Исследование освещает систему хранения зерна Украины. Подробно описаны виды элеваторов и зерновых складов, их мощности и географическое распределение, техническое оснащение и методы хранения зерновых и масличных культур. Дана характеристика собственников элеваторов, владельцев и арендаторов, конкуренции на рынке складских мощностей, их соответствия потребностям рынка.
Детально рассмотрены особенности и риски рынка хранения зерна, вопросы строительства, аренды и приобретения элеватора. Отдельные разделы посвящены деятельности элеваторов, их оборудованию и документообороту, перспективам развития системы хранения зерна и элеваторной промышленности, а также государственной поддержке и законодательству. План исследования, представленный ниже, раскрывает список всех рассмотренных вопросов.
Одной из самых перспективных, высокоприбыльных и инвестиционно привлекательных отраслей в Украине является торговля зерном. После того, как сбор нового урожая зерна завершен, самый важный вопрос - как сохранить его, чтобы избежать потерь и излишних затрат. Потребность в услугах качественного хранения зерновых есть у всех производителей и потребителей данного вида продукции - агрофирм, фермеров, посредников, промышленных комбинатов, заводов, экспортеров. Исследование поможет разобраться во многих тонкостях этой отрасли сельского хозяйства.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Вступление
2. Украина: рынок зерна и маслосемян
2.1. Общая характеристика
2.2. Производство и предложение
2.2.1. зерновые
2.2.2. масличные
2.3. Потребление и спрос
2.3.1. внутренний
2.3.2. экспортный
2.4. Тенденции и перспективы развития
3. Система хранения зерна
3.1. Общая характеристика
3.2. Виды элеваторов и зерновых складов, их мощности и основные характеристики
3.3. Географическое расположение
3.4. Портовые терминалы
3.5. Соответствие мощностей хранения и доработки зерна:
3.5.1. потребностям производителей
3.5.2. предложению зерновых и семян масличных и его географии
3.5.3. основным транспортным потокам (линейные)
3.5.4. потребностям экспортеров (портовые и приграничные)
3.6. Основные тенденции развития отрасли
4. Техническое оснащение элеваторов и зерновых складов
4.1. Типы элеваторов и зерновых складов, их сравнение
4.2. Используемое оборудование
4.3. Транспортная логистика, методы и проблемы приемки/отгрузки и хранения
4.3.1. линейные элеваторы
4.3.2. портовые элеваторы
4.3.3. методы (режимы) хранения зерновых и масличных культур, проблемы послеуборочной обработки
4.3.4. методы обеззараживания зерна
4.3.5. соответствие оборудования по доработке зерна мощностям элеваторов
4.3.6. правила ведения и организации технологических процессов на элеваторах
5. Деятельность элеваторов
5.1. Предоставляемые услуги и их стоимость
5.2. Показатели и динамика загрузки
5.3. Элеваторы товаропроизводителей
5.4. Деятельность в составе агрохолдингов
5.5. Экспортные элеваторы
5.6. Логистика и экономические преимущества географического расположения
5.7. Пути повышения эффективности деятельности элеватора
6. Собственники элеваторов
6.1. История и схемы приватизации
6.2. Государственные элеваторы
6.3. Элеватор как элемент структуры агрохолдингов
6.4. Частные независимые элеваторы, в т. ч. в аренде
6.5. Портовые элеваторы
6.6. Малые "сельские" элеваторы и зерновые склады
6.7. Наиболее крупные владельцы и арендаторы
6.8. Конкурентная политика на рынке складских мощностей
7. Особенности и риски рынка хранения зерна
7.1. Загрузка элеваторов
7.2. Факторы сезонности
7.3. Возможные проблемы при сдаче и получении зерна
7.4. Проблемы документооборота
8. Выбор: покупка/аренда существующего элеватора или строительство нового
9. Строительство нового элеватора
9.1. Основные требования к объекту и определение объема хранения
9.2. Выбор месторасположения элеватора
9.3. Проект и разрешение на строительство
9.4. Выбор технологического оборудования
9.5. Факторы, влияющие на экономическую эффективность работы элеватора
9.6. Известные планы и проекты
9.7. SWOT-анализ
10. Оборудование для элеваторной промышленности
10.1.Предлагаемое оборудование и поставщики
10.1.1. сравнительный ценовой анализ элеваторного оборудования разных производителей
10.2.Импорт оборудования для элеваторов. Поставщики и импортеры
11. Законодательство и господдержка
11.1.Государственная политика и законодательная база
11.1.1. Государственное регулирование рынка зерна
11.2.Сертификация зернового склада
11.2.1. механизм и требования к сертифицируемому складу
11.2.2. почему не все склады сертифицированы, в т. ч. новые; оценка их доли
11.3. Складские документы и документооборот
11.4. Технические регламенты по качеству зерна и семян масличных
12. Перспективы развития системы хранения зерна и элеваторной промышленности
12.1. Крупные линейные элеваторы
12.2. Малые "сельские" элеваторы
12.3. Портовые мощности и элеваторы
13. Статистика
Производство зерновых и масличных
Наличие и запасы зерна
Внешняя торговля зерном
Импорт оборудования для элеваторной промышленности
14. Приложения
Украина: рейтинги предприятий-производителей, экспортеров зерновых и масличных и поставщиков и импортеров оборудования для элеваторной промышленности
Примерная спецификация и стоимость элементов элеватора
Украина: перечень предприятий по хранению зерна и их владельцы
Основные производители оборудования для элеваторной промышленности в мире
Основные производители норий и конвейеров в мире
Основные производители сушилок в мире
Технический регламент зернового склада
Выдержка из Закона Украины "О зерне и рынке зерна в Украине" (складские документы на зерно)
ДСТУ ISO 6322-2004 "Зберігання зернових та бобових"
Перечень приложений к отчету:
Список таблиц:
Таблица 1. Украина: производство зерновых и масличных культур во всех категориях хозяйств,
2005/06-2010/11 МГ
Таблица 2. Украина: производство зерновых культур во всех категориях хозяйств, 2005/06-2010/11 МГ .
Таблица 3. Украина: производство масличных культур во всех категориях хозяйств, 2005/06-2010/11 МГ
Таблица 4. Украина: динамика внутренних цен на зерновые культуры, 2009/10-2011/12 МГ, EXW,
грн./т
Таблица 5. Украина: динамика внутренних цен на семена масличных культур, 2009/10-2010/11 МГ,
EXW, грн./т
Таблица 6. Украина: баланс спроса и предложения зерновых, зернобобовых и масличных, 2007/08-
2011/12 МГ, тыс. т
Таблица 7. «ПроАгро»: оценка урожая зерновых и зернобобовых в Украине в 2011 г.
Таблица 8. Украина: баланс спроса и предложения зерновых и зернобобовых, 2007/08-2011/12 МГ,
тыс. т
Таблица 9. Украина: баланс спроса и предложения пшеницы, 2005/06-2011/12 МГ, тыс. т
Таблица 10. Украина: баланс спроса и предложения ячменя, 2005/06-2011/12 МГ, тыс. т
Таблица 11. Украина: баланс спроса и предложения кукурузы, 2005/06-2011/12 МГ, тыс. т
Таблица 12. Украина: баланс масличных культур, 2007/08-2011/12 МГ, тыс. т
Таблица 13. «ПроАгро»: прогноз урожая основных масличных культур в Украине в 2011 г.
Таблица 14. Украина: баланс семян подсолнечника, 2007/08-2011/12 МГ, тыс. т
Таблица 15. Украина: баланс семян рапса, 2007/08-2011/12 МГ, тыс. т
Таблица 16. Украина: баланс соевых бобов, 2007/08-2011/12 МГ, тыс. т
Таблица 17. Украина: динамика экспорта зерновых, 2007/08-2010/11 МГ, тыс. т
Таблица 18. Украина: валовой сбор зерновых и количество сертифицированных элеваторов по
областям, 2009-2011* гг.
Таблица 19. Украина: наличие мощностей по переработке зерновых грузов морскими торговыми и
зерновыми терминалами (элеваторами), 2010 г.
Таблица 20. Украина: характеристика строящихся зерновых терминалов и комплексов
Таблица 21. Украина: валовое производство зерна и мощности сертифицированных зерновых
складов, 2009-2010 гг., млн. т
Таблица 22. Украина: размещение сертифицированных зерновых складов по областям, 2010-2011 гг., тыс. т
Таблица 23. Украина: экспорт зерновых и масличных культур, по портам, 2008/09-2010/11 МГ
Таблица 24. Украина: экспорт зерновых культур, по портам, 2008/09-2010/11 МГ
Таблица 25. Украина: экспорт масличных культур, по портам, 2008/09-2010/11 МГ
Таблица 26. Некоторые характеристики металлических силосов элеваторов
Таблица 27. Ранжирование силосных корпусов по основным технико-экономическим показателям на единицу вместимости и технологическим показателям (1 – высший бал)
Таблица 28. Характеристика силосов разных производителей
Таблица 29. Технические характеристики зерносушилок
Таблица 30. Сравнительные технологические, технические и эксплуатационные характеристики
очистных линий зерна
Таблица 31. Сроки хранения зерна в полиэтиленовых рукавах в зависимости от влажности
Таблица 32. Украина: характеристика технического оснащения портов, все грузы
Таблица 33. Украина: стоимость хранения и доработки зерна на элеваторах, по группам культур, 2010 г., грн./т с НДС
Таблица 34. Тарифы на услуги зернового склада ООО «Амарант», 2011 г.
Таблица 35. Украина: количество и состояние заполнения сертифицированных зерновых складов, на 27.07.2011 г.
Таблица 36. Украина: количество поступившего на элеваторы зерна, 2008-2010 гг.
Таблица 37. Украина: средние затраты на железнодорожный фрахт зерна из зон выращивания к
основным потребителям, 2011 г.
Таблица 38. Украина: средние затраты на железнодорожный фрахт рапса из зон выращивания к
основным потребителям, 2011 г.
Таблица 39. Украина: производство зерна на душу населения по областям, 2009-2010 гг.
Таблица 40. Украина: количество и мощности СЗС, принадлежащих государственным компаниям,
2011 г.
Таблица 41. Украина: ТОП – 13 негосударственных владельцев элеваторов
Таблица 42. Украина: ТОР-10 элеваторов по мощности хранения
Таблица 43. SWOT-анализ: определение сильных и слабых сторон предприятия
Таблица 44. SWOT-анализ: определение рыночных возможностей и угроз
Таблица 45. SWOT-матрица элеваторного предприятия
Таблица 46. Сравнительный анализ цен на сушилки на снятие % влаги с тоннажа, с охлаждением по пшенице, $
Таблица 47. Сравнительный анализ цен на сушилки на снятие % влаги с тоннажа, с охлаждением по кукурузе, $
Таблица 48. Сравнительный анализ цен на сушилки на снятие % влаги с тоннажа, с охлаждением по масличным культурам, $
Таблица 49. Сравнительный анализ цен на 1 тонну мощности 1 погонного метра транспортного
оборудования, $
Таблица 50. Сравнительный анализ цен на 1 т объема хранения силоса, $ US
Таблица 51. Украина: крупнейшие (ТОП-20) импортеры оборудования для зерновой и
перерабатывающей промышленности по избранным кодам УКТ ВЭД, 2009-2010 гг
Таблица 52. Украина: крупнейшие (ТОП-20) иностранные поставщики оборудования для зерновой и перерабатывающей промышленности, 2009-2010 гг.
Таблица 53. Украина: перечень последних законодательных актов, регулирующих рынок зерна
Таблица 54. Украина: перечень государственных стандартов на зерновые и бобовые культуры
Таблица 55. Украина: перечень государственных стандартов на масличные культуры
Таблица 56. Украина: производство основных сельскохозяйственных культур во всех категориях
хозяйств, 2005-2010 гг.
Таблица 57. Украина: производство зерновых и зернобобовых культур по областям, 2008-2010 гг.
Таблица 58. Украина: производство масличных* культур по областям, 2008-2010 гг.
Таблица 59. Украина: структура убранных площадей и валовых сборов зерновых и масличных в
сельхозпредприятиях по районам областей, 2010 г.
Таблица 60. Украина: запасы зерна на конец месяца, 2009/10 МГ, тыс. т
Таблица 61. Украина: запасы зерна на конец месяца в 2010/11 МГ, тыс. т
Таблица 62. Украина: состояние заполнения элеваторов по областям, 2009/10 МГ, %
Таблица 63. Украина: состояние заполнения элеваторов по областям, 20010/11 МГ, %
Таблица 64. Украина: наличие всего зерна на элеваторах по областям на начало месяца, 2009/10 МГ, тонн
Таблица 65. Украина: наличие всего зерна на элеваторах по областям на начало месяца, 2010/11 МГ, тонн
Таблица 66. Украина: наличие зерна на элеваторах по культурам на начало месяца, 2009/10 МГ, тонн .
Таблица 67. Украина: наличие зерна на элеваторах по культурам на начало месяца, 2010/11 МГ, тонн .
Таблица 68. Украина: запасы зерна на предприятиях, которые занимаются хранением и переработкой зерновых культур, по областям, по состоянию на 1 января 2010 г., т
Таблица 69. Украина: запасы зерна на предприятиях, которые занимаются хранением и переработкой зерновых культур, по областям, по состоянию на 1 января 2011 г., т
Таблица 70. Украина: экспорт зерновых и масличных культур, 2004/05-2010/11 МГ, тыс. т
Таблица 71. Украина: помесячная динамика экспорта зерновых, 2006/07-2010/11 МГ, тыс. т
Таблица 72. Украина: динамика импорта оборудования для зерновой и перерабатывающей
промышленности по избранным кодам УКТ ВЭД, 2009-2010 гг., $ тыс.
Таблица 73. Украина: импорт оборудования для зерновой и перерабатывающей промышленности по избранным кодам УКТ ВЭД, по странам-производителям, 2009-2010 гг., $ тыс.
Таблица 74. Украина: рейтинг (ТОП-20) предприятий-производителей зерновых и масличных
культур, 2010 г.
Таблица 75. Украина: рейтинг (ТОП-20) предприятий-производителей зерновых и зернобобовых
культур, 2010 г.
Таблица 76. Украина: рейтинг (ТОП-20) предприятий-производителей масличных культур, 2010 г.
Таблица 77. Украина: рейтинги (ТОП-10) украинских экспортеров зерновых, 2009/10-2010/11 МГ
Таблица 78. Украина: крупнейшие (ТОП-50) импортеры оборудования для зерновой и
перерабатывающей промышленности по избранным кодам УКТ ВЭД, 2009-2010 гг
Таблица 79. Украина: крупнейшие (ТОП-50) иностранные поставщики оборудования для зерновой и перерабатывающей промышленности, 2009-2010 гг.
Таблица 80. Украина: крупнейшие (ТОП-50) иностранные поставщики оборудования для зерновой и перерабатывающей промышленности, страны происхождения ввозимого оборудования, 2009-2010 гг.
Таблица 81. Украина: крупнейшие (ТОП-20) импортеры оборудования для зерновой и
перерабатывающей промышленности, по избранным кодам УКТ ВЭД, 2009-2010г.
Таблица 82. Украина: крупнейшие (ТОП-20) иностранные поставщики оборудования для зерновой и перерабатывающей промышленности, по избранным кодам УКТ ВЭД, 2009-2010 гг
Таблица 83. Список предприятий ГАК «Хлеб Украины» и ГП ГПЗКУ
Таблица 84. Мировые производители оборудования для элеваторной промышленности
Таблица 85. Производители норий и конвейеров
Таблица 86. Производители сушилок
Список рисунков и диаграмм:
Рисунок 1. Морские порты Украины
Рисунок 2. Ильичевский МТП: комплекс по перевалке зерна
Рисунок 3. Типы элеваторов:
Рисунок 4. Классический бетонный силосный элеватор («Днепромлин»)
Рисунок 5. Современный элеваторный комплекс (Пеньковский элеватор)
Рисунок 6. Портовый перегрузочный комплекс – элеватор (ООО СП «Нибулон»)
Рисунок 7. Металлические силоса с плоским днищем (филиал «Дениховская» СП «Нибулон)
Рисунок 8. Металлические силоса с конусным днищем
Рисунок 9. Комбинированный элеватор с железобетонными и металлическими силосами
Рисунок 10. Зернохранилища фермерского типа
Рисунок 11. Охладители зерна фирмы «Tornum»
Рисунок 12. Ленточный конвейер
Рисунок 13. Скребковый конвейер
Рисунок 14. Нория
Рисунок 15. Линия погрузки зерна в вагон
Рисунок 16. Разгрузчик автомобилей
Рисунок 17. Передвижные зерносушильные комплексы ”Riela”
Рисунок 18. Модульная зерносушилка
Рисунок 19. Передвижные зерносушильные комплексы компании “Alvan Blanch”
Рисунок 20. Весы автомобильные
Рисунок 21. Автоматический пробоотборник зерна
Рисунок 22. Сепаратор очистки зерна
Рисунок 23. Сепаратор ворохоочиститель самопередвижной СВС-15-01 ”Колос”
Рисунок 24. Зерноочистительное оборудование. Сепараторы компании «Мельинвест».
Рисунок 25. Зерноочистительное оборудование. Скальператоры компании «Мельинвест»
Рисунок 26. Семенная очистка зерна. Триерный блок и Концентратор компании «Мельинвест»
Рисунок 27. Погрузчик зерна пневматический
Рисунок 28. Основные узлы элеватора
Рисунок 29. Схема силоса с плоским дном
Рисунок 30. Оборудование малых фермерских элеваторов
Рисунок 31. Хранение зерна в полиэтиленовых шлангах
Рисунок 32. Схема работы зерновой сушилки непрерывного типа
__________________
Диаграмма 1. Украина: динамика средних цен на зерновые, 2008/09-2011/12 МГ, EXW, грн./т
Диаграмма 2. Украина: динамика средних цен на семена масличных, 2008/09-2010/11 МГ, EXW, грн./т .. 11
Диаграмма 3. Украина: динамика экспорта зерновых, 2008/09-2010/11 МГ, тыс. т
Диаграмма 4. Украина: загруженность производственных мощностей по переработке масличных
культур, 2004/05-2011/12 МГ*
Диаграмма 5. Украина: валовой сбор зерновых и количество элеваторов по областям, 2010 г.
Диаграмма 6. Украина: оценка объема зерна, хранящегося не на элеваторах, 2009/10-2010/11 МГ, тыс. т
Диаграмма 7. Украина: валовое производство зерна и мощности элеваторов, 2009-2010 гг., млн. т
Диаграмма 8. Украина: удельный вес портов в экспорте зерновых и масличных культур, по портам,
2009/10 МГ, %
Диаграмма 9. Украина: удельный вес портов в экспорте зерновых и масличных культур, по портам,
2010/11 МГ, %
Диаграмма 10. Украина: удельный вес портов в экспорте зерновых, по портам, 2009/10 МГ, %
Диаграмма 11. Украина: удельный вес портов в экспорте зерновых, по портам, 2010/11 МГ, %
Диаграмма 12. Украина: удельный вес портов в экспорте масличных культур, по портам, 2009/10 МГ, %
Диаграмма 13. Украина: удельный вес портов в экспорте масличных культур, по портам, 2010/11 МГ, %
Диаграмма 14. Украина: перевалочные мощности портовых зерновых терминалов по регионам, %
Диаграмма 15. Украина: динамика развития мощностей СЗС, 2010 -2011 гг., млн. т
Диаграмма 16. Украина: наличие оборудования для сушки зерна по областям
Диаграмма 17. Украина: наличие неисправного оборудования для сушки зерна по областям
Диаграмма 18. Украина: тенденция изменения цен на основные услуги элеваторов по областям, 2006 2010 гг., грн./т.
Диаграмма 19. Украина: Украина: загрузка элеваторов зерновыми культурами на начало месяца,
2009/10-2010/11 МГ, %
Диаграмма 20. Украина: количество и состояние заполнения сертифицированных зерновых складов, основные регионы, июль 2011 г
Диаграмма 21. Украина: количество поступившего на элеваторы зерна, 2008-2010 гг., тыс. т
Диаграмма 22. Украина: наличие зерна на элеваторах, на начало месяца, 2008/09 –2010/11 МГ, млн. т
Диаграмма 23. Украина: наличие зерна на элеваторах и его экспорт, 2008/09 –2010/11 МГ, млн. т
Диаграмма 24. Украина: структура стран-производителей зерносушильного оборудования, 2009-2010 гг., шт
Диаграмма 25. Украина: структура брендов импортного зерносушильного оборудования, 2009-2010 гг., шт.
Диаграмма 26. Украина: структура импорта оборудования для транспортировки зерна, 2010 гг., шт.
Диаграмма 27. Украина: структура стран- производителей импортного оборудования для транспортировки зерна, 2009-2010 гг., шт.
Диаграмма 28. Украина: структура брендов импортного силосного оборудования, 2010 г., шт
