В обзоре представлен анализ предпосылок и перспектив развития рынка комбикормов Украины, прогнозы развития отрасли до 2013 года; развитие животноводства за 2007-2010гг.; проанализированы объемы производства отрасли за 2007-2009гг, в целом и главных игроков рынка в частности.
Исследование украинского рынка комбикормов, которое провела маркетинговая компания GRT&C, включает в себя:
Данное комплексное исследование будет полезно как участникам рынка комбикорма Украины, так и производителям, посредникам, инвесторам, которые планируют или рассматривают возможность выхода на рынок комбикормов Украины.
В первом разделе дана характеристика рынка комбикормов Украины, описаны уровни организационно-экономического механизма управления отраслью, показаны вертикальные связи, которые влияют на формирование рынка комбикормов Украины.
Второй раздел посвящен развитию и состоянию сырьевой базы Рынка. Проведен анализ размера посевных площадей, валового сбора урожая, урожайности зерновых культур: пшеницы, ячменя, кукурузы, овса и производства травяной массы, сделан анализ привлекательности регионов Украины по формированию сырьевой базы комбикормовой отрасли.
Дана характеристика состояния сырьевой базы для белково-витаминных добавок, проанализированы объемы потребления кормов в Украине.
В третьем разделе проанализированы данные официальной статистики производства комбикормов за 2007-2009гг. по региональному признаку, отражена динамика себестоимости тонны натуральных кормов, цены на комбикорма с учетом НДС.
Третий раздел отражает динамику и структуру импорта и экспорта комбикормов.
В четвертом разделе дана оценка конкурентной среды отрасли, представлены результаты экспертной оценки основных операторов Рынка, изучена динамика и объемы производства комбикормов основных игроков Рынка. Проведена экспертная оценка влияния факторов на предпринимательскую деятельность самостоятельных производителей комбикорма.
Пятый раздел посвящен исследованию покупателей комбикормовой продукции в Украину. Проанализирована динамика поголовья скота и птицы за 2007-2010гг., дан перечень и характеристики потенциальных покупателей комбикормовой продукции, проведена балльная оценка внешних и внутренних факторов, влияющих на спрос на Рынке.
В шестом разделе освещаются динамика и тенденции развития Рынка, даны прогнозы доли крупных интегрированных хозяйств в комбикормовой промышленности до 2013 года, доли комбикорма в рационе домашней птицы к 2013 году, прогноз производства комбикормов к 2013 году в натуральном и стоимостном выражении, прогноз динамики импорта к 2013 года в натуральном и денежном выражении.
Седьмой раздел посвящен зарубежному опыту организации и функционирования предприятий комбикормовой промышленности на примере США, стран ЕС, России. Сделан прогноз потребности комбикормов в России до 2012 года. Приводится сравнение цен на комбикорма в странах ЕС и России, описаны тенденции развития зарубежных рынков.
Методы исследования: сегментация, кластерный анализ, анализ статистической информации, методы группировки, сравнения, экстраполяции и прогнозирования; построение конкурентных имитационных карт, метод экспертных оценок.
Источники информации:
Отраслевые порталы;
Базы официальной статистики;
Экспертные оценки;
Периодические издания;
Норматично-правовые акты;
Справочники, энциклопедии;
Данные собственного архива исследований;
Научные работы;
Официальные сайты производителей;
Рыночные обзоры.
СОДЕРЖАНИЕ:
Введение
Характеристика исследования
1. Характеристика рынка
2. Анализ предпосылок и перспектив развития предприятий
комбикормовой промышленности в Украине
2.1. Характеристика кормов
2.2. Состояние сырьевой базы комбикормовой промышленности в
Украина
2.3. Анализ привлекательности регионов Украины по формированию сырьевой базы комбикормовой отрасли
2.4. Белково - витаминные добавки
2.5. Резюме по разделу
3. Количественные показатели рынка комбикормов
3.1. Производство комбикормов
3.2. Импорт кормовых ресурсов
3.3. Экспорт кормовых ресурсов
3.4. Резюме по разделу
4. Анализ конкурентной ситуации на рынке
4.1. Формирование методов конкурентного анализа комбикормовой отрасли Украины
4.2. Фирменная структура рынка комбикормовой продукции
4.3. Резюме по разделу
5. Исследование покупателей комбикормовой продукции в Украине
5.1. Характеристика покупателей комбикормовой продукции
5.2. Потенциальные покупатели комбикормов на территории Украины
5.3. Факторы влияния на спрос комбикормов
5.4. Резюме по разделу
6. Динамика и тенденции развития рынка комбикормов
7. Зарубежный опыт организации и функционирования предприятий комбикормовой промышленности
7.1. Опыт организации и функционирования предприятий комбикормовой промышленности
7.2. Резюме по разделу
Резюме по исследованию
Перечень приложений к отчету:
Перечень диаграмм и рисунков
Рис. 1.1. Структура комбикормов
Рис. 1.2. Уровни формирования организационно-экономического механизма управления отраслью
Рис. 1.3. Функциональная схема формирования рынка кормовых ресурсов
Рис. 1.4. Вертикальные связи, влияющие на формирование рынка комбикормов в Украине.
Рис. 1.5. Место кормопроизводства в экономических отношениях
Рис. 1.6. Состав и взаимодействие элементов структуры рынка комбикормов
Рис. 1.7. Факторы, влияющие на производство в комбикормовой отрасли
Рис. 2.1. Классификация видов комбикормовой продукции
Рис. 2.2. Схема изготовления комбикорма
Рис. 2.3. Состав полнорационного комбикорма
Рис. 2.4. Посевная площадь под ячмень, 2007-2009гг.
Рис. 2.5. Валовой сбор ячменя, 2007-2009гг.
Рис. 2.6. Урожайность ячменя с 1 га., 2007-2009гг.
Рис. 2.7. Посевная площадь под пшеницу, 2007-2009гг.
Рис. 2.8. Валовой сбор пшеницы, 2007-2009гг.
Рис. 2.9. Урожайность пшеницы с 1 га, 2007-2009гг.
Рис. 2.10. Посевная площадь под кукурузу, 2007-2009гг.
Рис. 2.11. Валовой сбор кукурузы, 2007-2009гг.
Рис. 2.12. Урожайность кукурузы с 1 га, 2007-2009гг.
Рис. 2.13. Посевная площадь под овес, 2007-2009гг.
Рис. 2.14. Валовой сбор овса, 2007-2009гг.
Рис. 2.15. Урожайность овса с 1 га, 2007-2009гг.
Рис. 2.16. Производство травяной массы, 2006-2009гг.
Рис. 2.17. Динамика использования посевных площадей под ячмень
по регионам Украины, 2007-2009гг.
Рис. 2.18. Динамика валового сбора ячменя (озимого и ярового)
по регионам Украины, 2007-2009гг.
Рис. 2.19. Динамика использования посевных площадей под пшеницу (озимую и яровую) по регионам Украины, 2007-2009гг.
Рис. 2.20. Динамика валового сбора пшеницы (озимой и яровой) по регионам Украины, 2007-2009гг.
Рис. 2.21. Динамика использования посевных площадей под кукурузу по регионам Украины, 2007-2009гг.
Рис. 2.22. Динамика валового сбора кукурузы по регионам Украины, 2007-2009гг.
Рис. 2.23. Структура белково-витаминных добавок
Рис. 2.24. Состав премикса
Рис. 2.25. Посевные площади под зернофуражные культуры в 2006-2009 гг
Рис. 2.26. Динамика производства зернобобовых культур за период 2007-2009гг.
Рис. 2.27. Площадь сеяных полевых кормовых культур, 2007-2009гг.
Рис. 2.28. Производство травяных кормовых культур в Украине, 2006-2009гг.
Рис. 2.29. Производство всех видов кормов из сеяных культур, 2006-2009гг.
Рис. 2.30. Производство овощных кормовых культур в Украине, 2006-2009гг.
Рис. 2.31. Динамика заготовки кормов, 2006-2009гг.
Рис. 2.32. Динамика использования продовольственных ресурсов, 2006-2009гг.
Рис. 2.33. Динамика производства побочных кормов, 2006-2009гг.
Рис. 3.1. Динамика производства комбикормов за период 2005-2009гг.
Рис. 3.2. Производство комбикорма по региональному признаку в 2007г
Рис. 3.3. Производство комбикорма по региональному признаку в 2008г
Рис. 3.4. Производство комбикорма по региональному признаку в 2009 г.
Рис. 3.5. Структура импорта комбикормов в Украину в 2007 году
Рис. 3.6. Структура импорта комбикормов в Украину в 2008 году
Рис. 3.7. Структура импорта комбикормов в Украину в 2009 году
Рис. 3.8. Структура экспорта комбикормов из Украины в 2007 году
Рис. 3.9. Структура экспорта комбикормов из Украины в 2008 году
Рис. 3.10. Структура экспорта комбикормов из Украины в 2009 году
Рис. 3.11. Влияние количества удобрений на величину урожая
Рис. 4.1. Конкурентная карта рынка
Рис. 4.2. Карта имитационной модели конкурентного анализа на рынке
Рис. 4.3. Матрица групп фирм, конкурирующих на рынке
Рис. 4.4. Структура рынка комбикормовой продукции.
Рис. 4.5. Структура Государственной акционерной компании «Хлеб Украины»
Рис. 4.6. Объем производства комбикормов компанией «Хлеб Украины» 2007-2009гг.
Рис. 4.7. Объем производства комбикормов компанией «Авангард» 2007-2009гг.
Рис. 4.8. Структура агро - холдинга «Авангард»
Рис. 4.9. Объем производства комбикормов компанией «Мироновский хлебопродукт» 2007-2009гг.
Рис. 4.10. Структура ОАО «Мироновский хлебопродукт»
Рис. 4.11. Структура агро-холдинга «Ильич-Агро»
Рис. 4.12. Объем производства комбикормов компанией «Ильич-Агро» 2007-2009гг.
Рис. 4.13. Структура «Индустриальная молочная компания»
Рис. 4.14. Объем производства комбикормов компанией «Индустриальная молочная компания» 2007-2009гг.
Рис. 4.15. Объем производства комбикормов компанией «Крупец» 2007-2009гг.
Рис. 4.16. Структура агрокорпорации «Крупец»
Рис. 4.17. Структура агро корпорации «Агро-Овен».
Рис. 4.18. Объем производства комбикормов компанией «Агро-Овен» 2007-2009гг.
Рис. 4.19. Объем производства комбикормов компанией ОАО "Луганскмлын" 2007-2009гг.
Рис. 4.20. Объем производства комбикормов компанией ОАО "Апостоловской комбикормовый завод" 2007-2009гг.
Рис. 4.21. Степень влияния факторов на предпринимательскую деятельность производителей, входящих в состав агрохолдингов
Рис. 4.22. Степень влияния факторов на предпринимательскую деятельность самостоятельных производителей комбикорма
Рис. 4.23. Степень влияния факторов на предпринимательскую деятельность представительств иностранных производителей
Рис. 4.24. Степень влияния факторов на предпринимательскую деятельность частных производителей
Рис. 5.1. Изменение численности поголовья крупного рогатого скота с 2007-2010гг., Тыс. голов.
Рис. 5.2. Изменение численности поголовья птицы с 2007-2010гг., млн. голов
Рис. 5.3. Классификация покупателей комбикорма по объему потребления
Рис. 5.4. Поголовье свиней и крупного рогатого скота
Рис. 5.5. Покупатели комбикорма
Рис. 5.6. Поголовье птицы всех категорий хозяйств 2009-2010гг.
Рис. 5.7. Распределение поголовья свиней
Рис. 5.8. Распределение поголовья КРС
Рис. 5.9. Внешние и внутренние факторы влияния на объем потребления комбикормов.
Рис. 5.10. Степень влияния внешних факторов на объем потребления комбикормов
Рис. 5.11. Степень влияния внутренних факторов на объем потребления комбикормов
Рис. 6.1. Этапы формирования и развития комбикормовой отрасли в Украине
Рис. 6.2. Доля крупных интегрированных хозяйств в комбикормовой промышленности, прогноз до 2013 года.
Рис. 6.3. Доля комбикормов в рационе птицы, прогноз до 2013 года, %
Рис. 6.4. Динамика изменения производства комбикормов с 2000 по 2010 г. в натуральном (а) и денежном выражении (б), прогноз до 2013 года.
Рис. 6.5. Динамика изменения доли корма для птицы с 2000 по 2010 г., прогноз до 2013 года., %
Рис. 6.6. Динамика изменения импорта комбикормов с 2000 по 2010 г., прогноз до 2013 года, %
Рис. 6.7. Динамика изменения доли объема импорта комбикормов для птицы и свиней с 2000 по 2010 г., прогноз до 2013 года, %
Рис. 7.1. Структура производства комбикормов в России.
Перечень таблиц
Таблица 2.1. Динамика производства ячменя (озимого и ярового) по областям Украины в 2007-2009гг.
Таблица 2.2. Динамика площади уборки ячменя (озимого и ярового) по областям Украины в 2007-2009гг.
Таблица 2.3. Динамика урожайности ячменя в Украине по областям Украины в 2007-2009гг.
Таблица 2.4. Динамика валового сбора ячменя в Украине по областям Украины в 2007-2009гг.
Таблица 2.5. Позиции областей Украины в сегменте ячменя
Таблица 2.6. Матрица позиций областей Украины в сегменте ячменя
Таблица 2.7. Динамика площади уборки пшеницы (озимой и яровой) по областям Украины в 2007-2009гг.
Таблица 2.8. Динамика валового сбора пшеницы по регионам Украины в 2007-2009гг.
Таблица 2.9. Динамика урожайности пшеницы по областям Украины в 2007-2009гг.
Таблица 2.10. Позиции областей Украины в сегменте пшеницы
Таблица 2.11. Матрица позиций областей Украины в сегменте пшеницы.
Таблица 2.12. Динамика площади уборки кукурузы на зерно по областям Украины в 2007-2009гг.
Таблица 2.13. Динамика валового сбора кукурузы на зерно по областям Украины в 2007-2009гг.
Таблица 2.14. Динамика урожайности кукурузы на зерно в 2007-2009гг.
Таблица 2.15. Позиции областей Украины в сегменте кукурузы на зерно
Таблица 2.16. Матрица позиций областей в сегменте кукурузы на зерно
Таблица 2.17. Позиции областей в сегментах сырья
Таблица 2.18. Посевные площади зерновых культур под урожай 2006 - 2009гг.,тыс. га
Таблица 2.19. Производство зернобобовых культур 2007-2009гг.
Таблица 2.20. Динамика объемов заготовки кормов сельхозпредприятиями в 2006-2009гг., млн.т. кормовых единиц
Таблица 2.21. Объемы использования продовольственных ресурсов на кормовые цели в 2006-2009гг., тыс. тонн
Таблица 2.22. Производство побочных кормов при выращивании зерна, сахарной свеклы и переработки семян масличных культур в 2006-2009гг., тыс. тонн
Таблица 2.23. Затраты кормов в Украине в 2006-2009гг., млн.т
Таблица 3.1. Динамика себестоимости одной тонны натуральных кормов на сельскохозяйственных предприятиях за 2005-2009гг, грн.
Таблица 3.2. Структура импорта комбикормов в Украину в 2007 году
Таблица 3.3. Структура импорта комбикормов в Украину в 2008 году
Таблица 3.4. Структура импорта комбикормов в Украину в 2009 году
Таблица 3.5. Структура экспорта комбикормов из Украины в 2007 году
Таблица 3.6. Структура экспорта комбикормов из Украины в 2008 году
Таблица 3.7. Структура экспорта комбикормов из Украины в 2009 году
Таблица 4.1. Характеристика показателей для анализа конкуренции в целом на рынке
Таблица 4.2. Конкурентная карта рынка
Таблица 4.3. Константы доверительных уровней
Таблица 4.4. Ранжирования показателей экспертами, баллы
Таблица 4.5. Расчет коэффициентов весомости показателей конкурентной оценки, баллы
Таблица 4.6. Расчет комплексного показателя конкурентоспособности для «Хлеб Украины», баллы
Таблица 4.7. Расчеты уровня конкурентоспособности для «Ильич Агро», баллы
Таблица 4.8. Расчеты уровня конкурентоспособности для «Мироновский хлебопродукт», баллы
Таблица 4.9. Показатели конкурентоспособности «Мироновский хлебопродукт»
Таблица 4.10. Бально-ранговая оценка влияния факторов на предпринимательскую деятельность производителей, входящих в состав агрохолдингов
Таблица 4.11. Бально-ранговая оценка влияния факторов на предпринимательскую деятельность самостоятельных производителей комбикорма.
Таблица 4.12. Бально-ранговая оценка влияния факторов на предпринимательскую деятельность представительств иностранных производителей
Таблица 4.13. Бально-ранговая оценка влияния факторов на предпринимательскую деятельность частных лиц
Таблица 5.1. Поголовье скота и птицы, 2007-2010гг.
Таблица 5.2. Личные крестьянские хозяйства, 2010г.
Таблица 5.3. Личные крестьянские предприятия по регионам Украины.
Таблица 5.4. Численность поголовья птицы на 1 марта 2010 года.
Таблица 5.5. Шкала преобразования качественных показателей в количественные.
Таблица 5.6. Степень значимости внешних факторов, влияющих на объем потребления комбикормов
Таблица 5.7. Степень значимости внутренних факторов, влияющих на объем потребления комбикормов
Таблица 6.1. Производство комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы, млн.т.
Таблица 7.1. Ведущие компании по производству комбикормов в США
Таблица 7.2. Общее производство комбикормов в Европе в 2002-2005гг., тыс. т.
Таблица 7.3. Производство комбикормов для КРС в Европе в 2002-2005гг., тыс. т
Таблица 7.4. Производство комбикормов для свиней в Европе в 2002-2005гг., тыс. т
Таблица 7.5. Производство комбикормов для птицы в Европе в 2002-2005гг., тыс. т
Таблица 7.6. Прогноз до 2012 года потребности в комбикормах России, тыс. т
