logo
РБК-Украина
Исследования рынков

Российский рынок мороженого в период кризиса

ID (артикул):
3434
Автор:
Количество страниц:
123
Язык отчета:
Русский
Дата выпуска:
22.07.2009
Способ предоставления:
В электронном виде
Формат исследования:
Word

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке мороженого  в России.

Задачи исследования:

  • Описание макроэкономической ситуации на Рынке
  • Выделение основных сегментов Рынка
  • Определение основных количественных характеристик Рынка
  • Описание структуры Рынка
  • Выявление основных игроков на Рынке
  • Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Выдержки из исследования:

Объем розничных продаж мороженого в России в 2008 г составил ... тыс. т, снизившись почти на 10% по сравнению с предыдущим годом. В 2009 г. продажи, по расчетам BusinesStat, упадут еще на ..%.

Стоимостной объем розничных продаж мороженого в России очень быстро рос в первой половине 2000-х гг. за счет увеличения цен и объемов продаж, однако уже в 2007 г он составил всего ...%. В 2008 г, несмотря на резкое падение натурального объема продаж, стоимостной объем вырос на ...% за счет такого же резкого повышения цен. В 2009 г, несмотря на продолжающийся рост цен, стоимостной объем продаж мороженого в России упадет на ...%.

Объем производства мороженого в России по итогам 2007 года в натуральном выражении увеличился на ... % по сравнению с 2006 годом и составил ... т. Однако в 2008 г. наблюдалось сокращение объемов производства до ... тыс.т. Более 90% всего мороженого в России пока производят местные компании.

По данным Союза мороженщиков, после августовского кризиса 1998 года импорт за 3 года сократился почти в 6 раз.

В 1998 году в РФ было импортировано ... тыс. тонн мороженого, в 1999 году - ... тыс. тонн, в 2000 году - ... тыс. тонн, в 2001 году - ... тыс. тонн. Таким образом, в 1999 году импорт покрывал примерно ...% потребностей рынка, а в 2001 - только ...%.

В 2004 году объем импорта составил порядка ... тыс. тонн, в 2005 г. он вырос до ... тыс тонн, а в 2006 снова сократился до ... тыс. тонн в связи с ограничением поставок молочной продукции с Украины.

В 2007 году объем импорта составил ... тыс. тонн.

В 2008 году объем импорта практически не изменился и составил ... тыс. тонн.

...

Если отследить поставки мороженого по стране их производства, то станет заметно, что основным производителем импортируемого сладкого десерта является Германия (...%). На втором месте Швейцария - ...%, доли же остальных стран не превышают ...%.

Объем экспортных поставок в 2004 году составил ... тыс. тонн, в 2005 - ... тыс. тонн, а в 2006 возрос  до ... тыс. тонн.  В 2007 году объем экспорта составил ... тыс. тонн. В 2008 г. объем экспорта сократился до ... тыс. тонн.

По итогам 2008 г. в натуральном выражении объем производства мороженого в России составил ... тыс. т. В 2007 г. объем производства составлял .... тыс. т.

В весенне-летний период, особенно в жаркую погоду, потребление мороженого увеличивается в 2-3 раза. Любопытно, что по данным маркетологов среди потребителей мороженого более двух третей - представительницы слабого пола. Каждый третий - моложе 18 лет. Ежедневно покупают мороженое 29% потребителей. При этом главным критерием покупки является качество, и только после этого - цена. Лидирующее положение занимает мороженое, упакованное в трубочку. На втором месте - брикет, на третьем - стаканчик.

Содержание

1

Введение

6

2

Методологическая часть

8

 

2.1

Описание типа исследования

8

 

2.2

Объект исследования

8

 

2.3

Цели и задачи исследования

8

 

2.4

География исследования

9

 

2.5

Время проведения исследования

9

 

2.6

Методы сбора данных

9

 

2.7

Целевая аудитория

9

3

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок

10

 

3.1

Общеэкономическая ситуация в России

10

 

 

3.1.1

Динамика валового внутреннего продукта. Промышленное производство

10

 

 

3.1.2

Уровень инфляции

11

 

 

3.1.3

Уровень  доходов населения

12

 

 

3.1.4

Уровень безработицы

14

 

 

3.1.5

Розничная торговля

15

 

 

3.1.6

Иностранные инвестиции в российскую экономику

16

 

3.2

Ассоциации производителей и продавцов мороженого

16

 

 

3.2.1

Союз мороженщиков России

16

 

 

3.2.2

Ассоциация Российских производителей мороженого и замороженых продуктов

17

 

 

3.2.3

Ассоциация «Столичное мороженое»

18

 

 

3.2.4

Журнал «Мороженое и замороженные продукты»

18

 

 

3.2.5

Отраслевой аналитический журнал «Империя холода»

18

 

3.3

Описание отрасли

19

 

 

3.31

Российский рынок продуктов питания

19

 

 

3.3.2

Рынок молочных продуктов

21

 

 

3.3.3

Тенденции

23

 

3.4

Описание смежных Рынков

26

 

 

3.4.1

Рынок прохладительных напитков

26

 

 

3.4.2

Рынок кондитерских изделий

30

4

Сегментация и структура Рынка

35

 

4.1

Определение продукции

35

 

4.2

Cегментирование продукции по основным наименованиям

35

 

 

4.2.1

Сегментирование Продукции по технологии производства или потребления

35

 

 

4.2.2

Сегментирование Продукции по видам упаковки

36

 

 

4.2.3

Ценовое сегментирование Продукции

37

 

4.3

Тенденции различных сегментах Продукции

37

 

 

4.3.1

Тенденции в сегментах различных видов Продукции

37

 

 

4.3.2

Тенденции в технологических сегментах

40

 

 

4.3.3

Тенденции в сегментах упаковки

42

 

 

4.3.4

Тенденции в ценовых сегментах

43

5

Основные количественные характеристики Рынка

44

 

5.1

Объем и емкость Рынка

44

 

 

5.1.1

Объем Рынка в натуральном выражении

44

 

 

5.1.2

Объем Рынка в денежном выражении

44

 

 

5.1.3

Емкость Рынка

44

 

5.2

Темпы роста Рынка

45

 

5.3

Влияние сезонности на Рынок

46

6

Сбытовая структура Рынка

48

 

6.1

Цепочка движения товара

48

 

6.2

Краткое описание основных сегментов участников Рынка

48

 

 

6.2.1

Производители сырья

48

 

 

6.2.2

Производители Продукции

50

 

 

6.2.3

Дистрибьюторы продукции и розничный сектор

50

 

6.3

Основные принципы ценообразования

51

7

Объемы российского производства, импорта и экспорта

54

 

7.1

Импорт продукции

54

 

 

7.1.1

Объемы импорта

54

 

 

7.1.2

Основные страны-импортеры

55

 

 

7.1.3

Основные компании-импортеры

59

 

7.2

Российское производство

59

 

 

7.2.1

Объемы российского производства

59

 

 

7.2.2

Основные российские компании-производители

60

 

7.3

Экспорт продукции

62

 

 

7.3.1

Объемы экспорта

62

 

 

7.3.2

Основные страны-экспортеры

62

 

 

7.3.3

Основные компании-экспортеры

65

 

 

7.3.4

Соотношение экспорта и импорта

65

 

7.3

Основные тенденции в структуре импорта-экспорта

65

8

Конкурентный анализ

67

 

8.1

Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками Продукции

67

 

 

8.1.1

Основные параметры конкуренции

67

 

8.2

Основные производители Рынка. Описание профилей крупнейших компаний

68

 

 

8.2.1

ИНМАРКО

68

 

 

8.2.2

ТАЛОСТО

72

 

 

8.2.3

АЙСБЕРРИ

78

 

 

8.2.4

Нестле

82

 

 

8.2.5

Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам

85

 

 

8.2.6

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями Продукции

87

 

8.3

Конкуренция между крупнейшими сетевыми продуктовыми розничными сетями

88

 

 

8.3.1

Основные параметры конкуренции

88

 

8.4

Описание профилей крупнейших компаний

88

 

 

8.4.1

X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток»)

88

 

 

8.4.2

ОАО «Магнит» (Торговая сеть «Магнит»)

90

 

 

8.4.3

Metro Group (Торговая сеть «Metro Cash&Carry», «Real»)

92

 

 

8.4.4

ООО «Ашан» (Торговая сеть «Ашан»)

93

 

 

8.4.5

ООО «Лента» (Торговая сеть «Лента»)

94

 

 

8.4.6

ОАО «ДИКСИ Групп» (Торговые сети «Дикси», «Мегамарт», «Минимарт»)

96

 

 

8.4.7

ОАО «ТД «Копейка» (Торговая сеть «Копейка»)

98

 

 

8.4.8

ОАО «Седьмой континент» (Торговая сеть «Седьмой континент»)

99

 

 

8.4.9

ГК «Виктория» (Торговая сеть «Виктория», «Квартал», «Дешево»)

101

 

 

8.4.10

ООО «О'КЕЙ» (Торговые сети «О'КЕЙ» «О'КЕЙ - Экспресс»)

102

 

8.5

Сравнительная характеристика 10 крупнейших сетевых розничных компаний по основным описательным параметрам и стратегиям их развития

103

 

8.6

Влияние кризиса на развитие российского ритейла

106

9

Анализ потребителей

107

 

9.1

Мотивы потребителей

107

 

9.2

Изменения портрета среднего статистического российского потребителя мороженого и его предпочтений

108

 

9.3

Зависимость активности потребления мороженого в зимний сезон от характеристик потребителя

117

 

9.4

Предпочитаемые формы упаковки мороженого в зимнее время

118

 

9.5

Зависимость спроса на Продукцию от различных характеристик потребителя. Эластичность спроса.

119

10

Обобщающие выводы и рекомендации

121

 

10.1

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка

121

 

10.2

Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков

121

 

10.3

Инвестиционная привлекательность и пустующие ниши на Рынке

122

 

10.4

Анализ рисков

122

 

10.5

Тенденции Рынка

124

 

 

10.5.1

Тенденции в ассортименте Продукции

124

 

 

10.5.2

Тенденции в ценовых сегментах

124

 

 

10.5.3

Тенденции по основным количественным показателям Рынка

124

 

 

10.5.4

Тенденции в потребительском сегменте

125

11

Общие выводы по отчету

126

12

Приложение 1.

127

 

Приложения

Таблица 1. Распределение молочного сырья между основыми группами молочных продуктов в 2008 г.

Таблица 2. Структура рынка прохладительных напитков

Таблица 3. Объемы рынка  мороженого России

Таблица 4. Основные страны-поставщики мороженого в Россию, 2008 году, в стоимостном выражении

Таблица 5. Основные страны-поставщики мороженого в Россию, 2008 год, в натуральном выражении

Таблица 6. Стоимость импортируемого мороженого

Таблица 7. Основные страны-производители (в денежном выражении)

Таблица 8. Основные страны-производители (в натуральном выражении)

Таблица 9. Стоимость импортируемого мороженого по странам-производителям

Таблица 10. Основные страны-экспортеры мороженого из России, 2008 год, в стоимостном выражении

Таблица 11. Основные страны-экспортеры мороженого из России, 2008 год, в стоимостном выражении

Таблица 12. Стоимость экспортируемого мороженого

Таблица 13. Основные страны - производители экспортируемого из России мороженого

Таблица 14. Соотношение импорта и экспорта

Таблица 15. Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам

Таблица 16. Основные сетевые розничные компании

Таблица 17. Возможные риски, связанные с рынком

 

Диаграмма 1.  Динамика ВВП РФ за 2004-2008 гг., млрд. руб.

Диаграмма 2. Уровень инфляции 2004 - 2008 г., %

Диаграмма 3. Среднегодовая номинальная заработная плата, руб./месс.

Диаграмма 4. Реальная заработная плата

Диаграмма 5. Безработица на конец года, %

Диаграмма 6. Оборот розничной торговли, млрд. руб.

Диаграмма 7. Рост цен на отдельные продукты питания в 2008 г.

Диаграмма 8. Распределение молочного сырья между основыми группами молочных продуктов в 2008 г.

Диаграмма 9. Структура рынка прохладительных напитков в натуральном выражении, млн. л.

Диаграмма 10. Динамика объема импортируемого мороженого в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн

Диаграмма 11. Динамика производства мороженого в России

Диаграмма 12. Объем экспортируемого мороженого из России в натуральном выражении, тыс. тонн

Диаграмма 13. Ежегодное потребление мороженого, литров

Диаграмма 14. Потребители мороженого по половому признаку

Диаграмма 15. Предпочтение потребителей по упаковке порционного мороженого

Диаграмма 16. Предпочтение потребителей по упаковке семейного мороженого

Диаграмма 17. Предпочтение потребителей по упаковке крупновесового мороженого

Диаграмма 18. Предпочтение российских потребителей по видам мороженого

Диаграмма 19. Предпочтение российских потребителей по вкусам мороженого

Диаграмма 20. Предпочтение потребителей Санкт-Петербурга по добавкам

Диаграмма 21. Предпочтение российских потребителей по упаковке

Диаграмма 22. Места покупки мороженого

Диаграмма 23. Возрастное деление потребителей мороженого в зимний период (1 раз в неделю и чаще)

Диаграмма 24. Предпочтения по упаковке семейного мороженого

Схема 1.  Цепочка движения товара

 

Закажите индивидуальное маркетинговое исследование
Наша база обширна, но, увы, не безгранична, поэтому
если Вы не нашли подходящее исследование, мы проведём его специально для Вас!
Мы получили Вашу заявку

Спасибо, мы получили Ваш запрос.
Специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Пожалуйста, заполните поля
 
Отправить
Остались вопросы?
Напишите или позвоните нам
+38 (093) 885 38 74
 
Отправить
Заказать демоверсию
 
Заказать
Купить исследование
Выберите способ оплаты
Купить
Заказать звонок
 
Заказать
On Top