По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году объем рынка канцелярских товаров увеличился на 6,4% в рублях. При этом еще в 2004 году прирост рынка составлял 14%. В первую очередь такое замедление связано со стагнацией рынка школьных канцелярских товаров. Демографический кризис, набравший обороты еще в конце 80-х гг., стал основной причиной снижения спроса на школьную канцелярию.
Поэтому канцелярский рынок растет преимущественно за счет офисной канцелярии: в 2007 году ее продажи увеличились на 9,1% в рублях и составили 64,4% от общего рынка, в то время как объем школьной канцелярии увеличился всего на 1,8%.
Тон в офисной канцелярии задают корпоративные продажи - в 2007 году они заняли 68,3% всех офисных канцелярских товаров.
Говоря о региональной структуре рынка по России в целом, следует отметить его неравномерность: рынок достаточно развит, например, в Москве и Санкт-Петербурге, но слабо развит в менее крупных городах. На долю московского и питерского канцелярских рынков в 2007 году пришлось около 24% всех продаж. При этом еще в 2003 году эта доля составляла почти 30%.
И доля Москвы, и доля Санкт-Петербурга из года в год сокращается, что говорит о постепенном насыщении этих рынков. По прогнозам, в 2009 году, например, на Москву придется 14,2% общего рынка канцтоваров в стоимостном выражении.
Одной из причин этого насыщения могут служить достаточно развитые сети гипермаркетов и супермаркетов в двух российских столицах, предлагающие вполне достаточный для среднего потребителя ассортимент канцтоваров, а также высокие арендные ставки для продавцов канцтоваров. Если говорить о Москве, то здесь и вовсе свободных ниш практически не осталось. Также сложившаяся ситуация объясняется разным финансовым положением регионов и невысокой культурой потребления канцелярских товаров в отдаленных от центра районах. О стагнации и насыщении московского и питерского рынков говорят и их низкие темпы прироста - менее 3% в 2007 году.
Наибольшую долю на рынке канцтоваров в 2007 году заняли бумажно-беловые изделия (ББИ) - чуть больше 40%. Столь высокая доля ББИ объясняется тем, что это один из немногих сегментов, где хорошо развито российское производство. На долю ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК» и ОАО «Светогорский ЦБК» приходится основная часть этой продукции. В последнее время стала наращивать свои производственные мощности ГП (группа предприятий) «Северо-Западная лесопромышленная компания».
По оценке «Экспресс-Обзор», объем продаж офисной бумаги в 2007 году составил 14,7 млрд. руб. В 2008-2009 гг. рынок офисной бумаги продолжит увеличиваться, что объясняется популярностью бумаги как таковой (ее используют не только для печатания документов, но и в качестве черновиков, редко когда лист бумаги существует больше суток). При этом можно заметить очевидную тенденцию: импортная офисная бумага вытесняется отечественной. В 2009 году на долю зарубежной бумаги придется всего 20% совокупного рынка в натуральном выражении.
В отличие от рынка офисной бумаги, который стабильно увеличивается, в сегменте рынка тетрадей все не так гладко. По итогам 2007 года производство тетрадей уменьшилось на 3% в натуральном выражении. Сокращение выпуска тетрадей объясняется снижением спроса на них из-за уменьшения числа потребителей. За последние восемь лет численность учащихся в школах сократилась более чем на 30%. А, как известно, именно школьники от 7 до 18 лет являются основными потребителями тетрадей. К тому же новые технологии и новые носители вытесняют традиционные, на смену тетрадям приходят микрочипы и флэш-карты.
Положительным моментом для отечественного производства является то, что по сравнению с западными тетрадями российские тетради дешевы и потому очень популярны.
Даже высокие темпы прироста объема импорта тетрадей - почти 25% по итогам 2007 года в натуральном выражении - не улучшают ситуации на рынке. По итогам 2009 года он увеличится всего на 2,7% в натуральном выражении.
Не очень хорошо дела обстоят и с производством пишущих принадлежностей. Например, в 2007 году выпуск шариковых авторучек сократился на 26,8% в натуральном выражении.
Такие низкие показатели отечественного производства объясняются тем, что производство хорошей ручки, как и других пишущих принадлежностей, является сложным, высокотехнологичным и дорогостоящим процессом. В России выпуск ручек происходит в основном на уровне «отверточной сборки». Но есть и исключения. Например, ООО «Стамм», ООО «Пишущие принадлежности Беркли» и Erich Krause производят достаточно хорошие и качественные ручки, но их выпуск невелик.
Рынок товаров для творчества демонстрирует удивительное постоянство. Позиции лидеров - «Гамма» и «Луч» - практически не меняются на протяжении десятка лет, а их совокупная доля неизменно составляет порядка 70%.
Канцелярская отрасль достаточно сильно консолидирована - в 2006 году 55,5% всего рынка занимали 8 крупнейших игроков-дистрибуторов. Из них на долю «Комуса» приходилось 20,5%.
Исследование рынка канцтоваров включает в себя 7 основных частей:
Методология:
|
АННОТАЦИЯ |
2 | |||
|
О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР" |
4 | |||
|
ОГЛАВЛЕНИЕ |
5 | |||
|
РЫНОК КАНЦТОВАРОВ |
14 | |||
|
ВВЕДЕНИЕ |
14 | |||
|
ОБЪЕМ РЫНКА (в стоимостном выражении) |
16 | |||
|
|
Динамика объема рынка 2003-2009 |
16 | ||
|
|
Основные тенденции |
18 | ||
|
|
Структура рынка канцтоваров по товарным группам 2005-2008 |
22 | ||
|
|
Структура рынка канцтоваров по сфере применения (офис/школа) 2003-2009 |
23 | ||
|
|
Региональная структура рынка канцтоваров (г. Москва, Санкт-Петербург, другие) 2003-2009 |
25 | ||
|
|
Основные каналы дистрибуции |
27 | ||
|
|
Основные каналы сбыта |
27 | ||
|
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ |
29 | |||
|
|
Доли на рынке 8-ми крупнейших игроков-дистрибуторов 2003-2006 |
29 | ||
|
|
Положение игроков-дистрибуторов на рынке и пути их развития |
30 | ||
|
|
Основные события (слияния/поглощения) 2006-2008 |
31 | ||
|
|
Сравнительная характеристика основных игроков-дистрибуторов |
33 | ||
|
РЫНОК ТЕТРАДЕЙ |
40 | |||
|
|
ПРОИЗВОДСТВО |
40 | ||
|
|
|
Динамика производства 2003-2009 |
40 | |
|
|
|
Структура производства по товарным группам (общие тетради/тетради 12 л) 2003-2009 |
41 | |
|
|
|
Региональная структура производства 2005-2007 (данные официальной статистики) |
42 | |
|
|
|
|
Тетради всех видов |
42 |
|
|
|
|
Общие тетради |
43 |
|
|
|
|
Тетради 12 л |
45 |
|
|
|
|
Нагрузка федеральных округов в производстве тетрадей различных видов (общие тетради/тетради 12 л) |
48 |
|
|
|
Рейтинг крупнейших производителей 2003-2007 |
49 | |
|
|
|
|
Тетради всех видов |
49 |
|
|
|
|
Общие тетради |
51 |
|
|
|
|
Тетради 12 л |
53 |
|
|
|
Основные тенденции в производстве сырья |
54 | |
|
|
ЭКСПОРТ |
56 | ||
|
|
|
Динамика объема экспорта 2003 - 2009 (данные официальной статистики) |
56 | |
|
|
|
Направления российского экспорта (по странам) 2003-2007 (данные официальной статистики) |
57 | |
|
|
ИМПОРТ |
59 | ||
|
|
|
Динамика объема импорта 2003-2009 (данные официальной статистики) |
59 | |
|
|
|
Страны-поставщики 2003-2007 (данные официальной статистики) |
60 | |
|
|
ОБЪЕМ РЫНКА |
61 | ||
|
|
|
Динамика объема рынка 2003-2009 |
61 | |
|
|
|
Структура рынка (импортная/отечественная продукция) 2003-2009 |
62 | |
|
|
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ |
63 | ||
|
|
|
Основные события (слияния/поглощения) 2007 |
63 | |
|
|
|
Сравнительная характеристика основных игроков |
64 | |
|
РЫНОК ОФИСНОЙ БУМАГИ |
68 | |||
|
|
ИМПОРТ (в натуральном выражении) |
68 | ||
|
|
|
Динамика объема импорта 2003-2009 |
68 | |
|
|
ОБЪЕМ РЫНКА |
69 | ||
|
|
|
Динамика объема рынка 2003-2009 |
69 | |
|
|
|
Структура рынка по товарным группам (класс А, В, С, цветная бумага) 2004-2009 |
70 | |
|
|
|
Основные тенденции в производстве сырья |
71 | |
|
|
|
Классификация офисной бумаги (класс А, В, С) |
73 | |
|
|
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ |
74 | ||
|
|
|
Основные события 2007-2008 |
74 | |
|
|
|
Сравнительная характеристика основных игроков |
75 | |
|
РЫНОК ПАПОК |
78 | |||
|
|
ПРОИЗВОДСТВО (в натуральном выражении) |
78 | ||
|
|
|
Динамика производства 2003-2007 (данные официальной статистики) |
78 | |
|
|
|
Региональная структура производства 2005-2007 (данные официальной статистики) |
78 | |
|
|
ЭКСПОРТ |
80 | ||
|
|
|
Динамика объема экспорта 2003-2007 (данные официальной статистики) |
80 | |
|
|
|
Направления российского экспорта (по странам) 2003-2007 (данные официальной статистики) |
81 | |
|
|
ИМПОРТ |
82 | ||
|
|
|
Динамика объема импорта 2003-2007 (данные официальной статистики) |
82 | |
|
|
|
Страны-поставщики 2003-2007 |
82 | |
|
|
ОБЪЕМ РЫНКА (в стоимостном выражении) |
84 | ||
|
|
|
Динамика объема рынка 2005-2008 |
84 | |
|
|
|
Структура рынка по товарным группам 2005-2008 |
84 | |
|
|
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ |
85 | ||
|
РЫНОК ТОВАРОВ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА |
87 | |||
|
|
ЭКСПОРТ |
87 | ||
|
|
|
Динамика и структура объема экспорта 2003-2007 (данные официальной статистики) |
87 | |
|
|
|
Направления российского экспорта (по странам) 2003-2007 (данные официальной статистики) |
87 | |
|
|
ИМПОРТ |
89 | ||
|
|
|
Динамика и структура объема импорта 2003-2007 (данные официальной статистики) |
89 | |
|
|
|
Страны-поставщики 2003-2007 (данные официальной статистики) |
89 | |
|
|
ОБЪЕМ РЫНКА (в стоимостном выражении) |
91 | ||
|
|
|
Динамика объема рынка 2005-2008 |
91 | |
|
|
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ |
91 | ||
|
|
|
Доли на рынке 2-х крупнейших игроков 2005-2007 |
91 | |
|
|
|
Сравнительная характеристика основных игроков |
92 | |
|
|
|
Основные события (слияния/поглощения) 2007 |
93 | |
|
РЫНОК ПИШУЩИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ |
94 | |||
|
|
ПРОИЗВОДСТВО (в натуральном выражении) |
94 | ||
|
|
|
Динамика производства шариковых авторучек 2003-2007 (данные официальной статистики) |
94 | |
|
|
|
Динамика и структура производства карандашей 2003-2009 (данные официальной статистики) |
94 | |
|
|
ЭКСПОРТ |
96 | ||
|
|
|
Ручки всех видов |
96 | |
|
|
|
|
Динамика объема экспорта 2003-2007 (данные официальной статистики) |
96 |
|
|
|
|
Структура экспорта по товарным группам 2003-2007 (данные официальной статистики) |
96 |
|
|
|
Карандаши всех видов |
97 | |
|
|
|
|
Динамика объема экспорта 2003-2007 (данные официальной статистики) |
97 |
|
|
|
|
Структура экспорта по товарным группам 2003-2007 (данные официальной статистики) |
98 |
|
|
|
|
Направления российского экспорта (по странам) 2003-2007 (данные официальной статистики) |
99 |
|
|
ИМПОРТ |
99 | ||
|
|
|
Ручки всех видов |
99 | |
|
|
|
|
Динамика объема импорта 2003-2007 (данные официальной статистики) |
99 |
|
|
|
|
Структура импорта по товарным группам 2003-2007 (данные официальной статистики) |
100 |
|
|
|
|
Страны-поставщики 2003-2007 (данные официальной статистики) |
101 |
|
|
|
Карандаши всех видов |
102 | |
|
|
|
|
Динамика объема импорта 2003-2007 (данные официальной статистики) |
102 |
|
|
|
|
Структура импорта по товарным группам 2003-2007 (данные официальной статистики) |
102 |
|
|
|
|
Страны-поставщики 2003-2007 (данные официальной статистики) |
103 |
|
|
ОБЪЕМ РЫНКА (в стоимостном выражении) |
105 | ||
|
|
|
Динамика объема рынка 2005-2008 |
105 | |
|
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВЭД |
106 | |||
|
|
ШТЕМПЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ |
106 | ||
|
|
|
Динамика объема экспорта и импорта 2003-2007 (данные официальной статистики) |
106 | |
|
|
|
Направления российского экспорта (по странам) 2003-2007 (данные официальной статистики) |
106 | |
|
|
|
Страны-поставщики 2003-2007 (данные официальной статистики) |
107 | |
|
|
КАНЦЕЛЯРСКИЕ МЕЛОЧИ |
109 | ||
|
|
|
Динамика объема экспорта 2003-2007 (данные официальной статистики) |
109 | |
|
|
|
Динамика объема импорта 2003-2007 (данные официальной статистики) |
109 | |
|
|
СВПИ (средства визуальной подачи информации) |
110 | ||
|
|
|
Динамика объема экспорта и импорта 2003-2007 (данные официальной статистики) |
110 | |
|
|
НАСТОЛЬНЫЕ НАБОРЫ И АКСЕССУАРЫ |
111 | ||
|
|
|
Динамика объема экспорта и импорта 2003-2007 (данные официальной статистики) |
111 | |
|
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА |
112 | |||
|
|
РЫНОК КАНЦТОВАРОВ |
112 | ||
|
|
РЫНОК ТЕТРАДЕЙ |
113 | ||
|
|
РЫНОК ОФИСНОЙ БУМАГИ |
114 | ||
|
|
РЫНОК ПАПОК |
114 | ||
|
|
РЫНОК ТОВАРОВ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА |
115 | ||
|
|
РЫНОК ПИШУЩИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ |
115 | ||
|
ПРИЛОЖЕНИЕ |
116 | |||
|
|
Курс доллара и численность населения РФ |
116 | ||
|
|
Основные определения и допущения |
116 | ||
|
|
Классификация рынка канцтоваров (оценка "Экспресс-Обзор") |
116 | ||
|
|
Оценки экспертов, использованные в исследовании |
117 | ||
Приложения:
|
Таблица 1. |
Динамика объема рынка канцтоваров в стоимостном выражении, 2003-2009 |
17 |
|
Таблица 2. |
Динамика структуры рынка канцтоваров по товарным группам в стоимостном выражении, %, 2005-2008 |
22 |
|
Таблица 3. |
Динамика объема сегментов рынка канцтоваров, млн. руб., 2005-2008 |
23 |
|
Таблица 4. |
Динамика среднедушевого потребления канцтоваров, руб./чел., 2005-2008 |
23 |
|
Таблица 5. |
Динамика структуры рынка канцтоваров по сферам применения (офис/школа) в стоимостном выражении, 2003-2009 |
25 |
|
Таблица 6. |
Региональная структура рынка канцтоваров (г. Москва, Санкт-Петербург, другие) в стоимостном выражении, 2003-2009 |
26 |
|
Таблица 7. |
Динамика долей 8-ми крупнейших игроков-дистрибуторов на рынке канцтоваров в стоимостном выражении, 2003 - 2006 |
29 |
|
Таблица 8. |
Сравнительная характеристика основных игроков-дистрибуторов канцтоваров |
33 |
|
Таблица 9. |
Описательная характеристика основных игроков-дистрибуторов канцтоваров |
37 |
|
Таблица 10. |
Динамика производства тетрадей всех видов в натуральном выражении и ценах производителей на основе данных официальной статистики, 2003-2009 |
41 |
|
Таблица 11. |
Динамика структуры производства тетрадей по товарным группам (общие/12 л) в натуральном выражении и ценах производителей, 2003-2009 |
42 |
|
Таблица 12. |
Динамика структуры производства тетрадей всех видов по регионам (ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО, УФО, СФО, ДвФО) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, 2005 - 2007 |
43 |
|
Таблица 13. |
Динамика структуры производства общих тетрадей по регионам (ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО, СФО) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2005 - 2007 |
44 |
|
Таблица 14. |
Динамика структуры производства общих тетрадей по регионам (ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО, СФО) на основе данных официальной статистики, тыс. шт., 2005 - 2007 |
45 |
|
Таблица 15. |
Динамика структуры производства тетрадей 12 л по регионам (ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО, УФО, СФО, ДвФО) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2005 - 2007 |
46 |
|
Таблица 16. |
Динамика структуры производства тетрадей 12 л по регионам (ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО, УФО, СФО, ДвФО) на основе данных официальной статистики, тыс. шт., 2005 - 2007 |
47 |
|
Таблица 17. |
Динамика нагрузки федеральных округов в производстве тетрадей различных видов (общие/12 л), %, 2005 - 2007 |
48 |
|
Таблица 18. |
Динамика доли производителей тетрадей всех видов в общероссийском объеме выпуска в натуральном выражении, %, 2003-2007 |
49 |
|
Таблица 19. |
Динамика объема выпуска тетрадей всех видов по основным производителям, млн. шт., 2003-2007 |
50 |
|
Таблица 20. |
Распределение производства тетрадей различных видов (общие/12 л) на основных предприятиях, млн. шт., 2003 - 2007 |
50 |
|
Таблица 21. |
Распределение производства тетрадей различных видов (общие/12 л) на основных предприятиях, %, 2003 - 2007 |
51 |
|
Таблица 22. |
Динамика доли производителей общих тетрадей в общероссийском объеме выпуска в натуральном выражении, %, 2003-2007 |
52 |
|
Таблица 23. |
Динамика объема выпуска общих тетрадей по основным производителям, млн. шт., 2003-2007 |
52 |
|
Таблица 24. |
Динамика доли производителей тетрадей 12 л в общероссийском объеме выпуска в натуральном выражении, %, 2003-2007 |
53 |
|
Таблица 25. |
Динамика объема выпуска тетрадей 12 л по основным производителям, млн. шт., 2003-2007 |
54 |
|
Таблица 26. |
Динамика производства целлюлозы, тыс. тонн, 2003-2007 |
54 |
|
Таблица 27. |
Динамика производства обложечной и тетрадной бумаги, тонн, 2003-2007 |
55 |
|
Таблица 28. |
Динамика производства обложечной и тетрадной бумаги, тонн, 2003-2007 |
56 |
|
Таблица 29. |
Динамика экспорта тетрадей всех видов в натуральном выражении и в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, 2003-2009 |
57 |
|
Таблица 30. |
Динамика структуры экспорта тетрадей всех видов по странам (9 стран) в натуральном выражении и в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, %, 2003-2007 |
58 |
|
Таблица 31. |
Динамика импорта тетрадей всех видов в натуральном выражении и в ценах импорта на основе данных официальной статистики, 2003-2009 |
59 |
|
Таблица 32. |
Динамика структуры импорта тетрадей всех видов по странам (9 стран) в натуральном выражении и в ценах импорта на основе данных официальной статистики, %, 2003-2007 |
60 |
|
Таблица 33. |
Динамика объема рынка тетрадей всех видов (в пересчете на 12-ти листовые тетради), млн. шт., 2003-2009 |
61 |
|
Таблица 34. |
Динамика объема рынка тетрадей всех видов (в пересчете на 12-ти листовые тетради) в потребительских ценах, млн. руб., 2003-2009 |
62 |
|
Таблица 35. |
Динамика объема рынка тетрадей всех видов в натуральном выражении и в потребительских ценах (в пересчете на 12-ти листовые тетради), 2003-2009 |
62 |
|
Таблица 36. |
Структура рынка тетрадей (импортная/отечественная продукция) в натуральном и стоимостном выражении, 2003-2009 |
63 |
|
Таблица 37. |
Сравнительная характеристика основных игроков-производителей тетрадей |
64 |
|
Таблица 38. |
Описательная характеристика основных игроков-производителей тетрадей |
67 |
|
Таблица 39. |
Динамика импорта офисной бумаги, тыс. тонн, 2003-2009 |
68 |
|
Таблица 40. |
Динамика объема рынка офисной бумаги в натуральном выражении и потребительских ценах, 2003-2009 |
70 |
|
Таблица 41. |
Динамика структуры рынка офисной бумаги по товарным группам (класс А, В, С, цветная, другая) в натуральном выражении, 2004-2009 |
71 |
|
Таблица 42. |
Динамика производства целлюлозы, тыс. тонн, 2003-2007 |
71 |
|
Таблица 43. |
Динамика производства обложечной и тетрадной бумаги, тонн, 2003-2007 |
72 |
|
Таблица 44. |
Динамика производства обложечной и тетрадной бумаги, тонн, 2003-2007 |
72 |
|
Таблица 45. |
Сравнительная характеристика основных игроков на рынке офисной бумаги |
75 |
|
Таблица 46. |
Описательная характеристика основных игроков на рынке офисной бумаги |
77 |
|
Таблица 47. |
Динамика производства папок всех видов, тыс. шт., 2003-2007 |
78 |
|
Таблица 48. |
Структура производства папок всех видов по регионам (ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО, СФО) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
79 |
|
Таблица 49. |
Динамика структуры производства папок всех видов по регионам (ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО, СФО) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2005 - 2007 |
79 |
|
Таблица 50. |
Динамика объема производства папок всех видов по регионам (ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО, СФО) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, тыс.шт., 2005 - 2007 |
80 |
|
Таблица 51. |
Динамика экспорта папок, скоросшивателей и переплетов (кроме обложек для книг) в натуральном выражении и ценах экспорта, 2003 - 2007 |
80 |
|
Таблица 52. |
Структура экспорта папок, скоросшивателей и переплетов (кроме обложек для книг) по странам (2 страны) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
81 |
|
Таблица 53. |
Структура экспорта папок, скоросшивателей и переплетов (кроме обложек для книг) по странам (3 страны) в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
81 |
|
Таблица 54. |
Динамика структуры экспорта папок, скоросшивателей и переплетов (кроме обложек для книг) по странам (6 стран) в натуральном выражении и в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, %, 2003 - 2007 |
81 |
|
Таблица 55. |
Динамика импорта папок, скоросшивателей и переплетов (кроме обложек для книг) в натуральном выражении и ценах импорта, 2003 - 2007 |
82 |
|
Таблица 56. |
Динамика структуры импорта папок, скоросшивателей и переплетов (кроме обложек для книг) по странам (9 стран) в натуральном выражении и в ценах импорта на основе данных официальной статистики, %, 2003 - 2007 |
83 |
|
Таблица 57. |
Динамика объема рынка папок в потребительских ценах, млн. руб., 2005-2008 |
84 |
|
Таблица 58. |
Динамика объема рынка папок в потребительских ценах, млн. руб., 2005-2008 |
84 |
|
Таблица 59. |
Динамика структуры рынка папок по товарным группам (картонные/бумажные, ПП и ПВХ, папки на кольцах, уголки, скоросшиватели) в потребительских ценах, 2005-2008 |
84 |
|
Таблица 60. |
Сравнительная характеристика основных игроков-производителей папок |
85 |
|
Таблица 61. |
Описательная характеристика основных игроков-производителей папок |
86 |
|
Таблица 62. |
Динамика экспорта художественных красок всех видов по товарным группам (краски в наборах/прочие краски) в натуральном выражении и в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, 2003-2007 |
87 |
|
Таблица 63. |
Динамика структуры экспорта художественных красок всех видов по странам (9 стран) в натуральном выражении и в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, 2003-2007 |
88 |
|
Таблица 64. |
Динамика импорта художественных красок всех видов по товарным группам (краски в наборах/прочие краски) в натуральном выражении и в ценах импорта на основе данных официальной статистики, 2003-2007 |
89 |
|
Таблица 65. |
Динамика структуры импорта художественных красок всех видов по странам (7 стран) в натуральном выражении и в ценах импорта на основе данных официальной статистики, 2003-2007 |
90 |
|
Таблица 66. |
Динамика объема рынка товаров для творчества в потребительских ценах, млн. руб., 2005-2008 |
91 |
|
Таблица 67. |
Структура долей 2-х крупнейших игроков на рынке товаров для творчества в стоимостном выражении, %, 2007 |
91 |
|
Таблица 68. |
Динамика объема рынка товаров для творчества в потребительских ценах, млн. руб., 2005-2008 |
91 |
|
Таблица 69. |
Динамика долей 2-х крупнейших игроков на рынке товаров для творчества в стоимостном выражении, 2005-2007 |
91 |
|
Таблица 70. |
Сравнительная характеристика основных игроков на рынке товаров для творчества |
92 |
|
Таблица 71. |
Описательная характеристика основных игроков на рынке товаров для творчества |
93 |
|
Таблица 72. |
Динамика производства шариковых авторучек на основе данных официальной статистики, тыс. шт., 2003-2007 |
94 |
|
Таблица 73. |
Динамика объема и структуры производства карандашей (цветные/простые) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, 2003-2009 |
95 |
|
Таблица 74. |
Динамика экспорта ручек всех видов в натуральном выражении и в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, 2003-2007 |
96 |
|
Таблица 75. |
Динамика экспорта карандашей, включая грифели, на основе данных официальной статистики, тонн, 2003-2007 |
97 |
|
Таблица 76. |
Динамика структуры экспорта ручек по товарным группам в натуральном выражении и в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, 2003-2007 |
97 |
|
Таблица 77. |
Динамика экспорта карандашей, включая грифели, в натуральном выражении и в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, 2003-2007 |
97 |
|
Таблица 78. |
Динамика структуры экспорта карандашей, включая грифели, по товарным группам в натуральном выражении и в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, 2003-2007 |
98 |
|
Таблица 79. |
Динамика объема импорта ручек всех видов на основе данных официальной статистики, тонн, 2003-2007 |
99 |
|
Таблица 80. |
Динамика структуры экспорта карандашей, включая грифели по странам (1 страна) в натуральном выражении и в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, 2003-2007 |
99 |
|
Таблица 81. |
Динамика объема импорта ручек всех видов в натуральном выражении и в ценах импорта на основе данных официальной статистики, 2003-2007 |
100 |
|
Таблица 82. |
Динамика структуры импорта ручек всех видов по товарным группам в натуральном выражении и в ценах импорта на основе данных официальной статистики, 2003-2007 |
100 |
|
Таблица 83. |
Динамика структуры импорта ручек по странам (4 страны) в натуральном выражении и ценам импорта на основе данных официальной статистики, 2003-2007 |
101 |
|
Таблица 84. |
Динамика импорта карандашей, включая грифели, в натуральном выражении и в ценах импорта на основе данных официальной статистики, 2003-2007 |
102 |
|
Таблица 85. |
Динамика структуры импорта карандашей, включая грифели, по товарным группам в натуральном выражении и в ценах импорта на основе данных официальной статистики, 2003-2007 |
103 |
|
Таблица 86. |
Динамика структуры импорта карандашей, включая грифели, по странам (7 стран) в натуральном выражении и в ценах импорта на основе данных официальной статистики, 2003-2007 |
104 |
|
Таблица 87. |
Динамика объема рынка пишущих принадлежностей в потребительских ценах, млн. руб., 2005-2008 |
105 |
|
Таблица 88. |
Динамика экспорта штемпельных товаров на основе данных официальной статистики, тонн, 2003-2007 |
106 |
|
Таблица 89. |
Динамика импорта штемпельных товаров на основе данных официальной статистики, тонн, 2003-2007 |
106 |
|
Таблица 90. |
Динамика экспорта и импорта штемпельных товаров в натуральном выражении в ценах экспорта и импорта на основе данных официальной статистики, 2003-2007 |
106 |
|
Таблица 91. |
Динамика структуры экспорта штемпельных товаров по странам (2 страны) в натуральном выражении и в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, 2003-2007 |
107 |
|
Таблица 92. |
Динамика структуры импорта штемпельных товаров по странам (9 стран) в натуральном выражении и в ценах импорта на основе данных официальной статистики, 2003-2007 |
108 |
|
Таблица 93. |
Динамика экспорта канцелярских мелочей в натуральном выражении в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, 2003-2007 |
109 |
|
Таблица 94. |
Динамика импорта канцелярских мелочей в натуральном выражении в ценах импорта на основе данных официальной статистики, 2003-2007 |
110 |
|
Таблица 95. |
Динамика экспорта и импорта грифельных досок для письма и рисования в натуральном выражении в ценах экспорта и импорта на основе данных официальной статистики, 2003-2007 |
111 |
|
Таблица 96. |
Динамика экспорта и импорта канцелярских и школьных принадлежностей в натуральном выражении в ценах экспорта и импорта на основе данных официальной статистики, 2003-2007 |
111 |
|
Таблица 97. |
Основные количественные показатели рынка канцтоваров, 2003-2009 |
112 |
|
Таблица 98. |
Основные количественные показатели рынка тетрадей, 2003-2009 |
113 |
|
Таблица 99. |
Основные количественные показатели рынка офисной бумаги, 2003-2009 |
114 |
|
Таблица 100. |
Основные количественные показатели рынка папок, 2003-2008 |
114 |
|
Таблица 101. |
Основные количественные показатели рынка товаров для творчества, 2003-2009 |
115 |
|
Таблица 102. |
Основные количественные показатели рынка пишущих принадлежностей, 2003-2009 |
115 |
|
Таблица 103. |
Динамика курса доллара и численности населения РФ, 2003-2009 |
116 |
|
Таблица 104. |
Динамика численности учащихся РФ, тыс. чел., 2003-2009 |
116 |
|
Рисунок 1. |
Динамика объема рынка канцтоваров в стоимостном выражении, 2003-2009 |
16 |
|
Рисунок 2. |
Динамика среднедушевого потребления канцтоваров в стоимостном выражении, 2003-2009 |
17 |
|
Рисунок 3. |
Структура рынка канцтоваров по товарным группам в стоимостном выражении, %, 2005-2008 |
22 |
|
Рисунок 4. |
Структура рынка канцтоваров по сферам применения (офис/школа) в стоимостном выражении, %, 2007 |
24 |
|
Рисунок 5. |
Структура рынка офисных канцтоваров по сферам применения (розничные/корпоративные продажи) в стоимостном выражении, %, 2007 |
24 |
|
Рисунок 6. |
Региональная структура рынка канцтоваров (г. Москва, Санкт-Петербург, другие) в стоимостном выражении, %, 2007 |
25 |
|
Рисунок 7. |
Прогноз региональной структуры рынка канцтоваров (г. Москва, Санкт-Петербург, другие) в стоимостном выражении, %, 2009 |
26 |
|
Рисунок 8. |
Структура долей 8-ми крупнейших игроков-дистрибуторов на рынке канцтоваров в стоимостном выражении, %, 2006 |
29 |
|
Рисунок 9. |
Динамика производства тетрадей всех видов на основе данных официальной статистики, млн. шт., 2003-2009 |
40 |
|
Рисунок 10. |
Структура производства тетрадей по товарным группам (общие/12 л) в натуральном выражении, %, 2007 |
41 |
|
Рисунок 11. |
Структура производства тетрадей по товарным группам (общие/12 л) в ценах производителей, %, 2007 |
41 |
|
Рисунок 12. |
Структура производства тетрадей всех видов по регионам (ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО, УФО, СФО, ДвФО) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
42 |
|
Рисунок 13. |
Структура производства общих тетрадей по регионам (ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО, СФО) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
43 |
|
Рисунок 14. |
Структура производства тетрадей 12 л по регионам (ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО, УФО, СФО, ДвФО) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
46 |
|
Рисунок 15. |
Нагрузка федеральных округов в производстве тетрадей различных видов (общие/12 л), %, 2007 |
48 |
|
Рисунок 16. |
Доли производителей тетрадей всех видов в общероссийском объеме выпуска в натуральном выражении, %, 2007 |
49 |
|
Рисунок 17. |
Распределение производства тетрадей различных видов (общие/12 л) на основных предприятиях, %, 2007 |
51 |
|
Рисунок 18. |
Доли производителей общих тетрадей в общероссийском объеме выпуска в натуральном выражении, %, 2007 |
52 |
|
Рисунок 19. |
Доли производителей общих тетрадей в общероссийском объеме выпуска в натуральном выражении, %, 2007 |
53 |
|
Рисунок 20. |
Доли ведущих производителей бумаги (исключая газетную бумагу) в натуральном выражении, %, 2007 |
55 |
|
Рисунок 21. |
Динамика экспорта тетрадей всех видов, млн. шт.,2003-2009 |
56 |
|
Рисунок 22. |
Динамика экспорта тетрадей всех видов на основе данных официальной статистики, млн. руб.,2003-2009 |
57 |
|
Рисунок 23. |
Структура экспорта тетрадей всех видов по странам (5 стран) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
57 |
|
Рисунок 24. |
Структура экспорта тетрадей всех видов по странам (5 стран) в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
58 |
|
Рисунок 25. |
Динамика импорта тетрадей всех видов на основе данных официальной статистики, млн. шт., 2003-2009 |
59 |
|
Рисунок 26. |
Структура импорта тетрадей всех видов по странам (4 страны) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
60 |
|
Рисунок 27. |
Структура импорта тетрадей всех видов по странам (4 страны) в стоимостном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
60 |
|
Рисунок 28. |
Структура рынка тетрадей (импортная/отечественная продукция) в натуральном выражении, %, 2007 |
62 |
|
Рисунок 29. |
Доля импорта на рынке офисной бумаги в натуральном выражении, %, 2007 |
68 |
|
Рисунок 30. |
Динамика объема рынка офисной бумаги, тыс. тонн, 2003-2009 |
69 |
|
Рисунок 31. |
Динамика объема рынка офисной бумаги, млрд. руб., 2003-2009 |
69 |
|
Рисунок 32. |
Структура рынка офисной бумаги по товарным группам (класс А, В, С, цветная, другая) в натуральном выражении, %, 2007 |
70 |
|
Рисунок 33. |
Доли ведущих производителей бумаги (исключая газетную бумагу) в натуральном выражении, %, 2007 |
72 |
|
Рисунок 34. |
Динамика производства папок всех видов, тыс. шт., 2003-2007 |
78 |
|
Рисунок 35. |
Структура импорта папок, скоросшивателей и переплетов (кроме обложек для книг) по странам (4 страны) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
82 |
|
Рисунок 36. |
Структура импорта папок, скоросшивателей и переплетов (кроме обложек для книг) по странам (4 страны) в ценах импорта на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
83 |
|
Рисунок 37. |
Структура рынка папок по товарным группам (картонные/бумажные, ПП и ПВХ, папки на кольцах, уголки, скоросшиватели) в потребительских ценах, %, 2005-2008 |
84 |
|
Рисунок 38. |
Структура экспорта художественных красок всех видов по товарным группам (краски в наборах/прочие краски) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
87 |
|
Рисунок 39. |
Структура экспорта художественных красок всех видов по странам (7 стран) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
88 |
|
Рисунок 40. |
Структура экспорта художественных красок всех видов по странам (7 стран) в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
88 |
|
Рисунок 41. |
Структура импорта художественных красок всех видов по товарным группам (краски в наборах/прочие краски) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
89 |
|
Рисунок 42. |
Структура импорта художественных красок всех видов по странам (7 стран) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
90 |
|
Рисунок 43. |
Структура импорта художественных красок всех видов по странам (7 стран) в ценах импорта на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
90 |
|
Рисунок 44. |
Динамика производства шариковых авторучек на основе данных официальной статистики, тыс. шт., 2003-2007 |
94 |
|
Рисунок 45. |
Динамика производства карандашей на основе данных официальной статистики, млн. шт., 2003-2009 |
95 |
|
Рисунок 46. |
Структура производства карандашей (цветные/простые) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
95 |
|
Рисунок 47. |
Динамика экспорта ручек всех видов на основе данных официальной статистики, тонн, 2003-2007 |
96 |
|
Рисунок 48. |
Структура экспорта ручек по товарным группам в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
96 |
|
Рисунок 49. |
Структура экспорта ручек по товарным группам в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
97 |
|
Рисунок 50. |
Структура экспорта карандашей, включая грифели, по товарным группам в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
98 |
|
Рисунок 51. |
Структура экспорта карандашей, включая грифели, по товарным группам в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
98 |
|
Рисунок 52. |
Структура экспорта карандашей, включая грифели, по странам (1 страна) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
99 |
|
Рисунок 53. |
Структура экспорта карандашей, включая грифели, по странам (1 страна) в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
99 |
|
Рисунок 54. |
Структура импорта ручек всех видов по товарным группам в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
100 |
|
Рисунок 55. |
Структура импорта ручек всех видов по товарным группам в ценах импорта на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
100 |
|
Рисунок 56. |
Структура импорта ручек по странам (4 страны) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
101 |
|
Рисунок 57. |
Структура импорта ручек по странам (4 страны) в ценах импорта на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
101 |
|
Рисунок 58. |
Динамика импорта карандашей, включая грифели, на основе данных официальной статистики, тонн, 2003-2007 |
102 |
|
Рисунок 59. |
Структура импорта карандашей, включая грифели, по товарным группам в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
102 |
|
Рисунок 60. |
Структура импорта карандашей, включая грифели, по товарным группам в ценах импорта на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
103 |
|
Рисунок 61. |
Структура импорта карандашей, включая грифели, по странам (4 страны) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
104 |
|
Рисунок 62. |
Структура импорта карандашей, включая грифели по странам (6 стран) в ценах импорта на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
104 |
|
Рисунок 63. |
Динамика объема рынка пишущих принадлежностей в потребительских ценах, млн. руб., 2005-2008 |
105 |
|
Рисунок 64. |
Структура экспорта штемпельных товаров по странам (2 страны) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
106 |
|
Рисунок 65. |
Структура экспорта штемпельных товаров по странам (2 страны) в ценах экспорта на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
107 |
|
Рисунок 66. |
Структура импорта штемпельных товаров по странам (4 страны) в натуральном выражении на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
107 |
|
Рисунок 67. |
Структура импорта штемпельных товаров по странам (4 страны) в ценах импорта на основе данных официальной статистики, %, 2007 |
108 |
