По оценке «Экспресс-Обзор», агропромышленный комплекс России способен полностью удовлетворить потребности отечественных производителей круп в сырье. На производство круп непосредственное влияние оказывает показатель валовых сборов крупяных культур, и динамика выпуска колеблется в зависимости от ситуации на этом рынке. В целом, агропромышленный комплекс способен полностью удовлетворить потребности отечественных производителей круп в сырье.
По итогам 2007 года объём производства всех круп увеличился на 6,7%. Значительный вклад в увеличение совокупного объёма выпуска внёс рисовый сегмент, производители которого увеличили объём выпускаемой крупы на 44,1% в натуральном выражении. В итоге, именно на эту крупу пришлась наибольшая доля в общем объёме производства - 34,3%. Второй по объёму выпуска сегмент- гречневая крупа.
Наибольший объём выпуска круп по регионам в 2007 году приходился на два субъекта - Краснодарский край (основная выпускаемая крупа - рис) и Алтайский край (гречка).
В 2008 году объём выпуска круп практически не изменится, что связано с замедлением темпов роста производства по основным сегментам, а также с продолжающимся сокращением выпуска «дешёвых круп», спрос на которые падает.
Объём импортных и экспортных поставок круп невелик, и не оказывает существенного влияния на рынок. Исключение составляет рис, импорт которого значителен, однако существенно сокращается из года в год благодаря активному вмешательству государства: в 2005 году были в 7 раз повышены пошлины на ввозимую продукцию, а в 2007 году был ужесточен контроль качества поставляемого риса, а также была введена повышенная сезонная пошлина. Ситуация на мировом рынке, на котором ощущается дефицит крупы, также способствует сокращении поставок риса в нашу страну. В результате за три года импорт риса сократился почти на 60%. Это положительно сказалось на отечественных производителях риса, которые в период с 2005 по 2007 гг. увеличили выпуск на 74% в натуральном выражении.
По данным официальной статистики в 2007 году гречка не импортировалась - весь спрос покрывался отечественными производителями. Объём крупы, поставляемой за границу, также невелик. Связано это, в первую очередь, с отсутствием спроса на гречку, которая не входит в рацион жителей большинства иностранных государств.
Среди остальных сегментов круп наибольший объема импорта наблюдался по геркулесу. Также значительны поставки перловки и гороха в масштабе этих сегментов.
Что касается потребления, то по итогам 2007 года объем рынка круп практически не изменился, оставшись на уровне 2006 года, что связано как с растущей конкуренцией со стороны товаров-заменителей, так и с уменьшением спроса на «дешёвые крупы». К примеру, сокращается потребление манки, пшена, перловки и гороха. В тоже время потребление таких круп, как рис, гречка и геркулес увеличивается. Помимо этого, влияет активное развитие индустрии крупяных продуктов с высокой добавленной стоимостью (хлопья и каши быстрого приготовления, зерновые завтраки и др.)
Обзор рынка круп состоит из 4 частей:
Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении.
Методология: кабинетное исследование, статистические методы прогнозирования
Язык отчета: русский
Объем отчета: 105 страниц
Отчет содержит: 57 таблиц и 21 рисунок
|
АННОТАЦИЯ |
2 | ||||
|
О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР" |
4 | ||||
|
ОГЛАВЛЕНИЕ |
5 | ||||
|
РЫНОК КРУП |
13 | ||||
|
|
Характеристика и особенности рынка |
13 | |||
|
|
Объём производства |
14 | |||
|
|
|
Текущее положение |
14 | ||
|
|
|
Структура |
15 | ||
|
|
|
|
По сегментам |
15 | |
|
|
|
|
|
Рис |
16 |
|
|
|
|
|
Гречка |
17 |
|
|
|
|
|
Геркулес |
17 |
|
|
|
|
|
Пшено |
17 |
|
|
|
|
|
Манная крупа |
17 |
|
|
|
|
По субъектам РФ |
18 | |
|
|
Внешнеэкономические показатели |
21 | |||
|
|
Объём рынка |
23 | |||
|
|
|
Текущее положение |
23 | ||
|
|
|
Структура |
24 | ||
|
|
|
|
По сегментам |
24 | |
|
|
|
|
|
В натуральном выражении |
24 |
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении |
26 |
|
|
|
|
По субъектам РФ |
28 | |
|
|
|
|
По крупнейшим городам |
31 | |
|
|
Резюме |
32 | |||
|
РЫНОК РИСА |
33 | ||||
|
|
Основные характеристики риса |
33 | |||
|
|
Особенности отрасли |
34 | |||
|
|
Объём производства |
35 | |||
|
|
|
Текущее положение |
35 | ||
|
|
|
Основные производители (2006) |
37 | ||
|
|
Объём экспорта |
38 | |||
|
|
Объём импорта |
39 | |||
|
|
|
Текущее положение |
39 | ||
|
|
|
Структура |
41 | ||
|
|
|
|
По странам (2006,2007) |
41 | |
|
|
|
|
По видам (длинозёрный/ коротко- и среднезёрный) |
42 | |
|
|
Объём рынка |
44 | |||
|
|
|
Текущее положение |
44 | ||
|
|
|
Структура рынка |
46 | ||
|
|
|
|
Импортный/отечественный рис |
46 | |
|
|
|
|
По субъектам |
47 | |
|
|
|
|
|
В натуральном выражении |
47 |
|
|
|
|
|
В потребительских ценах |
48 |
|
|
|
|
По крупнейшим городам |
54 | |
|
|
Резюме |
56 | |||
|
|
Прогноз основных показателей |
57 | |||
|
РЫНОК ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЫ |
59 | ||||
|
|
Основные характеристики крупы и особенности сегмента |
59 | |||
|
|
Объём производства |
59 | |||
|
|
|
Текущее положение |
59 | ||
|
|
|
Основные производители (2006) |
60 | ||
|
|
Объём экспорта |
62 | |||
|
|
Объём импорта |
63 | |||
|
|
Объём рынка |
64 | |||
|
|
|
Текущее положение |
64 | ||
|
|
|
Структура рынка |
66 | ||
|
|
|
|
Импортная/отечественная гречка |
66 | |
|
|
|
|
По субъектам |
66 | |
|
|
|
|
|
В натуральном выражении |
66 |
|
|
|
|
|
В потребительских ценах |
68 |
|
|
|
|
По крупнейшим городам |
74 | |
|
|
Резюме |
76 | |||
|
|
Прогноз основных показателей |
76 | |||
|
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ |
79 | ||||
|
|
Группа Разгуляй" |
79 | |||
|
|
|
Группа Разгуляй" |
78 | ||
|
|
|
ОАО "Славянский комбинат хлебопродуктов" |
81 | ||
|
|
|
ОАО "Полтавский комбинат хлебопродуктов" |
81 | ||
|
|
|
ОАО "Зеленокумский элеватор" |
82 | ||
|
|
|
ЗАО "Льговский комбинат хлебопродуктов" |
83 | ||
|
|
|
ОАО "Геркулес" |
83 | ||
|
|
|
ЗАО "Бугульминский комбинат хлебопродуктов №2" |
84 | ||
|
|
|
ОАО "Шипуновский элеватор" |
84 | ||
|
|
|
ОАО "Ангелинский элеватор" |
85 | ||
|
|
Объединение "Грана" |
85 | |||
|
|
|
Объединение "Грана" |
85 | ||
|
|
|
ЗАО "Табунский элеватор" |
86 | ||
|
|
|
ЗАО "Третьяковский элеватор" |
88 | ||
|
|
|
ОАО "Краснощековское ХПП" |
88 | ||
|
|
|
ЗАО "Коротоякский элеватор" |
88 | ||
|
|
|
ОАО "Бийский элеватор" |
89 | ||
|
|
ООО "АПК "Аркада" |
89 | |||
|
|
|
ООО "АПК "Аркада" |
89 | ||
|
|
|
ЗАО "Мелькрукк" |
90 | ||
|
|
|
ЗАО "Бугульминский комбинат хлебопродуктов №1" |
91 | ||
|
|
|
ОАО "Ядрица" |
91 | ||
|
|
|
ООО "Самарский мукомольный завод" |
91 | ||
|
|
|
ЗАО "Сорочинский Комбинат Хлебопродуктов" |
92 | ||
|
|
ЗАО "Белстар-Агро" |
92 | |||
|
|
|
ЗАО "Белстар-Агро" |
92 | ||
|
|
|
ОАО "Комбинат хлебопродуктов Калачеевский" |
93 | ||
|
|
|
ООО "БелгородБелстарАгро" |
94 | ||
|
|
ОАО "Группа компаний "Держава" |
94 | |||
|
|
|
ОАО "Группа компаний "Держава" |
94 | ||
|
|
|
ОАО "Романовский комбинат хлебопродуктов" |
95 | ||
|
|
Объединение "СоюзПищепром" |
95 | |||
|
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА |
96 | ||||
|
|
В натуральном выражении |
96 | |||
|
|
В стоимостном выражении |
97 | |||
|
ПРИЛОЖЕНИЕ |
98 | ||||
|
|
Курс доллара и евро |
98 | |||
|
|
Численность населения по субъектам РФ |
98 | |||
|
|
Численность населения по 50 крупнейшим городам РФ |
100 | |||
|
|
Классификация рынка круп (ОКП) |
101 | |||
|
|
Данные открытых источников, использованные при анализе рынка |
102 | |||
Таблиц - 57, рисунков - 21
Список таблиц:
|
Таблица 1. |
Динамика объема производства всех круп по сегментам в натуральном выражении, 2003-2008 |
16 |
|
Таблица 2. |
Динамика объема производства всех круп по субъектам УФО, СФО и ДФО в натуральном выражении по данным официальной статистики, тыс. тонн, 2003-2006 |
19 |
|
Таблица 3. |
Динамика объема производства всех круп по субъектам ЦФО, СЗФО, ЮФО и ПФО в натуральном выражении по данным официальной статистики, тыс. тонн, 2003-2006 |
20 |
|
Таблица 4. |
Динамика показателей внешнеэкономической деятельности на рынке круп в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005-2007 |
22 |
|
Таблица 5. |
Динамика основных показателей рынка круп (объём рынка в натуральном и стоимостном выражении, средняя потребительская цена, среднедушевое потребление), 2005-2007 |
24 |
|
Таблица 6. |
Динамика объёма рынка всех круп по сегментам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005-2007 |
26 |
|
Таблица 7. |
Динамика объёма рынка всех круп по сегментам в потребительских ценах, 2005-2007 |
27 |
|
Таблица 8. |
Динамика объёма рынка всех круп по субъектам ЦФО, ЮФО и ПФО в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005-2007 |
29 |
|
Таблица 9. |
Динамика объёма рынка всех круп по субъектам, СЗФО, УФО, СФО и ДФО в натуральном выражении, 2005-2007 |
30 |
|
Таблица 10. |
Динамика объёма рынка всех круп по городам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005-2007 |
31 |
|
Таблица 11. |
Динамика основных показателей производства риса (объём производства в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена производителей), 2003-2007 |
36 |
|
Таблица 12. |
Структура производства риса по предприятиям в натуральном выражении, 2006 |
37 |
|
Таблица 13. |
Динамика основных показателей экспорта риса (объём экспорта в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена экспорта), 2003-2007 |
39 |
|
Таблица 14. |
Динамика основных показателей импорта риса (объём импорта в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена производителей), 2003-2007 |
40 |
|
Таблица 15. |
Динамика структура импорта риса по основным странам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2006-2007 |
42 |
|
Таблица 16. |
Динамика структуры импорта риса по видам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2006 - 2007 |
43 |
|
Таблица 17. |
Динамика структуры импорта риса по степени обработки в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007 |
43 |
|
Таблица 18. |
Динамика основных показателей рынка риса (объём рынка в натуральном и стоимостном выражении, средневзвешенная цена производителей, потребительская цена, среднедушевое потребление), 2003-2007 |
46 |
|
Таблица 19. |
Динамика структуры рынка риса (импортный/отечественный рис) в натуральном выражении, %, 2003-2007 |
46 |
|
Таблица 20. |
Динамика объёма рынка риса по субъектам ЦФО, СЗФО и ЮФО в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007 |
47 |
|
Таблица 21. |
Динамика объёма рынка по субъектам ПФО, УФО, СФО и ДФО в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007 |
48 |
|
Таблица 22. |
Динамика структуры потребления риса по ЦФО в потребительских ценах, 2003-2007 |
49 |
|
Таблица 23. |
Динамика структуры потребления риса по СЗФО в потребительских ценах, 2003-2007 |
50 |
|
Таблица 24. |
Динамика структуры потребления риса по УФО в потребительских ценах, 2003-2007 |
50 |
|
Таблица 25. |
Динамика структуры потребления риса по ЮФО в потребительских ценах, 2003-2007 |
51 |
|
Таблица 26. |
Динамика структуры потребления риса по ПФО в потребительских ценах, 2003-2007 |
52 |
|
Таблица 27. |
Динамика структуры потребления риса по СФО в потребительских ценах, 2003-2007 |
53 |
|
Таблица 28. |
Динамика структуры потребления риса по ДФО в потребительских ценах, 2003-2007 |
54 |
|
Таблица 29. |
Динамика объёма рынка риса по городам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007 |
55 |
|
Таблица 30. |
Прогноз основных показателей рынка риса в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005-2008 |
57 |
|
Таблица 31. |
Прогноз основных показателей рынка риса в стоимостном выражении, 2005 - 2008 |
58 |
|
Таблица 32. |
Динамика основных показателей производства гречки (объём производства в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена производителей), 2003-2007 |
60 |
|
Таблица 33. |
Структура производства гречки по предприятиям в натуральном выражении, 2006 |
61 |
|
Таблица 34. |
Динамика основных показателей экспорта гречки (объём экспорта в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена экспорта), 2003-2007 |
62 |
|
Таблица 35. |
Динамика основных показателей импорта гречки (объём импорта в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена производителей), 2003-2007 |
64 |
|
Таблица 36. |
Динамика основных показателей рынка гречки (объём рынка в натуральном и стоимостном выражении, средневзвешенная цена производителей, потребительская цена, среднедушевое потребление), 2003-2007 |
65 |
|
Таблица 37. |
Структура рынка (импортная/отечественная гречка) в натуральном выражении, %, 2003-2007 |
66 |
|
Таблица 38. |
Динамика объёма рынка гречки по субъектам ЦФО, СЗФО, ЮФО и ПФО в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007 |
67 |
|
Таблица 39. |
Динамика объёма рынка гречки по субъектам УФО, СФЩ и ДФО в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007 |
68 |
|
Таблица 40. |
Динамика структуры потребления гречки по ЦФО в потребительских ценах, 2003-2007 |
69 |
|
Таблица 41. |
Динамика структуры потребления гречки по СЗФО в потребительских ценах, 2003-2007 |
70 |
|
Таблица 42. |
Динамика структуры потребления гречки по УФО в потребительских ценах, 2003-2007 |
70 |
|
Таблица 43. |
Динамика структуры потребления гречки по СФО в потребительских ценах, 2003-2007 |
71 |
|
Таблица 44. |
Динамика структуры потребления гречки по ПФО в потребительских ценах, 2003-2007 |
72 |
|
Таблица 45. |
Динамика структуры потребления гречки по ЮФО в потребительских ценах, 2003-2007 |
73 |
|
Таблица 46. |
Динамика структуры потребления гречки по ДФО в потребительских ценах, 2003-2007 |
74 |
|
Таблица 47. |
Динамика объёма рынка гречки по городам в натуральном выражении, 2003-2007 |
75 |
|
Таблица 48. |
Прогноз основных показателей рынка гречки в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005-2008 |
77 |
|
Таблица 49. |
Прогноз основных показателей рынка гречки в стоимостном выражении, 2005-2008 |
78 |
|
Таблица 50. |
Основные показатели рынка круп в натуральном выражении, 2005-2008 |
96 |
|
Таблица 51. |
Основные показатели рынка круп в стоимостном выражении, 2005-2008 |
97 |
|
Таблица 52. |
Динамика курса доллара и евро к рублю, 2003-2008 |
98 |
|
Таблица 53. |
Динамика численности населения субъектов России, рассмотренных в исследовании (РФ, ЦФО и СЗФО), чел., 2003 - 2007 |
98 |
|
Таблица 54. |
Динамика численности населения субъектов России, рассмотренных в исследовании (ЮФО, ПФО, УФО и СФО), чел., 2003 - 2007 |
99 |
|
Таблица 55. |
Динамика численности населения городов России, рассмотренных в исследовании (50 крупнейших), тыс. чел., 2003 - 2007 |
100 |
|
Таблица 56. |
Динамика объёма производства риса в натуральном выражении (данные ИКАР), тыс. тонн, 2003-2007 |
102 |
|
Таблица 57. |
Динамика объёма импорта риса в натуральном выражении (данные ИКАР), тыс. тонн, 2003-2007 |
104 |
Список рисунков:
|
Рисунок 1. |
Динамика объёма производства всех круп в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2008 |
15 |
|
Рисунок 2. |
Структура производства круп по сегментам в натуральном выражении, %, 2007 |
15 |
|
Рисунок 3. |
Структура производства всех круп по субъектам в натуральном выражении по данным официальной статистики, %, 2006 |
18 |
|
Рисунок 4. |
Динамика объёма рынка всех круп в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005-2007 |
23 |
|
Рисунок 5. |
Структура объёма рынка круп в натуральном выражении по сегментам, %, 2007 |
25 |
|
Рисунок 6. |
Структура объёма рынка круп в потребительских ценах по сегментам, %, 2007 |
27 |
|
Рисунок 7. |
Динамика объёма производства риса в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007 |
35 |
|
Рисунок 8. |
Структура производства риса по предприятиям в натуральном выражении, %, 2006 |
37 |
|
Рисунок 9. |
Динамика объёма экспорта риса в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007 |
38 |
|
Рисунок 10. |
Динамика объёма импорта риса в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007 |
40 |
|
Рисунок 11. |
Структура импорта риса по основным странам в натуральном выражении, %, 2006 |
41 |
|
Рисунок 12. |
Структура импорта риса по основным странам в натуральном выражении, %, 2007 |
41 |
|
Рисунок 13. |
Динамика объёма импорта риса в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007 |
44 |
|
Рисунок 14. |
Динамика объёма импорта риса в потребительских ценах, млн. руб., 2003-2007 |
45 |
|
Рисунок 15. |
Динамика объёма производства гречки, тыс. тонн, 2003-2007 |
59 |
|
Рисунок 16. |
Структура производства гречки по предприятиям в натуральном выражении, %, 2006 |
61 |
|
Рисунок 17. |
Динамика объёма экспорта гречки в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007 |
62 |
|
Рисунок 18. |
Динамика объёма импорта гречки в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2006 |
63 |
|
Рисунок 19. |
Динамика объёма рынка гречки в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007 |
64 |
|
Рисунок 20. |
Структура производства круп по сегментам в натуральном выражении (данные ИКАР), %, 2007 |
103 |
|
Рисунок 21. |
Структура рынка круп в натуральном выражении (данные ИКАР), %, 2007 |
105 |
