Исследование «IPO от А до Я: Справочник эмитента» является наиболее полным в Украине и странах СНГ исследованием, которое посвящено комплексу вопросов, связанных с подготовкой эмитента к IPO. Справочник эмитента ориентирован на компании, которые хотят привлекать инвестиции через частные или публичные размещения, а также на тех профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые обслуживают процесс привлечения капитала через зарубежные биржи. Справочник выходит на регулярной основе с октября 2007 года.
Полноцветный отчет на 150 страницах формата А4 содержит массу важной и практически значимой информации, которая необходима как ТОП-менеджерам, так и владельцам бизнеса для принятия важных инвестиционных решений.
Содержание:
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ Справочника посвящена выбору форм и типов размещений. Здесь читатель найдет подробное описание алгоритмов выпуска депозитарных расписок, анализ рынка ADR и GDR. Раздел сопровожден наиболее свежей статистикой по рынку ADR и GDR от The Bank of New York Mellon, Deutsche Bank и J.P. Morgan Chase.
В справочнике 2011 года не только обновлена статистика рынка депозитарных расписок, но и впервые дано описание правил продвижения расписок на акции иностранных эмитентов на внебиржевом рынке США (OTC – out – counter market). В 2011 году на рынке ОТС в США прошла масштабная реформа, в результате которой рынок приобрел новые черты. ОТС остается одним из самых доступных для эмитентов рынков капитала, на котором можно реально привлечь инвестиции для развития бизнеса в Украине.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ посвящена выбору биржи для размещения. Особое внимание уделено тенденциям межбиржевой конкуренции, подан обзор M&A биржевых холдингов, в т.ч. недавнего слияния Deutsche B?rse и NYSE Euronext. Данный раздел Справочника содержит информацию о тенденциях развития и правилах листинга на таких биржах:
В дополнение к правилам листинга основных площадок рассмотрены правила включения в списки на альтернативных рынках, которые специально предназначены для эмитентов с малой капитализацией. Раздел сопровожден комментариями ведущих экспертов по листингу: Deutsche B?rse, SGX Singapore Exchange, SIX Swiss Exchange Group, а также специальной статьей председателя правления Варшавской фондовой биржи Людвика Соболевского.
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ содержит подробный анализ глобальных тенденций на рынке первичных размещений, приведен ТОП-10 самых крупных инвесторов на рынке депозитарных расписок. Особое внимание в разделе уделено анализу итогов уже состоявшихся размещений украинских компаний, мониторинг за которыми ведется с февраля 2005 года. Также здесь читатель найдет важную информацию, которая касается отношений с андеррайтером, приведены средние тарифы на андеррайтинг ТОП-20 крупнейших инвестиционных банков в ЕС, средний размер IPO и SPO. Статистика обновлена по состоянию на 1 октября 2011 года.
ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ «Трансформация в публичную компанию» посвящен организации внутри публичной компании системы отношений с инвесторами и подготовке публичной отчетности. Ознакомившись с этим разделом, читатель сможет понять, как лучше синтезировать информационные потоки, направленные на инвесторов, и каковы традиционные требования к регулярной отчетности на западных рынках.
К выходу популярного Справочника были приурочены:
Справочник сопровожден материалами юристов ведущих юридических компаний:
