logo
РБК-Украина
Исследования рынков

Российский рынок меха в период кризиса - перспективы развития

ID (артикул):
3583
Автор:
Количество страниц:
121
Язык отчета:
Русский
Дата выпуска:
29.09.2009
Способ предоставления:
В электронном виде
Формат исследования:
Word

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке меха в России.

 Задачи исследования:

  • Описание макроэкономической ситуации на Рынке
  • Выделение основных сегментов Рынка
  • Определение основных количественных характеристик Рынка
  • Описание структуры Рынка
  • Выявление основных игроков на Рынке
  • Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Выдержки из исследования:

В настоящее время меховая промышленность России представляет собой совокупность полностью приватизированных предприятий,  в недавнем прошлом находившихся в госсобственности, нескольких вновь образованных производственных фирм и большого числа индивидуальных частных предпринимателей, занимающихся в основном пошивом изделий из меха и их розничной торговлей.  Всего в ее рамках действует около 300 юридических лиц, собравших около 50 тысяч работников и выпускающих в год меховых изделий на 1,5-2 млрд. рублей.

Россия занимает первое место в мире по потреблению пушнины. По оценкам Международной федерации торговли мехом (IFTF), меховой рынок России является крупнейшим в мире.  Он является перспективным и, по прогнозам экспертов, несмотря на экономический кризис, будет и далее динамично развиваться.

Объем розничной продажи мехов и меховых изделий в 2007 г., по данным Росстата, составил .... млрд. руб., что соответствует ... млрд. в долларовом эквиваленте.

В 2008 г. продажи по сравнению с предыдущим годом увеличились на ...% и составили ... млрд. руб. Это при том, что основной объем продаж пришелся на начало кризиса.

Названные цифры - это официальная статистика, экспертные же оценки предполагают, что фактический объем продаж, как минимум, на ...% выше.

Емкость мирового рынка товаров из меха, по мнению специалистов, на сегодняшний день составляет более $12 млрд. Расчетная емкость мехового рынка Российской Федерации составляет примерно .... млрд. руб.

В 2008 г. товарная  насыщенность потребительского рынка сохраняла устойчивый характер на все товары легкой промышленности. По меховым изделиям товарная насыщенность оценивается в ...%.

Основная часть мирового производства меха животных сосредоточена в Европе, где выращивается до ...% меха норки (на долю ЕС приходится - ...%) и ...% меха лисицы (ЕС - ...%). В Северной Америке и России сосредоточено соответственно ... и ...% мирового производства меха норки. ...% выработки меха лисицы приходится также на Россию и страны Балтии, а ...7% - на Китай. Ведущим в мире производителем и экспортером шкурок норки является  Дания, а шкурок лисицы - Финляндия. Шкурки этих видов меха - один из основных сырьевых материалов меховой отрасли. К числу основных видов животных, выращиваемых на фермах в РФ, относятся: норка, серебряная лисиц, песец, соболь, черный хорь и белый хорек,  финский енот, шиншилла, а также нутрия.

Сейчас в мировом объеме производства меховых изделий Россия занимает около ...%, при этом более ...% продукции на российском рынке составляют импортные товары. К числу наиболее крупных центров по обработке меха относятся Москва и прилегающие к ней регионы, а также Татарстан, Киров, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск и Ставропольский край.

В стоимостном отношении объем импорта стабильно растет. В 2007 г., по сравнению с 2000 г., он увеличился  в ... раз (с ... до ... млрд. долларов США). Наиболее резкий скачок наблюдался в 2007 г. Тогда объемы возросли сразу на ...%.

Снижение производства дорогостоящих мехов отразилось и на экспорте. По сравнению с 2002 г. доля кожевенного сырья, пушнины и изделии из них в товарной структуре экспорта уменьшилась в 3... раза (с ... до ...%). При этом в стоимостном отношении объем экспорта не изменился.

Самой дорогой продукцией, вывозимой из России, как раз и являются изделия из натурального меха (...USD/шт.). Но средняя цена, установленная за единицу товара данной категории, гораздо ниже средней цены за единицу аналогичного товара, ввозимого в Россию (...USD/шт.). Этот показатель говорит о сравнительно низком качестве отечественного производства готовых меховых изделий.

Содержание: 

1

Оглавление

2

2

Введение

6

3

Методологическая часть

8

 

3.1

Описание типа исследования

8

 

3.2

Объект исследования

8

 

3.3

Цели и задачи исследования

8

 

3.4

География исследования

8

 

3.5

Время проведения исследования

8

 

3.6

Методы сбора данных

8

4

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок

10

 

4.1

Общая экономическая ситуация

10

 

 

4.1.1

Динамика валового внутреннего продукта

10

 

 

4.1.2

Уровень инфляции

11

 

 

4.1.3

Уровень  доходов населения

12

 

 

4.1.4

Розничная торговля

14

5

Описание отрасли. Меховая отрасль как часть легкой промышленности

17

 

5.1

Текущая ситуация в отрасли

19

 

5.2

Обзор цен на меховую продукцию

19

 

5.3

Отрасль и кризис

27

 

5.4

Государственная поддержка

28

 

5.5

Государственная стратегия по модернизации отрасли

29

 

5.6

Таможенное регулирование

30

6

Описание смежных Рынков

31

 

6.1

Рынок кожи

31

 

6.2

Рынок искусственного меха

32

7

Основные количественные характеристики Рынка

33

 

7.1

Объем Рынка

33

 

7.2

Ёмкость рынка

33

 

7.3

Товарная насыщенность рынка

34

 

7.4

Влияние сезонности на Рынок

34

8

Сегментация и структура Рынка

36

 

8.1

Определение продукции

36

 

8.2

Требования к качеству пушно-меховых товаров

37

 

8.3

Сегментирование Продукции по функциональному признаку

38

 

8.4

Сегментирование Продукции по половозрастному признаку

38

 

8.5

Основные подгруппы товаров

39

 

 

8.5.1

Женская верхняя меховая одежда

39

 

 

8.5.2

Мужская верхняя меховая одежда

39

 

 

8.5.3

Детская верхняя меховая одежда

39

 

 

8.5.4

Меховая часть одежды

40

 

 

8.5.5

Женские меховые уборы

40

 

 

8.5.6

Меховые головные уборы

41

 

 

8.5.7

Овчинно-шубные изделия

41

 

8.6

Ценовое сегментирование Продукции

42

 

 

8.6.1

Экономичный сегмент

42

 

 

8.6.2

Средний ценовой сегмент

42

 

 

8.6.3

Премиум сегмент

42

9

Структура Продукции на Рынке

44

 

9.1

Структура Продукции в соответствии с ОКДП

44

10

Производители

59

 

10.1

Мировое производство

59

 

10.2

Российское производство

60

 

 

10.2.1

Объемы российского производства

60

 

10.3

Краткое описание основных сегментов участников

63

 

 

10.3.1

Производители сырья

63

 

 

10.3.2

Производители продукции

64

11

Импорт и экспорт  на Рынке

66

 

11.1

Общая характеристика импорта и экспорта на рынке РФ

66

 

11.2

Структурный анализ  импорта и экспорта на рынке РФ

67

 

11.3

Общие показатели структуры импорта мехового материала в РФ

68

 

 

11.3.1

Код 4301

70

 

 

11.3.2

Код 4302

72

 

 

11.3.3

Код 4303

75

 

 

11.3.4

Выводы по импорту меха в РФ

78

 

11.4

Общие показатели структуры экспорта мехового материала в РФ

79

 

 

11.4.1

Код 4301

81

 

 

11.4.2

Код 4302

82

 

 

11.4.3

Код 4303

84

 

 

11.4.4

Выводы по экспорту меха из РФ

85

 

11.5

Соотношение экспорта и импорта

86

 

11.6

Соотношение объемов импорта и российского производства

87

12

Сбытовая структура Рынка

88

 

12.1

Цепочка движения товара

88

13

Оптовый сектор

90

 

13.1

Меховой аукцион

90

 

 

13.1.1

«Kopenhagen Fur» (KF)

90

 

 

13.1.2

«Finnish Fur Sales»

91

 

 

13.1.3

«North American Fur Auctions» (NAFA)

91

 

 

13.1.4

«American Legend»

92

 

 

13.1.5

«Союзпушнина»

92

 

13.2

Отраслевая выставка

94

14

Розничный сектор

95

 

14.1

Основные форматы розничной торговли

95

 

 

14.1.1

Меховой салон

96

 

 

14.1.2

Меховое ателье

96

 

 

14.1.3

Специализированные магазины

97

 

 

14.1.4

Вещевые рынки

97

15

Конкурентный анализ

99

 

15.1

Конкуренция между производителями и дистрибуторами на Рынке

99

 

15.2

Основные игроки Рынка

99

 

 

15.2.1

Профили основных игроков Рынка

100

 

 

15.2.2

Сравнительная характеристика крупнейших игроков Рынка

101

 

15.3

Резюме

103

16

Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора

104

 

16.1

Описание профилей крупнейших компаний розничного сектора

104

 

 

16.1.1

«Второй меховой»

104

 

 

16.1.2

«Мир кожи и меха» (МКМ)

104

 

 

16.1.3

«Снежная королева»

105

 

 

16.1.4

«IVAGIO»

105

 

 

16.1.5

«Мелита»

106

 

 

16.1.6

«Бонапарт»

106

 

 

16.1.7

«Белка»

106

 

 

16.1.8

«Екатерина»

107

17

Анализ потребителей

110

 

17.1

Описание потребителей. Оценка потребительской емкости рынка

111

 

17.2

Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции

113

 

17.3

Частота совершения покупки

115

 

17.4

Место совершения покупки

116

 

17.5

Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции

116

18

Обобщающие выводы и рекомендации

118

 

18.1

Факторы, влияющие на развитие Рынка

118

 

18.2

Анализ рисков

119

19

Приложения

120

 

19.1

Приложение 1. Постановление Правительства РФ от 15.08.07 № 518 «О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов одежды из натурального меха»

120

 

Приложения:

Таблица 1. Динамика средних потребительских цен на женское меховое пальто в РФ за период  2004-2008 гг., руб.

Таблица 2. Динамика и прирост среднегодовых потребительских цен на женское меховое пальто в РФ за период  2004-2008 гг., руб.

Таблица 3. Динамика средних потребительских цен на детское меховое пальто в РФ за период  2004-2008 гг., руб.

Таблица 4. Динамика и прирост среднегодовых потребительских цен на женское меховое пальто в РФ за период  2004-2008 гг., руб.

Таблица 5. Динамика средних потребительских цен на женские головные уборы из натурального меха в РФ за период  2004-2008 гг., руб.

Таблица 6. Динамика и прирост среднегодовых потребительских цен на женские головные уборы из натурального меха в РФ за период  2004-2008 гг., руб.

Таблица 7. Динамика средних потребительских цен на мужские головные уборы из натурального меха (кроме кролика и овчины) в РФ за период  2004-2008 гг., руб.

Таблица 8. Динамика средних потребительских цен на мужские головные уборы из кролика и овчины в РФ за период  2004-2008 гг., руб.

Таблица 9. Динамика и прирост среднегодовых потребительских цен на мужские головные уборы из натурального меха (включая изделия из кролика и овчины) в РФ за период  2004-2008 гг., руб.

Таблица 10. Динамика средних потребительских цен на детские  головные уборы из натурального меха в РФ за период  2004-2008 гг., руб.

Таблица 11. Динамика и прирост среднегодовых потребительских цен на детские головные уборы из натурального меха в РФ за период  2004-2008 гг., руб.

Таблица 12. Объем розничной продажи мехов и меховых изделий в РФ за период  2004-2008 гг., млрд. руб.

Таблица 13. Объемы выпуска меховых изделий в соответствии со Стратегией 2020, тыс. шт.

Таблица 14. Динамика объемов производства натурального меха в РФ в натуральном выражении за период 1997-2007 г., тыс. штук

Таблица 15. Динамика объемов производства искусственного трикотажного меха в РФ в натуральном выражении за период 1997-2007 г., тыс. м2

Таблица 16. Объемы производства некоторых видов изделий из меха в РФ в натуральном выражении за период 1997-2001 гг., тыс. шт.

Таблица 17. Объемы производства некоторых видов изделий из меха в РФ в натуральном выражении за период  2002-2007 гг., тыс. шт.

Таблица 18. Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них в товарной структуре импорта Российской Федерации (в фактически действовавших ценах) за период 2002-2007 гг.

Таблица 19. Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них в товарной структуре экспорта Российской Федерации (в фактически действовавших ценах) за период 2002-2007 гг.

Таблица 20. Коды мехового материала различного типа.

Таблица 21.  Показатели импорта мехового материала по всем кодам в натуральном выражении

Таблица 22.  Показатели импорта мехового материала по всем кодам в  стоимостном выражении

Таблица 23.  Основные страны-импортёры в натуральном выражении

Таблица 24.  Основные страны-импортёры в стоимостном выражении

Таблица 25.  Основные страны-производители в натуральном выражении

Таблица 26.  Основные страны-производители в стоимостном выражении

Таблица 27.  Основные страны-импортёры в натуральном выражении

Таблица 28.  Основные страны-импортёры в стоимостном выражении

Таблица 29.  Основные страны-производители в натуральном выражении

Таблица 30.  Основные страны-производители в стоимостном выражении

Таблица 31.  Основные страны-импортёры в натуральном выражении

Таблица 32.  Основные страны-импортёры в стоимостном выражении

Таблица 33.  Основные страны-производители в натуральном выражении

Таблица 34.  Основные страны-производители в стоимостном выражении

Таблица 35.  Показатели экспорта мехового материала по всем кодам в натуральном выражении, 2008 г.

Таблица 36.  Показатели экспорта мехового материала по всем кодам в  стоимостном выражении, 2008 г.

Таблица 37.  Основные страны-экспортёры в натуральном выражении

Таблица 38. Основные страны-производители в стоимостном выражении

Таблица 39.  Основные страны-экспортёры в натуральном выражении

Таблица 40.  Основные страны-экспортёры в стоимостном выражении

Таблица 41.  Основные страны-экспортёры в натуральном выражении

Таблица 42.  Основные страны-экспортёры в натуральном выражении

Таблица 43.  Соотношение импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражениях

Таблица 44. Объемы розничных продаж меха и меховых изделий в РФ в стоимостном выражении за период 1999-2008 гг., тыс. руб.

Таблица 45. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

Таблица 46. Сравнительная характеристика основных игроков розничного сегмента Рынка

Таблица 47. Структура потребительских предпочтений на Рынке по видам меха

Таблица 48. STEP анализ Рынка

Таблица 49. Возможные риски, связанные с Рынком

 

Диаграмма 1. Динамика объема ВВП в 2002 - I полуг. 2009 гг., млрд. руб.

Диаграмма 2. Уровень инфляции 2003 - 2009 (прогноз) гг., %

Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы 2008 - 2009 гг., тыс. руб.

Диаграмма 4. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли 2008 - 2009 гг., млрд. руб.

Диаграмма 6. Динамика численности безработных 2008-2009 гг., тыс. чел.

Диаграмма 7. Структура товарного выпуска продукции легкой промышленности в 2007-2008 гг.

Диаграмма 8. Сравнительная динамика прироста среднегодовых потребительских цен на женское и детское меховые пальто в РФ, за период 2004-2008 гг., руб.

Диаграмма 9. Сравнительная динамика прироста среднегодовых потребительских цен на женские, мужские и детские головные уборы в РФ, за период 2004-2008 гг., руб.

Диаграмма 10. Структура товарного выпуска продукции легкой промышленности в 2007-2008 гг.

Диаграмма 11. Структура товарного выпуска продукции легкой промышленности в 2007-2008 гг.

Диаграмма 12. Группы потребителей меховых изделий

Диаграмма 13. Возрастная структура покупателей на рынке меховых изделий

Диаграмма 14. Структура потребительских предпочтений стран-изготовителей на рынке меховых изделий

Диаграмма 15. Структура потребительских предпочтений стран-изготовителей на рынке меховых изделий

 

Схема 1. Структура Рынка по основным видам продукции

Схема 2. Структура группы «Шкурки меха выделанные натуральные» (1821010)

Схема 3. Структура группы «Части шкурок, лоскуты меховые, выделанные, натуральные» (1821020)

Схема 4. Структура группы «Одежда меховая верхняя» (1822010)

Схема 5. Структура группы «Головные уборы меховые» (1822020)

Схема 6. Структура группы «Воротники, пластины, скрои меха, женские меховые уборы» (1822030)

Схема 7. Структура группы «Рукавицы и перчатки меховые» (1822040)

Схема 8. Структура группы «Изделия меховые прочие» (1822090)

Схема 9. Схема движения сырья и готовой продукции на рынке меха

 

Закажите индивидуальное маркетинговое исследование
Наша база обширна, но, увы, не безгранична, поэтому
если Вы не нашли подходящее исследование, мы проведём его специально для Вас!
Мы получили Вашу заявку

Спасибо, мы получили Ваш запрос.
Специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Пожалуйста, заполните поля
 
Отправить
Остались вопросы?
Напишите или позвоните нам
+38 (093) 885 38 74
 
Отправить
Заказать демоверсию
 
Заказать
Купить исследование
Выберите способ оплаты
Купить
Заказать звонок
 
Заказать
On Top