента, млрд. руб., 2003-2008 |
12 |
|
Рисунок 3. |
Структура производства цемента по способу изготовления, % нат, 2007 |
13 |
|
Рисунок 4. |
Структура производства цемента по типу используемого клинкера, % нат., 2007 |
13 |
|
Рисунок 5. |
Структура производства цемента по маркам (300, 400, 500, 550, 600), млн. т., 2007 |
14 |
|
Рисунок 6. |
Структура производства цемента по ФО, млн. т., 2003-2007 |
15 |
|
Рисунок 7. |
Динамика объёма экспорта цемента, млн. т., 2003-2008 |
15 |
|
Рисунок 8. |
Динамика объёма экспорта цемента, млрд. руб., 2003-2008 |
15 |
|
Рисунок 9. |
Структура импорта цемента по ФО, % нат, 2007 |
17 |
|
Рисунок 10. |
Динамика объёма импорта цемента, млн. т., 2003-2008 |
17 |
|
Рисунок 11. |
Динамика объёма импорта цемента, млрд. дол., 2003-2008 |
17 |
|
Рисунок 12. |
Динамика объёма импорта цемента и средней цены импорта (млн. т., руб./т.), 2003-2008 |
18 |
|
Рисунок 13. |
Динамика объёма рынка цемента, млн. т., 2003-2008 |
19 |
|
Рисунок 14. |
Динамика объёма рынка цемента, млрд. дол. (в рыночных ценах), 2003-2008 |
19 |
|
Рисунок 15. |
Динамика объёма производства цемента в ЦФО, млн. т., 2003-2007 |
20 |
|
Рисунок 16. |
Структура производства цемента по субъектам ЦФО, % нат., 2007 |
21 |
|
Рисунок 17. |
Динамика структуры производства цемента в ЦФО по способу изготовления, млн. т., 2003-2007 |
21 |
|
Рисунок 18. |
Динамика объёма производства цемента в ЮФО, млн. т., 2003-2007 |
22 |
|
Рисунок 19. |
Структура производства цемента по субъектам ЮФО, % нат., 2007 |
23 |
|
Рисунок 20. |
Динамика объёма производства цемента в СЗФО, млн. т., 2003-2007 |
23 |
|
Рисунок 21. |
Структура производства цемента по субъектам СЗФО, % нат., 2007 |
24 |
|
Рисунок 22. |
Динамика объёма производства цемента в ПФО, млн. т., 2003-2007 |
24 |
|
Рисунок 23. |
Структура производства цемента по субъектам ПФО, % нат., 2007 |
25 |
|
Рисунок 24. |
Динамика объёма производства цемента в УФО, млн. т., 2003-2007 |
25 |
|
Рисунок 25. |
Структура производства цемента по субъектам УФО, % нат., 2007 |
26 |
|
Рисунок 26. |
Динамика объёма производства цемента в СФО, млн. т., 2003-2007 |
26 |
|
Рисунок 27. |
Динамика структуры производства цемента по субъектам УФО, млн. т., 2003-2007 |
26 |
|
Рисунок 28. |
Структура производства цемента по субъектам СФО, % нат., 2007 |
27 |
|
Рисунок 29. |
Динамика объёма рынка цемента в СФО, млн. т., 2004-2007 |
27 |
|
Рисунок 30. |
Структура производства цемента по субъектам ДФО, % нат., 2007 |
28 |
|
Рисунок 31. |
Структура себестоимости цемента, стоим % |
34 |
|
Рисунок 32. |
Сравнительная характеристика основных игроков рынка |
36 |
