Рынок сливочного масла 2007-2008

В 2007 году, по оценке «Экспресс-Обзор», объем производства сливочного масла в натуральном выражении увеличился на 6,9% по сравнению с уровнем 2006 года. Для сравнения, в период с 2002 - 2006 гг. ежегодное увеличение объема производства не превышало 1%. Это было связано с постоянно растущими ценами на молочное сырье (из которого производится сливочное масло), обусловленные снижением его выпуска, увеличением стоимости кормов для рогатого скота и сокращением их поголовья. Вследствие этой ситуации снизилась выгодность производства натурального сливочного масла и других молочных продуктов в России.

Главная причина столь резкого роста объема производства сливочного масла в 2007 году - снижение объема импорта на 17,3% и повышения цен на импортируемую продукцию. В свою очередь, объем импорта уменьшился из-за снижения объема выпуска молока в связи с засухой в крупных странах-производителях сливочного масла - Австралии и Новой Зеландии, а также увеличение спроса на молочную продукцию, особенно в странах Юго-Восточной Азии.

В период 2002-2006 гг. рост спроса на сливочное масло удовлетворялся за счет импортных поставок - объем импорта увеличился почти на 70%, а отечественное производство менее чем на 3%.

Снижение импорта привело к сокращению российского рынка сливочного масла, объем которого по итогам 2007 года сократился на 3%.

Основными поставщиками сливочного масла в Россию на протяжении последних шести лет (2002 - 2007 гг.) являлись Новая Зеландия и Финляндия. В 2007 году вся импортная продукция в России на 60% была представлена сливочными маслами именно из этих стран. Доля остальных стран-импортеров не превышала 9% в общем объеме импортных поставок сливочного масла в Россию.

Положение двух крупнейших стран-поставщиков сливочного масла в Россию выглядит непоколебимым, несмотря на сбои в их собственных поставках. Так, Новая Зеландия в 2007 году снизила объем своих поставок в натуральном выражении на 10,4% (из-за засухи на ее территории), однако доля в общих поставках сливочного масла из этой страны увеличилась почти на 3 п.п. относительно показателя 2006 года.

Самыми крупными районами-производителями сливочного масла по итогам 2007 года стали Центральный и Приволжский федеральные округа с совокупной долей порядка 67% от общероссийского выпуска.

В пятерку крупнейших регионов-производителей в 2007 году вошли Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ивановская область, Алтайский край и Самарская область. Их совокупная доля составила чуть больше 32% в общем объеме производства на территории нашей страны.

В 2007 году наибольшие значения показателя самодостаточности (способности местных производителей самостоятельно удовлетворить потребности региона в продукте) были характерны для Ивановской области, республики Татарстан и Удмуртской Республики. Перечисленные регионы имели возможность экспортировать более 11 тыс. тонн сливочного масла.

Отличительной чертой российского рынка сливочного масла также является жесткая конкуренция между производителями: крупные игроки «поглощают» мелких региональных производителей, увеличивая тем самым свою долю в производстве сливочного масла в России.

Среди российских производителей лидерами на рынке сливочного масла являются ООО «Ивмолокопродукт», ООО «Ува - молоко», АПС «АЛЕВ», ГК «Юнимилк», ГК «ВАМИН Татарстан», «Вимм - Билль - Данн» и пр. Зарубежные игроки представлены такими компаниями, как «Валио» (Финляндия), ГК «Lactalis International» (Франция), корпорацией «New Zealand Dairy Board» (Новая Зеландия), ОАО «Тульчинский маслосырзавод» и ОАО «Житомирский маслозавод» (Украина).

Обзор рынка сливочного масла состоит из 5 частей:

• Производство сливочного масла (в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена производителей, структура производства по игрокам, по федеральным округам, по регионам, прогноз на 2008 год)
• Экспорт сливочного масла (в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена экспорта, структура экспорта по странам, прогноз на 2008 год)
• Импорт сливочного масла (в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена импорта, структура импорта по странам, прогноз на 2008 год)
• Рынок сливочного масла (объем рынка, потребительская цена, среднедушевое потребление, структура рынка (импортное/отечественное масло, развесное/фасованное), объем рынка в федеральных округах и регионах, самодостаточность федеральных округов и регионов, прогноз основных показателей на 2008 год)
• Основные производители и игроки на рынке сливочного масла (40 компаний)

Методология: кабинетное исследование, статистические методы прогнозирования.

Содержание:

ПРОИЗВОДСТВО СЛИВОЧНОГО МАСЛА

В натуральном выражении

Текущее положение

Прогноз

Цена производителей

Текущее положение

Прогноз

В стоимостном выражении

Текущее положение

Прогноз

Структура производства по игрокам в натуральном выражении (2002 - 2006 гг.)

Структура производства по федеральным округам и регионам в натуральном выражении (2002 - 2007 гг.)

Резюме

ЭКСПОРТ СЛИВОЧНОГО МАСЛА

В натуральном выражении

Текущее положение

Прогноз

Средняя цена экспорта

Текущее положение

Прогноз

В стоимостном выражении

Текущее положение

Прогноз

Структура экспорта по странам (2002 - 2007 гг.)

В натуральном выражении

В стоимостном выражении

Резюме

ИМПОРТ СЛИВОЧНОГО МАСЛА

В натуральном выражении

Текущее положение

Прогноз

Средняя цена импорта

Текущее положение

Прогноз

В стоимостном выражении

Текущее положение

Прогноз

Структура импорта по странам (2002 - 2007 гг.)

В натуральном выражении

В стоимостном выражении

Резюме

РЫНОК СЛИВОЧНОГО МАСЛА

Объем рынка/среднедушевое потребление

В натуральном выражении

Текущее положение

Прогноз

Потребительская цена

Текущее положение

Прогноз

В стоимостном выражении

Текущее положение

Прогноз

Структура рынка в натуральном выражении

Текущее положение

Импортное/отечественное сливочное масло

Фасованное/развесное сливочное масло

Прогноз

Импортное/отечественное сливочное масло

Объем рынка в федеральных округах и регионах (2002 - 2007 гг.)

В натуральном выражении

Текущее положение

Самодостаточность федеральных округов и регионов РФ

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ

ООО "Ивмолокопродукт"

ОАО "Ува - молоко"

Агропромышленный Союз "АЛЕВ"

ОАО "Маслосырзавод "Кошкинский"

ООО "Молочный комбинат "Заволжский"

ОАО "Ржевская маслосырбаза"

ООО "Воронежросагро"

ОАО "Белебеевский ордена "Знак Почета" молочный комбинат"

ГК "Юнимилк"

ОАО "Смоленский молочный комбинат "Роса"

ОАО "Молочный комбинат "Орловский"

ОАО "Маслокомбинат "Чановский"

ОАО "Самаралакто"

ООО "Эдельвейс-М"

ГК "ВАМИН Татарстан" (бывш. "Татарстан СЭТЭ")

ОАО "Арский молочный комбинат"

ОАО "Актанышский завод сухого обезжиренного молока"

ОАО "Казанский молочный комбинат"

ОАО "Мамадышский сыродельно - маслодельный комбинат"

Филиал "Алексеевский молочно-консервный комбинат"

ОАО "Новошешминский завод сухого обезжиренного молока"

ОАО "Балтасинский маслодельно - молочный комбинат"

ОАО "Набережно - Челнинский молочный комбинат"

ГК "Комос Групп"

ОАО "Кезский сырзавод"

ЗАО "Ижмолоко"

АООТ "Молоко"

ЗАО "Алексеевский молочноконсервный комбинат"

Вимм-Билль-Данн

ОАО "Уфамолагропром"

ООО "Манрос - М"

ОАО "Сибирское молоко" (бывш. "Кировский молочный комбинат")

ЗАО "Рубцовский молочный завод"

ТнВ "Сыр Стародубский"

Валио (Финляндия)

ГК "Lactalis International" (Франция)

ООО "Тульчинский маслосырзавод" (Украина)

ОАО "Житомирский маслозавод" (Украина)

Корпорация "New Zealand Dairy Board" (Новая Зеландия)

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА

В натуральном выражении

В стоимостном выражении

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение №1

Приложение №2

Список таблиц: