В марте 2007 г. маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило проведение исследования российского рынка теплоизоляционных материалов.

На долю России приходится около 4% мирового потребления всех видов теплоизоляционных материалов. Мировой рынок теплоизоляции оценивается в $ 20-25 млрд. и, по мнению экспертов, уже в ближайшие 10-12 лет может удвоиться, так как применение теплоизоляционных материалов в строительстве станет практически обязательным. Если же говорить о России, то общая потребность в утеплителях для всех отраслей хозяйства страны по расчетам достигнет к 2010 году 50-55 млн. м?, в том числе в жилищном строительстве - 18-20 млн. м?.

Объем российского рынка теплоизоляционных материалов составил в 2006 г. 17 млн. кубометров. Структура производства утеплителей в России близка к структуре, сложившейся в экономически развитых странах мира, где волокнистые утеплители занимают 60-80% от общего выпуска теплоизоляционных материалов. По оценке экспертов, около 30% занимает шариковый пенопласт. Оставшаяся часть рынка поделена между разными видами минеральной ваты: приблизительно 30% занимает стекловолокно и 40% - каменная вата. Согласно прогнозам, доля изделий из каменной ваты ежегодно будет увеличиваться на 3-5% за счет сокращения доли материалов из стекловолокна и пенопласта. Самым активным считается сегмент экструдированного пенополистирола, потенциал которого, по оценкам специалистов, ежегодно увеличивается на 25-30%.

Несмотря на замедление темпов роста до 10-12% по итогам 2006 г., российский рынок теплоизоляции считается одним из самых быстро развивающихся в Европе. В условиях увеличения объемов строительства, ремонтных и отделочных работ, качественные теплоизоляционные материалы - весьма востребованный товар на российском рынке стройматериалов.

Повышенный спрос на современные виды теплоизоляции позволяет ведущим зарубежным компаниям успешно продавать свою продукцию в России. По оценкам экспертов, европейские производители контролируют более 70% отечественного рынка изоляции.

Самые крупные игроки на рынке теплоизоляционных материалов - URSA, Saint-Gobain и Rockwool. По оценкам аналитиков, на конец 2006 г. позиции лидеров выглядели следующим образом: URSA Евразия - 30% рынка, Rockwool International - 25% и Saint-Gobain Isover - 15%.Отметим, что за два года российские производители потеряли в общей сложности около 20% рынка.

Крупные игроки на строительном рынке, потребляющие значительную часть утеплителей, чаще выбирают качественную импортную продукцию, чем теплоизоляцию российского производства. Для выпуска качественных утеплителей необходимо модернизировать производство (то есть, потратить на современную линию около ? 12-15 млн.).

В последние годы российские компании приступили к строительству и модернизации заводов по производству теплоизоляционных материалов, что должно неизбежно сказаться на повышении качества их продукции. По нашему мнению, в краткосрочной перспективе это приведет к замедлению, а в дальнейшем - к остановке процесса потери рыночных позиций российскими производителями, т.к. они смогут успешно конкурировать с западными компаниями. Кроме того, не стоит забывать и о росте государственных инвестиций в строительную сферу: в первую очередь на госзаказы могут рассчитывать именно российские производители.

В этих условиях иностранные компании активно переходят от импорта и дистрибуции к производству и дистрибуции. Преимущество такой стратегии заключается в снижении затрат на логистику и таможенные пошлины, что уменьшает конечную цену продукта и сокращает сроки доставки его к потребителю. По данным специалистов, доставка и прохождение таможенного контроля увеличивают стоимость 1 м? теплоизоляции почти вдвое - с $ 5 до $ 9.

Участники российского рынка теплоизоляции связывают перспективы его роста с улучшением инвестиционного климата, развитием производства, увеличением объемов строительства.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка теплоизоляционных материалов.

Задачи исследования

1. Определить объем и темпы рынка теплоизоляционных материалов и его отдельных сегментов.

2. Составить прогноз развития рынка до 2010 г.

3. Описать проблемы и перспективы развития рынка теплоизоляционных материалов.

4. Сделать общую характеристику производства теплоизоляционных материалов в России.

5. Описать ключевые региональные рынки теплоизоляционных материалов.

6. Определить доли торговых марок и производителей.

7. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп теплоизоляционных материалов.

8. Охарактеризовать деятельность, объемы производства и рыночные доли основных игроков рынка теплоизоляционных материалов.

9. Описать планы и проекты игроков рынка по строительству новых производственных мощностей.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2. Ресурсы сети Интернет.

3. Материалы компаний.

4. Аналитические обзорные статьи в прессе.

5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6. Экспертные оценки.

7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Базы данных Discovery Research Group.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ      6

РЕЗЮМЕ      7

ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования           9

Цель исследования        9

Задачи исследования     9

Метод сбора данных      9

Метод анализа данных  9

Информационная база исследования  9

ГЛАВА 2. Основные показатели рынка теплоизоляционных материалов в России    10

§ 1. Объем и темпы роста рынка теплоизоляционных материалов, прогноз до 2010 г.  10

Объем рынка в натуральном выражении и поргноз до 2010 г. 10

Объем рынка в стоимостном выражении и поргноз до 2010 г.           14

Темпы роста объема рынка           17

§ 2. Объем, структура и темпы роста производства теплоизоляционных материалов    18

Производство теплоизоляционных материалов в России        18

Импорт теплоизоляционных материалов в Россию      22

Частота использования теплоизоляционных материалов строительными компаниями   22

§ 3. Положение ведущих игроков на рынке теплоизоляционных материалов      23

§ 4. Факторы роста и торможения рынка теплоизоляционных материалов         25

§ 5. Тенденции развития рынка теплоизоляционных материалов в России         27

Глава 3. Развитие региональных рынков теплоизоляционных материалов в России 32

§ 1. Рынок теплоизоляционных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области       34

§ 2. Рынок теплоизоляционных материалов Урала  37

§ 3. Рынок теплоизоляционных материалов Сибири           43

Глава 4. Ведущие участники рынка теплоизоляционных материалов в России           49

УРСА Евразия          49

Saint-Gobain Isover   51

Rockwool        52

Paroc  53

Knauf  53

Электрощит-ТМ-Самара   55

Термостепс   56

Изорок           58

Пеноплекс-холдинг   59

Волгабурмаш 60

ТИЗОЛ           60

ТехноНИКОЛЬ         60

Dow Chemical            61

Глава 5. Проекты участников рынка по строительству новых производственных мощностей        63

ЗАО «Завод Минплита»: завод в Новосибирске   63

«Термолэнд»: завод в Новосибирске          63

Knauf: завод в Ступинском районе Московской области          64

Глава 6. Свойства различных видов теплоизоляционных материалов   65

§ 1. Сравнительные характеристики различных теплоизоляционных материалов          67

§ 2. Виды теплоизоляционных материалов   70

Минеральные ваты  70

Пенополистирол      72

Пенополиэтилены    74

Вакуумные панели    76

Эковата         76

Пеноизол        76

Изолон           77

Напыляемый полиуретан    78

Теплоизоляционные бетоны           79

Теплоизоляционная штукатурка   80

Каучуковая теплоизоляция           80

Пеностекло   81

Отчет содержит 5 таблиц и 12 диаграмм.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем рынка теплоизоляционных материалов в натуральном выражении в 2002-2006 гг. и прогноз до 2010 г. (минимальные и максимальные оценки), млн. куб. м.

Диаграмма 2. Объем рынка теплоизоляционных материалов в стоимостном выражении в 2002-2006 гг. и прогноз до 2010 г. (минимальные и максимальные оценки), млн. Евро МЕТОД РАСЧЕТА 1.

Диаграмма 3. Объем рынка теплоизоляционных материалов в стоимостном выражении в 2004-2006 гг. и прогноз до 2010 г. (минимальные и максимальные оценки), млн. Евро МЕТОД РАСЧЕТА 2.

Диаграмма 4. Объем рынка теплоизоляционных материалов в стоимостном выражении в 2002-2006 гг. и прогноз до 2010 г. (минимальные и максимальные оценки), $ млн. МЕТОД РАСЧЕТА 3.

Диаграмма 5. Обеспеченность населения теплоизоляционными материалами по странам мира в 2001 г., кв. м. на тыс. человек.

Диаграмма 6. Структура потребления теплоизоляционных материалов в России в 2006 г., %.

Диаграмма 7. Объем действующих и дефицитных мощностей по производству теплоизоляционных материалов в России в 2001г., тыс. тн.

Диаграмма 8. Доли игроков рынка волокнистых теплоизоляционных материалов по состоянию на 2004 г., %.

Диаграмма 9. Доли игроков рынка волокнистых теплоизоляционных материалов по состоянию на конец 2006 г., %.

Диаграмма 10. Доли федеральных округов в общероссийском потреблении теплоизоляционных материалов в 2001 г., %.

Диаграмма 11. Соотношение различных видов теплоизоляционных материалов в Санкт-Петербурге в 2004 г., %.

Диаграмма 12. Доли игроков рынка в общем объеме продаж каменной ваты в СФО по состоянию на 2006 г., %.

Таблицы:

Таблица 1. Сравнительные характеристики различных теплоизоляционных материалов.

Таблица 2. Усредненные сравнительные физико-технические показатели вспененных материалов.

Таблица 3. Необходимая толщина слоя утеплителя из различных материалов при одинаковой эффективности теплозащиты.

Таблица 4. Основные технические характеристики пенополиэтиленов.

Таблица 5. Основные характеристики пеноизола и пеноплекса.