Рынок замороженных овощей и фруктов делится на два основных сегмента - замороженные овощи (включая картофель и грибы) и замороженные фрукты (включая ягоды). На протяжении последних четырех лет в структуре рынка доминируют замороженные овощи, но с каждым годом они теряют свои позиции - перераспределение долей объясняется более быстрыми темпами роста объема рынка замороженных фруктов - в 2007 году он увеличился на 29,4% в натуральном выражении, в то время как объем рынка замороженных овощей - на 17,6%.
Объем рынка замороженных овощей и фруктов, по оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году составил 214 тыс. тонн. На протяжении последних четырех лет рынок рос достаточно активно. Увеличение рынка в стоимостном выражении происходило быстрее, чем в натуральном. Это вызвано как сезонными, так и структурными причинами. Небольшой по сравнению с предыдущими годами урожай 2007 года существенно повлиял на текущую ситуацию с ценами. Усугубляют положение растущие цены на логистические услуги и падающий курс доллара.
Мнения экспертов относительно динамики объема рынка замороженных овощей и фруктов сходятся в том, что, несмотря на перспективность рынка, темпы его роста будут постепенно замедляться. При этом развитие рынка будет происходить за счет регионов. По оценке «Экспресс-Обзор», по итогам 2009 года продажи замороженных овощей и фруктов увеличатся на 15% в натуральном выражении.
Одним из главных факторов, стимулирующих увеличение рынка, является рост потребительского спроса, вызванный ускорением образа жизни, повышением уровня занятости и среднего дохода россиян. Важнейшими условиями роста рынка является устранение отечественными компаниями дефицита сырьевой базы, а также ввод современных технологий для очистки и заморозки продукции. Стоит также отметить, что рынок замороженных овощей и фруктов характеризуется ярко выраженной сезонностью - рынок заморозки сильно падает в период летних и осенних месяцев, когда активно потребляются свежие овощи, фрукты и происходит сбор нового урожая.
Импортная продукция занимает значительную долю в общем объеме рынка - порядка 80%. Доминируют польские производители, при этом абсолютный лидер рынка - Hortex. Можно также выделить Hortino, Fritar и др. Помимо польских производителей свою продукцию в России продают голландские (Aviko BV, Farm Frites BV), французские (Bonduelle), бельгийские, венгерские компании.
При этом Hortex строит завод мощностью 25 тыс. тонн замороженной продукции в год на территории России (Воронежская область). Несмотря на то, что доля Hortex на отечественном рынке составляет 50-60%, собственного производства в России у компании до сих пор не было. Строительство завода - давно ожидаемый шаг со стороны Hortex. Уже сейчас компании приходится конкурировать не только с иностранными и российскими брендами, но и с privat label торговых сетей - почти все крупные продуктовые ритейлеры стали продавать замороженную продукцию под собственными торговыми марками.
Исследование рынка замороженных овощей и фруктов включает в себя 3 основные части:
По каждому сегменту рынка замороженных овощей и фруктов дан прогноз на 2008-2009 гг.
Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении.
Методология:
Кабинетное исследование
Статистические методы прогнозирования
Язык отчета: русский
Объем отчета: 44 страницы
Отчет содержит: 21 таблицу и 23 диаграммы
|
АННОТАЦИЯ |
2 | |||
|
О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР" |
4 | |||
|
ОГЛАВЛЕНИЕ |
5 | |||
|
РЫНОК ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ |
9 | |||
|
|
СВОЙСТВА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕИЯ |
9 | ||
|
|
|
Основные свойства и технология производства |
9 | |
|
|
ПРОИЗВОДСТВО |
9 | ||
|
|
|
Динамика и структура производства по товарным группам (плоды и ягоды, овощи, картофель) 2003-2007 (данные официальной статистики) |
9 | |
|
|
ОБЪЕМ РЫНКА |
10 | ||
|
|
|
Динамика объема рынка 2004-2009 |
10 | |
|
|
|
Факторы, влияющие на динамику объема рынка |
12 | |
|
|
|
Структура рынка по товарным группам (овощи, фрукты) 2004-2009 |
13 | |
|
|
|
Структура рынка (импортная/отечественная продукция) (качественная характеристика) |
14 | |
|
|
|
Сырье |
14 | |
|
|
|
Основные каналы дистрибуции |
15 | |
|
|
СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ |
16 | ||
|
|
|
Потребительские цены 2004-2009 |
16 | |
|
|
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ |
17 | ||
|
|
|
Характеристика конкурентов |
17 | |
|
|
|
Основные события 2006-2008 |
18 | |
|
|
|
Сравнительная характеристика крупнейших игроков |
20 | |
|
РЫНОК ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ |
29 | |||
|
|
ПРОИЗВОДСТВО |
29 | ||
|
|
|
Динамика и структура производства по товарным группам (овощи, картофель) 2003-2007 (данные официальной статистики) |
29 | |
|
|
ЭКСПОРТ |
29 | ||
|
|
|
Динамика объема экспорта 2003-2007 (данные официальной статистики) |
29 | |
|
|
|
Структура экспорта по товарным группам 2003-2007 (данные официальной статистики) |
30 | |
|
|
|
Направления российского экспорта (по странам)2003-2007 (данные официальной статистики) |
31 | |
|
|
ИМПОРТ |
31 | ||
|
|
|
Динамика объема импорта 2003-2007 (данные официальной статистики) |
31 | |
|
|
|
Структура импорта по товарным группам 2003-2007 (данные официальной статистики) |
32 | |
|
|
|
Страны-поставщики 2003-2007 (данные официальной статистики) |
33 | |
|
|
ОБЪЕМ РЫНКА |
34 | ||
|
|
|
Динамика объема рынка 2004-2009 |
34 | |
|
|
|
Структура рынка по товарным группам (картофель, грибы, овощи) 2004-2009 |
34 | |
|
|
|
|
Замороженные овощи |
36 |
|
|
|
|
Замороженный картофель |
36 |
|
|
|
|
Замороженные грибы |
36 |
|
|
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ |
37 | ||
|
|
|
Характеристика конкурентов |
37 | |
|
РЫНОК ЗАМОРОЖЕННЫХ ФРУКТОВ |
38 | |||
|
|
СВОЙСТВА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕИЯ |
38 | ||
|
|
|
Основные свойства и технология производства |
38 | |
|
|
ПРОИЗВОДСТВО |
38 | ||
|
|
|
Динамика производства 2003-2007 (данные официальной статистики) |
38 | |
|
|
ОБЪЕМ РЫНКА |
39 | ||
|
|
|
Динамика объема рынка 2004-2009 |
39 | |
|
|
|
Факторы, влияющие на динамику объема рынка |
39 | |
|
|
|
Структура рынка по товарным группам (качественная характеристика) |
40 | |
|
|
СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ |
40 | ||
|
|
|
Потребительские цены 2004-2009 |
40 | |
|
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ |
42 | |||
|
ПРИЛОЖЕНИЕ |
43 | |||
|
Курс доллара и численность населения РФ |
43 | |||
|
Основные определения и допущения |
43 | |||
|
Классификация рынка замороженных овощей и фруктов (ОКП) |
43 | |||
|
Оценки экспертов, использованные в исследовании |
43 | |||
Таблиц - 21, рисунков - 23
Список таблиц:
|
Таблица 1. |
Динамика структуры производства замороженных овощей и фруктов (на основе данных официальной статистики) в натуральном выражении, 2003-2007 |
10 |
|
Таблица 2. |
Динамика объема рынка замороженных овощей и фруктов в натуральном и стоимостном выражении, 2004-2009 |
11 |
|
Таблица 3. |
Динамика структуры рынка замороженных овощей и фруктов в натуральном и стоимостном выражении, 2004-2009 |
13 |
|
Таблица 4. |
Динамика потребительских цен на замороженные овощи и фрукты, руб./кг, 2004-2009 |
16 |
|
Таблица 5. |
Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка по основным параметрам |
20 |
|
Таблица 6. |
Описательная характеристика крупнейших игроков рынка по основным параметрам |
25 |
|
Таблица 7. |
Динамика структуры производства замороженных овощей (на основе данных официальной статистики) в натуральном выражении, 2003-2007 |
29 |
|
Таблица 8. |
Динамика экспорта замороженных овощей в натуральном выражении (данные официальной статистики), 2003-2007 |
30 |
|
Таблица 9. |
Динамика структуры экспорта замороженных овощей по товарным группам в натуральном выражении (данные официальной статистики), 2003-2007 |
30 |
|
Таблица 10. |
Динамика структуры экспорта замороженных овощей по странам в натуральном выражении (данные официальной статистики), 2003-2007 |
31 |
|
Таблица 11. |
Динамика импорта замороженных овощей в натуральном выражении (данные официальной статистики), 2003-2007 |
31 |
|
Таблица 12. |
Динамика структуры импорта замороженных овощей по товарным группам в натуральном выражении (данные официальной статистики), 2003-2007 |
32 |
|
Таблица 13. |
Динамика структуры импорта замороженных овощей по странам в натуральном выражении, 2003-2007 |
33 |
|
Таблица 14. |
Динамика объема рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) в натуральном и стоимостном выражении, 2004-2009 |
34 |
|
Таблица 15. |
Динамика структуры рынка замороженных овощей (включая грибы и картофель) в натуральном и стоимостном выражении, 2004-2009 |
35 |
|
Таблица 16. |
Динамика среднедушевого потребления сегментов рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы), кг/чел., руб./чел. 2004-2009 |
35 |
|
Таблица 17. |
Динамика производства замороженных фруктов (на основе данных официальной статистики) в натуральном выражении, 2003-2007 |
38 |
|
Таблица 18. |
Динамика объема рынка замороженных фруктов в натуральном и стоимостном выражении, 2004-2009 |
39 |
|
Таблица 19. |
Динамика потребительских цен на замороженные фрукты, руб./кг, 2004-2009 |
40 |
|
Таблица 20. |
Основные количественные показатели рынка замороженных овощей и фруктов, 2004-2009 |
42 |
|
Таблица 21. |
Динамика курса доллара и численности населения РФ, 2003-2009 |
43 |
Список рисунков:
|
Рисунок 1. |
Динамика производства замороженных овощей и фруктов (данные официальной статистики), тыс. тонн, 2004-2007 |
10 |
|
Рисунок 2. |
Структура производства замороженных овощей и фруктов в натуральном выражении, (данные официальной статистики)%, 2007 |
10 |
|
Рисунок 3. |
Динамика объема рынка замороженных овощей и фруктов, тыс. тонн, 2004-2009 |
11 |
|
Рисунок 4. |
Динамика объема рынка замороженных овощей и фруктов, млн. руб., 2004-2009 |
11 |
|
Рисунок 5. |
Структура рынка замороженных овощей и фруктов в натуральном выражении, %, 2007 |
13 |
|
Рисунок 6. |
Доли ведущих игроков рынка замороженных овощей и фруктов в стоимостном выражении, %, 2006 |
17 |
|
Рисунок 7. |
Динамика производства замороженных овощей и фруктов, тонн (данные официальной статистики), 2004-2007 |
29 |
|
Рисунок 8. |
Структура производства замороженных овощей в натуральном выражении (данные официальной статистики), %, 2007 |
29 |
|
Рисунок 9. |
Динамика экспорта замороженных овощей (данные официальной статистики), тыс. тонн, 2003-2007 |
30 |
|
Рисунок 10. |
Структура экспорта по товарным группам в натуральном выражении (данные официальной статистики), %,2007 |
30 |
|
Рисунок 11. |
Структура экспорта по странам в натуральном выражении (данные официальной статистики),%, 2007 |
31 |
|
Рисунок 12. |
Динамика импорта замороженных овощей (данные официальной статистики), тыс. тонн, 2003-2007 |
31 |
|
Рисунок 13. |
Структура импорта по товарным группам в натуральном выражении (данные официальной статики), %, 2007 |
32 |
|
Рисунок 14. |
Структура импорта по странам в натуральном выражении (данные официальной статистики), %, 2007 |
33 |
|
Рисунок 15. |
Динамика объема рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы), тыс. тонн, 2004-2009 |
34 |
|
Рисунок 16. |
Динамика объема рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы), млн. руб., 2004-2009 |
34 |
|
Рисунок 17. |
Структура рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) в натуральном выражении, %, 2004-2009 |
35 |
|
Рисунок 18. |
Динамика объема рынка замороженных овощей (не включая картофель и грибы), тыс. тонн 2004-2009 |
36 |
|
Рисунок 19. |
Динамика объема рынка замороженного картофеля, тыс. тонн 2004-2009 |
36 |
|
Рисунок 20. |
Динамика объема рынка замороженных грибов, тыс. тонн 2004-2009 |
36 |
|
Рисунок 21. |
Динамика производства замороженных фруктов (данные официальной статистики), тыс. тонн, 2004-2007 |
38 |
|
Рисунок 22. |
Динамика объема рынка замороженных фруктов, тыс. тонн, 2004-2009 |
39 |
|
Рисунок 23. |
Динамика объема рынка замороженных фруктов, млн. руб., 2004-2009 |
39 |
