logo
РБК-Украина
Исследования рынков

Российский рынок вин и слабоалкогольных напитков в период кризиса - перспективы развития

ID (артикул):
3587
Автор:
Количество страниц:
122
Язык отчета:
Русский
Дата выпуска:
20.11.2009
Способ предоставления:
В электронном виде
Формат исследования:
Word

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке вина и слабоалкогольных напитков в России.

 Задачи исследования:

  • Описание макроэкономической ситуации на Рынке
  • Выделение основных сегментов Рынка
  • Определение основных количественных характеристик Рынка
  • Описание структуры Рынка
  • Выявление основных игроков на Рынке
  • Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Выдержки из исследования:

В целом рынок вина развивался довольно стабильно.

Невысокая динамика потребления вина связана с тем, что вино у российских потребителей, по сравнению со многими странами Европы, далеко не столь популярно.

Стагнация рынка вина по итогам 2008 года связана со снижением объема потребления его основного сегмента - виноградного вина, который занимает более ...% всего рынка, а также сокращением рынка игристых вин и шампанского.

По итогам 2008 года отечественные производители винограда смогли обеспечить потребности производителей всего на ...% или чуть более ... млн. литров.

Совокупный объем производства вина (игристого, плодового и виноградного) по итогам 2008 года уменьшился относительно 2007 года и составил ... млн. литров.

Наибольшая доля в импорте отводится виноградному вину, его доля в натуральном выражении составляет ...%, в денежном - ...%. При этом цена на этот продукт является наиболее дешевой - ... долларов за литр. Наиболее дорогим товаром является вермуты и виноградное вино. Цена составляет ... доллара за литр. Сброженные напитки занимают чуть больше ....% в общем объеме импорта.

В качестве крупнейших игроков рынка шампанских и игристых вин рассматриваются следующие компании:

  • ОАО "Московский Комбинат Шампанских Вин" (ОАО "МКШВ")
  • ООО "Торговый дом "Межреспубликанский винзавод" (включающий российские ОАО "Корнет" и ООО "Мильтстрим-черноморские вина")
  • Холдинг "Ариант" (включающий ООО "ЦПИ-Ариант" и ООО "Кубань-вино")
  • ЗАО "Игристые вина"
  • ГК "Исток"
  • ОАО "Дербентский завод игристых вин"
  • ООО "РИСП"
  • ЗАО "Абрау-Дюрсо"
  • ЗАО Комбинат шампанских вин и коньяков "Росинка"
  • ОАО "Нижегородский завод шампанских вин"

Основной потребитель вина - это представители среднего или высокого класса, со средним или высоким уровнем дохода. Они принадлежат к возрастной группе 25-44 лет. В основном они предпочитают красные вина (полусладкие, сухие или полусухие). В массовом сегменте главными потребителями вина являются женщины. Что касается сегмента "премиум", то тут - лидерство за мужчинами. Вино класса "премиум" пьет в России узкий круг людей. Причем, не все любители дорогого вина предпочитают пить его в ресторанах. Многие из них покупают вино в дорогих винных бутиках.

Содержание:

Введение 6
Методологическая часть 7
Описание типа исследования 7
Объект исследования 7
Цели и задачи исследования 7
География исследования 7
Время проведения исследования 7
Методы сбора данных 7
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 9
Общеэкономическая ситуация в России 9
Динамика валового внутреннего продукта 9
Уровень инфляции 10
Уровень  доходов населения 11
Розничная торговля 13
Описание отрасли 15
Рынок алкогольной продукции 15
Описание влияющих рынков 19
Рынок тары и упаковки 19
Государственное регулирование алкогольного рынка РФ 23
Основные проблемы на рынке и пути их решения 23
Сегментация и структура рынка 27
Определение продукции 27
Сегментирование продукции 27
Сегментирование продукции в соответствии с ОКП 28
Сегментирование продукции по содержанию углекислового газа 30
Сегментирование вина по цвету 30
Сегментирование  по содержанию спирта 31
Сегментирование вина по уровню качества 31
Сегментирование вина по содержанию сахара 32
Сегментирование по составу 32
Сегментирование продукции вина по ценовым сегментам 32
Основные количественные характеристики Рынка 34
Виноградное вино 34
Объем Рынка в натуральном выражении 34
Объем Рынка в денежном выражении 34
Темпы роста Рынка 35
Плодовое вино 36
Объем Рынка в натуральном выражении 36
Объем Рынка в денежном выражении 37
Темпы роста Рынка 38
Игристые вина и шампанское 39
Объем Рынка в натуральном выражении 39
Объем Рынка в денежном выражении 40
Темпы роста Рынка 41
Слабоалкогольные напитки 42
Объем Рынка в натуральном выражении 42
Объем Рынка в денежном выражении 43
Ёмкость рынка 44
Темпы роста Рынка 45
Вино 46
Объем Рынка в натуральном выражении 46
Объем Рынка в денежном выражении 47
Ёмкость рынка 48
Темпы роста Рынка 49
Объемы отечественного производства 51
Виноградное вино 51
Плодовое вино 52
Игристые вина и шампанское 53
Вино 54
Сбытовая структура Рынка 56
Цепочка движения товара 56
Усредненные показатели цены 58
Объемы импорта и экспорта 60
Виноградное вино 60
Импорт 60
Экспорт 62
Соотношение импорта и экспрта 63
Вермуты и виноградные вина 64
Импорт 64
Экспорт 65
Соотношение импорта и экспрта 66
Напитки прочие сброженные 67
Импорт 67
Экспорт 68
Соотношение импорта и экспрта 69
Соотношение импорта и экспорта 70
Импорт 70
Экспорт 70
Конкурентный анализ 72
Основные параметры конкуренции 72
Профили основных игроков рынка вин, шампанского и игристых вин 72
Сравнительная характеристика крупнейших производителей  вин, шампанских и игристых вин 78
Профили основных производителей слабоалкогольных напитков 81
Сравнительная характеристика крупнейших игроков Рынка 83
Анализ потребителей 85
Численность потребителей 85
Портрет потребителя 85
Вино 85
Слабоалкогольные напитки 86
Среднедушевое потребление 86
Сравнение потребления виноградного вина и слабоалкогольных напитков в разных странах 89
Тенденции потребительского поведения 90
Вино (без слабоалкогольных напитков) 90
Слабоалкогольные напитки 91
Обобщающие выводы и рекомендации 92
Факторы, влияющие на развитие рынка 92
Step-анализ Рынка 92
Анализ рисков 93
Сдерживающие факторы рынка 94
Государственное регулирование отрасли 94
Оценка влияния кризиса на рынок 98
Прогнозы развития рынка 100
Тенденции рынка 103
Приложение 1. Государственное регулирование 105
Федеральный закон "О рекламе" 105
Федеральный закон "О винограде и столовом вине" 107

Приложения:

Таблица 1. Динамика объема  сегмента гофропродукции, млн. кв. м

Таблица 2. Динамика объема сегмента ПЭТФ-преформ, тыс. тонн в 2001-2008г.

Таблица 3. Динамика производства сегмента стеклотары 2006-2008г., млн. шт.

Таблица 4. Средние цены на различные сегменты продукции в 2004-2008 гг, руб./литр, прирост, %

Таблица 5. Категории продукции  в таможенных базах

Таблица 6. Основные страны-импортеры виноградного вина в натуральном и денежном выражении, 2008г.

Таблица 7. Основные страны-производители импорта виноградного вина в натуральном и денежном выражении, 2008г.

Таблица 8. Основные страны-экспортеры виноградного вина в натуральном и денежном выражении, 2008г.

Таблица 9. Основные страны-производители экспорта виноградного вина в натуральном и денежном выражении, 2008г.

Таблица 10. Соотношения импорта и экспорта виноградного вина в натуральном и денежном выражении, 2008г.

Таблица 11. Основные страны-импортеры вермута и виноградного вина в натуральном и денежном выражении, 2008г.

Таблица 12. Основные страны-производители импорта вермута и виноградного вина в натуральном и денежном выражении, 2008г.

Таблица 13. Основные страны-экспорта вермута и виноградного вина в натуральном и денежном выражении, 2008г.

Таблица 14. Основные страны-производители экспорта вермута и виноградного вина в натуральном и денежном выражении, 2008г.

Таблица 15. Соотношение импорта и экспорта вермута и виноградного вина в натуральном и денежном выражении, 2008г.

Таблица 16. Основные страны-импортеры прочих сброженных напитков в натуральном и денежном выражении, 2008г.

Таблица 17. Основные страны-производители импорта прочих сброженных напитков в натуральном и денежном выражении, 2008г.

Таблица 18. Основные страны-экспортеры прочих сброженных напитков в натуральном и денежном выражении, 2008г.

Таблица 19. Основные страны-производители экспорта прочих сброженных напитков в натуральном и денежном выражении, 2008г.

Таблица 20. Соотношение импорта и экспорта прочих сброженных напитков в натуральном и денежном выражении, 2008г.

Таблица 21. Соотношение импорта по категориям продукции в натуральном и денежном выражении, 2008год

Таблица 22. Соотношение экспорта по категориям продукции в натуральном и денежном выражении, 2008год

Таблица 23. Сравнительная характеристика крупнейших производителей вин, шампанских и игристых вин по основным параметрам

Таблица 24. Сравнительная характеристика рынка по основным параметрам

Таблица 25. Среднедушевой объем потребления вина, 2006-2008 гг., литр на человека

Таблица 26. Среднедушевой объем потребления вина, 2006-2008 гг., руб. на человека

Таблица 27. STEP анализ Рынка

Таблица 28. Возможные риски, связанные с Рынком

 

Диаграмма 1. Динамика объема ВВП в 2002 - I полуг. 2009 гг., млрд. руб.

Диаграмма 2. Уровень инфляции 2003 - 2009 (прогноз) гг., %

Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы 2008 - 2009 гг., тыс. руб.

Диаграмма 4. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли 2008 - 2009 гг., млрд. руб.

Диаграмма 6. Динамика численности безработных 2008-2009 гг., тыс. чел.

Диаграмма 7. Оборот алкогольной продукции и пива в розничном секторе, 1995-2009 (прогноз) годах

Диаграмма 8. Доля сегментов на рынке алкогольной продукции

Диаграмма 9. Динамика спроса на вина

Диаграмма 10. Динамика совокупных продаж сетей по основным категориям крепких спиртных напитков

Диаграмма 11. Доля супермаркетов в выручке от продажи алкогольных напитков в янв.-апр. 2009 года

Диаграмма 12. Долевое распределение сегментов рынка по отраслям промышленности, %

Диаграмма 13. Сегментирование продукции по типу, 2008, натуральное выражение

Диаграмма 14. Сегментирование продукции в соответствии с ОКП, % в натуральном выражении, 2008 год

Диаграмма 15. Сегментирование продукции по содержанию углекислого газа, % в натуральном выражении, 2008 год

Диаграмма 16. Сегментирование продукции вина по ценовым сегментам, 2008, натуральное выражение

Диаграмма 17. Объем рынка виноградного вина. млн. л, 2004-2008 гг.

Диаграмма 18. Динамика рынка виноградного вина. млрд. руб., 2004-2008

Диаграмма 19. Темпы роста виноградного вина 2005-2008 в натуральном и денежном  выражении, %

Диаграмма 20. Динамика объема рынка плодового вина, млн. л, 2004-2008

Диаграмма 21. Динамика рынка плодового вина, млн. руб., 2004-2008

Диаграмма 22. Темпы роста плодового вина 2005-2008 в натуральном и денежном выражении

Диаграмма 23. Динамика рынка игристых вин и шампанского, млн. л, 2004-2008

Диаграмма 24. Динамика рынка игристых вин и шампанского, млн. руб., 2004-2008

Диаграмма 25. Темпы роста игристых вин и шампанского 2005-2008 в натуральном и денежном выражении

Диаграмма 26. Динамика рынка слабоалкогольных напитков, млн. л, 2004-2008

Диаграмма 27. Динамика рынка слабоалкогольных напитков, млн. руб., 2004-2008

Диаграмма 28. Емкость рынка слабоалкогольных напитков, млн. л, 2006-2008

Диаграмма 29. Темпы роста слабоалкогольных напитков 2005-2008 в натуральном и денежном выражении

Диаграмма 30. Динамика рынка вина (без слабоалкогольных напитков), млн. л, 2004-2008

Диаграмма 31. Динамика рынка вина (без слабоалкогольных напитков), млн. руб., 2004-2008

Диаграмма 32. Емкость рынка вина (без слабоалкогольных напитков), млн. л, 2006-2008

Диаграмма 33. Темпы роста вина (без слабоалкогольных напитков) 2005-2008 в натуральном и денежном выражении

Диаграмма 34. Доля производства вин из собственного сырья, %, 2008

Диаграмма 35. Динамика производства виноградного вина, млн. л, 2004-2008

Диаграмма 36. Динамика производства плодового вина, млн. л, 2005-2008

Диаграмма 37. Динамика производства игристых вин и шампанского, млн. л, 2004-2008 гг.

Диаграмма 38. Динамика производства вин, млн. л, 2004-2008 гг.

Диаграмма 39. Доля каналов продаж на рынке вина. %

Диаграмма 40. Доля регионов в продаже виноградного вина, %

Диаграмма 41. Структура рынка вин, шампанских и игристых вин по ведущим производителям в натуральном выражении, %

Диаграмма 42. Доля продукции в продажах ГК «Исток»

Диаграмма 43. Численность населения трудоспособного и старшетрудоспособного возраста России, 2006-2008, тыс. чел.

Диаграмма 44. Численность населения трудоспособного и старшетрудоспособного возраста России, 2006-2008, тыс. чел.

Диаграмма 45. Среднедушевое потребление виноградного вина в разных странах, л/чел. в год, 2008

Диаграмма 46. Среднедушевое потребление слабоалкогольных напитков в разных странах, л/чел. в год, 2008

Диаграмма 47. Предпочитаемые каналы сбыта, %,

Диаграмма 48. Прогноз развития рынка виноградного вина в 2009 - 2010 гг., млн. л

Диаграмма 49. Прогноз развития рынка плодового вина в 2009 - 2010 гг., млн. л

Диаграмма 50. Прогноз развития рынка игристых вин и шампанского в 2009 - 2010 гг., млн. л

Диаграмма 51. Прогноз развития рынка слабоалкогольных напитков в 2009 - 2010 гг., млн. л

Диаграмма 52. Прогноз развития рынка вина в 2009 - 2010 гг., млн. л

 

Схема 1. Схема товародвижения на рынке

 

Приложение 1. Государственное регулирование

 

Закажите индивидуальное маркетинговое исследование
Наша база обширна, но, увы, не безгранична, поэтому
если Вы не нашли подходящее исследование, мы проведём его специально для Вас!
Мы получили Вашу заявку

Спасибо, мы получили Ваш запрос.
Специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Пожалуйста, заполните поля
 
Отправить
Остались вопросы?
Напишите или позвоните нам
+38 (093) 885 38 74
 
Отправить
Заказать демоверсию
 
Заказать
Купить исследование
Выберите способ оплаты
Купить
Заказать звонок
 
Заказать
On Top