Аналитический отчет «Украинский рынок щебня и продукции из природного камня: 2004-2010» посвящен комплексному описанию ситуации на рынке камнедобычи и камнеобработки.
Отчет содержит информацию о состоянии производства строительного (щебня) и облицовочного камня в Украине. Проведен анализ по всем основным категориям данного рынка: месторождения и запасы камня; производство щебня, каменных блоков, изделий из натурального камня. Определены характеристики рынка, объемы сегментов, динамика, структура «производство-импорт-экспорт», уровень конкуренции по сегментам, доли операторов на рынке. Подготовлен список всех операторов и приведена расширенная характеристика по 20-ке крупнейших производителей щебня и облицовочного камня. Рассмотрены вопросы развития рынка камнедобывающей и камнеобрабатывающей отрасли, сделаны прогнозы по развитию отрасли до 2010 года.
Комплексный анализ ситуации на рынке камнедобывающей и камнеобрабатывающей отраслей позволяет более точно выделить список ключевых факторов, спрогнозировать развитие ситуации на рынке и принять оптимальное управленческое решение.
Исследование содержит 36 таблиц, 23 рисунка.
Все финансовые показатели в таблицах и графиках приведены, если не обозначено отдельно, в ценах производителя без НДС, а для экспортно-импортных операций в ценах обозначенных в таможенных декларациях без учета таможенной пошлины и НДС.
Условные обозначения в таблицах:
2007О – предварительная оценка показателя
2008П – прогнозная оценка показателя
В списке месторождений, собственник:
МООПСУ – Министерство по охране внешней среды, то есть данные месторождения не имеют недропользователя и принадлежат государству. Дополнительную информацию по месторождениям, которые не имеют недропользователя, можно получить при дополнительном запросе.
СОДЕРЖАНИЕ:
Оглавление.......................................................................................................................................................2
Список таблиц..................................................................................................................................................3
Список рисунков.............................................................................................................................................4
Аннотация........................................................................................................................................................5
Методы.............................................................................................................................................................5
Резюме (тенденции и прогнозы).....................................................................................................................6
Макропоказатели строительной отрасли Украины.......................................................................................8
Общая характеристика камней......................................................................................................................11
Запасы и месторождения строительного и декоративного камня............................................................13
Камни строительные.................................................................................................................................13
Песчано-гравийные смеси........................................................................................................................19
Камни облицовочные...............................................................................................................................21
Производство строительного и облицовочного камня..............................................................................25
Камни строительные (щебень).................................................................................................................25
Камни облицовочные и изделия из него................................................................................................34
Качество продукции и технологии производства......................................................................................42
Обзор нормативов ДСТУ..........................................................................................................................42
Щебень........................................................................................................................................................44
Изделия из облицовочного камня............................................................................................................45
Украинский экспорт строительного и облицовочного камня...................................................................48
Щебень.......................................................................................................................................................48
Каменные блоки........................................................................................................................................50
Изделия из облицовочного камня............................................................................................................51
Украинский импорт строительного и облицовочного камня...................................................................53
Потребление строительного и облицовочного камня...............................................................................54
Сегментация рынка...................................................................................................................................54
Основные отрасли-потребители..............................................................................................................56
Региональная структура потребления......................................................................................................57
Прогноз развития украинского рынка строительного и облицовочного камня......................................60
Объем рынка и его прогноз......................................................................................................................60
Основные факторы влияния на рынок....................................................................................................61
Приложения...................................................................................................................................................64
Список месторождений камня Украины..................................................................................................64
Габбро.....................................................................................................................................................64
Гранит.....................................................................................................................................................66
Гранодиорит...........................................................................................................................................70
Доломит..................................................................................................................................................70
Известняк................................................................................................................................................70
Известняк мраморизированный...........................................................................................................71
Лабрадорит.............................................................................................................................................71
Песчаник.................................................................................................................................................73
Основные месторождения камня в Украине (Карта)..............................................................................74
Основные месторождения гранита, габбро, лабрадорита в Украине (Карта)......................................75
Торговые названия облицовочно-декоративного камня Украины........................................................76
Список производителей щебня (тыс. т.), рейтинг по Украине и областям...........................................77
Список производителей изделий из натурального камня (тыс. т.), рейтинг по Украине и областям..84
ДСТУ Б В.2.7-59-97 (Блоки из природного камня)....................................................................................89
ДСТУ Б В.2.7-75-98 (Щебень и гравий)....................................................................................................106
ДСТУ Б В.2.7-37-95 (Плиты и изделия из природного камня)...............................................................117
ГОСТ 23668-79 (Камень брусчатый).........................................................................................................129
ГОСТ 6666-81 (Камни бортовые)..............................................................................................................136
ДСТУ Б В.2.7-102-2000 (Щебень и песок декоративный).......................................................................143
Цены на слябы на зарубежных рынках......................................................................................................152
Цены на модульную плитку на зарубежных рынках................................................................................156
Цены на брусчатку на зарубежных рынках................................................................................................161
Список таблиц
Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных средств, % [6М2005-6М2007]............................................................................................................................................................9
Таблица 2. Запасы строительного камня, ед., млн. м. куб. [2006]..............................................................14
Таблица 3. Краткая характеристика основных карьеров буто-щебеночного сырья.................................15
Таблица 4. Запасы песчано-гравийной смеси, ед., тыс. м. куб. [2006]......................................................19
Таблица 5. Краткая характеристика основных карьеров песчано-гравийного сырья..............................20
Таблица 6. Запасы облицовочных камней, ед., тыс. м. куб. [2006]............................................................21
Таблица 7. Краткая характеристика основных карьеров по добыче каменных блоков...........................23
Таблица 8. Динамика производства щебня и его прогноз, млн. т., млн. грн. [2004-2010].......................26
Таблица 9. Ведущие производители щебня и их доли в производстве (тыс. т.), % [2006]......................27
Таблица 10. Добыча декоративного камня в Украине, тыс. м. куб. [2002 - 2008]....................................34
Таблица 11. Производство изделий из природного камня по сегментам продукции, (млн. грн., тыс. т.), % [2005-2006] .................................................................................................................................................34
Таблица 12. Ведущие производители изделий из натурального камня и их доли в производстве, не включен мрамор, (тыс. т.), % [2006] ............................................................................................................35
Таблица 13. Основные стандарты, регламентирующие выпуск продукции камнедобывающими и камнеперабатывающими компаниями........................................................................................................42
Таблица 14. Процесс добычи камня.............................................................................................................47
Таблица 15. Экспорт щебня, млн. т., тыс. грн. [2004-2009].......................................................................48
Таблица 16. Ведущие экспортеры щебня и их доля в экспорте (тыс. т.), % [2006]..................................48
Таблица 17. Экспорт блоков гранитных, тыс. т., млн. грн. [2004-2009]....................................................50
Таблица 18. Ведущие экспортеры каменных блоков и их доля в экспорте (тыс. т.), % [2006]...............50
Таблица 19. Экспорт изделий из декоративного камня, тыс. т., млн. грн. [2004-2009]...........................51
Таблица 20. Ведущие экспортеры бруcчатки и их доля в экспорте (тыс. т.), % [2006]...........................52
Таблица 21. Импорт блоков мраморных, тыс. т., млн. грн. [2004-2009]...................................................53
Таблица 22. Импорт изделий из натурального камня, тыс. т., млн. грн. [2004-2009]..............................53
Таблица 23. Импорт щебня, тыс. т., млн. грн. [2004-2009].........................................................................54
Таблица 24. Импорт «крошка мраморная» тыс. т., млн. грн. [2004-2009]................................................54
Таблица 25. Импорт «каменная крошка (не мрамор)» тыс. т., млн. грн. [2004-2009]..............................54
Таблица 26. Спрос на щебень по отраслям, млн. т. [2004-2007]................................................................57
Таблица 27. Объем рынка щебня и его прогноз, млн. т. [2004-2009]........................................................60
Таблица 28. Объем рынка изделий из природного камня, тыс. т [2004-2007]..........................................61
Таблица 29. Цена на щебень, грн/т [2004-2009]..........................................................................................62
Таблица 30. Цена на каменные сырьевые блоки и изделия из натурального камня, грн/т [2004-2009].62
Таблица 31. Существующие торговые названия облицовочно-декоративного камня Украины............76
Таблица 32. Список производителей щебня (тыс. т.), рейтинг по Украине и областям..........................77
Таблица 33. Список производителей изделий из натурального камня (тыс. т.), рейтинг по Украине и областям .................................................................................................................................................84
Таблица 34. Цены на слябы, USD/m2 [2006].............................................................................................152
Таблица 35. Цены на модульную плитку, USD/m2 [2006].......................................................................156
Таблица 36. Цены на брусчатку, USD/m2 [2006].......................................................................................161
Список рисунков
Рисунок 1. Изменения объемов строительных работ, кумулятивно, в % к соответствующему периоду предыдущего года [2003-2007] ................................................................................................................8
Рисунок 2. Темпы роста/спада объемов строительных работ в сентябре к августу, % [2000-2007].........8
Рисунок 3. Темпы роста/спада объемов строительства по областям, % [9М2006-9М2007]....................10
Рисунок 4. Индексы цен производителей, индекс цен на строительно-монтажные работы и индекс средней заработной платы в строительстве (декабрь 2004 = 1,00) [2004-2007]. ........................................10
Рисунок 5. Динамика производства щебня и его прогноз, млн. т [2004-2010].........................................25
Рисунок 6. Сезонность украинского производства щебня (галька, гравий, щебень и кремень), тыс. м. куб. [2004-2006]. ............................................................................................................................................26
Рисунок 7. Региональная структура производства щебня, млн. т., грн./т. [2006-2007]............................26
Рисунок 8. Cезонность украинского производства изделий из камня природного, тыс. т. [2004-2006] 35
Рисунок 9. Региональная структура производства изделий из натурального камня (тыс. т), % [2006] .41
Рисунок 10. Cезонность экспортных поставок щебня (галька, гравий, щебень и кремень), тыс. т. [2004-2006]...............................................................................................................................................................48
Рисунок 11. Распределение экспорта щебня по странам-потребителям (тыс. т.) [2006].........................49
Рисунок 12. Динамика экспортных цен на щебень по различным фракциям, грн/т [2004 - 2006].........49
Рисунок 13. Экспорт декоративного камня по виду, % [2006]...................................................................50
Рисунок 14. Экспорт блоков декоративного камня по странам (тыс. т), % [2006]...................................51
Рисунок 15. Экспорт брусчатки из натурального камня по странам (тыс. т), % [2006]...........................52
Рисунок 16. Структура импорта изделий из натурального камня (тыс. т), % [2006]...............................53
Рисунок 17. Структура потребления щебня (млн. т.), %.............................................................................55
Рисунок 18. Распределение спроса на щебень по различным фракциям, (тыс. т) % [2004 - 2006].........55
Рисунок 19. Структура потребления изделий из натурального камня (млн. т.), %..................................56
Рисунок 20. Производство товарного бетона в Украине по регионам, тыс. т. [9М2006-9М2007]..........58
Рисунок 21. Объем рынка щебня и его прогноз, млн. т. [2004-2009]........................................................60
Рисунок 22. Цена на щебень и прогноз, грн/т. [2004-2009]........................................................................62
Рисунок 23. Цена на каменные сырьевые блоки и изделия из натурального камня, грн/т. [2004-2009]63
