Масштабное исследование затрагивает основные аспекты функционирования украинского зернового экспорта, начиная от производства зерна и на всем его дальнейшем пути к портовым экспортным терминалам и железнодорожным переходам.
В работе детально рассмотрены производство зерновых и семян масличных в Украине и ее текущий и перспективный экспортный потенциал с точки зрения статей баланса рынка и их изменения. Путь зерна на экспорт начинается с поля. Основные звенья экспортной логистической цепочки, представленные в работе, - это элеваторное хозяйство, автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, а также морские порты. Не менее важным с точки зрения расходов на логистику является и получение необходимых экспортных документов. По всем звеньям логистической цепочки проведен анализ проблем и затрат. Мы попытались ответить на самый важный вопрос, волнующий украинских экспортеров: почему риски и затраты на логистику зерна в Украине в несколько раз выше, чем в других странах, и каковы перспективы их снижения?
Наша работа также описывает деятельность всех основных игроков экспортного рынка зерна: производителей, трейдеров, посредников, экспедиторов, экспортеров, а также их влияние на ценообразование на рынке зерна Украины. Приведена примерная оценка вклада каждой группы участников рынка и каждого логистического звена в конечную цену зерна в порту.
В работе также представлен анализ государственной политики, касающейся развития экспортной инфраструктуры в Украине (или мешающей этому), перспективы роста производства зерна и масличных в нашей стране и развития зерновой логистики, и соответствующие перспективы экспорта. Также представлены данные по украинскому зерновому экспорту и дана оценка важности места Украины на мировом рынке зерна.
Содержание:
1. Резюме работы
2. Рынок зерновых и семян масличных
2.1. Общая характеристика
2.2. Основные тенденции
2.2.1. Производство
2.2.2. Потребление и торговля
2.3. Перспективы развития
3. Внешняя торговля
3.1. Экспорт
3.1.1. Основные тенденции
3.1.2. Показатели, динамика, география и т. д.
3.1.3. Основные экспортеры и зарубежные покупатели
3.1.4. Оценка места Украины на мировом рынке зерна
3.2. Импорт
3.2.1. Основные тенденции и показатели
4. Путь зерна от поля к потребителю
4.1. Общая характеристика
4.2. Основные направления движения товарных потоков
4.3. Основные звенья логистической цепочки
4.3.1. Характеристика и последовательность
4.3.2. Примерная добавочная стоимость и доля в конечной цене для потребителя
4.3.3. Влияние на ценообразование
4.4. Основные участники рынка зерна
4.4.1. Характеристика
4.4.2. Роль в логистической цепочке
4.5. Основные проблемы логистики
5. Зернохранилища и элеваторы
5.1. Место в логистической цепочке торговли зерном
5.2. Характеристика отрасли хранения зерна
5.2.1. Показатели, география и мощности, соответствие зернопроизводству в стране и в регионе
5.2.2. Склады товаропроизводителей, "сельские" и линейные элеваторы
5.2.3. Рейтинги элеваторов
5.2.4. Альтернативные методы хранения зерна
5.3. Техническое состояние
5.3.1. Основные конструктивные и технические характеристики
5.3.2. Техническое состояние
5.3.3. Возможности по приемке/отгрузке, соответствие транспортным каналам
5.3.4. Модернизация
5.4. Характеристика деятельности
5.4.1. Предоставляемые услуги и их стоимость
5.4.2. Загрузка
5.4.3. Элеватор как звено торговой цепи, деятельность в составе агрохолдингов
5.4.4. Доступ к складским услугам (в т. ч. сдача на хранение, аренда, покупка)
5.5. Собственники
5.5.1. Государственные компании
5.5.2. Агрохолдинги
5.5.3. Независимые и "сельские" элеваторы
5.5.4. Конкурентная политика и выбор стратегии
5.6. Проблемы отрасли, особенности и риски хранения зерна
5.7. Перспективы развития отрасли
6. Автомобильные перевозки
6.1. Место в логистической цепочке торговли зерном
6.2. Характеристика автоперевозок зерна
6.2.1. Основные преимущества автоперевозок
6.2.2. Основная география и направления
6.2.3. Парк автомобилей, наличие специализированной техники
6.3. Примерная стоимость транспортировки и зависимость от расстояния
6.4. Проблемы и перспективы развития автоперевозок
7. Железнодорожные перевозки
7.1. Место в логистической цепочке торговли зерном
7.2. Характеристика ж/д перевозок зерна
7.2.1. Основные направления и объемы перевозок
7.2.2. Экспортные переходы
7.2.3. Наличие и состояние парка хопперов
7.3. Стоимость ж/д перевозок
7.3.1. Ж/д тарифы и их составляющие, динамика
7.3.2. Расчет стоимости по основным направлениям перевозок
7.3.3. Влияние тарифов и стоимости на объемы перевозки и прибыльность торговли зерном
7.4. Организация перевозок
7.5. Аренда и закупка хопперов
7.5.1. Преимущества/недостатки
7.5.2. Негосударственные перевозчики и владельцы
7.6. Проблемы и перспективы развития ж/д перевозок
8. Речные перевозки
8.1. Место в логистической цепочке торговли зерном
8.2. Причины интереса к развитию речных перевозок
8.3. Характеристика речных перевозок зерна
8.3.1. Основные тенденции, направления и объемы перевозок
8.3.2. Речные артерии и основные терминалы, техническое состояние и возможности
8.3.3. Соответствие объемам регионального производства зерна и расположению элеваторов
8.3.4. Буксирное и баржевое хозяйство
8.4. Оценка стоимости речной перевозки зерна к портам и на экспорт
8.4.1. Тарифы и общая стоимость
8.4.2. Сравнение с перевозками другими видами транспорта
8.5. Анализ перспективности развития речных перевозок зерна для зерноторговых компаний
8.6. Проблемы и перспективы строительства речных терминалов и развития речных перевозок
9. Морские порты
9.1. Место в логистической цепочке торговли зерном
9.2. Характеристика портовой отрасли с точки зрения торговли зерном
9.2.1. Зерновые порты и их сравнение: основные характеристики, принимаемые суда
9.2.2. Основные портовые зерновые терминалы и их сравнение, техническое оснащение
9.2.3. Методы портовой перевалки зерна и их сравнение
9.2.4. Объемы и динамика экспорта зерна через порты
9.3. Владельцы и операторы портовых терминалов
9.4. Тарифы и стоимость
9.4.1. Портовые тарифы и другие составляющие стоимости перевалки, динамика
9.4.2. Влияние на динамику отгрузок и прибыльность торговли зерном
9.4.3. Фрахт как элемент влияния на конечную стоимость
9.5. Конкуренция между портами за зерновые потоки
9.6. Правовая база функционирования портов и зерновых терминалов, взаимодействие с государственными портами
9.7. Проблемы и перспективы
9.7.1. Существующие проблемы и пути их решения
9.7.2. Перспективы строительства портовых зерновых терминалов и наращивания экспортного потенциала
9.7.3. Развитие портов
10. Другие логистические затраты
10.1. Лицензирование
10.2. Сертификация
10.3. Прочие
11. Государственная политика касательно логистики зерна
12. Деятельность экспедиторов
12.1. Основные методы работы и взаимодействия с зерноторговыми компаниями
12.2. Крупные украинские экспедиторы
13. Методы снижения логистических затрат
13.1. Методология расчета логистических затрат
13.2. Пути снижения затрат на логистику
13.3. Экспедитор в составе зерноторговой компании: преимущества/недостатки
14. Перспективы развития логистики экспорта зерна
15. Статистика
16. Приложения
Перечень приложений к отчету:
Таблицы:
1. Украина: производство зерновых, 2004-2009 гг.
2. Украина: показатели производства масличных, 2004-2009 гг.
3. Украина: баланс спроса и предложения зерновых и зернобобовых*, 2005/06-2010/11 МГ, тыс. т
4. Украина: баланс рынка семян подсолнечника, 2005/06-20010/11* МГ, тыс. т
5. Украина: баланс рынка рапса, 2005/06-20010/11* МГ, тыс. т
6. Украина: экспорт товарных зерновых, по культурам, 2004/05-2009/10 МГ, тыс. т
7. Украина: показатели экспорта зерновых, по культурам, 2008/09-2009/10 МГ
8. Украина: показатели экспорта семян масличных, по культурам, 2005/06-2009/10 МГ, тыс. тонн
9. Украина: показатели экспорта семян масличных, по культурам, 2008/09-2009/10 МГ
10. Украина: показатели экспорта товарных зерновых и семян масличных, 2005/06-2009/10 МГ, тыс. т
11. Украина: география экспорта зерновых (ТОP-20), 2007/08-2009/10 МГ
12. Украина: география экспорта семян масличных (ТОP-20), 2007/08-2009/10 МГ
13. Украина: география экспорта семян рапса (ТОP-5), 2007/08-2009/10 МГ
14. Место Украины на мировом рынке зерновых, 2007/08-2009/10 МГ
15. Место Украины на мировом рынке семян масличных, 2007/08-2009/10 МГ
16. Место Украины на мировом рынке зерновых и семян масличных, 2007/08-2009/10 МГ
17. Украина: импорт товарных зерновых по культурам, 2005/06-2009/10 МГ, т
18. Украина: импорт семян масличных по культурам, 2005/06-2009/10 МГ, т
19. Украина: прогноз урожая зерновых и семян масличных, октябрь 2010 г.
20. Украина: динамика и пример расчета логистических затрат на перевозку/сертификацию зерна и цены FOB, 2007-2010 гг., грн./т
21. Украина: валовой сбор зерновых и количество сертифицированных элеваторов по областям, 2008-2010 гг.
22. Украина: валовое производство зерна и мощности элеваторов, на конец года 2008-2009 гг., млн. т
23. Украина: рейтинг областей по производству зерна и наличию мощностей сертифицированных зерновых складов
24. Украина: ТОР-10 элеваторов по мощности хранения
25. Сроки хранения зерна в полиэтиленовых рукавах в зависимости от влажности
26. Украина: цены на основные услуги элеваторов, 2006-2007 гг., грн./т
27. Украина: цены на основные услуги элеваторов, 2008-2009 гг., грн./т
28. Украина: изменение цен на основные услуги элеваторов по сравнению с предыдущими годами, 2008-2009 гг., %
29. Украина: количество поступившего на элеваторы зерна, 2006-2009 гг.
30. Украина: некоторые арендуемые элеваторы
31. Украина: перевозка грузов, в том числе зерновых культур, автомобильным транспортом, 2009 г., тыс. т
32. Украина: удельный вес экспортных переходов по зерновым и масличным культурам, автомобильным транспортом, 2008/09 МГ
33. Украина: удельный вес экспортных переходов по масличным культурам автомобильным транспортом, 2008/09 МГ
34. Украина: отправка грузов с использованием движимого состава железнодорожного транспорта общего пользования, 2009 г.
35. Украина: удельный вес экспортных переходов по зерновым и семенам масличных, железнодорожным транспортом, 2008/09 МГ
36. Украина: удельный вес экспортных переходов по зерновым культурам железнодорожным транспортом, 2008/09 МГ
37. Украина: удельный вес экспортных переходов по масличным культурам железнодорожным транспортом, 2008/09 МГ
38. Украина: средние затраты на железнодорожный фрахт пшеницы из зон выращивания в порты и к экспортным пограничным переходам
39. Украина: средние затраты на железнодорожный фрахт ячменя из зон выращивания в порты и к экспортным пограничным переходам
40. Украина: средние затраты на железнодорожный фрахт кукурузы из зон выращивания в порты и к экспортным пограничным переходам
41. Украина: средние затраты на железнодорожный фрахт рапса из зон выращивания в порты и к экспортным пограничным переходам
42. Украина: средние затраты на железнодорожный фрахт подсолнечника из зон выращивания в порты и к экспортным пограничным переходам
43. Украина: прохождение грузов на экспорт в речных портах (причалах), 2008-2009 гг., тыс. т
44. Украина: прохождение зерна на экспорт через причалы речных портов, 2008-2009 гг., тыс. т
45. Украина: речные перевозки грузов, 2008-2009 гг., тыс. т
46. Украина: речные перевозки зерна, 2008-2009 гг., тыс. т
47. Украина: объемы производства зерна и наличие элеваторов в областях, по которым протекает судоходная часть р. Днепр
48. Украина: характеристика некоторых речных элеваторов времен СССР
49. Украина: краткая характеристика паромных переправ
50. Украина: обобщенная наличных мощностей по переработке зерновых грузов морскими торговыми и зерновыми терминалами (элеваторами)
51. Украина: характеристика технического оснащения портов, все грузы
52. Украина: объемы хранения зерна в портах, тыс. т
53. Украина: перевалочные мощности портовых зерновых терминалов, млн. т
54. Украина: характеристика зерновых терминалов
55. Украина: структура режимов морских отгрузок зерновых и семян масличных культур, 2004/05-2009/2010 МГ
56. Украина: структура режимов морских отгрузок зерновых культур, 2004/05-2009/2010 МГ*
57. Украина: структура режимов морских отгрузок масличных культур, 2004/05-2009/2010 МГ*
58. Украина: перевалка зерновых через порты, 2004/2005-2009/2010 МГ, тыс. т
59. Украина: перевалка семян масличных через порты, 2004/2005-2009/2010 МГ, тыс. т
60. Украина: экспортная перевалка зерновых и семян масличных через порты, 2004/2005-2009/2010 МГ*, тыс. т
61. Украина: товарная структура морских отгрузок зерновых и семян масличных, 2008/09-2009/10 МГ
62. Украина: ТОП-10 отгрузки зерна из порта Николаев по странам, 2009/10* МГ, тыс. т
63. Украина: ТОП -10 отгрузки зерна из порта Одесса по странам, 2009/10 МГ, тыс. т
64. Украина: ТОП-10 отгрузки зерна из порта Ильичевск по странам, 2009/10 МГ, тыс. т
65. Украина: ТОП-10 отгрузки зерна из порта Южный по странам, 2009/10 МГ, тыс. т
66. Украина: ТОП-20 крупнейших фрахтователей судов при морских отгрузках зерновых и семян масличных культур, 2008/09-2009/10 МГ
67. Украина: основные операторы в портах по зерну
68. Аккордные ставки на выполнение погрузочно-разгрузочных работ (внешнеторговые грузы), дол. США/т (без НДС)
69. Исключительные ставки платы за выполнение погрузочно-разгрузочных работ по зерну и другим продуктовым грузам (внешнеторговые грузы), дол. США/т
70. Аккордные ставки платы за погрузку-разгрузку своим ходом или буксировку автотехники на суда с горизонтальным способом погрузки (внешнеторговые грузы), дол. США/ед. (без НДС)
71. Некоторые фрахтовые ставки океанской транспортировки зерновых и сои, 12 ноября 2010 г., $/т
72. Украина: объем инвестиций в крупнейшие украинские порты, 2008-2010 гг., млн. грн.
73. Украина: развитие зерновых терминалов в портах
74. Украина: стоимость осмотра и оформления сертификатов качества зерна и продуктов его переработки при отгрузке, поступлении и транзите
75. Украина: стоимость сертификации зерновых складов на соответствие услуг по хранению зерна и продуктов его переработки
76. Украина: крупные экспедиторы по автомобильным перевозкам зерна
77. Украина: крупные экспедиторы по железнодорожным перевозкам зерна
78. Украина: крупные экспедиторы по морским перевозкам зерна
79. Украина: показатели развития инфраструктуры экспорта зерна до 2015 г.
80. Украина: производство зерновых и зернобобовых по областям, 2008-2009 гг.
81. Украина: производство пшеницы по областям, 2008-2009 гг.
82. Украина: производство ячменя по областям, 2008-2009* гг.
83. Украина: производство кукурузы по областям, 2008-2009 гг.
84. Украина: производство подсолнечника по областям, 2008-2009 гг.
85. Украина: производство рапса по областям, 2008-2009 гг.
86. Украина: производство сои по областям, 2008-2009 гг.
87. Украина: мощности и состояние заполнения элеваторов по областям, 2008 г.
88. Украина: мощности и состояние заполнения элеваторов по областям, 2009 г.
89. Украина: ТОР-30 основных экспортеров зерна, 2008/09-2009/10 МГ, %
90. Украина: ТОР-30 основных зарубежных покупателей зерна, 2008/09-2009/10 МГ, %
91. Украина: ТОР-20 основных экспортеров семян масличных, 2008/09-2009/10 МГ, %
92. Украина: ТОР-20 основных зарубежных покупателей семян масличных, 2008/09-2009/10 МГ, %
93. Украина: ТОР-10 компаний-экспортеров семян рапса, 2008/09-2009/10 МГ, %
94. Украина: ТОР-10 основных зарубежных покупателей семян рапса, 2008/09-2009/10 МГ, %
95. Украина: ТОР-20 основных экспортеров зерновых и семян масличных, 2008/09-2009/10 МГ, %
96. Украина: ТОР-20 основных зарубежных покупателей зерновых и семян масличных, 2008/09-2009/10 МГ, %
97. Украина: перевозка грузов, в том числе зерновых, автомобильным транспортом по областям, 2008 г., тыс. т
98. Украина: перевозка грузов, в том числе зерновых, автомобильным транспортом по областям, 2009 г., тыс. т
99. Украина: география экспорта зерновых по сухопутным экспортным переходам, 2008/09 МГ
100. Украина: география экспорта семян масличных по сухопутным экспортным переходам, 2008/09 МГ
101. Украина: прохождение грузов в морских (речных) портах (причалах), 2008 г., тыс. т
102. Украина: прохождение грузов в морских (речных) портах (причалах), 2009 г., тыс. т
103. Украина: отношение 2009 г. к 2008 г. по прохождению грузов в морских (речных) портах (причалах), %
104. Украина: товарная структура перевалки зерновых и семян масличных через порты, 2007/2008 - 2009/2010 МГ, тыс. т
105. Украина: география перевалки зерновых и семян масличных через порты, 2007/2008-2009/2010 МГ, тыс. т
106. Украина: перевалка семян масличных через порты, 2007/2008-2009/2010 МГ, тыс. т
107. Примерная стоимость перевозки грузов автомобильным транспортом по Украине
108. Примерная стоимость международной перевозки грузов автомобильным транспортом
109. Перечень пунктов пропуска через государственную границу, в которых осуществляется санитарный, ветеринарный, фитосанитарный, радиологический, экологический контроль
110. Общая характеристика украинских портов
Рисунок 1. Основная схема логистики экспорта зерна
Рисунок 2. Украина: региональное распределение сертифицированных зерновых складов и их мощностей
Рисунок 3. Украина: уборочные площади, валовой сбор зерновых и зернобобовых, количество зерновых складов по областям, 2009 г.
Рисунок 4. Хранение зерна в полиэтиленовых шлангах
Рисунок 5. Металлические зернохранилища
Рисунок 6. Классический бетонный силосный элеватор («Днепромлин»)
Рисунок 7. Современный стальной силосный элеватор (Пеньковский элеватор)
Рисунок 8. Портовый перегрузочный комплекс – элеватор (ООО СП «Нибулон»)
Рисунок 9. Основные узлы элеватора
Рисунок 10. Украина: карта автодорог
Рисунок 11. КамАЗ-6520 - зерновоз
Рисунок 12. Универсальные зерновозы – самосвалы с разгрузкой направо и на две стороны
Рисунок 13. Зерновоз полуприцеп – цистерна (60 м3)
Рисунок 14. Украина: карта железных дорог
Рисунок 15 Схема 4-х осного крытого вагона-хоппера для зерна, модель 11-739
Рисунок 16. Схема 4-х осного крытого вагона-хоппера для зерна, модель 19-752
Рисунок 17. Украина: основные реки
Рисунок 18. Морские порты Украины
Рисунок 19. Ильичевский порт: комплекс по перевалке зерна
Диаграммы:
1. Украина: динамика производства и урожайности зерновых, 2004-2009 гг.
2. Украина: удельный вес областей в производстве зерновых, 2009 г., %
3. Украина: ТОР-10 областей по валовому сбору подсолнечника, 2009 г., %
4. Украина: ТОР-10 областей по валовому сбору рапса, 2009 г., %
5. Украина: урожай зерновых и семян масличных, 2004-2010* гг., млн. т
6. Украина: экспорт зерновых, 1995/96-2009/10 МГ, млн. т
7. Украина: экспорт семян масличных, 2005/06-2009/10 МГ, млн. т
8. Украина: структура экспорта зерна, 2008/09 МГ, %
9. Украина: структура экспорта зерна, 2009/10 МГ, %
10. Украина: структура экспорта семян масличных, 2008/09-2009/10, %
11. Украина: основная география экспорта зерновых, 2008/09 МГ
12. Украина: основная география экспорта зерновых, 2009/10 МГ
13. Украина: основная география экспорта масличных (товарные маслосемена), 2009/10 МГ, %
14. Украина: основная география экспорта семян рапса, 2009/10 МГ, %
15. Украина: основная география экспорта семян рапса, 2009/10 МГ, %
16. Украина: география экспорта зерна и семян масличных, 2009/10 МГ, %
17. Украина: основные зарубежные покупатели семян масличных, 2009/10 МГ, %
18. Украина: основные экспортеры зерновых и семян масличных, 2009/10 МГ, %
19. Украина: основные зарубежные покупатели зерновых и семян масличных, 2009/10 МГ, %
20. География чистого экспорта подсолнечника на мировом рынке, 2003/04-2010/11 МГ, тыс. т
21. География чистого экспорта рапса на мировом рынке, 2003/04-2010/11 МГ, тыс. т
22. Украина: валовой сбор зерновых и количество элеваторов по областям, январь 2010 г.
23. Украина: количество поступившего на элеваторы зерна, 2006-2009 гг., тыс. т
24. Украина: удельный вес портов по перевалке зерна (зерновые + семена масличных), 2008/09-2009/10 МГ, %
25. Украина: товарная структура морских отгрузок зерновых культур, 2008/09-2009/10 МГ, %
26. Украина: удельный вес портов в экспортной перевалке пшеницы, 2008/09-2009/10 МГ, %
27. Украина: удельный вес портов в экспортной перевалке ячменя, 2008/09-2009/10 МГ, %
28. Украина: удельный вес портов в экспортной перевалке кукурузы, 2008/09-2009/10 МГ, %
29. Украина: товарная структура морских отгрузок семян масличных культур, 2008/09-2009/10 МГ, %
30. Николаевский порт: товарная структура отгрузок зерна, 2009/10 МГ, %
31. Одесский порт: товарная структура отгрузок зерна, 2009/10 МГ, %
32. Ильичевский порт: товарная структура отгрузок зерновых, 2009/10 МГ, %
33. Порт Южный: товарная структура отгрузок зерновых, 2009/10 МГ, %
34. Динамика фрахтового индекса МЗС и Балтийского индекса фрахта сухогрузов, 2008-2010 гг.
35. Корреляция между Балтийским индексом фрахта сухогрузов и котировками сои на Чикагской бирже, 2009-2010 гг.
36. Черноморские порты: динамика стоимости перевозки зерна по основным экспортным направлениям, 2009-2010 гг., $/т
