Аналитический отчет «Украинский рынок строительных материалов и оборудования: 2009» посвящен комплексному описанию ситуации на рынке современных строительных материалов.
Отчет содержит информацию о состоянии отрасли строительных материалов в Украине. Проведен анализ по 30 сегментам: бетон, стеновые материалы, теплоизоляция, кровля, двери и окна, строительные смеси, лакокрасочные материалы, материалы для пола, котельное оборудование, сантехника, керамическая плитка и пр. Определены основные характеристики рынка, объемы сегментов, динамика, структура «производство-импорт», уровень конкуренции по сегментам. Рассмотрены вопросы развития рынка строительных материалов в контексте инвестиций, строительной отрасли, государственной политики, развития сетевой торговли и т.д.
Комплексный анализ ситуации на инвестиционном, строительном и торговом рынке позволяет выделить список ключевых факторов, спрогнозировать развитие ситуации на рынке и принять оптимальное управленческое решение.
Исследование содержит 64 таблицы, 30 рисунков.
При подготовке отчета использовались источники:
- официальные данные Государственного статистического комитета Украины
- таможенная статистика внешнеторговых операций Государственной таможенной службы Украины
- информационно-справочные и аналитические базы данных
- материалы печатных СМИ
- материалы электронных СМИ
- материалы специализированных выставок
- материалы отраслевых организаций
В рамках подготовки отчета проведен экспертный опрос «Монитор инвестиционной активности в Украине» среди представителей компаний, которые представляют услуги на рынке строительства, производства и дистрибуции строительных материалов (18-23 марта 2009).
Содержание:
1 Оглавление 2
2 Список таблиц 3
3 Список рисунков 5
4 Аннотация 6
5 Методы 6
6 Резюме (тенденции и прогнозы) 8
7 Общая ситуация на строительном рынке Украины 9
7.1 Макропоказатели экономики Украины 9
7.2 Инвестиции и строительство 11
7.2.1 Общая ситуация 11
7.2.2 Рынок жилой недвижимости 16
7.2.3 Рынок коммерческой недвижимости 20
8 Рынок строительных материалов 22
8.1 Сегментация рынка строительных материалов 22
8.2 Динамика цен на строительные материалы 23
8.3 Рынок строительных материалов: структура "импорт-производство" 25
8.4 Рынок строительных материалов: экспорт 26
8.5 Рынок строительных материалов: темп роста 27
8.6 Уровень конкуренции 28
8.7 Инвестиции в производство строительных материалов 30
9 Сегменты рынка стройматериалов 35
9.1 Стеновые материалы 35
9.2 Железобетонные изделия, товарный бетон 38
9.3 Цемент 41
9.4 Товарный песок и щебень 44
9.5 Строительная теплоизоляция 46
9.6 Кровельные материалы для скатных крыш 49
9.7 Кровельные материалы для плоских крыш 53
9.8 Окна и рынок стекла 55
9.9 Двери и окна 58
9.10 Строительные смеси 62
9.11 Лакокрасочные материалы 66
9.12 Гипсокартон 69
9.13 Обои 71
9.14 Напольные покрытия (паркет, ламинат, линолеум, ковролин) 73
9.15 Радиаторы 77
9.16 Полиэтиленовые трубы 78
9.17 Котельное оборудование 81
9.18 Электрические лампы 85
9.19 Сантехника 87
9.20 Керамическая плитка 90
9.21 OSB-плиты, фанера 93
10 Рынок сетевой торговли 95
11 Рынок строительно-ремонтных услуг 100
12 О компании 104
Приложения:
Исследование содержит 64 таблицы, 30 рисунков.
Таблица 1. Макроэкономика: основные события 2008 9
Таблица 2. Макропоказатели экономики Украины [2001-2009] 10
Таблица 3. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам и структура, млн. грн., % [9 мес.: 2006-2008] 11
Таблица 4. Законодательно-нормативное регулирование для инвестиций в строительство 13
Таблица 5. Темп роста рынка недвижимости и прогноз по сегментам [2008-2009] 15
Таблица 6. Введение в эксплуатацию жилья застройщиками всех форм собственности общей площади и динамика, тыс. кв.м., % [2005-2008] 17
Таблица 7. Темп роста розничного товарооборота по регионам (в сопоставимых ценах), % [2005-2008] 20
Таблица 8. Емкость и структура украинского рынка строительных материалов по сегментам, млн. грн., % [2008] 22
Таблица 9. Оптовые цены на строительные материалы, грн., % [2007 - 2008] 23
Таблица 10. Розничные цены на строительные материалы, грн., % [2007 - 2008] 24
Таблица 11. Структура экспорта украинской индустрии строительных материалов по видам продукции, млн. грн., % [2008] 26
Таблица 12. Рейтинг инструментов в конкурентной борьбе на рынке строительных материалов, % 29
Таблица 13. Удельный вес отдельных видов транспорта в перевозке грузов строительной группы, % 29
Таблица 14. Планы и инвестиции в производство стройматериалов в 2008-2009 году 30
Таблица 15. Объем рынка керамического кирпича, млн. шт. усл. кирпича [2006-2009] 35
Таблица 16. Объем рынка силикатного кирпича и изделий из легких бетонов, млн. шт. усл. кирпича [2006-2009] 36
Таблица 17. Объем рынка товарного бетона и железобетонных конструкций, тыс. т., тыс. м. куб [2006-2009] 38
Таблица 18. Объем рынка цемента, тыс. т. [2006-2009] 41
Таблица 19. Рыночные доли операторов на цементном рынке Украины (производство), тыс. т, % [2008] 41
Таблица 20. Объем рынка товарного песка, тыс. м. куб. [2006-2009] 44
Таблица 21. Объем рынка щебня, тыс. т [2006-2009] 44
Таблица 22. Объем рынка строительной теплоизоляции (минеральная теплоизоляция на основе стекловолокна и базальтового волокна), тыс. т. [2006-2009] 46
Таблица 23. Объем рынка строительной теплоизоляции (пенополистирол), тыс. т. [2006-2009] 46
Таблица 24. Объем рынка кровельных материалов для скатных крыш, млн. м. кв. [2006-2008] 49
Таблица 25. Объем рынка асбестоцементного шифера, млн. м. кв. [2006-2009] 49
Таблица 26. Рыночные доли компаний на рынке металлочерепицы (тыс. т), % [2008] 50
Таблица 27. Объем рынка рулонных материалов для кровли (рубероид, битумно-полимерные материалы), млн. м. кв. [2006-2009] 53
Таблица 28. Рыночные доли компаний на рынке полимерно-битумных материалов и рубероида (млн. м. кв.), % [2007] 54
Таблица 29. Объем рынка флоат-стекла, млн. м. кв, [2006-2009] 55
Таблица 30. Объем рынка деревянных дверей и окон, тыс. м. кв. [2006-2009] 58
Таблица 31. Объем рынка пластиковых дверей и окон, тыс. м. кв. [2006-2008] 58
Таблица 32. Объем рынка дверей и окон из металла, тыс. м. кв. [2006-2008] 59
Таблица 33. Объем рынка гипсовых строительных смесей, тыс. т. [2006-2008] 62
Таблица 34. Объем рынка строительных смесей, тыс. т. [2006-2009] 62
Таблица 35. Рыночные доли компаний/ТМ на рынке сухих строительных смесей (млн. дол. США), % [2008] 62
Таблица 36. Структура рынка ССС по видам (тыс. т.), % [2004-2008] 64
Таблица 37. Объем рынка алкидных красок и лаков, тыс. т. [2006-2009] 66
Таблица 38. Объем рынка красок и лаков на водной основе, тыс. т. [2006-2009] 66
Таблица 39. Основные производители водорастворимых ЛКМ и их доли в производстве (тыс. т), % [2008] 67
Таблица 40. Основные производители алкидных красок и лаков и их доли в производстве (тыс. т), % [2008] 67
Таблица 41. Объем рынка гипсокартонных листов, млн. м. кв, [2006-2009] 69
Таблица 42. Объем рынка обоев, тыс. т. [2007-2009] 71
Таблица 43. Основные производители на рынке обоев и их доли в производстве (т.), % [2008] 71
Таблица 44. Объем рынка паркета, тыс. м. кв. [2006-2008] 73
Таблица 45. Объем рынка ламинат-полов, линолеума и коврового покрытия, тыс. м. кв. [2006-2009] 73
Таблица 46. Основные производители на рынке линолеума и их доли в производстве (тыс. м. кв..), % [2008] 74
Таблица 47. Потребительские характеристики напольных покрытий 74
Таблица 48. Объем рынка радиаторов центрального отопления, тыс. т. [2006-2009] 77
Таблица 49. Объем рынка пластмассовых труб, тыс. т. [2005-2008] 78
Таблица 50. Структура производства на рынке труб из полиэтилена по компаниям (тыс. т.), % [2007] 78
Таблица 51. Импорт отопительных котлов (бытовых и промышленных) по странам-производителям, тыс. шт. [2007] 81
Таблица 52. Объем рынка котельного оборудования, тыс. шт. [2006-2008] 81
Таблица 53. Производство бытовых отопительных котлов в Украине по ТМ (тыс. шт.), % [2007] 82
Таблица 54. Объем рынка электрических ламп, млн. шт. [2007-2008] 85
Таблица 55. Объем рынка газоразрядных ламп, млн. шт. [2007-2009] 85
Таблица 56. Объем рынка керамических санитарно-технические изделий, тыс. шт. [2007-2008] 87
Таблица 57. Объем рынка керамической плитки, млн. м. кв. [2006-2009] 90
Таблица 58. Основные производители на рынке керамической плитки и их доли в производстве (тыс. м. кв..), % [2008] 90
Таблица 59. Объем рынка клееной фанеры и плит OSB, тыс. м. куб. [2006-2008] 93
Таблица 60. Основные характеристики форматов строительных магазинов 96
Таблица 61. Рыночные доли компаний (DIY и Prof форматов) на рынке дистрибьюции стройматериалов (млн. грн.), % 98
Таблица 62. Рыночные доли строительных компаний на рынке Украины (млн. грн.), % 102
Таблица 63. Объем подрядных работ, выполненных по контрактам строительного подряда в фактических и сравнительных ценах, млн. грн., % [2005-2008] 102
Таблица 64. Размещение акций украинских девелоперских компаний, [2005 - 2008] 103
Рисунок 1. Структура инвестиций по типам недвижимости (млн. грн.), % [2007] 12
Рисунок 2. Структура жилищного строительства по источникам финансирования (млн. грн.), % [2007] 16
Рисунок 3. Динамика ипотечного кредитования (выданные за период), млрд. грн. [2006 - 2008] 18
Рисунок 4. Средние ставки по ипотечным кредитам, % [2005 - 2009] 19
Рисунок 5. Объем рынка стройматериалов по сегментам в разрезе "импорт-производство" (физ. ед.), % [2008] 25
Рисунок 6. Емкость рынка стройматериалов по сегментам в разрезе среднегодового темпа роста (физ. ед. ), млн. грн, % [2007-2008] 27
Рисунок 7. Уровень привлекательности рынка стройматериалов в разрезе сегментов (индекс), [2008] 28
Рисунок 8. Структура инвестиций в развитие сектора производства стройматериалов (млн. грн.), % [2007] 30
Рисунок 9. Сегментация импорта газобетонных блоков по странам-производителям (млн. шт. усл. кирп.), % 35
Рисунок 10. Сегментация рынка минеральной теплоизоляции на основе базальтового волокна по ТМ в Украине (тыс. т.), % 2007 44
Рисунок 11. Сегментация импорта изделий из пенополистирола по странам-производителям (тыс. т.), % 45
Рисунок 12. Сегментация импорта оцинкованой стали с полимерным покрытием по странам-производителям (тыс. т.), % 48
Рисунок 13. Сегментация рынка мягких кровельных материалов по виду материала, % 50
Рисунок 14. Сегментация рынка окон по виду профиля (млн. м. кв.), % [2006 - 2008] 52
Рисунок 15. Сегментация украинского рынка строительного стекла по странам-производителям (млн. м. кв.),% 53
Рисунок 16. Структура рынка межкомнатных дверей по ценовым сегментам (млн. кв. м.), % 55
Рисунок 17. Структура продаж межкомнатных дверей по каналам сбыта (физ. ед.), % 56
Рисунок 18. Сегментация рынка обоев по виду материала, % 66
Рисунок 19. Сегментация рынка напольных покрытий (дол. США), % [2006-2008] 68
Рисунок 20. Сегментация импорта линолеума по странам-производителям (млн. кв. м.), % 69
Рисунок 21. Структура импорта трубного полиэтилена по странам-производителям (тыс. т.), % 73
Рисунок 22. Сегментация рынка полиэтиленовых труб по назначению (тыс. т.), % 74
Рисунок 23. Сегментация импорта электрических водонагревателей по странам-производителям (тыс. шт.), % 76
Рисунок 24. Сегментация импорта газовых водонагревателей по странам-производителям (тыс. шт.), % 77
Рисунок 25. Сегментация импорта керамической сантехники по странам-производителям (тыс. т.), % 2008 81
Рисунок 26. Структура розничных продаж сантехники по каналам сбыта (физ. ед.), % 81
Рисунок 27. Сегментация импорта керамической плитки по странам-производителям (млн. кв. м.), % 83
Рисунок 28. Структура потребления МДФ плит на мировом рынке, % 86
Рисунок 29. Cтруктура украинского строительного ритейла по форматам торговли (млн. грн.), % [2006 - 2007] 90
Рисунок 30. Объем и динамика подрядных работ, выполненных по контрактам строительного подряда, млрд. грн, % [1996-2008] 92
