В новом исследовании представлен анализ и тенденции развития рынка картофеля и продуктов его переработки за 2006-2011 гг. и текущие тенденции рынка. Детально рассмотрены возделываемые в Украине сорта картофеля, используемое оборудование и сельхозтехника, вопросы технологии производства и хранения, системы ценообразования, себестоимости и затрат на выращивание картофеля, а также каналы и объемы потребления картофеля.
Детально рассмотрены тенденции и показатели внутреннего рынка и внешней торговли, данные по производителям, экспортерам и импортерам картофеля и продуктов его переработки, а также риски и перспективы развития рынка. Освещены вопросы таможенного и государственного регулирования рынка и стандартизации.
СОДЕРЖАНИЕ:
РЕЗЮМЕ
МИРОВОЙ РЫНОК КАРТОФЕЛЯ
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА
ПРОИЗВОДСТВО
По регионам и природно-климатическим зонам
По типам хозяйств
Конкуренция промышленных производителей и хозяйств населения
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА
Основные агротехнологии и технологические карты
Состояние отечественного семеноводства картофеля. Потребность на посадку.
Возделываемые сорта
Используемое оборудование и сельхозтехника, потребность в ее импорте
Использование удобрений и СЗР
Ирригация
Условия хранения, наличие, характеристика и достаточность овощехранилищ
Организация труда по выращиванию картофеля
АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Площади, валовой сбор и урожайность
Резюме основных производителей
СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Система ценообразования и динамика цен, розничные цены
Себестоимость и затраты при выращивании (экономика производства)
Экономическая эффективность
Факторы влияния и риски
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Импорт семенного картофеля
Основные страны, компании-поставщики и импортеры, объемы и цены
Импорт товарного картофеля
Основные страны, компании-поставщики и импортеры, объемы и цены
Оценка доли импортного картофеля на внутреннем рынке, причины развития импорта
Экспорт
Основные страны, компании-покупатели и экспортеры, объемы и цены
Причины неразвитости экспорта
Таможенное регулирование
ТОРГОВЛЯ И ПОТРЕБЛЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ
Основные каналы маркетинга и объемы потребления
Промышленное потребление и производство продуктов из картофеля
Промышленное потребление на крахмал
Розничные продажи и потребление населением, вкл. HoReCa
Другое потребление (на спирт, корма и т. д.)
Ситуация и перспективы возделывания чипсовых и "фри" сортов
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
Производство
Ценообразование
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Список таблиц
Таблица 1. Представительские организации NEPG в 5 странах ЕС
Таблица 2. ЕС: производство картофеля (кроме семенного и крахмального) в 5 странах – участницах NEPG
Таблица 3. ЕС: показатели производства картофеля (кроме семенного и крахмального картофеля) в пяти странах, 2005-2011 гг.
Таблица 4. Украина: динамика посевных площадей основных сельскохозяйственных культур, темп
прироста (падения) цепной, 2001-2011 гг., %.
Таблица 5. Украина: динамика посевных площадей картофеля, 2000-2011 гг., тыс. га
Таблица 6. Украина: динамика валового сбора картофеля во всех категориях хозяйств, 2000-2011 гг., тыс. т
Таблица 7. Украина: динамика урожайности картофеля во всех категориях хозяйств, 2000-2011 гг., ц/га
Таблица 8. Украина: динамика распределения уборочных площадей картофеля по природно-
климатическим зонам, 2007-2011 гг., тыс. га
Таблица 9. Украина: уборочные площади картофеля по областям (все категории хозяйств), 2010-2011 гг., тыс. га
Таблица 10. Украина: валовой сбор картофеля по природно-климатическим зонам, 2007-2011 гг., тыс. т
Таблица 11. Украина: валовой сбор картофеля по областям, 2010-2011 гг., тыс. т
Таблица 12. Украина: урожайность картофеля по природно-климатическим зонам, 2007-2011 гг., ц/га
Таблица 13. Украина: урожайность картофеля по областям, 2010-2011 гг., ц/га
Таблица 14. Украина: распределение уборочных площадей картофеля по типам хозяйств, 2007-2011 гг., тыс. га
Таблица 15. Украина: валовой сбор картофеля по типам хозяйств, 2007-2011 гг., тыс. т
Таблица 16. Украина: урожайность картофеля по типам хозяйств, 2007-2011 гг., ц/га
Таблица 17. Схемы чередования культур при выращивании продовольственного и технического картофеля
Таблица 18. Украина: распределение сортов по зонам выращивания.
Таблица 19. Украина: структурный состав сортов картофеля в элитхозяйствах
Таблица 20. Украина: годовая потребность в семенном картофеле первой-третьей репродукции для
проведения сортозамены и сортообновления на период 2008-2015 гг.
Таблица 21. Украина: сорта картофеля, которые пригодны для распространения по состоянию на 2009 г.
Таблица 22. Украина: комплекс машин и механизмов для выращивания семенного картофеля в
расчете на площадь 100 га.
Таблица 23. Украина: потребность в горюче-смазочных материалах в расчете на площадь 100 га .
Таблица 24. Украина: движение картофелесажалок в сельскохозяйственных предприятиях, 2009-2011 гг., единиц
Таблица 25. Украина: наличие картофелесажалок в сельскохозяйственных предприятиях, по областям, на конец года, 2009-2011 гг., шт.
Таблица 26. Украина: движение картофелеуборочных комбайнов (включая картофелекопалки) в сельскохозяйственных предприятиях, 2009-2011 гг., единиц
Таблица 27. Украина: наличие картофелеуборочных комбайнов (включая картофелекопалки) в
сельхозпредприятиях, по областям, на конец года, 2009-2011 гг.
Таблица 28. Важность элементов удобрения для картофеля
Таблица 29. Украина: дозы удобрений под картофель на дерново-подзолистых почвах
Таблица 30. Украина: сравнительная характеристика внесения минеральных и органических
удобрений под картофель в с/х предприятиях, 2009-2011 гг.
Таблица 31. Украина: ежегодная потребность в минеральных удобрениях для картофеля на 2008-2015 года (расчеты проведены на четвертую часть посевов - 400 тыс. га).
Таблица 32. Украина: динамика посевных площадей и внесения минеральных удобрений под картофель в с/х предприятиях, 1990-2011 гг.
Таблица 33. Украина: внесение минеральных удобрений под картофель в с/х предприятиях, 2009-2011 гг., тыс. т
Таблица 34. Нормы и сроки использования стимуляторов роста
Таблица 35. Средства для защиты картофеля от болезней и вредителей
Таблица 36. Препараты для борьбы с сорной растительностью на картофеле .......................................
Таблица 37. Ежегодная потребность в средствах защиты посевов картофеля на 2008-2015 гг. (согласно программе «Картофель Украины – 2008-2015»).
Таблица 38. Режимы хранения картофеля
Таблица 39. Номенклатура основных зданий и сооружений для хранения и переработки картофеля.
Таблица 40. Украина: группировка предприятий по емкости современных хранилищ.
Таблица 41. Украина: наличие картофелехранилищ у основных игроков рынка
Таблица 42. Украина: количество производителей картофеля по областям, 2006-2011 гг.*
Таблица 43. Украина: количество производителей картофеля в зависимости от уборочных площадей, 2006-2011 гг.
Таблица 44. Украина: размеры уборочных площадей картофеля в сельхозпредприятиях по областям, 2007-2011 гг.*
Таблица 45. Украина: сельхозпроизводители картофеля с уборочной площадью более 50 га по областям, 2009-2011 гг.*
Таблица 46. Украина: распределение производителей картофеля в зависимости от валового сбора, 2007-2011 гг.*
Таблица 47. Украина: валовой сбор картофеля в сельхозпредприятиях по областям 2007-2011 гг., т* 57
Таблица 48. Украина: количество сельхозпроизводителей картофеля с валовым сбором более 2 000 т по областям, 2009-2011 гг.*
Таблица 49. Украина: распределение сельхозпроизводителей картофеля в зависимости от урожайности, 2007-2011 гг.*
Таблица 50. Украина: количество сельхозпроизводителей картофеля с урожайностью более 200 ц/га, 2009-2011 гг.*
Таблица 51. Украина: рейтинг (ТОП-10) производителей картофеля, 2010-2011 гг. (рейтинг по валовому сбору)
Таблица 52. Украина: сравнительная характеристика средних цен реализации основных с/х культур, 2009-2011 гг., грн./ц
Таблица 53. Украина: средняя цена реализации картофеля с/х предприятиями по областям, 2009-2011 гг., грн./ц
Таблица 54. Украина: среднегодовые цены на картофель на оптовых рынках, 2007-2011 гг., грн./кг
Таблица 55. Украина: средние цены на ранний картофель на оптовых рынках, 2007-2011 гг., грн./кг
Таблица 56. Украина: ценовые сезонные коэффициенты
Таблица 57. Украина: рентабельность производства основных сельскохозяйственных культур, 2008- 2011 гг., %
Таблица 58. Украина: результаты реализации картофеля с/х предприятиями, включая фермерские хозяйства, 2010-2011 гг.
Таблица 59. Украина: рентабельность выращивания картофеля по областям, 2009-2011 гг., %
Таблица 60. Украина: затраты на производство основных видов сельскохозяйственной продукции, 2006-2011 гг., грн./ц
Таблица 61. Украина: затраты на производство картофеля и себестоимость по областям, 2009-2011 гг.
Таблица 62. Распределение затрат на основное производство картофеля, ЗАО "Корпорация "Интерагросистема", 2011 г.
Таблица 63. Распределение затрат на основное производство картофеля, ООО "Агро-Имидж" , 2011 г.
Таблица 64. Украина: себестоимость производства картофеля в сельхозпредприятиях по областям, грн./т, 2007-2011 гг.*
Таблица 65. Украина: динамика импорта картофеля и продуктов переработки, 2006-2011 гг.
Таблица 66. Украина: география импорта картофеля, 2010-2011 гг.
Таблица 67. Украина: ведущие предприятия-импортеры картофеля, 2010-2011 гг., т
Таблица 68. Украина: динамика экспорта картофеля и продуктов переработки, 2006-2011 гг.
Таблица 69. Украина: география экспорта картофеля, 2010-2011 гг.
Таблица 70. Украина: ведущие предприятия-экспортеры картофеля, 2010-2011 гг., т
Таблица 71. Украина: основные зарубежные покупатели картофеля, 2010-2011 гг., т
Таблица 72. Таможенные пошлины при импорте картофеля/ продуктов переработки картофеля в Украину
Таблица 73. Украина: динамика развития направлений использования картофеля во всех категориях
хозяйств (без экспорта), 2000-2011 гг., тыс. т
Таблица 74. Украина: баланс рынка картофеля по типам хозяйств, 2009-2011 гг., тыс. т .....................
Таблица 75. Украина: производство и реализация продуктов переработки картофеля, 2008-2011 гг.
Таблица 76 . Украина: основные производители продукции переработки картофеля, 2010-2011 гг., тонн
Таблица 77. Украина: основные производители картофельного крахмала, 2006-2011 гг.
Таблица 78. Украина: импорт картофельного крахмала, 2006-2011 гг., т
Таблица 79. Украина: действующие стандарты на картофель, 2012 г.
Таблица 80. Украина: производство картофеля во всех категориях хозяйств по областям, 2010-2011 гг.
Таблица 81. Украина: производство картофеля в сельхозпредприятиях по областям, 2010-2011 гг.
Таблица 82. Украина: производство картофеля в хозяйствах населения по областям, 2010-2011 гг.
Таблица 83. Украина: производство картофеля по типам хозяйств и по областям, 2011 г.
Таблица 84. Украина: количество предприятий-производителей картофеля по областям, 2010 г.
Таблица 85. Украина: количество предприятий-производителей картофеля по областям, 2011 г.
Таблица 86. Украина: основные показатели деятельности крупнейших (ТОП-20) производителей картофеля (рейтинг по валовому сбору), 2010 г.
Таблица 87. Украина: основные показатели деятельности крупнейших (ТОП-20) производителей картофеля (рейтинг по валовому сбору), 2011 г.
Таблица 88. Украина: средние цены на картофель на оптовых рынках, 2007-2012 гг., грн./кг
Таблица 89. Украина: оптовые цены на картофель у производителей, по некоторым областям, 2010- 2012 гг., грн./кг
Таблица 90. Технологическая карта возделывания семенного картофеля на дерново-подзолистых супесчаных почвах (урожайность 25-30 т/га, междурядья 70 см)
Таблица 91. Технологическая карта возделывания картофеля: продовольственного(35-40 т/га) и технического (40-45т/га) на дерново-подзолистых супесчаных почвах с междурядьями 70 см
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика мирового производства картофеля, 2000-2010 гг., млн. т
Диаграмма 2. Динамика мирового производства посадочного материала картофеля, 2000-2010 гг., млн. т
Диаграмма 3. Динамика удельного веса Украины в общем объеме производства картофеля в Европе, 2005-2010 гг., %
Диаграмма 4. Динамика удельного веса Украины в общем объеме производства посадочного материала картофеля в Европе, 2005-2010 гг., %
Диаграмма 5. Украина: динамика посевных площадей картофеля во всех категориях хозяйств, 2000- 2011 гг., тыс. га
Диаграмма 6. Украина: динамика валового сбора и урожайности картофеля во всех категориях хозяйств, 2000-2011 гг.
Диаграмма 7. Украина: динамика распределения уборочных площадей картофеля по природно- климатическим зонам, 2009-2011 гг., тыс. га
Диаграмма 8. Украина: распределение уборочных площадей картофеля по областям, 2010-2011 гг., тыс. га
Диаграмма 9. Украина: динамика распределения валового сбора картофеля по природно-
климатическим зонам, 2009-2011 гг., тыс. т
Диаграмма 10. Украина: распределение валового сбора картофеля по областям, 2010-2011 гг., тыс. т
Диаграмма 11. Украина: распределение урожайности картофеля по областям, 2010-2011 гг., ц/га
Диаграмма 12. Виды сортов в зависимости от группы созревания
Диаграмма 13. Украина: динамика производства тракторов для сельского и лесного хозяйства, 2003- 2011 гг.
Диаграмма 14. Украина: количество производителей картофеля в зависимости от уборочных площадей, 2007-2011 гг.
Диаграмма 15. Украина: распределение производителей картофеля в зависимости от уборочных площадей, 2010-2011 гг., %.
Диаграмма 16. Украина: распределение производителей в зависимости от валового сбора, 2007-2011 гг.
Диаграмма 17. Украина: распределение производителей в зависимости от урожайности, 2007-2011 гг.
Диаграмма 18. Украина: динамика средней цены реализации картофеля с/х предприятиями, 1996- 2011 гг., грн./ц
Диаграмма 19. Украина: динамика среднемесячных цен на картофель на оптовых рынках, 2007-2012 гг., грн./кг
Диаграмма 20. Украина: динамика уровня рентабельности производства картофеля, 1990-2011 гг., %
Диаграмма 21. Украина: себестоимость производства картофеля в сельхозпредприятиях по областям, 2010-2011 гг., грн./т
Диаграмма 22. Украина: динамика импорта картофеля, 2006-2011 гг., т
Диаграмма 23. Украина: динамика импорта картофеля в стоимостном выражении, 2006-2011 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 24. Украина: средняя импортная цена картофеля, 2006-2008 гг., долл. США/т
Диаграмма 25. Украина: сезонность импортных поставок картофеля, 2010-2011 гг., т
Диаграмма 26. Украина: структура импорта картофеля и продуктов переработки (натуральные показатели), 2008-2011 гг., %
Диаграмма 27. Украина: структура импорта картофеля и продуктов переработки (стоимостные показатели), 2008-2011 гг., %
Диаграмма 28. Украина: основные показатели экспорта-импорта свежего и охлажденного картофеля, 2011 г.
Диаграмма 29. Украина: основные страны-экспортеры картофеля (натуральные показатели), 2010-2011 гг., %
Диаграмма 30. Украина: основные страны-экспортеры картофеля (стоимостные показатели), 2010- 2011 гг., %
Диаграмма 31. Украина: основные импортеры картофеля, 2011 г., %
Диаграмма 32. Украина: основные поставщики картофеля, 2011 г., %
Диаграмма 33. Украина: динамика экспорта картофеля, 2002-2011 гг., т
Диаграмма 34. Украина: объемы экспорта картофеля (товарный и семенной) и экспортные цены, 2002-2011 гг.
Диаграмма 35. Украина: ведущие предприятия-экспортеры картофеля, 2011 г., %
Диаграмма 36. Украина: основные зарубежные покупатели картофеля, 2011 г., %
Диаграмма 37. Украина: потребление картофеля, 2000-2011 гг.
Диаграмма 38. Украина: потребление картофеля на одного человека в год по областям, 2010-2011 гг., кг
Диаграмма 39. Украина: структура использования картофеля во всех категориях хозяйств, 2000-2011* гг., %
Диаграмма 40. Украина: производство и реализация картофельного крахмала, 2006-2011 гг.
Диаграмма 41. Украина: география импорта картофельного крахмала, 2010-2011 гг., %
