По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году объем рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ) в России в натуральном выражении увеличился на 12,1%. Потребление ЛКМ в России растет достаточно быстрыми темпами. Основная причина - развитие строительной отрасли. Несмотря на стабильный рост потребления ЛКМ, среднедушевое потребление лакокрасочных материалов в России отстает от европейского уровня. В 2007 году среднестатистический россиянин израсходовал 8,3 кг лакокрасочных материалов, в то время как европеец уже в 2004 году использовал около 15 кг.
В последние годы темпы роста объема производства ЛКМ замедляются, что связано, в первую очередь, с высокой степенью износа отечественных предприятий и чрезмерной загрузкой их мощностей. Производство ЛКМ в России сконцентрировано преимущественно в трех федеральных округах: Центральном ФО, Северо-Западном ФО и Южном ФО. В 2007 году их совокупная доля составила почти 85% от общероссийского объема производства.
Характерными особенностями российского рынка ЛКМ являются рост доли импорта наряду с активной экспансией иностранных игроков и, как следствие, ослабление позиций российских производителей. Так, концерн «Тиккурила» в 2006 году купил питерскую компанию ООО «Краски ТЕКС», а в 2007 году подписал договор о покупке 70%-ного пакета акций питерских ООО «Гамма» (сейчас ООО «Гамма Индустриальные Краски») и ООО «Охтинский завод порошковых красок» (сейчас ООО «Тиккурила Порошковые Краски»).
Развитие российской лакокрасочной отрасли, в первую очередь, связано с интенсивным развитием производства водно-дисперсионных ЛКМ, спрос на которые неуклонно растет (за 5 лет доля водно-дисперсионных ЛКМ в структуре общероссийского производства увеличилась на 12 процентных пунктов). Российские производители ориентированы в основном на производство алкидных и масляных красок и эмалей и не способны полностью удовлетворить спрос на этот вид ЛКМ. В итоге, почти треть от объема потреблений водно-дисперсионных ЛКМ - продукция импортного производства. Рынок водно-дисперсионных ЛКМ имеет большой потенциал развития, на текущий момент доля этого вида продукции в российской структуре рынка ЛКМ значительно уступает аналогичному мировому показателю. Водно-дисперсионные ЛКМ уже в 2005 году занимали порядка 60% - 70% от общемирового рынка ЛКМ.
Обзор рынка лакокрасочных материалов состоит из 4 частей:
По каждому разделу сделан прогноз до 2009 года.
Методология: кабинетное исследование, статистические методы прогнозирования.
Содержание:
РЫНОК ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Объем производства
В натуральном выражении
Динамика цен производителей
По сегментам
Средняя цена производителей на все сегменты
В стоимостном выражении
Структура производства
По сегментам
В натуральном выражении
В стоимостном выражении
По регионам в натуральном выражении
По предприятиям (2007 год)
Прогноз
Объем производства
В натуральном выражении
Динамика цен производителей
По сегментам
Средняя цена производителей на все сегменты
В стоимостном выражении
Структура производства
По сегментам
В натуральном выражении
В стоимостном выражении
По регионам в натуральном выражении
Резюме
Объем экспорта
В натуральном выражении
Динамика средней цены на экспорт ЛКМ
В стоимостном выражении
Структура экспорта по сегментам в натуральном выражении
Прогноз
Объем экспорта
В натуральном выражении
Динамика средней цены на экспорт ЛКМ
В стоимостном выражении
Структура экспорта по сегментам в натуральном выражении
Резюме
Объем импорта
В натуральном выражении
Динамика средней цены на импорт ЛКМ
В стоимостном выражении
Структура импорта по сегментам в натуральном выражении
Прогноз
Объем импорта
В натуральном выражении
Динамика средней цены на импорт ЛКМ
В стоимостном выражении
Структура импорта по сегментам в натуральном выражении
Резюме
Объем рынка
В натуральном выражении
Среднедушевое потребление в натуральном выражении
Структура рынка в натуральном выражении
По сегментам
По назначению
Импортные/отечественные ЛКМ
Прогноз
Объем рынка
В натуральном выражении
Среднедушевое потребление в натуральном выражении
Структура рынка в натуральном выражении
По сегментам
По назначению
Импортные/отечественные ЛКМ
Основные тенденции развития рынка ЛКМ
Резюме
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
Концерн "Тиккурила"
ООО "Краски ТЕКС"
ООО "Гамма Индустриальные Краски"
ООО "Тиккурила Порошковые Краски"
ЗАО "Финнколор"
ООО "Краски Тиккурила"
Концерн "Эмпилс" (Холдинг "Новое сотружество")
СП "Дюпон-Русские краски"
ОАО "Русские краски"
ОАО "Объединение "Ярославские краски"
ООО "Ярославский завод порошковых красок"
DuPont de Nemours
ООО "Лакра Синтез" (ГК "Лакра")
ООО "Предприятие ВГТ"
ОАО "Пигмент" (ПГ "Крата")
ОАО "Котовский лакокрасочный завод"
ОАО "ТД "Загорский лакокрасочный завод"
ОАО "ЧХПО" имени З. С. Цахилова
Хелорс
HELIOS
ООО "Радуга Синтез"
ОАО "Одилак"
Фарбен-Декарт
ЗАО "АВС Фарбен"
ЗАО "Декарт"
ОАО "Кронос-СПб"
ТД "Невские краски" (ООО "Невский лакокрасочный завод")
Завод отделочных материалов "Диола"
ОАО Шелангерский химзавод "Сайвер"
ЗАО "Химик"
ЗАО ТД "Ярославский колорит" (ХГ "Техностар")
ОАО "Ским"
ООО Завод "Краски КВИЛ"
ГК "Волошино"
ЗАО "Волошино"
Челябинский лакокрасочный завод "ФЭСТ Про"
ГК "INDECS"
ЗАО ТД "Лакокраска"
ООО "Лакокраска"
Аkzo Nobel
ЗАО "Акзо Нобель Декор"
PPG Industries
Henkel
Sherwin-Williams
Meffert AG Farbwerke
Caparol
Denalt Paints
ICI-Paints
ВАSF Coatings AG (ВАSF AG)
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В натуральном выражении
В стоимостном выражении
ПРИЛОЖЕНИЕ
Список таблиц:
|
Таблица 1. |
Динамика объема производства ЛКМ в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007 |
18 |
|
Таблица 2. |
Динамика цен производителей на ЛКМ по сегментам в России, дол./тонн, 2003 - 2007 |
19 |
|
Таблица 3. |
Динамика цен производителей на ЛКМ по сегментам в России, руб./тонн, 2003 - 2007 |
20 |
|
Таблица 4. |
Динамика средней цены производителей на ЛКМ в России, 2003 - 2007 |
21 |
|
Таблица 5. |
Динамика объема производства ЛКМ в России в стоимостном выражении, 2003 - 2007 |
22 |
|
Таблица 6. |
Структура производства ЛКМ по сегментам в России в натуральном выражении, %, 2003 - 2007 |
24 |
|
Таблица 7. |
Динамика объема производства ЛКМ по сегментам в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007 |
25 |
|
Таблица 8. |
Структура производства ЛКМ по сегментам в России в стоимостном выражении, %, 2003 - 2007 |
26 |
|
Таблица 9. |
Динамика объема производства ЛКМ по сегментам в России в стоимостном выражении, млн. дол., 2003 - 2007 |
27 |
|
Таблица 10. |
Динамика объема производства ЛКМ по сегментам в России в стоимостном выражении, млн. руб., 2003 - 2007 |
27 |
|
Таблица 11. |
Структура производства ЛКМ в России по регионам в натуральном выражении, 2007 |
29 |
|
Таблица 12. |
Динамика объема производства ЛКМ в России по регионам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005 -2007 |
29 |
|
Таблица 13. |
Структура производства ЛКМ в России по регионам в натуральном выражении, %, 2005 - 2007 |
30 |
|
Таблица 14. |
Структура производства ЛКМ в России по регионам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005 - 2007 |
30 |
|
Таблица 15. |
Структура производства ЛКМ в России по предприятиям в натуральном выражении, 2007 |
32 |
|
Таблица 16. |
Прогноз динамики объема производства ЛКМ в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009 |
34 |
|
Таблица 17. |
Прогноз динамики цен производителей на ЛКМ по сегментам в России, дол./тонн, 2003 - 2009 |
35 |
|
Таблица 18. |
Прогноз динамики цен производителей на ЛКМ по сегментам в России, руб./тонн, 2003 - 2009 |
35 |
|
Таблица 19. |
Прогноз динамики средней цены производителей на ЛКМ в России, 2003 - 2009 |
36 |
|
Таблица 20. |
Прогноз динамики объема производства ЛКМ в России в стоимостном выражении, 2003 - 2009 |
37 |
|
Таблица 21. |
Прогноз структуры производства ЛКМ по сегментам в России в натуральном выражении, %, 2003 - 2009 |
39 |
|
Таблица 22. |
Прогноз динамики объема производства ЛКМ по сегментам в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009 |
40 |
|
Таблица 23. |
Прогноз структуры производства ЛКМ по сегментам в России в стоимостном выражении, %, 2003 - 2009 |
41 |
|
Таблица 24. |
Прогноз динамики объема производства ЛКМ по сегментам в России в стоимостном выражении, млн. дол., 2003 - 2009 |
42 |
|
Таблица 25. |
Прогноз динамики объема производства ЛКМ по сегментам в России в стоимостном выражении, млн. руб., 2003 - 2009 |
43 |
|
Таблица 26. |
Прогноз динамики объема производства ЛКМ в России по регионам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005 -2009 |
45 |
|
Таблица 27. |
Прогноз структуры производства ЛКМ в России по регионам в натуральном выражении, % 2005 - 2009 |
45 |
|
Таблица 28. |
Прогноз структуры производства ЛКМ в России по регионам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005 - 2009 |
46 |
|
Таблица 29. |
Динамика объема экспорта ЛКМ из России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007 |
48 |
|
Таблица 30. |
Динамика средней цены на экспорт ЛКМ в России, 2003 - 2007 |
49 |
|
Таблица 31. |
Динамика объема экспорта ЛКМ из России в стоимостном выражении, 2003 - 2007 |
50 |
|
Таблица 32. |
Структура экспорта ЛКМ из России по сегментам в натуральном выражении, %, 2003 - 2007 |
52 |
|
Таблица 33. |
Динамика объема экспорта ЛКМ из России по сегментам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007 |
52 |
|
Таблица 34. |
Прогноз динамики объема экспорта ЛКМ из России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009 |
53 |
|
Таблица 35. |
Прогноз динамики средней цены на экспорт ЛКМ в России, 2003 - 2009 |
54 |
|
Таблица 36. |
Прогноз динамики объема экспорта ЛКМ из России в стоимостном выражении, 2003 - 2009 |
55 |
|
Таблица 37. |
Прогноз структуры экспорта ЛКМ из России по сегментам в натуральном выражении, %, 2003 - 2009 |
56 |
|
Таблица 38. |
Прогноз динамики объема экспорта ЛКМ из России по сегментам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009 |
57 |
|
Таблица 39. |
Динамика объема импорта ЛКМ в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007 |
60 |
|
Таблица 40. |
Динамика средней цены на импорт ЛКМ в России, 2003 - 2007 |
61 |
|
Таблица 41. |
Динамика объема импорта ЛКМ в Россию в стоимостном выражении, 2003 - 2007 |
62 |
|
Таблица 42. |
Структура импорта ЛКМ в Россию по сегментам в натуральном выражении, %, 2003 - 2007 |
63 |
|
Таблица 43. |
Динамика объема импорта ЛКМ в Россию по сегментам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007 |
64 |
|
Таблица 44. |
Прогноз динамики объема импорта ЛКМ в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009 |
65 |
|
Таблица 45. |
Прогноз динамики средней цены на импорт ЛКМ в России, 2003 - 2009 |
66 |
|
Таблица 46. |
Прогноз динамики объема импорта ЛКМ в Россию в стоимостном выражении, 2003 - 2009 |
67 |
|
Таблица 47. |
Прогноз структуры импорта ЛКМ в Россию по сегментам в натуральном выражении, %, 2003 - 2009 |
69 |
|
Таблица 48. |
Прогноз динамики объема импорта ЛКМ в Россию по сегментам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009 |
69 |
|
Таблица 49. |
Динамика объема рынка ЛКМ в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007 |
72 |
|
Таблица 50. |
Динамика среднедушевого потребления ЛКМ в России в натуральном выражении, кг./чел., 2003 - 2007 |
73 |
|
Таблица 51. |
Структура рынка ЛКМ в России по сегментам в натуральном выражении, %, 2007 |
74 |
|
Таблица 52. |
Динамика объема рынка ЛКМ в России по сегментам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007 |
75 |
|
Таблица 53. |
Структура рынка ЛКМ в России по назначению в натуральном выражении, %, 2003 - 2007 |
77 |
|
Таблица 54. |
Динамика объема рынка ЛКМ в России по назначению в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2007 |
77 |
|
Таблица 55. |
Структура рынка ЛКМ в России (импортные/отечественные ЛКМ) в натуральном выражении, %, 2003 - 2007 |
78 |
|
Таблица 56. |
Прогноз динамики объема рынка ЛКМ в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009 |
80 |
|
Таблица 57. |
Прогноз динамики среднедушевого потребления ЛКМ в России в натуральном выражении, кг./чел., 2003 - 2009 |
80 |
|
Таблица 58. |
Прогноз структуры рынка ЛКМ в России по сегментам в натуральном выражении, %, 2003 - 2009 |
82 |
|
Таблица 59. |
Прогноз динамики объема рынка ЛКМ в России по сегментам в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009 |
82 |
|
Таблица 60. |
Прогноз структуры рынка ЛКМ в России по назначению в натуральном выражении, %, 2003 - 2009 |
84 |
|
Таблица 61. |
Прогноз динамики объема рынка ЛКМ в России по назначению в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003 - 2009 |
84 |
|
Таблица 62. |
Прогноз структуры рынка ЛКМ в России (импортные/отечественные ЛКМ) в натуральном выражении, %, 2003 - 2009 |
85 |
|
Таблица 63. |
Основные показатели объема рынка ЛКМ в натуральном выражении, 2003 - 2009 |
114 |
|
Таблица 64. |
Основные показатели объема рынка ЛКМ в стоимостном выражении, 2003 - 2009 |
115 |
