Новое исследование освещает ситуацию и основные тенденции развития хлебопекарной отрасли Украины в 2009-2010 гг. и в целом за последние 5 лет: сырьевую базу, развитие производственных мощностей, производство, потребление, внутреннюю и внешнюю торговлю, вопросы качества продукции и ценообразование, влияние на рынок сырьевых факторов и т. д.
Кроме того, отдельные разделы исследования посвящены государственной политике на рынке хлебобулочных изделий, рыночным стратегиям основных производителей, а также перспективам дальнейшего роста рынков хлеба и других изделий хлебопекарной промышленности. Несмотря на значительную государственную зарегулированность, рынок хлебобулочных изделий остается инвестиционно привлекательным, о чем свидетельствует значительный объем инвестиций, идущих в отрасль, и быстрая консолидация предприятий.
Важной частью исследования является рассмотрение положения на украинском рынке продукции хлебопекарной промышленности компаний и холдингов - крупнейших производителей, а также особенностей их деятельности и экономической эффективности хлебопекарного производства.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Резюме
2. Мировой рынок: основные тенденции и перспективы развития
2.1. Основные тенденции мирового рынка хлеба
2.2. Мировое потребление хлеба и хлебобулочных изделий
2.3. Основные тенденции развития европейского рынка хлеба
3. Украина: хлебопекарная отрасль в целом
3.1. Валовая стоимость производимой продукции
3.2. Емкость рынка
3.3. Спрос и предложение, соответствие, темпы их роста
3.4. Инвестиционная привлекательность и оценка потенциала инвестирования
4. Производственные мощности
4.1. Типы и специализация предприятий, производственные мощности, степень технологического оснащения / старения
4.2. Основные хлебопекарные холдинги и предприятия
4.3. Оценка прибыльности отрасли, пути повышения
4.4. Основные проблемы и факторы риска
4.5. Перспективы развития производственных мощностей
5. Сырьевая база
5.1. Общая характеристика предложения сырья и ингредиентов
5.2. Отечественное производство
5.2.1. Производство основных видов сырья: динамика и тенденции
5.2.2. Основные отечественные производители муки
5.3. Импорт муки
5.3.1. Динамика и тенденции, география, оценка доли импортной продукции на внутреннем рынке сырья
5.3.2. Основные импортеры и зарубежные поставщики
5.4. Основные тенденции импорта дрожжей
5.5. Основные тенденции импорта хлебопекарных улучшителей
6. Производство хлебопекарной продукции
6.1. Общая характеристика и тенденции
6.2. По группам и основным видам продукции в динамике, региональная структура
6.2.1. Хлеб
6.2.2. Булочные изделия
6.2.3. Сдобные изделия
6.2.4. Сухарно-бараночные изделия
6.2.5. Замороженный хлеб
6.3. Оценка доли мелких производителей
6.5. "Социальные" сорта хлеба: влияние социальной и политической составляющей на производство
6.6. Организация мини-пекарни (HoReCa, супермаркеты): плюсы и минусы
7. Внешняя торговля хлебопекарными изделиями
7.1. Общая характеристика внешней торговли
7.2. Экспорт
7.2.1. Основные тенденции, показатели, динамика, география, участники
7.3. Импорт
7.3.1. Основные тенденции, показатели, динамика, география, участники
7.3.2. Оценка доли импортной продукции на внутреннем рынке
8. Потребление
8.1. Общая характеристика. Объемы потребления
8.1.1. Основные факторы, влияющие на потребление, потребительские предпочтения
8.1.2. Тенденции развития потребления
9. Ценообразование и торговля
9.1. Основные факторы ценообразования
9.2. Роль государства как ключевой ценообразующей институции
9.3. Тенденции цен
9.4. Основные маркетинговые стратегии производителей, конкуренция на региональном уровне
10. Проблемы качества. Стандартизация и сертификация продукции
11. Государственная политика и законодательство
11.1. Характеристика государственной политики
11.2. Госрегулирование производства и торговли
11.3. Таможенное регулирование
12. Перспективы развития отрасли
13. Статистические данные
Перечень приложений к отчету:
Список таблиц:
Таблица 1. Украина: производство хлеба и хлебобулочных изделий, 1990-2011 гг.
Таблица 2. Мировой рынок: динамика индексов цен на продукты питания, 2009–2012 гг.
Таблица 3. Украина: валовая стоимость произведенных хлебобулочных изделий*, 2006-2010 гг.
Таблица 4. Украина: размер потребления хлебобулочных изделий согласно потребительской
корзинке, кг/год на человека
Таблица 5. Украина: динамика «теневого» рынка хлебобулочных изделий, 2006-2010 гг.* (расчетные
данные)
Таблица 6. Украина: баланс зерновых и зернобобовых культур (вкл. продукты переработки зерна в
пересчете на зерно), 2000-2010 гг., тыс. т
Таблица 7. Украина: финансовые результаты деятельности предприятий по производству хлеба и
хлебобулочных изделий, 2007-2011 гг., млн. грн.
Таблица 8. Украина: производство муки по областям, 2006-2011 гг., т
Таблица 9. Украина: производство хлебопекарных дрожжей, 2006-2011 гг., тыс. т
Таблица 10. Украина: производство муки по типам предприятий, 2006-2010 гг., тыс. т
Таблица 11. Украина: ТОП-20 производителей муки, 2007-2011 гг.
Таблица 12. Украина: импорт муки по видам, 2006-2010 гг., т
Таблица 13. Украина: показатели импорта муки и круп, 2009-2010 гг.
Таблица 14. Украина: показатели экспорта и импорта пекарных дрожжей активных (сухие и
прессованные), 2006-2011 гг.
Таблица 15. Украина: объем реализованной промышленной продукции по видам экономической
деятельности в отпускных ценах предприятий (без НДС и акциза), 2010-2011 гг., млн. грн. и % ко всей
реализованной продукции предприятиями, производящими пищевые продукты и напитки Таблица 16. Украина: производство хлеба и хлебобулочных изделий, 2006-2011 гг., тыс. т
Таблица 17. Украина: региональная структура производства хлеба и хлебобулочных изделий, 2009-
2011 гг., тыс. т
Таблица 18. Украина: ассортимент хлебобулочной продукции некоторых частных пекарен,
Таблица 19. Украина: региональная структура производства пшеничного хлеба, 2009-
Таблица 20. Украина: региональная структура производства ржано-пшеничного и пшенично-ржаного
хлеба, 2009-
Таблица 21. Украина: региональная структура производства ржаного хлеба, 2009-2011* гг., тыс. т
Таблица 22. Украина: региональная структура производства диетического хлеба, 2009-2011* г., тыс. т
Таблица 23. Украина: региональная структура производства булочных изделий, 2009-2011* гг., тыс. т
Таблица 24. Украина: региональная структура производства сдобных изделий, 2009-2011* гг., тыс. т
Таблица 25. Украина: региональная структура производства сухарно-бараночных изделий, 2009-2011*
гг., тыс. т
Таблица 26. Сравнительные данные рентабельности производства различных видов хлеба*
Таблица 27. Украина: производство смесей и теста для производства хлебобулочных изделий, 2006-
2011* гг., т
Таблица 28. Украина: структура производителей хлеба и хлебобулочных изделий,
Таблица 29. Украина: производство хлеба и хлебобулочных изделий,
Таблица 30. Примерная калькуляция стоимости оборудования для мини-пекарен*
Таблица 31. Украина: внешняя торговля хлебом и хлебобулочными изделиями, 2006-2010 гг. (оценка)
Таблица 32. Украина: география экспортных поставок хлебобулочных изделий, 2009-2010 гг.
Таблица 33. Украина: география импортных поставок хлебобулочных изделий, 2009-2010 гг., %
Таблица 34. Украина: потребление хлеба и хлебных продуктов, 1990-2010 гг
Таблица 35. Украина: потребление хлеба и хлебных продуктов в домохозяйствах, 2000-2010 гг.,
кг/месяц на душу населения
Таблица 36. Украина: средний уровень розничных цен на массовые сорта хлеба, 2006-2011 гг.
(показатели на конец года)
Таблица 37. Украина: динамика розничных цен на хлеб по областям, 2007-
Таблица 38. Украина: импортные пошлины на отдельные виды хлебобулочных изделий
Таблица 39. Украина: импорт муки по видам в натуральном и денежном выражении, 2006-2010 гг.
Таблица 40. Украина: география импорта муки, TOP-10 стран, 2009-2010 гг.
Таблица 41. Украина: TOP-10 ведущих предприятий-импортеров муки, 2009-2010 гг., т
Таблица 42. Украина: TOP-10 основных зарубежных поставщиков муки, 2009-2010 гг., т
Таблица 43. Украина: производство хлеба и хлебобулочных изделий,
Таблица 44. Украина: региональное производство хлебобулочных изделий, 2009-2011* гг., т
Таблица 45. Украина: региональное производство ржаного хлеба, 2009-2011* гг., т
Таблица 46. Украина: региональное производство пшеничного хлеба, 2009-2011* гг., т
Таблица 47. Украина: региональное производство ржано-пшеничного и пшенично-ржаного хлеба,
2009-2011 *гг., т
Таблица 48. Украина: региональное производство булочных изделий , 2009-2011* гг., т
Таблица 49. Украина: региональное производство диетического хлеба, 2009-2011* гг., т
Таблица 50. Украина: региональное производство сдобных изделий, 2009-2011* гг., т
Таблица 51. Украина: региональное производство хлебцов хрустящих, хлеба для тостов и
аналогичных изделий, 2009-2011* гг., т
Таблица 52. Украина: региональное производство сухарей, гренок и аналогичных изделий, 2009-2010
гг., т
Таблица 53. Украина: региональное производство бубличных изделий подслащенных, 2009-2010 гг., т
Таблица 54. Украина: рейтинг ведущих производителей хлебобулочных изделий, 2009-2010 гг.
Таблица 55. Украина: рейтинг ведущих производителей хлебобулочных изделий, 2010-2011 гг.
(январь-июнь), т
Таблица 56. Украина: ведущие производители ржаного хлеба, 2009-2010 гг., тонн
Таблица 57. Украина: ведущие производители ржаного хлеба, 2010-2011 гг., тонн
Таблица 58. Украина: ведущие производители пшеничного хлеба, 2009-2010 гг., тонн
Таблица 59. Украина: ведущие производители пшеничного хлеба, 2010-2011 гг., тонн
Таблица 60. Украина: ведущие производители ржано-пшеничного и пшенично-ржаного хлеба, 2009-
2010 гг., тонн
Таблица 61. Украина: ведущие производители ржано-пшеничного и пшенично-ржаного хлеба, 2010-
2011 гг., тонн
Таблица 62. Украина: ведущие производители булочных изделий, 2009-2010 гг., тонн
Таблица 63. Украина: ведущие производители булочных изделий, 2010-2011 гг., тонн
Таблица 64. Украина: ведущие производители диетического хлеба, 2009-2010 гг., тонн
Таблица 65. Украина: ведущие производители диетического хлеба, 2010-2011 гг., тонн
Таблица 66. Украина: ведущие производители сдобных изделий, 2009-2010 гг., тонн
Таблица 67. Украина: ведущие производители сдобных изделий, 2010-2011 гг., тонн
Таблица 68. Украина: ведущие производители сухарно-бараночных изделий, 2009-2010 гг., тонн
Таблица 69. Украина: ведущие производители сухарно-бараночных изделий, 2010-2011 гг., тонн
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Россия: динамика объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в натуральном
выражении, 2007-2010 гг., тыс. т
Диаграмма 2. Россия: динамика доли импорта на рынке хлеба и хлебобулочных изделий в
натуральном выражении, 2008-2011* гг., %
Диаграмма 3. Россия: структура рынка хлеба и хлебобулочных изделий по видам в натуральном
выражении,
Диаграмма 4. Россия: динамика розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий, 2008-2010 гг.,
млрд. руб.
Диаграмма 5. Беларусь: динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий, 2000-2010 гг., тыс. т
Диаграмма 6. Украина: удельный вес основных сегментов хлебопекарной отрасли в валовой
стоимости произведенных хлебобулочных изделий*,
Диаграмма 7. Украина: динамика роста стоимости продукции из собственного сырья (без НДС),
произведенной хлебопекарными предприятиями, 2006-2010 гг. , тыс. грн./т
Диаграмма 8. Украина: лидеры хлебопекарной отрасли,
Диаграмма 9. Украина: рентабельность производства хлеба и хлебобулочных изделий, 1996-2010 гг.,
%
Диаграмма 10. Украина: финансовые результаты деятельности предприятий по производству хлеба и
хлебобулочных изделий, 2009-2011 гг.
Диаграмма 11. Украина: динамика производства муки, 2006-2010 гг., тыс. т
Диаграмма 12. Украина: региональная структура производства муки,
Диаграмма 13. Украина: структура потребления муки, %
Диаграмма 14. Украина: динамика производства муки, 2006-2010 гг., тыс. т
Диаграмма 15. Украина: ведущие производители пекарных дрожжей,
Диаграмма 16. Украина: динамика внутренних цен на муку пшеничную, 2008-2011 гг., $/т, EXW
Диаграмма 17. Украина: структура импорта муки,
Диаграмма 18. Украина: география импорта муки, 2009-2010 гг., %
Диаграмма 19. Украина: ведущие предприятия-импортеры муки, 2009-2010 гг., %
Диаграмма 20. Украина: основные зарубежные поставщики муки, 2009-2010 гг., %
Диаграмма 21. Украина: объем реализованной промышленной пищевой продукции по видам
экономической деятельности в отпускных ценах предприятий (без НДС и акциза),
Диаграмма 22. Украина: динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий, движение
населения, 1990-2011 гг.
Диаграмма 23. Украина: ассортиментная структура производства хлеба и хлебобулочных изделий,
2010-2011 гг., %
Диаграмма 24. Украина: региональная структура производства хлеба и хлебобулочных изделий, 2010-
2011* гг., %
Диаграмма 25. Украина: сезонные тенденции производства хлеба и хлебобулочных изделий, 2009-2011 гг., тыс. т
Диаграмма 26. Украина: региональная структура производства пшеничного хлеба, 2010-2011* гг., %
Диаграмма 27. Украина: рейтинг производителей пшеничного хлеба,
Диаграмма 28. Украина: региональная структура производства ржано-пшеничного и пшенично-
ржаного хлеба, 2010-2011* гг., %
Диаграмма 29. Украина: рейтинг производителей ржано-пшеничного и пшенично-ржаного хлеба,
Диаграмма 30. Украина: региональная структура производства ржаного хлеба, 2010-2011* гг., %
Диаграмма 31. Украина: рейтинг производителей ржаного хлеба,
Диаграмма 32. Украина: региональная структура производства диетического хлеба, 2010-2011* гг., %
Диаграмма 33. Украина: региональная структура производства булочных изделий, 2010-2011* гг., %
Диаграмма 34. Украина: рейтинг производителей булочных изделий,
Диаграмма 35. Украина: региональная структура производства сдобных изделий, 2010-2011* гг., %
Диаграмма 36. Украина: рейтинг производителей сдобных изделий
Диаграмма 37. Украина: региональная структура производства сухарно-бараночных изделий 2010-2011* гг., %
Диаграмма 38. Украина: рейтинг производителей сухарно- бараночных изделий
Диаграмма 39. Украина: производство смесей и теста для хлебобулочных изделий, 2006- 2011 гг., т
Диаграмма 40. Украина: лидеры национального рынка замороженных хлебобулочных полуфабрикатов* (оценка), %
Диаграмма 41. Украина: структура экспорта хлебобулочных изделий*,
Диаграмма 42. Украина: география экспортных поставок хлебобулочных изделий,
Диаграмма 43. Украина: структура импорта хлебобулочных изделий*,
Диаграмма 44. Украина: география импортных поставок хлебобулочных изделий,
Диаграмма 45. Украина индексы потребительских цен и цен производителей на хлеб и хлебобулочные изделия, 2006-2011* гг., %
Диаграмма 46. Украина: динамика среднего уровня розничных цен на массовые сорта хлеба, 2007
2011 гг., грн/кг
Диаграмма 47. Украина: динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий по областям (ТОП 5), 2006-2011 гг., %
Диаграмма 48. Украина: качество пшеницы 1999- 2010 гг., %
