Аналитический отчет «Украинский рынок строительных материалов и технологий: 2011» посвящен комплексному описанию ситуации на рынке современных строительных материалов.
Отчет содержит информацию о состоянии отрасли строительных материалов в Украине. Проведен анализ по 40 сегментам: бетон, стеновые материалы, теплоизоляция, кровля, двери и окна, строительные смеси, гипсокартон, лакокрасочные материалы, материалы для пола, котельное оборудование, сантехника, керамическая плитка и пр. Определены основные характеристики рынка, объемы сегментов, динамика, структура «производство-импорт», уровень конкуренции по сегментам, изменение цен и пр. Рассмотрены вопросы развития рынка строительных материалов в контексте инвестиций, строительной отрасли, государственной политики, развития сетевой торговли и т.д.
Комплексный анализ ситуации на инвестиционном, строительном и торговом рынке позволяет выделить список ключевых факторов, спрогнозировать развитие ситуации на рынке и принять оптимальное управленческое решение.
Исследование содержит 57 таблиц, 118 рисунков.
При подготовке отчета использовались источники:
- официальные данные Государственного статистического комитета Украины
- таможенная статистика внешнеторговых операций Государственной таможенной службы Украины
- информационно-справочные и аналитические базы данных
- материалы печатных СМИ
- материалы электронных СМИ
- материалы специализированных выставок
- материалы отраслевых организаций
Содержание:
Список таблиц 7
Список рисунков 8
Аннотация 12
Методы 12
Резюме (тенденции и прогнозы) 13
1. Общая ситуация на строительном рынке Украины 14
1.1. Макропоказатели экономики Украины 14
1.2. Инвестиции и строительство 16
1.2.1. Общая ситуация 16
1.2.2. Рынок жилой недвижимости 21
1.2.3. Рынок коммерческой недвижимости 25
2. Рынок строительных материалов 27
2.1. Сегментация рынка строительных материалов 27
2.2. Динамика цен на строительные материалы 29
2.3. Рынок строительных материалов: структура «импорт-производство» 30
2.4. Рынок строительных материалов: экспорт 31
2.5. Рынок строительных материалов: темп роста 32
2.6. Уровень конкуренции 33
2.7. Инвестиции в производство строительных материалов 35
3. Сегменты рынка стройматериалов 38
3.2. Рынок стеновых материалов (кирпич и блоки) из керамики 38
3.2.1. Объем и емкость рынка 38
3.2.2. Сегментация рынка 39
3.2.3. Динамика цен 39
3.2.4. Рыночные доли операторов 40
3.2.5. Дополнительные данные 41
3.3. Рынок стеновых материалов (кирпич и блоки) из бетона и ячеистых бетонов (газобетона) 42
3.3.1. Объем и емкость рынка 42
3.3.2. Сегментация рынка 43
3.3.3. Динамика цен 43
3.3.4. Рыночные доли операторов 44
3.3.5. Дополнительные данные 44
3.4. Рынок железобетонных изделий и конструкций (ЖБИ и ЖБК) 45
3.4.1. Объем и емкость рынка 45
3.4.2. Дополнительные данные 45
3.5. Рынок товарного бетона 46
3.5.1. Объем и емкость рынка 46
3.5.2. Динамика цен 46
3.5.3. Дополнительные данные 47
3.6. Рынок цемента 48
3.6.1. Объем и емкость рынка 48
3.6.2. Сегментация рынка 49
3.6.3. Динамика цен 49
3.6.4. Рыночные доли операторов 50
3.6.5. Дополнительные данные 50
3.7. Рынок извести 51
3.7.1. Объем и емкость рынка 51
3.7.2. Динамика цен 51
3.7.3. Дополнительные данные 52
3.8. Рынок битума и геосинтетики 53
3.8.1. Объем и емкость рынка 53
3.8.2. Сегментация рынка 53
3.8.3. Дополнительные данные 54
3.9. Рынок песка 55
3.9.1. Объем и емкость рынка 55
3.9.2. Динамика цен 56
3.10. Рынок щебня 57
3.10.1. Объем и емкость рынка 57
3.10.2. Динамика цен 57
3.10.3. Дополнительные данные 58
3.11. Рынок минеральной теплоизоляции (на основе базальтового и стеклянного волокна) 59
3.11.1. Объем и емкость рынка 59
3.11.2. Сегментация рынка 60
3.11.3. Динамика цен 60
3.11.4. Рыночные доли операторов 61
3.11.5. Дополнительные данные 62
3.12. Рынок полимерной теплоизоляции 64
3.12.1. Объем и емкость рынка 64
3.12.2. Сегментация рынка 65
3.12.3. Динамика цен 65
3.12.4. Дополнительные данные 66
3.13. Рынок кровельных материалов для скатных крыш 67
3.13.1. Объем и емкость рынка 67
3.13.2. Сегментация рынка 68
3.13.3. Динамика цен 69
3.13.4. Рыночные доли операторов 70
3.13.5. Дополнительные данные 71
3.14. Рынок кровельных материалов для плоских крыш 72
3.14.1. Объем и емкость рынка 72
3.14.2. Сегментация рынка 73
3.14.3. Рыночные доли операторов 74
3.14.4. Дополнительные данные 74
3.15. Рынок строительного стекла 75
3.15.1. Объем и емкость рынка 75
3.15.2. Сегментация рынка 76
3.15.3. Рыночные доли операторов 76
3.15.4. Дополнительные данные 77
3.16. Рынок дверей и окон 78
3.16.1. Объем и емкость рынка 78
3.16.2. Сегментация рынка 81
3.16.3. Динамика цен 82
3.16.4. Рыночные доли операторов 82
3.16.5. Дополнительные данные 83
3.17. Рынок сухих строительных смесей 85
3.17.1. Объем и емкость рынка 85
3.17.2. Сегментация рынка 87
3.17.3. Динамика цен 87
3.17.4. Рыночные доли операторов 88
3.17.5. Дополнительные данные 88
3.18. Рынок лакокрасочных материалов 89
3.18.1. Объем и емкость рынка 89
3.18.2. Сегментация рынка 91
3.18.3. Динамика цен 91
3.18.4. Дополнительные данные 92
3.19. Рынок гипсокартона 93
3.19.1. Объем и емкость рынка 93
3.19.2. Сегментация рынка 94
3.19.3. Динамика цен 95
3.19.4. Рыночные доли операторов 95
3.19.5. Дополнительные данные 96
3.20. Рынок обоев 97
3.20.1. Объем и емкость рынка 97
3.20.2. Сегментация рынка 98
3.20.3. Динамика цен 98
3.20.4. Рыночные доли операторов 99
3.20.5. Дополнительные данные 99
3.21. Рынок напольных покрытий (паркет, ламинат, линолеум, ковролин) 100
3.21.1. Объем и емкость рынка 100
3.21.2. Сегментация рынка 102
3.21.3. Динамика цен 103
3.22. Рынок радиаторов для центрального отопления 104
3.22.1. Объем и емкость рынка 104
3.22.2. Сегментация рынка 105
3.22.3. Динамика цен 105
3.22.4. Дополнительные данные 106
3.23. Рынок котельного оборудования 107
3.23.1. Объем и емкость рынка 107
3.23.2. Сегментация рынка 108
3.23.3. Динамика цен 109
3.23.4. Дополнительные данные 109
3.24. Рынок кабельной продукции 110
3.24.1. Объем и емкость рынка 110
3.24.2. Дополнительные данные 110
3.25. Рынок электрических ламп 111
3.25.1. Объем рынка 111
3.25.2. Сегментация рынка 112
3.25.3. Дополнительные данные 112
3.26. Рынок cанитарно-технических изделий (сантехника) 113
3.26.1. Объем и емкость рынка 113
3.26.2. Сегментация рынка 114
3.26.3. Динамика цен 115
3.26.4. Дополнительные данные 115
3.27. Рынок керамической плитки 116
3.27.1. Объем и емкость рынка 116
3.27.2. Сегментация рынка 117
3.27.3. Динамика цен 118
3.27.4. Рыночные доли операторов 119
3.27.5. Дополнительные данные 119
3.28. Рынок блочного природного камня и изделий из природного камня 120
3.28.1. Объем и емкость рынка 120
3.28.2. Сегментация рынка 121
3.28.3. Дополнительные данные 122
3.29. Рынок ОСБ (OSB) плит и фанеры 123
3.29.1. Объем и емкость рынка 123
3.29.2. Сегментация рынка 124
3.29.3. Динамика цен 125
3.29.4. Рыночные доли операторов 126
3.29.5. Дополнительные данные 126
4. Рынок сетевой торговли 127
5. Рынок строительно-ремонтных услуг 130
6. О компании 132
Приложения:
Таблица 1. Макропоказатели экономики Украины [2002-2011] 14
Таблица 2. Макроэкономика: основные события 2010 14
Таблица 3. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам и структура, млн. грн., % [9 мес.: 2008-2010] 16
Таблица 4. Динамика цен на вторичном рынке недвижимости Украины по областным городам, дол. США/м.кв. [2009-2010] 21
Таблица 5. Введение в эксплуатацию жилья застройщиками всех форм собственности общей площади и динамика, тыс. кв.м., % [2007-2010] 23
Таблица 6. Темп роста розничного товарооборота по регионам (в сопоставимых ценах), % [2006-2010] 25
Таблица 7. Емкость и структура украинского рынка строительных материалов по сегментам, млн. грн., % [2009-2010] 27
Таблица 8. Оптовые цены на строительные материалы, грн., % [2009 – 2010] 29
Таблица 11. Структура экспорта украинской индустрии строительных материалов по видам продукции, млн. грн., % [2009-2010] 31
Таблица 12. Рейтинг антикризисных мероприятий применяемых украинскими операторами на рынке строительных материалов и технологий в 2009 году 34
Таблица 13. Инвестиции в производство стройматериалов и инвестпроекты в 2010-2011 году 35
Таблица 14. Объем рынка керамического кирпича, млн. шт. усл. кирпича [2008-2010] 38
Таблица 15. Объем рынка силикатного кирпича и газобетона, млн. шт. усл. кирпича [2008-2010] 42
Таблица 16. Объем рынка ЖБИ и ЖБК, тыс.м.куб. [2008-2010] 45
Таблица 17. Объем рынка товарного бетона, млн.т. [2008-2010] 46
Таблица 18. Объем рынка цемента, млн. т [2008-2010] 48
Таблица 19. Объем рынка извести негашеной, тыс. т [2008-2010] 51
Таблица 20. Объем рынка извести гашеной, тыс. т [2008-2010] 51
Таблица 21. Объем рынка битума, тыс. т [2009-2010] 53
Таблица 22. Объем рынка песка, тыс.м.куб [2008-2010] 55
Таблица 23. Объем рынка щебня, млн.т. [2008-2010] 57
Таблица 24. Объем рынка минеральной теплоизоляции, тыс. т [2008-2010] 59
Таблица 25. Производство вспученных глин (керамзит, перлит, вермикулит), тыс. т. [2008-2010] 59
Таблица 26. Объем рынка пенополистирола, тыс. т [2008-2010] 64
Таблица 27. Объем рынка асбестоцементного шифера, млн.м.кв. [2008-2010] 67
Таблица 28. Импорт битумной черепицы и шифера, млн.м.кв. [2008-2010] 68
Таблица 29. Объем рынка рулонных кровельных материалов, млн.м.кв. [2008-2010] 72
Таблица 30. Объем рынка флоат-стекла, млн.м.кв. [2008-2010] 75
Таблица 31. Объем рынка деревянных оконно-дверных конструкций, тыс.м.кв. [2008-2010] 78
Таблица 32. Объем рынка металлопластиковых оконно-дверных конструкций, тыс.м.кв. [2008-2010] 79
Таблица 33. Объем рынка металлических оконно-дверных конструкций, тыс.м.кв. [2008-2010] 80
Таблица 34. Объем рынка алюминиевых оконно-дверных конструкций, тыс.м.кв. [2008-2010] 80
Таблица 35. Объем рынка сухих строительных смесей (гипсовые), тыс.т. [2008-2010] 85
Таблица 36. Объем рынка сухих строительных смесей (цементные), тыс.т. [2008-2010] 86
Таблица 37. Объем рынка красок и лаков на водной основе (водно-дисперсионные), тыс. т. [2008-2010] 89
Таблица 38. Объем рынка алкидных красок и лаков (органоразбавляемые), тыс. т. [2008-2010] 90
Таблица 39. Объем рынка гипсокартонных листов (ГКЛ), млн. м. кв. [2008-2010] 93
Таблица 40. Объем рынка обоев, тыс. т. [2008-20010] 97
Таблица 41. Объем рынка паркета, ламината и паркетной доски, тыс. м.кв. [2008-2010] 100
Таблица 42. Объем рынка линолеума, млн. м.кв. [2008-2010] 101
Таблица 43. Объем рынка ковролина, тыс. м.кв. [2008-2010] 102
Таблица 44. Объем рынка отопительных радиаторов, тыс. т. [2008-2010] 104
Таблица 45. Объем рынка котельного оборудования, тыс. шт. [2008-2010] 107
Таблица 46. Объем рынка кабельной продукции, тыс. т. [2009-2010] 110
Таблица 47. Объем рынка электрических ламп накаливания, млн. шт. [2008-2010] 111
Таблица 48. Объем рынка газоразрядных ламп, млн. шт. [2008-2010] 111
Таблица 49. Объем рынка керамических санитарно-технических изделий, тыс. шт. [2008-2010] 113
Таблица 50. Объем рынка пластиковых санитарно-технических изделий, тыс. шт.. [2008-2010] 114
Таблица 51. Объем рынка керамической плитки, млн. м. кв. [2008-2010] 116
Таблица 52. Объем рынка блочного природного камня, тыс. м. куб. [2009-2010] 120
Таблица 53. Объем рынка блочного гранита, тыс. м. куб. [2009-2010] 120
Таблица 54. Объем рынка изделий из природного камня, тыс. т. [2009-2010] 120
Таблица 55. Объем рынка клееной фанеры, тыс. м. куб. [2008-2010] 123
Таблица 56. Объем рынка ОСБ (OSB) плит, тыс. м. куб. [2008-2010] 124
Таблица 57. Объем строительных работ в фактических ценах по регионам Украины, млн. грн., % [2007-2010] 131
Рисунок 1. Структура инвестиций по типам недвижимых активов (млн. грн.), % [2010] 17
Рисунок 2. Динамика ипотечного кредитования, млрд. грн. [2006 - 2010] 22
Рисунок 3. Динамика средней ставки по ипотечным кредитам, % [2005 - 2010] 22
Рисунок 4. Обеспеченность населения жильем в Украине и других странах, кв. м/чел. 23
Рисунок 5. Объем рынка стройматериалов по сегментам в разрезе "импорт-производство" (физ. ед.), % [2010] 30
Рисунок 6. Емкость рынка стройматериалов по сегментам в разрезе среднегодового темпа роста (физ. ед. ), млн. грн, % [2009-2010] 32
Рисунок 7. Уровень привлекательности рынка стройматериалов в разрезе сегментов (индекс), [2010] 33
Рисунок 8. Объем рынка керамического кирпича, млн. шт. усл. кирп., грн/усл. тыс. [2008-2010] 38
Рисунок 9. Сегментация рынка керамического кирпича (млн. шт. усл. кирп.), % [2010] 39
Рисунок 10. Сегментация экспорта строительного кирпича по странам-потребителям (млн. шт. усл. кирп.), % [2010] 39
Рисунок 11. Динамика цен на керамический кирпич по видам, грн/тыс.шт. [10m2009-11m2010] 40
Рисунок 12. Доли операторов на рынке облицовочного кирпича (млн. шт. усл. кирп.), % [2010] 40
Рисунок 13. Доли операторов на рынке крупноформатных блоков из керамики (млн. шт.), % [2010] 41
Рисунок 14. Объем рынка силикатного кирпича и газобетона, млн. шт. усл. кирп., грн/усл. тыс. [2008-2010] 42
Рисунок 15. Сегментация рынка стеновых материалов из бетона (млн. шт. усл. кирп.), % [2010] 43
Рисунок 16. Динамика цен на силикатный кирпич и газобетон, грн/тыс.усл.шт. [10m2009-11m2010] 43
Рисунок 17. Доли операторов на рынке газобетона (млн. шт. усл. кирп.), % [2010] 44
Рисунок 18. Объем рынка ЖБИ и ЖБК, тыс.м.куб., грн/м.куб. [2008-2010] 45
Рисунок 19. Объем рынка товарного бетона, млн.т., грн/т. [2008-2010] 46
Рисунок 20. Динамика цен на бетон товарный, грн/м.куб. [10m2009-11m2010] 47
Рисунок 21. Объем рынка цемента, млн. т, грн/т. [2008-2010] 48
Рисунок 22. Сегментация рынка цемента по потребителям (млн. т), % 49
Рисунок 23. Динамика цен на цемент, грн/т. [10m2009-11m2010] 49
Рисунок 24. Доли операторов на рынке цемента (млн. т), % [2010] 50
Рисунок 25. Динамика цен на известь, грн/т. [10m2009-11m2010] 52
Рисунок 26. Сегментация рынка битума по применению (тыс. т), % [2010] 53
Рисунок 27. Объем рынка песка, тыс.м.куб., грн/куб. [2008-2010] 55
Рисунок 28. Динамика цен на песок, грн/т. [10m2009-11m2010] 56
Рисунок 29. Объем рынка щебня, млн.т., грн/т. [2008-2010] 57
Рисунок 30. Динамика цен на щебень, грн/т. [10m2009-11m2010] 58
Рисунок 31. Объем рынка минеральной теплоизоляции, тыс. т, грн/т. [2008-2010] 59
Рисунок 32. Сегментация рынка минеральной теплоизоляции по виду (тыс. т), % [2010] 60
Рисунок 33. Сегментация рынка минеральной теплоизоляции по применению (тыс. т), % [2010] 60
Рисунок 34. Динамика цен на минеральную теплоизоляцию по виду, грн/м.кв. [10m2009-11m2010] 61
Рисунок 35. Доли операторов на рынке базальтовой теплоизоляции (тыс. т), % [2010] 61
Рисунок 36. Доли операторов на рынке стекловолоконной теплоизоляции (тыс. т), % [2010] 62
Рисунок 37. Каналы дистрибьюции минеральной теплоизоляции (тыс. т), % [2010] 63
Рисунок 38. Объем рынка пенополистирола, тыс. т, грн/кг. [2008-2010] 64
Рисунок 39. Сегментация рынка полимерной теплоизоляции по виду (тыс. м.куб.), % 65
Рисунок 40. Динамика цен на полимерную теплоизоляцию по виду, грн/м.куб. [10m2009-11m2010] 65
Рисунок 41. Сегментация рынка теплоизоляции по виду (тыс. м.куб.), % [2010] 66
Рисунок 42. Объем рынка асбестоцементного шифера, млн.м.кв., грн/м.кв. [2008-2010] 67
Рисунок 43. Сегментация рынка скатных кровель по виду (млн. м.кв.), % [2010] 68
Рисунок 44. Сегментация рынка скатных кровель по потребителям (млн. м.кв.), % [2010] 68
Рисунок 45. Динамика цен на скатные виды кровель, грн/м.кв. [10m2009-11m2010] 69
Рисунок 46. Доли операторов на рынке битумных волнистых материалов (млн.м.кв), % [2010] 70
Рисунок 47. Доли операторов на рынке металлочерепицы (млн.м.кв), % [2010] 70
Рисунок 48. Доли операторов на рынке битумной черепицы (млн.м.кв), % 71
Рисунок 49. Объем рынка рулонных кровельных материалов, млн.м.кв., грн/м.кв. [2008-2010] 72
Рисунок 50. Сегментация рынка рулонных кровельных материалов по виду (млн. м.кв.), % [2010] 73
Рисунок 51. Сегментация рынка рулонных кровельных материалов по потребителям (млн. м.кв.), % 73
Рисунок 52. Доли операторов на рынке плоских кровель (млн.м.кв), % [2010] 74
Рисунок 53. Объем рынка флоат-стекла, млн.м.кв., грн/м.кв. [2008-2010] 75
Рисунок 54. Сегментация импорта флоат-стекла по странам поставщикам (млн. м.кв.), % [2010] 76
Рисунок 55. Доли операторов (ТМ) на рынке строительного флоат-стекла (млн.м.кв), % 76
Рисунок 56. Объем рынка деревянных оконно-дверных конструкций, тыс.м.кв., грн/м.кв. [2008-2010] 78
Рисунок 57. Объем рынка металлопластиковых оконно-дверных конструкций, тыс.м.кв., грн/м.кв. [2008-2010] 79
Рисунок 58. Сегментация рынка оконно-дверных конструкций по виду (млн. грн), % [2010] 81
Рисунок 59. Сегментация рынка оконно-дверных конструкций по применению (млн. м.кв.), % 81
Рисунок 60. Динамика цен на двери и окна, грн/шт. [10m2009-11m2010] 82
Рисунок 61. Структура рынка светопрозрачных конструкций по ТМ профильных систем, % 82
Рисунок 62. Каналы дистрибуции окон, % 83
Рисунок 63. Каналы дистрибуции дверей, % 83
Рисунок 64. Объем рынка сухих строительных смесей (гипсовые), тыс.т, грн/т. [2008-2010] 85
Рисунок 65. Объем рынка сухих строительных смесей (цементные), тыс.т, грн/т. [2008-2010] 86
Рисунок 66. Сегментация рынка сухих строительных смесей по виду основного вяжущего, % [2010] 87
Рисунок 67. Динамика цен на ССС по видам продукции, грн/шт. [10m2009-11m2010] 87
Рисунок 68. Доли операторов на рынке ССС, % [2010] 88
Рисунок 69. Структура продаж сухих строительных смесей по каналам сбыта (млн. грн.), % 88
Рисунок 70. Объем рынка красок и лаков на водной основе (водно-дисперсионные), тыс.т, грн/кг. [2008-2010] 89
Рисунок 71. Объем рынка алкидных красок и лаков (органоразбавляемые), тыс.т, грн/кг. [2008-2010] 90
Рисунок 72. Сегментация рынка ЛКМ по потребителям, % 91
Рисунок 73. Сегментация рынка строительных ЛКМ по назначению, % 91
Рисунок 74. Динамика цен на ЛКМ по видам продукции, грн/шт. [10m2009-11m2010] 92
Рисунок 75. Структура продаж ЛКМ по каналам дистрибуции, % 92
Рисунок 76. Объем рынка гипсокартонных листов (ГКЛ), млн. м. кв, грн/м.кв. [2008-2010] 93
Рисунок 77. Сегментация рынка ГКЛ по потребителям, % 94
Рисунок 78. Сегментация экспорта ГКЛ по странам-потребителям (млн.м.кв.), % [2010] 94
Рисунок 79. Динамика цен на ГКЛ, грн/лист. [10m2009-11m2010] 95
Рисунок 80. Доли операторов на рынке гипсокартонных листов (млн.м.кв.), % [2010] 95
Рисунок 81. Объем рынка обоев, тыс. т, грн/т. [2008-2010] 97
Рисунок 82. Сегментация рынка обоев по виду материала, % 98
Рисунок 83. Динамика цен на обои, грн/рулон. [10m2009-11m2010] 98
Рисунок 84. Доли операторов на рынке обоев (тыс.т.), % 99
Рисунок 85. Объем рынка паркета, ламината и паркетной доски, тыс. м.кв., грн/м.кв. [2008-2010] 100
Рисунок 86. Объем рынка линолеума, млн. м.кв., грн/м.кв. [2008-2010] 101
Рисунок 87. Сегментация рынка напольных покрытий по виду (тыс.м.кв.), % [2010] 102
Рисунок 88. Динамика цен на ковролин, ламинат и линолеум, грн/м.кв. [10m2009-11m2010] 103
Рисунок 89. Объем рынка отопительных радиаторов, тыс. т, грн/кг. [2008-2010] 104
Рисунок 90. Сегментация рынка отопительных радиаторов по виду (шт), % 105
Рисунок 91. Динамика цен на отопительные радиаторы, грн/секция [10m2009-11m2010] 106
Рисунок 92. Объем рынка котельного оборудования, тыс. шт, грн/шт. [2008-2010] 107
Рисунок 93. Сегментация рынка отопительного оборудования по назначению, % 108
Рисунок 94. Структура поставщиков отопительной техники, % 108
Рисунок 95. Динамика цен на котельное оборудование, грн/шт [10m2009-11m2010] 109
Рисунок 96. Сегментация рынка электроламп по видам (млн. грн), % [2010] 112
Рисунок 97. Объем рынка керамических санитарно-технических изделий, тыс. шт., грн/шт. [2008-2010] 113
Рисунок 98. Сегментация рынка санитарно-технических изделий по материалу (млн. грн), % [2010] 114
Рисунок 99. Динамика цен на санитарно-технические изделия (сантехнику) по видам, грн/шт [10m2009-11m2010] 115
Рисунок 100. Структура продаж керамической сантехники по каналам сбыта, % 115
Рисунок 101. Объем рынка керамической плитки, млн. м. кв., грн/м.кв. [2008-2010] 116
Рисунок 102. Сегментация рынка керамической плитки по назначению, % [2010] 117
Рисунок 103. Сегментация импорта керамической плитки по странам-поставщикам (млн.м.кв.), % [2010] 117
Рисунок 104. Сегментация экспорта керамической плитки по странам-потребителям (млн.м.кв.), % [2010] 118
Рисунок 105. Динамика цен на керамическую плитку и керамогранит, грн/м.кв. [10m2009-11m2010] 118
Рисунок 106. Доли операторов на рынке керамической плитки (млн.м.кв.), % [2010] 119
Рисунок 107. Сегментация рынка блочного природного камня (млн. грн.), % [2010] 121
Рисунок 108. Сегментация рынка изделий из камня по материалу (млн. грн.), % 121
Рисунок 109. Сегментация рынка изделий из камня по типу клиента, % 122
Рисунок 110. Сегментация импорта изделий из прироного камня по странам-поставщикам (млн.грн), % [2010] 122
Рисунок 111. Объем рынка клееной фанеры, тыс. м. куб, грн/м.куб. [2008-2010] 123
Рисунок 112. Сегментация рынка ОСБ (OSB) плит по назначению, % 124
Рисунок 113. Сегментация импорта ОСБ (OSB) плит по странам-поставщикам (тыс.м.куб.), % 125
Рисунок 114. Динамика цен на ОСБ (OSB) плиту, грн/лист [10m2009-11m2010] 125
Рисунок 115. Доли операторов на рынке ОСБ (OSB) плит (тыс.м.куб.), % 126
Рисунок 116. Сегментация рынка дистрибьюции стройматериалов и технологий (млрд. грн.), % [2010] 127
Рисунок 117. Рыночные доли операторов на DIY рынке (млн. грн), % [2009] 129
Рисунок 118. Объем и динамика подрядных строительных работ, млрд. грн, % [1996-2010] 130
